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    國際金融市場

美股盤后─歐洲債信風暴 道指大跌213點 失守11000點關卡

美股周二(27日)大跌。國際信評機構 Standard & Poor’s(標普)調降希臘債信評等至垃圾級，亦調降葡萄牙的債信評等，市場擔憂歐元區的債務危機恐拖累全球經濟復蘇的腳步。

道瓊工業平均指數下挫 213.04 點或 1.90%，收 10991.99 點。道指周一甫站上19個月高點，周二便跌破11000點關卡。

Nasdaq指數下滑 51.48 點或 2.04%，收 2471.47 點。

S&P 500指數下跌 28.34 點或 2.34%，收 1183.71 點。

費城半導體指數收低 14.03 點或 3.50%，至 386.78 點。

周二，因高盛證券詐欺事件在國會舉行聽證會，美股早盤持平偏走跌，隨后希臘和葡萄牙遭調降信評的消息公布后，掩蓋所有正面消息，再加上美股連續8周走漲的背景，給了投資人撤退的理由。

Avalon Partners首席市場經濟學家Peter Cardillo表示：「我們看到市場對于希臘和葡萄牙財務問題的恐懼發生影響力，造成股市大跌。」他表示，市場恐懼的心理也反映在投資人輕注資金至債券市場，與歐元跌至今年新低的現象上。

素有「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所VIX指數(CBOE Volatility Index) 上升17%，稍早一度升至2月以來的高點。

標普調降對希臘長期債務狀況的評價，自BBB+降至 BB+，亦即「垃圾級」，顯示標普質疑希臘脫離目前財務危機的長期能力。此外，標普也將希臘的短期信評調至更低水平。

標普亦將葡萄牙長期債信評等調降2等級，短期債信評等則下修1等級，但并未降至「垃圾級」。

市場對于希臘，以及所謂的PIIGS等國之財務健康相當擔憂，此股情緒自今年起便不斷沖擊美股，因為投資者擔心歐元區狀況將使歐元走勢不穩，且挫傷全球成長。PIIG國家分別為：葡萄牙、愛爾蘭、意大利、希臘和西班牙。

然而，Cardillo也表示，美股經過數個月上漲，目前已是回跌的成熟時機。

美股在過去幾個月來不斷上漲，道指連續8周收高，為2004年1月以來漲勢最長的一次，Nasdaq指數也連續8周收高，S&P 500指數則在過去8周以來，有7周收高。

道指與S&P 500站上19個月高點，而Nasdaq指數則登上近2年的高點。

消費者信心數據優于預期、房市重要數據升幅遜于預期，以及聯準會(Fed)政策會議的預期，這些皆為影響周二美股的因素。此外，Texas Instruments (德州儀器) (TXN-US)、DuPont(杜邦)(DD-US) 和 3M (MMM-US) 的財報數據優于預期，提供周二美股些許支撐力。

周一市場靜候本周各項消息，美股僅溫和收高，交易較為平淡，本周稍后將有一連串消息公布：Fed周三將展開為期2日的政策會議、失業救濟金請領人數報告、消費者信心指數，亦有GDP報告。

產業類股動向：

金融、能源和科技股今日皆走跌。

Goldman Sachs (高盛) (GS-US) 收高0.66%，但其它銀行股收低，費城KBW銀行指數跌幅超過3%。

油價下滑拖累能源類股，其中包括道瓊成分股 Exxon Mobil (XOM-US) 下跌1.47%，以及 Chevron (CVX-US) 收低 2.86%。

今日走勢廣泛收低，30 道瓊成分股中，28家下跌。除了道瓊金融和能源類股以外，其它下跌類股包括科技巨擘 Hewlett-Packard (惠普) (HPQ-US)、IBM (IBM-US)、飛機制造商 Boeing (波音) (BA-US)、United Technologies (UTX-US)，以及重型機械制造商 Caterpillar (CAT-US)。

市場寬度指標(market breadth)偏空。在紐約證交所，下跌家數多于上漲家數，約4比1，成交量達 11.2 億股。在Nasdaq交易所，下跌家數多于上漲家數，約3比1，成交量達 20.4 億股。

經濟消息：

根據標準普爾公司周二公布的Case-Shiller房價指數顯示，美國20大都會區2月房價較去年同期上漲0.6%，為自2006年12月以來首度較去年同期上漲，但根據調研機構Briefing.com，分析師預期的升幅為1.1%。2月房價較前月1月下跌0.9%。

