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四季度行業投資:小金屬品
鋼價加速上漲的集結號已吹響
作者:未知    文章來源:富寶金屬網    更新時間:2010-3-19 9:31:41

鋼價加速上漲的集結號已吹響


事件一:38日至今現貨鋼價加速上漲,螺紋鋼由3640/噸上漲至15日的3830/噸,6 天上漲了190元,漲幅為5.2%,其他品種線材、熱軋、冷軋、中板漲幅分別為4.55%4.5%2.54%3.92%,鋼價開始加速上漲。 事件二:315日鋼材期貨合約大幅上漲,主力合約螺紋鋼1006大幅上漲2.8%,成交量23718手比前一交易日大幅增長了189%;線材1006 2.82%,成交量比前一交易日大幅增長了41.5倍。

  點評:

  前言:

  我們在122日的月報《鋼鐵行業1月月報:鋼價節后或加速,春播來臨》指出"春節后鋼價或將加速上漲,發生時間點可能出現在2月底3月初左 右,主要理由是成本推動、信貸投放多、房地產投資加速和歷史經驗總結。"因此,我們建議春播的投資策略。 隨后的310日月報《鋼鐵行業3月月報:成本倒逼嚴峻,鋼價加速或一觸即發》中,再次強調"隨著天氣轉好需求回升和鐵礦石預期明朗后,鋼價加速或一觸即 "。因此我們建議繼續春播。 正如預期,在近一周來鋼價出現了明顯了加速上漲現象,我們認為加速的集結號已經吹響,且在旺季、成本推動的綜合因素主導下,鋼價的加速上漲具有可持續性。

  鋼價加速上漲的集結號已吹響

  在鐵礦石現貨價不斷上漲和協議價漲幅預期不斷加大的背景下,加上北方天氣逐漸轉暖、傳統的鋼材需求旺季催生需求釋放,鋼價在近一周來出現了預料 中的加速上漲現象。 現貨市場上,前期一直比較低迷的長材重新成為上漲的驅動力,38日-15日,上海螺紋鋼由3640/噸上漲至15日的3830/噸,6天上漲了 190元,漲幅為5.2%,其他品種線材、熱軋、冷軋、中板漲幅分別為4.55%4.5%2.54%3.92%,鋼價開始加速上漲。 期貨市場上,一直方向不定的期貨價格終于在15日做出了方向性選擇,在現貨價格率先上漲的刺激下,15日螺紋鋼和線材期貨價格出現了顯著異動。主力合約螺 紋鋼1006大幅上漲2.8%,成交量23718手比前一交易日大幅增長了189%;線材1006上漲2.82%,成交量比前一交易日大幅增長了41.5 倍;遠期合約方面,螺紋鋼1010也大幅上漲了2.73%

  維持推薦,繼續建議春播

  雖然鋼鐵行業仍面臨著礦石上漲過大導致鋼企盈利下滑的風險,但近期鋼鐵行業出現了明顯的積極因素,包括鋼價開始了加速上漲,鋼鐵毛利率出現了觸 底回升;旺季需求釋放下鋼材庫存高位回落,出現了拐點;下游的需求數據保持了向好趨勢。綜合看,隨著鐵礦石預期明確、鋼價持續走好,行業的階段性陰霾散 去,鋼鐵行業將迎來一輪新的陽光時期。

  估值方面,當前鋼鐵股整體 PB1.91倍,僅高出歷史均值不足 5%,在仍處于復蘇左側的鋼鐵行業而言估值仍偏低;相對APB 0.56倍,處于歷史均值附近,安全邊際較高。

  總體看,鋼價加速下鋼企的毛利將逐漸企穩回升,對鋼鐵股的估值有較強的提升。我們維持對鋼鐵行業的推薦評級,繼續建議春播,我們認為未來3個月鋼鐵股跑贏大盤獲得超額收益的可能性較大。

  維持之前一大帶三小的投資組合:寶鋼股份(冷軋)、八一鋼鐵(區域投資)、凌鋼股份(鐵礦石,并購)、金嶺礦業(鐵礦石) 。此外,在鋼價加速上漲背景下,業績對鋼價敏感性較高的公司也可重點關注,主要集中在以長材為主的中小鋼企如三鋼閩光、韶鋼松山、柳鋼股份等。


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