日韓鋼鐵行業(yè)回暖不利于中國(guó)鐵礦石談判
“今年，中國(guó)鐵礦石進(jìn)口量將超過(guò)全球鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易量的70%，粗鋼產(chǎn)量將達(dá)到7億噸。作為世界上最大的鐵 礦石進(jìn)口國(guó)和鋼鐵生產(chǎn)國(guó)，我們有充足的理由要求形成一個(gè)中國(guó)鐵礦石價(jià)格。”在日前舉行的國(guó)際鋼鐵業(yè)研討會(huì)上，當(dāng)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)（下稱(chēng)“中鋼協(xié)”）的官員 在臺(tái)上呼吁形成鐵礦石談判“中國(guó)價(jià)格”之際，日本鋼鐵聯(lián)盟常務(wù)理事安見(jiàn)一孝笑了。
“中國(guó)鋼鐵業(yè)擴(kuò)張超出了大多數(shù)人的預(yù)料，但存在的問(wèn)題也越來(lái)越清晰。”安見(jiàn)一孝含蓄地評(píng)價(jià)了上述中鋼協(xié)官員的言論。停頓了一下，他接著說(shuō)，“這是件好事情。中國(guó)鋼鐵業(yè)的官員正在虛心尋找問(wèn)題的根源，我們今年經(jīng)常接待來(lái)自中國(guó)的同行。”
正如安見(jiàn)一孝所說(shuō)，今年，國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)刮起了一股“日韓考察風(fēng)”。中鋼協(xié)黨委書(shū)記兼副會(huì)長(zhǎng)劉振江說(shuō)：“協(xié)會(huì)組織部分大鋼企的主要領(lǐng)導(dǎo)考察日韓等國(guó)鋼企的決 定，產(chǎn)生于2008年初，當(dāng)時(shí)正是鋼鐵行業(yè)紅火的時(shí)候，但我們已經(jīng)意識(shí)到，我們的企業(yè)管理進(jìn)步，與我們先進(jìn)技術(shù)裝備的快速發(fā)展還不夠匹配。”
申銀萬(wàn)國(guó)鋼鐵業(yè)高級(jí)分析師趙湘鄂于10月底從日韓鋼企考察回來(lái)。趙湘鄂表示，國(guó)內(nèi)一線鋼廠和國(guó)際巨頭的硬件差距已然不大，但在軟實(shí)力方面依然存在不小差距。“日本鋼廠普遍經(jīng)歷了十?dāng)?shù)年的去杠桿化過(guò)程，這一慘痛經(jīng)歷值得高杠桿的國(guó)內(nèi)鋼廠警醒。”
值得注意的是，目前，“日韓兩國(guó)鋼企對(duì)礦石價(jià)格上漲的承受力正在增強(qiáng)，這顯然不利于2010年的鐵礦石談判”。
日韓回暖：不利鐵礦石談判
日韓市場(chǎng)走勢(shì)，往往直接牽系中方鐵礦石談判籌碼的多寡。
據(jù)了解，從2009年開(kāi)始，各主要產(chǎn)鋼地區(qū)的產(chǎn)能利用率均有不同程度的回升，其中，新興市場(chǎng)國(guó)家的回升速度要明顯快于發(fā)達(dá)國(guó)家。
目前，受出口復(fù)蘇和汽車(chē)需求回升影響，日韓鋼鐵產(chǎn)能利用率也正逐漸提高。趙湘鄂稱(chēng)，“日韓鋼鐵產(chǎn)能利用率已分別超過(guò)80%和90%，其中日本龍頭企業(yè)新日鐵超過(guò)90%，而韓國(guó)浦項(xiàng)已經(jīng)基本滿產(chǎn)。”
同時(shí)，新日鐵和浦項(xiàng)方面均表達(dá)了“對(duì)未來(lái)需求謹(jǐn)慎樂(lè)觀”的觀點(diǎn)。
趙湘鄂表示，作為鐵礦石談判主要的參與者，日韓鋼鐵行業(yè)的回暖顯然不利于2010年的鐵礦石談判。
“雖然談判格局遠(yuǎn)未到明朗之時(shí)，但我們拜訪的日韓鋼企皆?xún)A向于認(rèn)為價(jià)格上升的概率較高。”趙湘鄂稱(chēng)，“具有反諷意味的是，他們認(rèn)為中國(guó)需求旺盛是礦價(jià)上漲最主要的原因。而客觀上，日元韓幣相對(duì)美元的升值也減輕了礦價(jià)上漲帶來(lái)的成本壓力。”
但中鋼協(xié)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)羅冰生則表示，談判還沒(méi)開(kāi)始就斷定鐵礦石價(jià)格上漲，是無(wú)稽之談。“如果一開(kāi)始就能判斷鐵礦石價(jià)格，還需要什么談判！”
羅冰生認(rèn)為，目前日韓鋼企依然處于虧損當(dāng)中，全球鐵礦石將出現(xiàn)過(guò)剩，鐵礦石供過(guò)于求的局面不會(huì)發(fā)生根本改變。
日韓為什么強(qiáng)勢(shì)
日韓鐵礦石進(jìn)口總量?jī)H為中國(guó)總進(jìn)口量的三分之一，為何日韓鋼鐵市場(chǎng)走勢(shì)對(duì)談判結(jié)果至關(guān)重要？
