鐵礦石危機波及汽車及零部件業
近日,業界最為關心的當屬國際鐵礦石大幅度漲價的消息了。全球三大礦業巨頭的報價一路飆升,從20%～30%到50%,再到80%～90%。鐵礦石 如此大幅度漲價,對中國鋼鐵行業及其相關下游行業影響巨大。鋼材是制造汽車最主要的材料之一,用量約占汽車用材的70%。此次鐵礦石漲價帶來的鋼價上漲, 對我國汽車及零部件業有什么樣的影響呢?2009年靠較低的鋼材價格取得毛利率高增長的汽車企業,面對不斷上漲的鋼材價格將如何應對呢？
上漲量化分析
由于鋼成本在整車價格中所占比重的不同和車型毛利率水平的不同,此輪鋼材價格上調將對行業產生不同影響。轎車平均用鋼大概在1噸左右,成本只有 5000～6000元,大概占整車成本的5%左右。而載貨車用鋼按照重、中、輕、微的順序,其用鋼量分別為9、4、1.5和0.8噸左右,成本為 4000～45000元不等。按照整車、零部件等不同用途劃分,汽車整車直接用鋼量占全汽車行業用鋼量比重為50%,改裝車占比為15%,摩托車占比為 2%,發動機占比為1%,汽摩配件占比為32%,因此鋼材價格上漲對汽車整車和零部件行業影響最大。
按照載貨車和轎車不同類型劃分,中型載重車單車用鋼量為3.6噸,其中冷、熱軋板和優質鋼占比最大,合計為84%。而轎車僅為0.8噸,其中冷軋板和優質鋼占比最大,合計為90%,因此鋼材價格上漲對商用車影響最大。
我們只計算汽車廠的直接材料成本影響,假設零部件企業成本上升壓力在其內部消化,并以熱軋板、冷軋板和優質鋼三種鋼材價格作為汽車行業量化分析的主要品種進行測算,商用車和轎車各類鋼材權重如下:
商用車各類鋼材權重——熱軋板29%+冷軋板18%+優質鋼53%;轎車各類鋼材權重——冷軋板79%+優質鋼21%。
針對這幾類車型進行毛利率的影響測算。測算結果顯示,全汽車整車制造行業單車平均鋼材成本將上漲1089元/輛,行業平均毛利率將下降1個百分 點;就不同車型而言,對重卡行業毛利率的影響最大,其毛利率將下降2.7～3.2個百分點,影響最小的是中高檔轎車,僅下降0.4～0.6個百分點;但從 下降后的結果而言,輕卡和經濟型轎車所受壓力最大,其毛利率將被壓縮至6%,而商用車行業漲價的可能性最大。
零部件“雪上加霜”
由礦石漲價帶來的利潤損失將在汽車產業鏈的各個環節進行消化,鑒于現在的汽車市場狀況,汽車“漲價”已不可能,只能在零部件以及整車企業之間進行分配。
事實上,去年以來,以鋼材為代表的原材料價格上漲已經給零部件企業帶來了經營壓力。面對今年鋼鐵價格的再度上漲,零部件企業的日子更不好過,無 疑是雪上加霜。一方面,零部件企業要承受鋼鐵價格上漲帶來的直接成本增加,另一方面,還要承受整車企業施加的降價壓力,因為每當整車企業面對成本削減壓力 時,通常會將部分壓力轉嫁到零部件企業身上。但零部件供應商要想對客戶提價則相對較難,就算抬高車價,其漲幅也基本是小于原材料的漲幅,加上整車廠未必會 對供應商抬高采購價格;而如果汽車銷售市場無法承受整車價格上漲,整車廠則可能繼續對零部件生產商壓價。去年一些零部件企業包括美國的偉世通、歐洲的法雷 奧利潤出現了下滑,其中主要原因是原材料價格的上漲,今年汽車零部件供應商的殘酷競爭將越發激烈。
不少零部件公司稱,目前公司內部的成本下降部分還不足以彌補原材料漲價,一些鋼材消耗比重較大的零部件廠商日子更是苦不堪言。以鋼材成本占40%左右的車用軸瓦為例,由于去年鋼鐵價格上漲,給軸瓦企業帶來的成本上升幅度超過了10%。
業內人士認為,面對頻頻降價的汽車市場,如今的中小零配件企業要想通過提高整車廠的配套件價格來消化因鋼材漲價增加的成本,幾乎沒有可能。原本依靠低廉的勞動力成本優勢生存的企業現在正遭受著兩頭擠壓,成本上漲已使一部分零部件生產落后企業退出了市場。
多種應對措施
從目前我國汽車的市場環境來看,成本因素可能并不是汽車發展的關鍵因素,但對經濟增長前景的擔憂,通脹及其預期對汽車消費的擠出效應,以及油價 上漲、稅費調整對消費市場的抑制,這些可能是目前汽車及零部件業面臨的更為嚴峻的形勢。如果今年汽車行業如預測的那樣增長減緩,對相應鋼材品種的影響則更 大,也可以說,汽車和鋼材都將是經濟增長發生變化環境下受影響的行業。
生產鋼鐵的鐵礦石及煉鋼的煤是消耗品,終有一天會枯竭,因此,鋼鐵的價格上漲是一種必然趨勢,只是時間早晚問題,就像燃油價格的上漲一樣。面對這種不二結果,汽車業也是“八仙過海,各顯神通”。
通常情況下,汽車及零部件企業會從降低采購成本方面入手,這是目前大多數廠商采用的普遍做法。比如,有些企業基本使用國產鋼材,由于國內鋼材價 格的漲幅遠低于進口產品,所以雖然企業面臨原材料漲價的壓力,但影響并不突出。對于跨國集團來說,由于其業務范圍遍及全球,因此,在降低采購成本方面更具 優勢。據德爾福中國物流部負責人表示,因為德爾福實現了真正的全球采購,可以從全球配置各種原材料資源,在一定程度上緩解了成本增長的壓力。
當然,對于許多大公司而言,通常在降低采購成本的同時,還會通過完善內部管理來降低成本�？膳c其他企業進行聯合,通過統一采購鋼材向鋼鐵制造企業謀得合理的鋼材價格,并爭取在附近建立倉儲點,以減少各企業的原材料倉儲費用。
不過,從長遠來看,要真正解決這一問題,汽車及零部件企業應該從自身入手,尋求新的生存之路。由于零部件出口產品價格較高,已經有不少國內企業 尋求擴展海外市場。在這場利潤爭奪戰中,規模大、技術先進的企業無疑占有更多的優勢。另一方面,可以通過提高產品技術,采用新技術、新材料,目前很多汽車 產品逐漸開始使用鋁、塑鋼、玻璃纖維等輕型、替代型原材料,而鋼鐵的使用比重正在下降,這也將緩解鐵礦石漲價帶來的直接沖擊。
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