美國工商協進會周二公布，4月消費者信心指數自前月的52.3上升至57.9，創下2008年9月以來高點。

聯準會消息：

聯準會(Fed)周二與周三召開政策會議，預計周三下午公布利率消息和展望。

市場預期 Fed 將維持利率在接近 0 的史上低點，但 Fed 官員在聲明稿上對經濟展望與利率動向的發言，是市場關注的焦點。

投資者亦關切，Fed是否會針對持續啟動退場機制之計劃，提供更多細節。

企業消息：

美車廠Ford Motor(福特) (F-US)公布第1季獲利優于預期，但因營收成長遜于預期，周二股價大跌 6.15%至 13.57美元。

周一盤后，德儀公布第1季獲利和營收雙雙優于預期，且較去年成長。周二股價下滑2.28%至 26.54美元。

道瓊成分股兼經濟風向球3M公布第1季營收、獲利均優于預期，歸功于國際營收強勁，3M同日上修全年獲利預期。3M周二小升0.61%。

道瓊成分股 DuPont (杜邦) (DD-US) 亦公布第1季營收、獲利均優于預期，并上修全年獲利預期。但因投資人進行獲利了結，杜邦周二股價下滑 3.79%。

S&P 500企業中，約已有40%公布財報，其中約有82%的企業獲利優于預期，倘若此比例能在之后維持不變，將成為調研機構 Thomson Reuters有史以來，企業獲利優于去年同期的最高比例。

根據調研機構 Thomson Reuters，分析師預期S&P 500企業獲利將較去年同期成長50%，營收成長11%。

全球市場：

亞股漲跌互見，香港恒生指數收低 1.5%，但日經則收高 0.4%。歐股收低，倫敦FTSE指數下滑2.6%，法國CAC 40指數收低3.8%，德國 DAX指數下滑2.7%。

公債、美元與商品市場：

美國公債價格上升，基準 10 年期公債殖利率自 3.82%降至 3.70%。

美元兌歐元走漲，但兌日元下跌。

6月紐約期油下跌 1.76 美元至每桶 82.44 美元。

6月紐約期金上漲 8.20美元至每盎司 1162.20美元。

歐股盤后─希臘股市重挫 拖累歐股大跌

歐洲股市周二下挫。債務重整的夢魘持續困擾希臘，標準普爾公司調降葡萄牙與希臘評等，希臘股市大幅下跌。

周一上漲1%后，歐洲Stoxx 600指數重挫2.7%至262.82。標準普爾公司調降希臘債務說等至垃圾級，并調降葡萄牙評等二級。

標準普爾公司威脅將進一步調降該二國評等。

分析師說，希臘與葡萄牙政府債務評等遭調降，顯示歐元區的財政危機持續惡化。希臘的援助計劃，不會是危機的結束。

希臘ASE綜合指數大跌6%至1698.68，在標準普爾調降其評等前，股市便已下跌。

因擔憂希臘將重整其債務，希臘股市近來受到壓力。持有大量政府公債的希臘銀行業股價大跌，Alpha銀行與 Hellenic Postbank各下跌逾11%，National Bank of Greece (NBG-US)下跌10%。

葡萄牙PSI 20指數大跌5.4%至7152.42。標準普爾調降葡萄牙評等，由A+調降至A-，并說政府要讓偏高的債務比例下降，恐有困難。「我們相信過去依靠外部資金做為經濟成長的動能，及疲弱的外部競爭力，可能削弱了葡萄牙的成長動能。」標準普爾說。

在馬德里，西班牙IBEX 35指數下跌4.2%至10480.90。

歐洲核心地區中，法國CAC-40指數下跌3.8%至3844.60，德國DAX指數下跌2.7%至6159.51，英國FTSE-100指數下跌2.6%至5503.52。

除了銀行股外，商品股亦下挫，甚至具防御性的食品股亦大幅下跌。

Rio Tinto (UK:RIO)大跌5.2%，Nestle (CH:NESN)下跌1%。

大型石油公司BP (UK:BP.)下跌2.7%。

該公司第一季獲利成長逾一倍。但不幸的鉆油臺事件，可能蓋過了季報。

紐約匯市─希臘危機壓力 一年來 歐元首度跌破1.32美元

標準普爾公司調降希臘債務評等至垃圾級，并調降了葡萄牙評等，歐元周二跌破1.32美元，為自2009年4月以來首度跌破該水平。

因擔憂歐洲各國政府難以抑制債務危機，阻止了風險需求，日元與美元兌大多外幣上漲。希臘與葡萄牙主權債券的保護成本上升至記錄高點，歐元兌美元創下自2009年6月以來最大跌幅。