中鋼協(xié)一位多年全程參與談判的老專(zhuān)家感嘆：“鐵礦石談判沒(méi)什么規(guī)則不可改變，唯一不變的規(guī)則就是，體現(xiàn)強(qiáng)者的利益。”
同為需求方陣營(yíng)，日韓鋼企作為“強(qiáng)者”，幾乎主導(dǎo)了大部分需求方的話語(yǔ)權(quán)，中國(guó)鋼鐵業(yè)被迫成為“跟隨者”。
北京梅塔科咨詢(xún)服務(wù)有限公司總裁許中波認(rèn)為，日韓之所以搶走了中方“應(yīng)有的話語(yǔ)權(quán)”，主要原因是“在軟實(shí)力上，我們不是人家的對(duì)手”。
11月11日，在第七屆中國(guó)鋼鐵學(xué)術(shù)年會(huì)上，寶鋼一位技術(shù)人員坦言，像寶鋼這樣的大企業(yè)，在技術(shù)裝備上已屬世界一流，甚至有的已經(jīng)超越了米塔爾、新日鐵等企業(yè)，但在管理、資本運(yùn)作等方面，明顯與日本有差距。
在企業(yè)管理方面，劉振江表示，我國(guó)鋼企董事會(huì)中外派董事基本是形式化的東西，不像新日鐵、浦項(xiàng)等企業(yè)，它們每個(gè)外派董事都有明確分工和硬性職責(zé)。
此外，日韓鋼企的“強(qiáng)勢(shì)”，還體現(xiàn)在鋼鐵業(yè)熟知的“以銷(xiāo)定產(chǎn)”上。劉振江說(shuō)，日韓等企業(yè)基本上實(shí)現(xiàn)了從“簡(jiǎn)單地銷(xiāo)售鋼材為主”轉(zhuǎn)變?yōu)?/SPAN>“直接向用戶(hù)提供服務(wù)為主”。
自去年金融危機(jī)以來(lái)，國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)為維護(hù)鋼材市場(chǎng)的穩(wěn)定，普遍采取了“以銷(xiāo)定產(chǎn)”措施。但劉振江表示，這一措施效果并不明顯，“鋼鐵企業(yè)銷(xiāo)售訂單的重要來(lái) 源之一就是鋼材經(jīng)銷(xiāo)商，而我國(guó)鋼材經(jīng)銷(xiāo)商數(shù)量超過(guò)了15萬(wàn)家，甚至更多。龐大的、分散的鋼材經(jīng)銷(xiāo)商群體往往對(duì)鋼材市場(chǎng)需求信號(hào)起到放大或縮小作用，加之一 些經(jīng)銷(xiāo)商的‘持倉(cāng)囤貨、清倉(cāng)甩貨’等投機(jī)行為，使鋼鐵企業(yè)難以根據(jù)鋼材終端用戶(hù)的實(shí)際需求把握生產(chǎn)節(jié)奏，難以做到真正意義上的‘以銷(xiāo)定產(chǎn)’。”
趙湘鄂在觀察完日本鋼鐵企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表后，發(fā)現(xiàn)“幾乎所有主要公司都從1980年代末開(kāi)始經(jīng)歷了一個(gè)長(zhǎng)達(dá)十?dāng)?shù)年的去杠桿化過(guò)程”。而相比較而言，“中國(guó)鋼鐵公司的杠桿處于最高端，特別是一些二線國(guó)有鋼鐵公司”。
中國(guó)鋼企的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手
在市場(chǎng)布局上，日韓鋼企還是中國(guó)潛在的最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
目前，韓國(guó)是中國(guó)第一大鋼鐵出口目的地。2007年后，韓國(guó)占中國(guó)出口總量比重一直維持在20%至25%。
但趙湘鄂提醒，未來(lái)兩年韓國(guó)本土產(chǎn)能將持續(xù)擴(kuò)充。“2010-2011兩年，韓國(guó)第二大鋼鐵公司現(xiàn)代制鐵將投產(chǎn)總產(chǎn)能為800萬(wàn)噸的兩座大高爐，而浦項(xiàng)國(guó) 內(nèi)產(chǎn)能將從3300萬(wàn)噸提升到4000萬(wàn)噸。”最重要的是，這些建設(shè)的新產(chǎn)能皆為熱軋及中厚板，和中國(guó)出口到韓國(guó)的主力產(chǎn)品重合。
“顯而易見(jiàn)，韓國(guó)本土擴(kuò)產(chǎn)，受沖擊最大的就是中國(guó)鋼廠。不僅是寶鋼、鞍鋼等主力供應(yīng)商，整個(gè)中厚板行業(yè)都會(huì)承受壓力。”趙湘鄂說(shuō)。
更長(zhǎng)遠(yuǎn)的計(jì)劃正在進(jìn)行。日韓鋼廠早已開(kāi)始在東南亞和拉美等最具增長(zhǎng)潛力的區(qū)域布局。新日鐵和浦項(xiàng)在越南、印度和巴西等地籌建鋼廠，力圖早早搶占市場(chǎng)。“雖然進(jìn)展并不順利，但已遙遙領(lǐng)先國(guó)內(nèi)企業(yè)。而在當(dāng)?shù)睾辖ㄤ搹S自然遠(yuǎn)好于單向出口”。許中波說(shuō)。
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