4月1日國際金融早報
國際金融市場
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道瓊斯工業(yè)平均 |
納斯達克綜合 |
英國倫敦FTSE |
德國法蘭克福DAX |
法國巴黎CAC40 |
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10856.63 |
-50.79 |
2397.96 |
-12.73 |
5679.64 |
7.32 |
6153.55 |
11.10 |
3974.01 |
-13.40 |
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澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
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0.9174 |
-0.0006 |
1.5173 |
0.0106 |
1.3506 |
0.0093 |
93.48 |
0.69 |
6.8258 |
0 |
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CRB-R |
美元指數(shù) |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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273.34 |
-0.38 |
81.4 |
-0.09 |
1114.50 |
8.80 |
83.76 |
1.39 |
2998 |
16 |
美股盤后─經(jīng)濟數(shù)據(jù)不樂觀 預期修正 道瓊回跌 本季漲4%
今年第 1 季最后一個交易日，周三美股受到負面經(jīng)濟數(shù)據(jù)影響，開盤一路走跌，雖然一度拉回平盤，但收盤跌幅反而擴大。綜觀本月，股指漲勢強勁，數(shù)度刷新 18 個月來最高點，使得本季總結順利上揚。然而今日公布的就業(yè)及制造業(yè)數(shù)據(jù)令人失望，為近期漲勢投下陰影。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)下跌 50.79 點或 0.47%，收 10856.63 點。本月總結勁揚 5.2%，本季總結上漲 4.1%。
Nasdaq 指數(shù)下跌 12.73 點或 0.53%，收 2397.96 點。本季總結上漲 5.7%，漲幅居三大指數(shù)之冠。
S&P 500 指數(shù)小跌 3.84 點或 0.33%，收 1169.43 點。本季總結上漲 4.9%。
費城半導體指數(shù)下跌 2.33 點或 0.63 %，收 366.57 點。
今日美股跌勢遍布，道瓊指數(shù) 30 家成份企業(yè)中，多達 25 家股價下跌。杰富瑞 (Jefferies & Co.) 首席市場策略師 Art Hogan 指出，美股過去 25 個交易日多達 23 日收高，因此現(xiàn)在正稍作休息，市場改采觀望態(tài)度。本周五美股將因耶穌受難日放假，休市一日。
周二美股經(jīng)過一日波動，收盤道瓊工業(yè)指數(shù)順利再創(chuàng) 18 個月來新高點。不過美元走強，為大宗商品及類股價格帶來壓力；此外經(jīng)濟數(shù)據(jù)釋出的訊息也分歧，消費者信心上升，但房價出現(xiàn)走軟跡象。
經(jīng)濟數(shù)據(jù)：就業(yè)服務公司 ADP (Automatic Data Processing) 周三公布，3 月份美國民間企業(yè)共裁減 2.3 萬份工作，遠遜于經(jīng)濟學家預期的增加 4 萬份工作。
2 月份民間裁減的工作數(shù)量，也修正至 2.4 萬份。自 2008 年 1 月份至今，ADP 尚未公布過民間企業(yè)增加工作機會。
芝加哥 3 月份采購經(jīng)理人指數(shù) (PMI) 由前月的 62.6 下降至 58.8，遜于經(jīng)濟學家預估的 61。股指應聲跌幅擴大。
