俄羅斯有色金屬（鎢、鉬、鎳、鈷）冶金工業概況及現狀分析
新聞導讀：內容提要：俄羅斯是有色金屬礦產品的生產和出口大國，有色金屬行業是俄國民經濟的重要基礎部門，其礦產品出口是俄重要外匯來源之一。
俄政府對本國冶金行業的發展十分關注，2007年7月俄工貿部制訂出《2015年前俄聯邦冶金工業發展戰略》，但2008年下半年席卷全球金融經濟危機使以出口為主導的俄有色冶金行業受到重創。
今年以來，俄政府反危機措施在俄羅斯一些工業部門已經初見成效，但是從目前俄有色冶金行業整體生產經營狀況來看，俄政府有關扶持措施的作用暫時還未顯現出來。俄有色冶金行業企業尚未從世界經濟危機的陰霾中走出來。
一、俄羅斯有色金屬礦產分布概況(
俄羅斯擁有豐富的有色金屬礦產資源，許多礦種的儲量居世界領先地位。
鎳、鈷
俄羅斯現有鎳儲量1740萬噸，居世界第一位，鈷儲量73萬噸，居世界第三位。大部分鎳、鈷儲量集中在諾里爾斯克、摩爾曼斯克州和烏拉爾地區。諾里爾斯克地區的兩個礦床蘊藏了俄羅斯鎳儲量的大約70％。這兩個礦床的礦石品位高，即使在極地條件下，也能贏利開采，其富礦石含鎳4%，含鈷 0.1％。
俄羅斯鎳和鈷的開采量居世界第一位，礦石主要產自諾里爾斯克礦區和摩爾曼斯克州。俄羅斯生產的鎳和鈷大部分用于出口。俄羅斯的鎳出口量居世界首位，鈷出口量位居世界前10名。
鎢
俄羅斯鎢的探明儲量為220萬噸，居世界領先地位。鎢礦主要集中在北高加索、東西伯利亞和遠東地區。幾乎所有已探明的鎢儲量均產于原生礦床，其綜合性礦石同時含有鉬、銅、鉍、金、銀等元素。大約三分之一的鎢儲量是易選的黑鎢礦礦石，三分之二是較難選的白鎢礦礦石。大部分鎢礦石較貧，WO3的平均含量只有0.15%，而加拿大、韓國、玻利維亞、澳大利亞則為0.8%-1.2％。
隨著俄國內金屬加工、油氣鉆探和軍工等產業的復蘇，俄羅斯對鎢的需求量開始回升。目前，俄羅斯的鎢礦石和鎢精礦產量僅次于中國，居世界第二位。
俄羅斯鎢礦開采的主要問題是，鎢產量不能完全滿足國內需求，80％的鎢礦石產量集中在遠東的濱海邊疆區，而鎢礦石加工企業卻遠在俄羅斯的歐洲部分和烏拉爾地區，加工成本企業承擔的運輸較高。
鉬
俄羅斯鉬儲量為36萬噸，居世界第三位。幾乎90％的鉬儲量產于原生單金屬礦床，主要分布在東西伯利亞和北高加索地區的9個鉬礦床中。礦石質量一般較差，鉬的平均含量多＜0.1％。只有兩個鉬礦床正在開采，但可以滿足俄國內需要。目前，俄羅斯的鉬產量只及1991年水平的5％左右。40％左右的鉬原料用于出口。
二、俄羅斯有色冶金行業的生產情況及特點
世界金融危機給俄有色冶金行業帶來的影響首先是有色金屬價格的急劇下降，從而使該行業整體生產規模的萎縮。
2008年3-4季度俄有色金屬主要產品價格開始下跌，到2009年1月俄有色冶金行業生產出現大幅下降。今年一季度有色金屬主要產品價格在下降至最低點后開始逐步緩慢上升。據俄工業貿易部專家預測，今年第四季度俄有色金屬主要產品價格將有望超過2008年第四季度的水平。
據俄羅斯統計署今年11月23日公布的數據顯示，2009年1-10月份俄羅斯鋁產品產量與去年同期相比下降8.8%，環比增長3.9%。其中1-10月氧化鋁產量同比下降10.9%。
10月份氧化鋁產量同比下降7.7%，環比下降2.9%；鋁板產量同比下降33.9%，環比下降8.2%；鉛產量同比下降20.1%；鋅產量同比下降16.8%；鎳產量同比下降4.4%；銅產量同比下降3.2%；鈷產量同比下降6.7%；鈦產量同比下降35.6%；鎂產量同比下降34%。
