4月26日國際金融早報
國際金融市場
道瓊斯工業平均 |
納斯達克綜合 |
英國倫敦FTSE |
德國法蘭克福DAX |
法國巴黎CAC40 |
11204.28 |
69.99 |
2529.36 |
10.29 |
5723.65 |
58.32 |
6259.53 |
90.81 |
3951.3 |
26.7 |
澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
0.9278 |
-0.0008 |
1.5379 |
-0.0007 |
1.3385 |
0.0072 |
93.93 |
0.35 |
6.8275 |
0.0012 |
CRB-R |
美元指數 |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
279.05 |
1.93 |
81.35 |
-0.24 |
1153.70 |
10.80 |
85.12 |
1.42 |
3013 |
7 |
美股盤后─尾盤走揚 道指、S&P 500指數站上18個月高點
美股周五收高,道指、Nasdaq和S&P 500收盤皆創今年新高,系因商品上漲、美國運通獲利改善、藥廠表現強勁。
道瓊工業平均指數上升 69.99 點或 0.63%,收 11204.28 點,為2008年9月19日以來最高點。
Nasdaq指數上升 11.08 點或 0.44%,收 2530.15 點,為2008年6月5日以來最高。
S&P 500指數上揚 8.61 點或 0.71%,收 1217.28 點,為2008年9月19日以來最高點。
費城半導體指數收高 1.48 點或 0.37%,至 400.42 點。
美股早盤震蕩,系因投資者審慎分析多種經濟、企業和地緣政治消息,但尾盤拉回正面,道指與S&P 500指數雙雙創18個月新高,而Nasdaq指數也創22月新高。
耐久財訂單意外下滑,激起市場擔憂,但隨后新屋銷售強勁的消息又安撫了市場。美元波動,相對也晃動商品價格和股市走勢。此外,投資者亦評估希臘欲動用緊急貸款的決定會帶來怎樣的后果。
美國運通、微軟等企業獲利報告優于預期,為周五美股帶來正面支撐力。
希臘消息:
周五,希臘總體George Papandreou周五正式請求啟動由歐盟與國際貨幣基金(IMF)聯手策劃的530億美元援助方案。歐盟先前允諾以5%利率(遠低于市場利率),提供高達400億美元貸款,而IMF則愿意貸款130億美元。
在希臘提出此項請求前,希臘公債殖利率周五已飆升至史上高點。
市場擔憂希臘可能無法在5月19日最后期限之前,融資超過110億美元,周四市場此股緊張情緒升溫,系因國際信評機構 Moody’s(穆迪)調降希臘債信評等,以及歐盟報告指出,去年希臘的預算赤字恐較希臘政府預期更嚴重。
經濟消息:
美國商務部周五公布,3月耐久財訂單意外下降1.3%,造成市場對經濟復蘇力道的質疑,但隨后因新屋銷售強勁而舒緩投資人焦慮。2月份耐久財訂單上升1.1%,分析師原預期3月份將上升0.1%。
美國商務部周五公布,3月新屋銷售大增27%至年率41.1萬棟,為1963年4月以來,新屋銷售最大上升幅度,亦為7月以來,最高銷售數據,并高于分析師預期。接受MarketWatch調查的分析師平均預估,3月新屋銷售為33.5萬棟。
企業消息:
S&P500企業中,約83%的企業獲利優于預期,根據調研機構Thomson Reuters,分析師目前預期獲利成長較去年同期上升50%,營收成長則預期較去年同期上升11%。
道瓊成分股American Express (美國運通) (AXP-US) 周四盤后公布第1季獲利優于預期。美國運通表示,第1季客戶支出較去年同期增加,且撥出的貸款虧損準備金減少。周五美國運通收高1.28美元或2.74%,至 48.05美元。
發卡銀行Capitol One Financial (COF-US)公布獲利較去年同期上升,且優于預期,撥出的貸款虧損準備金亦有所減少。然而,該銀行表示,顧客貸款需求仍然疲軟。周五股價上升 1.18美元或 2.59%,收 46.73美元。
Microsoft (微軟) (MSFT-US) 周四盤后公布季度獲利優于預期,歸功于新作業系統Windows 7銷售強勁。周五股價下滑0.43美元或 1.37%。
Amazon.com (亞馬遜) (AMZN-US) 周四盤后公布季度獲利年增 68%,優于預期,系因銷售升幅高于預期,但周五股價下滑6.46美元或4.30%,收143.63美元。
道瓊成分股、藥廠Merck (默克) (MRK-US) 股價收漲 1.69美元或5%,至35.46美元,系因默克預期的健保改革相關費用低于同業。默克預期今年相關費用約 1.70億美元,明年則介于 3億美元至3.5億美元區間。
市場寬度指標(market breadth)偏多。在紐約證交所,上漲家數多于下跌家數,約 2 比 1,成交量達 8.80 億股。在Nasdaq交易所,上漲家數多于下跌家數,約 5 比 4,成交量達 20 億股。
全球市場:
歐股整體走漲,倫敦FTSE指數上升 1%;法國CAC 40指數收高 0.7%;德國 DAX指數也上升 1.5%。亞股收低,香港恒生指數下滑 1%;日經下滑 0.3%。
公債市場:
美國公債價格下滑,基準 10 年期公債殖利率自 3.77%升至 3.82%
美元兌歐元下跌,但兌日元上漲。
紐約期油上升 1.42美分至每桶85.12美元。
紐約期金上升10.80美元至每盎司 1153.70美元。
歐股盤后─盈余良好 企業信心轉強支撐大盤收高
Ericsson與Volvo公布獲利良好,且德國企業信心轉強,支撐了歐洲股市周五上漲。希臘已正式要求金融紓困。
歐洲Stoxx 600指數上漲0.7%至267.18。本周上漲0.3%。
周五的歐洲股市收復了部份周四1.1%的跌幅。周四,因歐洲統計局估計2009年希臘預算赤字大幅高于希臘政府預估,股市因而下挫。隨后穆迪信評公司調降了希臘評等。
歐元周四下挫,周五小幅反彈,上漲0.4%至1.3271美元。
希臘周五正式要求啟動450億歐元(599億美元)歐盟與國際貨幣基金(IMF)的援助計劃。
分析師說,他們要求援助,并不意外。由于希臘殖利率上升到了可怕的水平,市場知道他們會提出要求。
該消息公布后,希臘債券小幅上揚。但希臘ASE綜合指數下跌0.2%至1857.96。
地區股市中,德國DAX指數上漲1.5%至6259.53,英國FTSE-100指數上漲1%至5723.65,法國CAC-40指數上漲0.7%至3951.30。
亞洲股市大多收低,美國股市亦疲弱。
美國商務部周五預估,美國3月耐久財訂單下降1.3%至1767億美元,2月上升1.1%。
但扣除運輸類,3月新訂單上升2.8%至1365億美元,創2007年12月經濟開始衰退以來最快上升幅度。
歐洲經濟方面,Ifo機構的德國企業信心指數上升至近二年高點。
分析師說,今日焦點就在Ifo數據。因為該數據有關德國--歐洲最大經濟體,因而是最重要的經濟數據之一。該數據持續顯示經濟強勁復蘇。
周五公布的盈余良好,Volvo股價上漲9.9%。
該瑞典卡車制造廠說,由于產品需求上升,第一季營收成長,轉虧為盈。
該財報支撐了汽車股, Renault (FR:RNO)上漲6.9%,Man AG (DE:MAN)上漲4.6%,Daimler (DE:DAI)上漲2.7%。
Ericsson (SE:ERICB)一反早場跌勢,終場上漲10.2%。
該全球最大無線網路設備制造廠公布,由于新興市場持續抑制投資,第一季獲利下降26%。但因效率措施奏效,獲利率明顯改善。
紐約匯市─經濟復蘇跡象支撐 美元上漲至二周高點
政府報告顯示,美國3月新屋銷售上升,創近五十年來最大升幅,耐久財訂單亦上升,美元兌日元上漲至二周高點。
希臘要求歐盟與國際貨幣基金啟動達450億歐元(600億美元)的紓困方案,歐元兌美元自近一年低點反彈。日元兌大多外幣下跌,下周聯邦準備理事會(Fed)會議前,美國經濟復蘇的證據,支撐了風險性資產。
分析師說,Fed可能是前三家升息的央行之一。歐元的賣壓現在暫時結束,但歐洲的信心危機并未結束。
北京時間04:22 美元上漲0.5%至93.97日元。歐元上漲0.6%至1.3369美元。歐元上漲1.1%至125.63日元。
雖然中國近來受到壓力,要求其重估人民幣匯率,刺激內需,協助抵銷美國等國家下降的需求,但20國財長在華盛頓舉行會議時,在聲明中,仍不太可能提及匯率。
一年期人民幣遠匯報6.6115兌1美元,昨日達6.5930,創1月以來最高水準。
預期利差交易將增加,紐元上漲1.2%至67.26日元,巴西里耳上漲0.8%至53.40日元。所謂利差交易系指,借入低利率貨幣,如日元,轉投資高收益貨幣或資產。日本基準利率為0.1%,使得日元成為主要借入貨幣。
美國3月新屋銷售上升27%,創1963年4月以來最大升幅,分析師預估為上升5.5%。2月為下降4.1%。
扣除運輸類,美國3月耐久財訂單上升2.8%,分析師預估為上升0.7%。
美元兌日元三周來首度出現連續五天的上漲走勢,漲幅達2%。跡象顯示,美國經濟轉強,且預期Fed將賣出資產,自經濟體系中抽出資金,美元因而上漲。
消息指出,有更多Fed決策官員贊成賣出資產,抽出資金。Fed將于4月28日會議后,公布會后聲明。
市場仍注意,Fed的會后聲明是否取消「更長期間」的措辭,但是現在似乎為時尚早。市場并不預期措辭需要改變,若措辭明顯改變,則美元可能大幅上揚。
芝加哥交易所的期貨合約顯示,Fed在11月會議之前,升息至少一碼的機率為57%,高于一周前的43%。自2008年12月以來,Fed便維持利率于0%至0.25%范圍。
希臘今日要求金融紓困,前所未見地測試歐元的穩定與歐洲的政治合作。此一要求需獲得歐元區其他十五國的同意,包括德國,但調查顯示德國民眾反對協助希臘。
紐約債市—公債價格下跌,因經濟數據強勁擦亮經濟前景
* 希臘要求啟動IMF/歐盟援助計劃,削減公債的避險魅力
* 耐久財訂單顯示美國經濟得到改善
* 美國3月新屋銷售較2月大幅增長27%
美國公債價格周五下跌,因美國經濟前景更明亮,且對歐洲可能出現嚴重的債務危機的擔憂有所減退,減弱了公債的避險魅力.