美國統(tǒng)計局亦公布，2 月份制造業(yè)訂單增加 0.6%，盡管略優(yōu)于分析師預期，但仍遠遜于前月勁增 2.5%。
美國總統(tǒng)歐巴馬 (Obama) 今日宣布計劃，將大幅開放墨西哥灣東部及維吉尼亞州外海的鉆油許可區(qū)域，消息一度激勵能源及石油類股價格。
企業(yè)消息：智能型手機黑莓機 (BlackBerry) 制造商 RIM (RIMM-US) 今日盤后公布財報，每股獲利 (EPS) 由去年同期的 90 美分升至 1.27 美元，銷售額成長 18% 至 40.8 億美元，出貨量達 1050 萬支。
不過上述三項數(shù)據(jù)皆遜于市場預估。該股今日股價收挫 1.26%，盤后交易更驟跌 5.6% 報 69.8 美元。
展望：Avalon Partners 首席市場經(jīng)濟學家 Peter Cardillo 預期，今年第 1 季股市表現(xiàn)良好，意味下季市場可能出現(xiàn) 5%-7% 幅度的下滑修正。即便各家企業(yè)陸續(xù)公布強勁的第 1 季財報，但最快 4 月中，股市就會出現(xiàn)溫和修正，且這股氣氛已反映在股指表現(xiàn)。
其它市場：周三亞股收低，日經(jīng)指數(shù)小跌 0.1%，港股恒生指數(shù)下跌 0.6%。歐股中包括英國富時 100 指數(shù)、法國CAC 40 指數(shù)及德國 DAX 指數(shù)，經(jīng)過一日震蕩后全數(shù)微幅收高。美國公債價格反彈，10 年期公債殖利率下降至 3.83%。
今日美元兌英鎊及歐元皆走貶，兌日元升值。美國 5 月交貨輕原油價格上漲 1.39 美元至每桶 83.76 美元，Comex 6 月交貨黃金價格同樣小漲 7.80 美元至每盎司 1116.10 美元。
歐股盤后—ADP就業(yè)報告不佳希臘銀行股下跌 大盤收低
歐洲股市周三小幅收低，第一季則表現(xiàn)強勁。美國就業(yè)人數(shù)意外減少，一家評等公司調降五家希臘銀行評等，為市場壓力。
歐洲Stoxx 600指數(shù)下跌0.1%，收于263.57。第一季，該指數(shù)上漲3.8%。
地區(qū)股市中，英國FTSE-100指數(shù)上漲0.1%，收于5679.64。德國DAX指數(shù)上漲0.2%，收于6153.55，法國CAC-40指數(shù)收低0.3%至3974.01。
由英國政府持有大多股權的Royal Bank of Scotland (UK:RBS)為泛歐Stoxx 600指數(shù)中，表現(xiàn)最佳的股票。該銀行在經(jīng)歷了三年的災難后，重整計劃已開始發(fā)揮效用。其股價第一季大漲逾50%。
美國股市走低。ADP報告顯示，美國3月私人企業(yè)就業(yè)人數(shù)減少2.3萬人，預估為增加4萬人。
分析師說，市場反應周五的非農(nóng)業(yè)就業(yè)人數(shù)將增加，但ADP數(shù)據(jù)讓人開始感到懷疑。若就業(yè)人數(shù)未大幅增加，美國的經(jīng)濟擴張便可能無法持續(xù)。
由于希臘總體經(jīng)濟展望疲弱，穆迪公司調降五家希臘銀行評等。
希臘ASE綜合指數(shù)下跌1.3%，收于2067.49。
分析師說，調降評等持續(xù)顯示，希臘經(jīng)濟仍有問題。希臘雖獲得來自歐元區(qū)的支撐，但填補赤字仍困難。
歐洲央行改變了擔保品的條件，亦為希臘銀行股壓力。雖然歐洲央行將持續(xù)接受希臘債務做為擔保品，但打折幅度已加大。
Bank of Ireland (IE:BIR)股價大漲23.8%。該銀行可能得以避免由府持有大量股權。該銀行公布至12月31日止的九個月，虧損14.6億歐元(19.6億鎊)。
競爭對手Allied Irish Banks (ISE:IE:AIB)必須籌資74億歐元，其股價下跌3.2%。
衛(wèi)星電視廣播公司British Sky Broadcasting (UK:BSY)股價上漲3.4%。
英國電信主管官員說，在檢查了英國付費電視市場的競爭情況后，BSkyB必須提供Sky Sports一號與二號予其它零售商。
Ericsson (SE:ERICB)股價上漲2.5%。該電信設備制造商說，已與Bharti Airtel簽下13億美元合約。