2.俄羅斯有色冶金行業的特點
(1)生產的高度集中和壟斷性。俄羅斯主要有色金屬產品的90%由俄羅斯鋁業聯合公司、諾里斯克鎳業公司等6家大型控股公司生產。
(2)有色冶金行業企業均以出口為導向。有色冶金行業是俄羅斯重要的工業部門之一，其產值約占俄國內生產總值的2.8%,占工業生產的10.2%。有色冶金產品是俄羅斯主要出口商品之一。從出口創匯額來看，俄羅斯冶金行業業占全俄所有行業創匯額的17%，僅次于燃料動力綜合體，列第2位。
(3)有色冶金行業在吸引外商投資方面居俄羅斯各行業的第二位。
三、今年1-9月俄主要有色金屬產品出口情況
從出口創匯額來看，俄羅斯黑色和有色冶金行業占全俄所有行業創匯額的17%，僅次于燃料動力綜合體，列第2位。
1.銅。據俄海關署統計，今年1-9月份俄羅斯銅及其產品出口金額為16.35億美元，同比增長64.33%，達37.04萬噸。其中，對獨聯體以外國家出口金額為16.3億美元，達36.92萬噸；對獨聯體國家出口金額為500萬美元，達0.12萬噸。
俄羅斯銅及其產品的出口商主要有諾里爾斯克金屬進出口股份公司、烏拉爾礦山冶煉聯合控股有限責任公司、烏拉爾電冶銅業股份公司、克什特姆電解銅廠股份公司、中烏拉爾煉銅廠股份公司等企業。
全世界90個國家約有1400家公司進口俄羅斯銅及其產品。俄羅斯銅的主要購買國為瑞士、荷蘭、德國和土耳其。
2.鋁。據俄海關署統計，今年1-9月份俄羅斯鋁出口金額為37.4億美元，同比下降35.63%，達258.98萬噸。其中，對獨聯體以外國家出口金額為37.12億美元，達257.12萬噸；對獨聯體國家出口金額為2790萬美元，達1.86萬噸。
俄羅斯鋁產品出口到世界20多個國家，主要為銷往歐洲、日本、韓國、東南亞以及北美市場。
俄羅斯鋁的主要出口商為俄羅斯鋁業聯合公司。
3.鎳。據俄海關署統計，今年1-9月份俄羅斯鎳出口額為23.58億美元，同比下降43.19%，達17.45萬噸。其中，對獨聯體以外國家出口金額為23.55億美元，達17.43萬噸；對獨聯體國家出口金額為310萬美元，達0.2萬噸。
俄羅斯的鎳及其產品出口到世界40多個國家，約200家國外公司進口俄羅斯生產的鎳。俄羅斯鎳的主要消費國是中國、瑞士、荷蘭、英國、芬蘭、瑞典和韓國。
俄羅斯鎳的主要出口商為諾里斯克鎳業公司 。
四、俄政府對有色冶金行業的扶持政策及措施
受俄政府的委托，2007年7月俄羅斯工業貿易部制訂出《2015年前俄聯邦冶金工業發展戰略》。該戰略的主要內容有：對冶金行業進行創新和現代化技術改造；提高行業效率，實現高效和環保生產，確保生態安全、節約資源；提高金屬產品國內市場的占有率，支持金屬產品出口，提高金屬產品的競爭力；創造有利條件吸引投資；在俄國內外市場保護俄羅斯企業；發展原料基地、提高冶金行業的科研效率和創新積極性；提供人才保障等。
2008年9月份以來，全球金融危機對俄羅斯金融和實體經濟的影響凸顯。面對世界金融經濟危機給俄羅斯帶來的經濟困境，俄政府主管部門無法按部就班地實施《2015年前俄聯邦冶金工業發展戰略》，如何有選擇性地扶持各生產行業和企業，保護本國各產業部門利益，提高本國產品的競爭力，保護本國國內市場免受外國進口商品的沖擊，使包括有色冶金行業企業在內的俄實體經濟盡早從世界危機的陰影下走出來成為俄政府亟待解決的燃眉之急。俄政府對有色金屬行業企業的具體扶持主要有：