深陷債務危機的希臘周五向歐洲伙伴國以及國際貨幣基金組織(IMF)請求緊急貸款,迫于沉重的市場壓力,成為首例請求金援的歐元區成員國.消息令公債價格在早盤下跌.
投資者撤出被視為超安全但低收益資產的美國公債.公債的吸引力下降,因市場承受風險的意愿回暖.
美國新屋銷售及耐久財數據顯示經濟改善的跡象,也減弱公債魅力.
"顯示美國經濟體質的數據優于預期令公債稍早承壓,且之后公債沒有能力反彈,"DeCarley Trading高級分析師Carley Garner說.
公債也受市場利空的基調拖累,投資者在下周規模創紀錄的1,290億美元公債標售之前壓低公債價格.
風險承受意愿上升令較短期公債承受更大的沽壓,兩年期公債US2YT=RR價格下跌2/32,收益率從周四尾盤的1.03%上揚至1.08%.兩年期公債價格可望錄得本年迄今表現最差的一周.
指標10年期公債US10YT=RR價格周五下跌10/32,收益率報3.82%,周四尾盤為3.78%.
本周收益率曲線趨平,兩年期/10年期公債收益率差收窄至275個基點,上周五為281個基點.
美國商務部周五公布,美國3月新屋銷售較上月大增26.9%,年率為41.1萬戶,預估為33萬戶.3月新屋銷售增幅為1963年4月以來最大,當時為增長31.2%.
3月美國扣除飛機的非國防資本財較上月增長4%,預估為增長1.4%.該數據視作代表企業投資.
野村證券駐紐約利率策略師George Goncalves說,公債價格并沒有進一步下跌,這一點值得留意.
"這里我們不是說重大變動--過去我們曾看到一些事件導致市場出現巨大反應,"他說,"股市和債市兩者都顯示對當前的走勢感到滿意."
周五,美國國家廣播公司商業新聞臺(CNBC)援引美聯儲消息人士報導稱,美國聯邦公開市場委員會(FOMC)中要求美聯儲出售資產的委員人數越來越多,但不會馬上有資產出售.
"消息剛曝光時的確曾打壓市場,市場意見取得的共識是出售資產將是收緊政策周期最后手段,"法國巴黎銀行駐紐約董事總經理Rick Klingman說,"當你聽到那些消息時,會對中期債券施壓一些壓力,美聯儲資產負債表上持有的大部份資產就集中在這些債券上."
30年期公債US30YT=RR價格下跌15/32,收益率報4.67%,周四尾盤報4.64%.
能源盤后─經濟樂觀 原油收高1.42美元 突破每桶85美元
原油期貨周五收盤突破每桶85美元。美國與全球經濟改善的希望,克服了今日稍早希臘金融問題升高帶來的壓力。
但因美國市場,原油供給過多,近月西德州中級原油持續大幅低于遠月合約。
紐約6月原油收高1.42美元至每桶85.12美元。
美國公布新屋銷售與耐久財訂單數據,顯示經濟改善,原油市場開始上漲。美國3月新屋銷售意外上升27%,創近五年來最大升幅。3月耐久財訂單下降1.3%,降幅大于預期,但資本設備需求強勁,市場以利多反應。房屋市場與資本設備支出改善,引發了經濟成長擴大的預期,支撐了原油需求。
今日稍后,美國股市上漲,歐元兌美元反彈轉強,原油亦因而獲得支撐。由于歐洲官員保證,希臘將可獲得應付日益升高的債務所需的援助,今日稍早希臘向歐盟與國際貨幣基金(IMF)要求金融援助,早場歐元因而走弱。美元下跌使得原油對持有外幣的投資人變得便宜,有助支撐原油價格。
盡管價格上漲,6月原油較7月原油低了達2美元,反應奧克拉荷馬州Cushing原油交割地區的原油供給過多。
美國--全球最大原油消費國--供給成長。上周,中西部原油庫存上升到至少20年高點。
原油短期折價,美國夏季開車季之前,汽油價格上漲,由于經濟復蘇,展望原油價格未來上漲,為煉油廠創造了理想的環境。他們現在買進較廉價原油,提煉成汽油與其他產品,供未來銷售,獲利率因而擴大。
5月新配方汽油收高5.29美分,或2.3%,至每加侖2.3531美元,5月熱燃油上漲3.55美分,或1.6%,至每加侖2.2505美元。
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