紐約匯市─全球復蘇跡象削弱避險需求 日元下挫
日元兌主要外幣下跌，日元兌歐元觸及八周低點。全球經(jīng)濟復蘇動能有增加跡象，削弱了日元的避險需求。
日元兌歐元可能創(chuàng)下一年來，最大單月跌幅。明日，日本將公布經(jīng)濟報告，可能顯示日本大型制造業(yè)信心增加，推升投資長期利率較高國家的胃口。瑞士法郎兌歐元上漲至記錄高點，瑞士3月領先指標上升至2007年11月以來高點，支撐瑞士法郎上揚。
分析師說，未來幾天，日元將遭受走低的壓力。市場預期日本機構投資人將追求全球較高的收益率。
北京時間02:48 日元下跌1.5%至126.29兌1歐元，昨日為124.44。日元下跌0.7%至93.41兌1美元。歐元上漲0.8%至1.3516美元。
自11月底以來，美國10年期公債殖利率上升65基點至3.84%。日本同期公債殖利率則僅上升14基點至1.395%。
瑞士法郎上漲0.7%至1.4209兌1歐元，創(chuàng)歐元于1999年上市以來，最高水平。
日元兌歐元本月可能下跌4.1%，創(chuàng)2009年3月以來最大跌幅。日元兌美元可能下跌4.8%，創(chuàng)今年最大單月跌幅。
日本會計年度今日結束，預期日本企業(yè)匯回資金已結束，紐約交易中，日元空單重新進場，日元跌勢加速。
分析師預期，未來六個月，日元可能下跌2.7%至96兌1美元，因為日本將持續(xù)刺激經(jīng)濟，讓利率守于低點。
今日稍早，一份報告顯示，美國3月私人企業(yè)就業(yè)人數(shù)意外減少，日元兌美元因而削減跌幅。ADP數(shù)據(jù)顯示，美國3月私人企業(yè)就業(yè)人數(shù)減少2.3萬人，分析師預估為增加4萬人。
歐元今日上漲，使得歐元兌美元本季跌幅縮小至5.5%。因擔憂希臘債務危機將削弱歐元區(qū)經(jīng)濟復蘇，歐元因而下跌。
芝加哥期貨合約顯示，Fed在11月會議中，調高目標利率至少一碼的機率為56%，一個月前，該機率為48%。
4月2日，美國勞工部將公布美國3月就業(yè)報告，預期將顯示就業(yè)人數(shù)增加18.4萬人。
澳元三天來首度下跌，跌幅0.7%至91.31美分。澳洲2月零售銷售下降1.4%，分析師預估為上升0.3%。
本季，澳幣兌美元上漲了2.2%，澳洲央行于3月調高基準利率目標至4%，支撐了澳元上揚。
2009年第四季，美元占全球儲備貨幣比例上升至62.1%，歐元所占比例則下降到27.4%。
紐約債市—公債價格上揚,因數(shù)據(jù)顯示民間就業(yè)人口意外減少
* ADP數(shù)據(jù)令對3月非農(nóng)就業(yè)報告強勢的押注減少
* 季度末買盤可能為公債提供支撐
* 制造業(yè)擴張速度放緩
美國公債價格周三上揚,之前美國3月民間就業(yè)人口意外減少令在周五公布非農(nóng)就業(yè)報告前對就業(yè)市場體質的押注降溫.
基金經(jīng)理買入公債以滿足季度末需求也引發(fā)對公債的買盤.公債本季度表現(xiàn)遜于股市和其它高風險資產(chǎn).
據(jù)民間就業(yè)服務機構ADP Employer Services周三發(fā)布的報告顯示,美國3月民間就業(yè)人口減少2.3萬.2月民間就業(yè)人口修正為減少2.4萬人,前值為減少2萬人.路透此前訪問的35位分析師預估中值顯示,ADP報告料顯示3月美國民間部門就業(yè)人口增長4萬人.
部分分析師利用該數(shù)據(jù)來預測將于周五公布的美國備受關注的非農(nóng)就業(yè)人口報告.
就業(yè)市場恢復增長所需的時間越長,美聯(lián)儲維持接近零利率政策的時間也就越長,通脹保持溫和的時間也就越長,這對公債提供支撐.
"這給對周五就業(yè)數(shù)據(jù)將十分強勁的預期潑了盆冷水,"Clearview Economics LLC的總裁Ken Mayland在談到ADP數(shù)據(jù)時表示.
接受路透調查的分析師預期,3月非農(nóng)就業(yè)人口增加19萬人,可能是2007年12月以來第二次錄得月度增長.
美國公債第一季度走勢艱困,10年期公債收益率徘徊在近九個月高位.周三公布的經(jīng)濟數(shù)據(jù)對公債收益率的影響相對較小.從總體回報來看,公債表現(xiàn)遜于股市和公司債.