1.提供國家財政支持
俄政府設立了100億美元的政府企業救助專項基金，幫助企業解決經營困難。去年10月底,俄鋁獲得政府45億美元貸款,從而避免了其控股25%的諾里斯克鎳業公司被海外債權人收購的命運。
據俄工貿部統計數據顯示，2008年俄羅斯對有色冶金行業固定資本投資為950盧布，是2007年的1.7倍。2009年1-9月俄對該行業的投資為586億盧布。
2.取消主要有色金屬產品出口關稅
2008年世界金融危機爆發后的半年內國際有色金屬市場行情驟降，以出口為導向的俄羅斯有色冶金行業受到巨大沖擊。作為全球最大的鎳生產企業諾里斯克鎳業公司去年11月向政府提出取消鎳的出口關稅的建議和申請。該企業生產的鎳和銅分別占俄鎳和銅總產量的96%和55%，并主要用于出口。因此，在危機的背景下，關稅問題對于這家俄羅斯有色金屬行業巨頭來說起著決定性的作用。
為保證民族工業可持續發展，促使本國鎳和銅的生產廠家盡早恢復生產，減少生產成本，提高俄羅斯有色金屬產品在國際市場上的競爭力，俄政府于今年1月21日宣布，7日后取消鎳和陰極銅的出口關稅（在此之前，俄羅斯鎳的出口關稅為10%，陰極銅的出口關稅稅率是5%）。
俄經濟發展部長納比烏林娜納對政府的這一決定解釋說，“政府之所以支持取消關稅是因為這些產品的世界市場價格都大幅下降了。如果與高峰時期的價格相比的話，那么現在的價格幾乎下降了三倍，而我們有90%的鎳是出口的”。按照俄聯邦經濟發展部估算，這一措施將為企業節省3億美元。但俄羅斯菲曼投資管理公司高級專家德米特里·巴拉諾夫認為，取消出口關稅的主要優點是恢復外國消費者對俄羅斯產品的興趣，而因免除出口關稅能讓企業節省多少則是個未知數，因為這些金屬的價格總是雖國際市場的需求變化的。
3.取消個別有色金屬產品進口關稅
俄羅斯政府今年4月7日發布公告稱，將取消廢銅5%的進口關稅，時間為9個月，以此增加其國內銅精煉廠原材料的供應。廢銅進口零關稅政策在公布之日起一個月后生效。
五、俄政府對有色冶金行業扶持措施的成效尚不明顯
俄羅斯是世界最大的天然氣、鎳和鋁的供應國。2008年金融危機爆發后，由于國際市場有色金屬價格下跌和出口減少，使得近年來對俄經濟增長貢獻巨大的有色冶金行業陷入重重困境。今年以來，俄政府反危機措施在俄羅斯一些工業部門已經初見成效，但是從目前俄有色冶金行業整體生產經營狀況來看，俄政府有關扶持措施的作用暫時還未顯現出來。作為俄鎳業和鋁業龍頭老大的俄羅斯諾里斯克鎳業公司、俄羅斯鋁業聯合公司在2009年經營過程中仍然面臨生產量和利潤率下滑的問題。
1、俄羅斯諾里斯克鎳業公司經營現狀
俄羅斯諾里斯克鎳業公司今年10月30日稱，該公司下調今年鎳產量預估至28.4萬噸，年初的預估為28.5萬噸至30萬 噸。
瑞士銀行莫斯科代表處不久前發布的報告稱，由于國際鎳礦價格持續下跌以及倫敦金融交易所金屬庫存量增多，俄羅斯諾里斯克鎳業公司可能會在2009年面臨利潤減少的局面。2009年諾里爾斯克鎳業公司的收入預計會從去年總收入的144億美元減少到113億美元，凈利潤可能會從36億美元削減到9.1億美元，下降75%。
2. 俄羅斯鋁業聯合公司經營現狀
