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四季度行業(yè)投資:小金屬品
有色金屬:板塊走勢平淡 黃金股現(xiàn)良機(jī) 關(guān)注5股
作者:張芳    文章來源:中信建投    更新時間:2009-9-28 14:09:52

有色金屬:板塊走勢平淡 黃金股現(xiàn)良機(jī) 關(guān)注5股


有色金屬:板塊走勢平淡 黃金股現(xiàn)良機(jī) 關(guān)注5

     

有色金屬板塊市場表現(xiàn)進(jìn)入調(diào)整市,流動性預(yù)期是導(dǎo)火索
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月初,央行報告中動態(tài)微調(diào)的論調(diào)觸動了流動性預(yù)期改變的神經(jīng),而后公布的7月新增貸款數(shù)據(jù)增幅減緩也使這一預(yù)期進(jìn)一步強(qiáng)化,有色板塊開始了一個月的大幅下調(diào),月跌幅27.10%。
  有色金屬板塊盈利情況二季度實(shí)現(xiàn)整體扭虧
    
有色板塊在二季度實(shí)現(xiàn)了整體扭虧,子行業(yè)中只有鋁業(yè)二季度仍為虧損,但較一季度虧損額有所減少?傮w來看,有色板塊中期業(yè)績表現(xiàn)基本符合我們的預(yù)期。我們判斷下半年金屬價格整體保持上升趨勢,有色板塊下半年業(yè)績將好于上半年。但是短期來看,有色金屬下游消費(fèi)有回落的跡象,金屬價格亦面臨高位回調(diào),對有色板塊維持中性評級。
  金屬價格基本金屬價格高位震蕩,黃金價格再創(chuàng)新高
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月初基本金屬價格沖高后,在國內(nèi)外7月房地產(chǎn)數(shù)據(jù)環(huán)比回落以及中國股市大幅下挫的影響下,上漲趨勢受到抑制。截至917,基本金屬價格多為高位震蕩的形態(tài)。LME金屬價格指數(shù)8月上漲8.56%,漲幅較上月收窄。進(jìn)入9月份,美元指數(shù)加速回落,金價借勢創(chuàng)出年內(nèi)新高,目前已接近07年的高點(diǎn)。主要原因市場對美元資產(chǎn)價值表示擔(dān)憂,黃金的避險價值突顯。
  產(chǎn)量和進(jìn)出口
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10種有色金屬產(chǎn)量今年以來連續(xù)第2個月同比上升,并且升幅明顯擴(kuò)大。銅產(chǎn)量已創(chuàng)出0710月以來的新高。電解鋁產(chǎn)量環(huán)比升幅擴(kuò)大,而鋁材產(chǎn)量回落,鋁價將受到壓制,但回調(diào)幅度不會太大。7月銅、鋁產(chǎn)品出口環(huán)比增幅回落,同比降幅沒有明顯的改善。我們認(rèn)為3、4季度出口形勢仍然保持樂觀。
  后市展望基本金屬價格高位盤整,黃金價格繼續(xù)走高
    
目前市場及行業(yè)多空因素交織,我們認(rèn)為近期基本金屬價格高位盤整的可能性較大。對于黃金價格而言,我們認(rèn)為美元的走弱將成為推升金價的主要動力。此外,9月以后黃金消費(fèi)進(jìn)入了旺季,從基本面角度也對金價構(gòu)成支撐。我們判斷,金價在9、10月份將繼續(xù)保持上升勢頭。
  行業(yè)投資策略板塊走勢趨于平淡,黃金股現(xiàn)買入良機(jī)
    
基于對金屬價格走勢及市場和行業(yè)政策面、基本面情況的綜合判斷,我們認(rèn)為短期內(nèi)有色金屬板塊走勢很難有亮眼的表現(xiàn)。中長期內(nèi)電解鋁行業(yè)有較大的投資機(jī)會。近期可重點(diǎn)關(guān)注黃金和鉛鋅行業(yè)的投資機(jī)會。特別是目前金價有效突破1000美元大關(guān)的情況下,后市有望繼續(xù)走強(qiáng),對于長期投資者是買入黃金股的較好時機(jī)。重點(diǎn)關(guān)注中金嶺南、山東黃金、中金黃金、中國鋁業(yè)、焦作萬方等。


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