不過,疲弱的ADP數(shù)據(jù)扶助公債市場在上周回落后企穩(wěn).上周因公債標售結果不佳,引發(fā)市場擔憂對美國公債的買興.
另外,數(shù)據(jù)顯示美國制造業(yè)增長放緩,這也是暗示美國經(jīng)濟復蘇仍十分脆弱的令人擔憂的信號.
10年期公債價格US10YT=RR上揚7/32,報98-10/32,盤中觸及日高98-14/32,收益率報3.83%,低于周二尾盤的3.86%.
**公債漲幅受限**
盡管ADP報告削減了對周五就業(yè)報告強勁的預期,部分市場人士對把ADP報告作視為政府數(shù)據(jù)先兆的可信度表示懷疑.
"ADP數(shù)據(jù)時好時壞.多數(shù)時間不太好,但我也不確定我是否相信對周五就業(yè)人口增長約20萬的分析師普遍預期,"Lind-Waldock的高級市場策略師Frank Cholly Sr.表示.
公債價格漲幅受限,因股市縮減跌幅,暗示對股票和其它風險資產(chǎn)的潛在需求,盡管數(shù)據(jù)引發(fā)對經(jīng)濟復蘇步伐的擔憂.
穆迪下調希臘五家銀行的評級未能提振對公債的避險需求.
"并非所有的希臘問題都那么令人意外,因此市場不會條件反彈地買入公債避險,"摩根士丹利全球利率研究部主管James Caron表示.
對下周新債供應需求的擔憂也損及對公債的樂觀情緒.
截至周二,Barclays Capital的公債總回報指數(shù)攀升0.91%,低于其信貸指數(shù)2.02%的增幅.債市表現(xiàn)遜于股市,標普500指數(shù)同期.SPX上揚5.2%.
能源盤后─美元疲弱 原油收高1.39美元 接近每桶84美元
由于美元轉弱，支撐原油周三上漲，接近每桶84美元。投資人未在意疲弱的就業(yè)市場消息，及原油庫存增加高于預期的數(shù)據(jù)。
紐約5月原油上漲1.39美元，收于每桶83.76美元。
分析師說，假日前，市場交易清淡，美元疲弱支撐原油價格走高。
即使意外不佳的就業(yè)報告，亦無法拉低油價。ADP公司今日公布，美國私人企業(yè)3月就業(yè)人數(shù)減少2.3萬人。分析師預估為增加4萬人。
分析師說，這份不佳的就業(yè)報告，強化了利率將停留低點一段更長期間的預期，因而壓低了美元，推升了油價。
預期在就業(yè)市場改善之前，Fed不會升息。美元疲弱使得原油對持有外幣的投資人，變得較為便宜。
能源信息局(EIA)今日公布，上周美國原油庫存增加290萬桶。分析師預估為增加265萬桶。
同時，歐巴馬總統(tǒng)說，在東岸，墨西哥灣與阿拉斯加外海，應進行更多石油與天然氣的鉆探。此一計劃，取消了僅能在美國沿岸地區(qū)進行有限鉆探的20年禁令。
分析師說，此一消息對原油市場有著長期的影響，但由于為時尚遠，并不足以影響今日油市。
幾家能源公司終將參與鉆探行動，雖然投資人并未急急買進這些股票，但許多能源股仍溫和上漲。
美國零售汽油價格上漲。根據(jù)駕駛人團體AAA統(tǒng)計，美國車用汽油平均每加侖上漲不及1美分至2.798美元。普通無鉛汽油每加侖較一個月前上漲9.3美分， 去年同期大漲75美分。
其它能源交易方面，4月熱燃油上漲3.99美分，收于每加侖2.1646美元，4月汽油上漲3.53美分，收于每加侖2.31美元。
周三為4月熱燃油與汽油合約的最后交易日，大多交易員已轉至5月合約。5月熱燃油上漲4.74美分，收于每加侖2.1790美元，5月汽油上漲3.51美分，收于2.3072美元。
5月天然氣下跌10.4美分，收于每千立方尺3.869美元。 在倫敦，布倫特原油上漲1.42美元，收于每桶82.70美元。
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