據俄羅斯鋁業聯合公司2009年上半年度財報稱, 因受全球鋁價低迷以及需求疲軟影響，今年上半年該集團鋁產量與2008年同期相比減少10%,降至198萬噸, 凈虧損 7.2 億美元。為降低生產成本,減少虧損,今年2月份,俄鋁宣布2009年電解鋁減產50萬噸,氧化鋁減產390萬噸,公司裁員5%,并暫時關閉旗下兩處鋁礦加工廠。
除經營狀況不佳外，當前俄羅斯鋁業聯合公司面臨的主要困難還有：
(1)債務問題。由于鋁價暴跌,加上盧布大幅貶值35%以上,金融危機爆發以來俄鋁已背負140億美元的巨額債務。其中俄鋁共欠包括法國巴黎銀行、法國興業銀行等海外8家機構74億美元的債務,另外70億美元債務則來自俄羅斯國內銀行機構和金融寡頭,其中,有45億美元將于今年年底到期。
(2)意外電力事故造成的負面影響。今年8月17日，俄羅斯西伯利亞地區哈卡斯共和國境內的薩楊－舒申斯克水電站在維修過程中變壓器發生爆炸，水電站墻體損毀，機房進水，并造成大量人員傷亡。俄羅斯能源部長什馬特科稱，該電站的修復至少需要400億盧布（約合130億美元），將耗時四年。
這座隸屬俄羅斯水電公司的發電廠是全俄最大的水電站，也是俄羅斯鋁業聯合公司旗下戈爾斯克和哈卡斯兩座大型煉鋁廠的重要動力供應來源。這兩座鋁廠的年產量超過80萬噸。事故發生后，俄羅斯鋁業聯合公司表示,由于無法解決電力供應問題，這兩座鋁廠的產量將會被迫減產50萬噸。
戈爾斯克和哈卡斯鋁廠是俄羅斯鋁業聯合公司兩家生產成本最低的煉廠。根據俄鋁整個集團的生產能力，完全可以加大旗下其它鋁廠的生產量來彌補西伯利亞兩家鋁廠的損失,但代價是公司多年來壓低成本、提高利潤的心血將付諸流水。因此，薩揚-舒申斯克水電站事故的嚴重后果不在于俄羅斯鋁業聯合公司西伯利亞兩家鋁廠鋁產量減產的多寡,而是今后幾年內俄羅斯鋁產品的生產成本將大大提高，從而會削弱俄羅斯鋁產品在國際市場的競爭力。
六、俄政府扶持政策的利與弊
在此次世界金融經濟危機沖擊時，以普京為首的俄羅斯政府表現出了雷厲風行的作風和強有力的行政干預能力，其措施切合實際、指向明確，與10年前的葉利欽政府面對危機張慌失措、軟弱無力形成鮮明對比，比較有效地遏止了危機蔓延，對于穩定金融體系和抑制市場恐慌起到了積極作用，因此，俄羅斯沒有出現類似于1998年危機時的極度混亂狀況。
但俄政府的政策選擇上存在一些瑕疵或缺陷：第一，是俄政府過度依賴行政干預性手段，對市場手段運用較少。其支持對象主要是工業技術落后，效率低下的企業。這與市場規律相抵觸，難以持久維持。第二，過度扶持大企業，對中小企業的支持力度不夠，從而加重了俄有色金屬行業生產的集中度提高和壟斷化傾向，破壞了公平競爭環境的形成。第三，對結構調整方面的力度似嫌不足。俄政府反危機政策中對實體經濟的扶持仍然以能源、鋼鐵等行業為主要對象，對創新型經濟的導向不明確。
七、給我們帶來的啟示
1.調整經濟結構和降低出口依賴是減輕外部沖擊的關鍵。不同于依靠外部拉動的小國經濟，大國經濟本質上應該是立足于內部需求。俄羅斯雖然多年來一直強調要改變能源出口型經濟，建立多元化和創新型經濟，但實際上收效甚微。原因在于其經濟順利發展時結構調整愿望和動力不足，阻力很大；而在危機之際，改革的物質基礎和力量又很薄弱。
2.注重發揮政府主導作用與完善市場機制的協調一致。在外部危機引發內部劇烈波動時期，發揮政府在調節經濟中的快速有力的干預作用，是必要的，但若就此忽視甚或排擠市場機制的作用，那就難免失之偏頗了。
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