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經濟轉型背后的三大主題投資機會在哪?
作者:叢榕    文章來源:中證證券    更新時間:2009-11-16 15:22:11

經濟轉型背后的三大主題投資機會在哪?


首先,經濟發展模式從儲蓄型向消費型過度,從汽車、房地產、家電到近期商貿、旅游和食品,無不表現搶眼;其次是低碳大概念推廣,清潔能源、環保和節能設備需重點關注;最后是地域發展縱深化,從東部向西部和南部部分區域延伸。

  上周股指基本走平,我們認為,在更為明確的投資指引出現之前,未來A股仍將保持震蕩態勢。短期不排除部分大盤股異動帶動指數走強,但整體看市場風格徹底轉向尚待時日,經濟轉型將繼續為市場提供主題性機會。

  大盤平淡 個股發威

  上周上證綜指日K線基本走平,全周僅上漲0.75%,與前周5.61%的漲幅相比明顯收窄,題材股繼續此前強勢表現而權重股走勢較為平淡,市場八二特征依舊明顯,預期的風格轉換沒有到來。

  從行業指數看,內需消費型行業繼續受到資金追捧,申萬家用電器、食品飲料和商業貿易指數分別上漲了7.10%6.84%5.00%,位居漲幅前三位,餐飲旅游、農林牧漁和電子元器件上漲幅度也均超過3%;相反,金融服務、有色金屬、房地產、化工和采掘板塊全部跑輸滬綜指,采掘指數周跌幅達到2.50%,表現最差。

  除了八二特征外,另一個值得關注的現象是上周五兩市B股集體拉漲,實現漲停的非STB股超過40家,ST盛潤B漲幅最小,但也達到了3.88%

  短期仍是百花齊放

  考慮到短期基本沒有利空因素,我們預計本周A股將維持百花齊放的狀態。不排除部分大盤股出現異動從而帶動股指走強,但估計這也將帶有題材色彩。我們預計銀行和煤炭板塊可能出現交易性機會。

  上周公布10月份宏觀數據,再次強化了我們對股票市場運行大背景的判斷:工業生產總值同比增長16.10%CPI溫和反彈至-0.5%,資金活化速度加快,三者構成的組合正是風險資產上漲的最佳環境。

  但在這一大框架下,我們注意到有些變量在發生變化:首先,人民幣貸款數據低于預期,但市場對此反應的時間跨度僅僅為盤中。對此大致上我們可以做如下三個層次解讀:其一是信貸已經不是流動性單一風向標,儲蓄活化和熱錢也納入考量對象;其二,雖然人民幣貸款數額減少,但如果加上外幣貸款,總量并不令人失望;其三,考慮到今年巨大的貸款余額,投資者對短期信貸數量已經極度不敏感,明年第一季度時或許才能重新激發投資者對此的關注度。

  其次,10月份以來人民幣兌美元的NDF6.69一路升至6.58。這一方面會加劇熱錢流入,對市場流動性形成有益補充;另一方面也為我們選擇市場關注點提供線索——造紙、航空等行業或因此存在交易性機會。

  經濟轉型提供投資題材

  實際上,目前多數題材都是受益于調結構。我們認為經濟轉型將繼續提供主題性機會。首先,經濟發展模式從儲蓄型向消費型過度。今年以來汽車、房地產行業持續走強,均得益于產品銷量大增;近期家電、商貿、旅游和食品表現搶眼,也是投資消費概念思路的延續。

  其次是低碳大概念推廣,清潔能源、環保和節能設備需重點關注。權威人士透露,發改委目前正在起草低碳經濟指導意見,將對低碳經濟概念進行界定,規劃我國低碳經濟的發展。

  最后是地域發展縱深化。近期海南和新疆板塊個股出現較大漲幅,與資本市場預期出臺區域性政策密切相關。

 


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