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鉬精礦、鉬鐵市場價格持續
預計未來金屬價格、金價將維持高位震蕩
作者:袁理    文章來源:東吳證券    更新時間:2010-3-12 13:52:02

預計未來金屬價格、金價將維持高位震蕩


預計基本金屬價格高位震蕩,金價震蕩走高。在流動性相對2009 年較為緊縮,下游需求曲折復蘇的情況下,基本金屬需要實體經濟進一步持續復蘇信號的進一步指引,預計未來金屬價格將維持高位震蕩。隨著市場對于歐元區主權債務危機的憂慮逐步緩解,全球經濟復蘇態勢形成,未來金價走勢仍然需要回到對沖通貨膨脹引發資產貶值的思路上來,目前全球通脹率較為溫和,預計金價將呈現震蕩走高態勢。
  估值優勢主線。估值優勢是目前行業選股的重要因素之一,鋁業個股占據相對優勢,如中孚實業(600595)、焦作萬方(000612)、南山鋁業(600219),預計成本將支撐鋁價維持高位,占據估值優勢的個股值得關注。
  產業整合主線。隨著鉬行業準入條件的出臺,國家對于鉬行業的整合將逐步推進,參照稀土行業的情況我們可以大膽假設鉬價將受益于產業整合持續回升,而行業準入條件編制的牽頭者、行業龍頭金鉬股份(601958)將充分受益。有色金屬行業兼并重組指導意見已經上報國務院,行業內的重組整合勢在必行,相關行業龍頭有望在整合中持續擴張,如江西銅業(600362)。
  新材料主線。行業內具有長期競爭優勢的電池以及關鍵的上游材料生產企業有望受益,A 股投資標的為科力遠(600478)、西藏礦業(000762)。新型材料行業內技術領先、高成長性的個股值得關注,包括博云新材(002297)、安泰科技(000969)。
  投資建議。考慮到行業整體估值仍處相對高位,受市場系統性風險的影響相對其他行業更大。建議投資者對優勢個股逢低布局,把握波段操作,注意控制風險。


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