分析師說，歐元跌破1.30美元，邁向1.25，只是時間問題。歐洲多國問題叢生。

北京時間04:18 歐元下跌1.6%至1.3174美元，歐元下跌達2.5%至122.57日元，創2月4日以來最大單日跌幅。美元下跌0.8%至93.21日元。

預期投資人將減少利差交易，南非蘭德下跌1.9%至7.4813兌1美元，澳元下跌2.2%至85.17日元。所謂利差交易，系指借入低利率貨幣，如美元與日元，轉投資高收益貨幣或資產。日本基準利率僅0.1%，美國為0%至0.25%，使得日元與美元成了主要借入貨幣。

標準普爾公司調降希臘長期與短期主權信用評等，分別由BBB+與A-2調降至BB+與B。展望亦屬負面。

標準普爾亦將葡萄牙本地與外國貨幣主權發行人信用評等由A+調降至A-，理由在于財政與經濟結構疲弱。

分析師說，降等較預期積極，如果葡萄牙遭遇壓力，很快將波及西班牙。

但德國財長Schaeuble在接受訪問時說，歐元區國家正計劃提供希臘援助，發出了明顯訊號，不會讓希臘垮臺。

分析師說，問題已不只是希臘與葡萄牙，而是歐元體系的問題。決策官員必須加速行動，避免問題轉成銀行體系的問題。

美國今日公布，4月消費者信心指數上升至57.9，分析師預估為上升至53.5，3月公布值為52.5。

分析師說，此一數據良好，Fed了解經濟正在復蘇。

紐約債市—公債價格上揚,標普下調希臘及葡萄牙信貸評等刺激避險買盤

* 標普下調希臘及葡萄牙信貸評等刺激對美國公債的避險買盤

* 股市大跌進一步提振公債

* 市場關注周三美聯儲的貨幣政策聲明

* 收益率下滑令440億美元兩年期公債標售吸引力降低

美國公債價格周二沖高,因部分歐元區國家的財政危機惡化以及股市大跌引發投資人對避險美國公債的興致.

標準普爾下調希臘主權平等至"垃圾"等級,并調降了葡萄牙評等,重創歐股和歐元,引發投資人在美國公債中避險.

"希臘危機蔓延失控,"JVB Financial Group首席分析師William Sullivan表示,"部分從希臘和葡萄牙等市場逃出的資金流入美國公債."

兩年期公債US2YT=RR升5/32,收益率(殖利率)從周一尾盤的1.06%跌至0.97%,為去年10月來最大單日跌幅.

歐元兌美元周二挫至一年低點,根據路透數據一度挫至1.3181美元的去年4月29日來最低.

"希臘情勢可能導致重大緊縮財政措施,這可能令全球經濟成長放緩,并殃及企業盈利."Sullivan表示.

值得一提的是美元兌歐元上揚可能令商品市場的升勢告終,殃及油企和礦商,他指出.

標準普爾能源股指數重挫2.78%,表現遜于大跌2.34%的標準普爾500指數.SPX.

所有這些都對公債需求有利.

公債價格大漲以及收益率下滑令周二440億美元兩年期公債的標售復雜化.因市價上揚令標售對買家而言吸引力降低.

"標售結果不佳,"Jefferies & Co固定收益分支董事總經理兼首席金融分析師Ward McCarthy表示.

標售后,公債縮減部分升幅.

指標10年期公債US10YT=RR一度升一大點,尾盤升29/32,收益率由周一收盤的3.81%降至3.70%,為去年12月來最大單日降幅,但僅為今年3月來最低水準.

**升勢過大?**

Bank of Tokyo/Mitsubishi UFJ首席金融分析師Chris Rupkey表示,公債價格在兩年期公債標售前見頂,市場因希臘憂慮已升得過多.

"從希臘到葡萄牙,歐洲的信貸危機在蔓延,誰知道下一個輪到誰,但市場今日的升勢已消化幾乎所有的利好因素."Rupkey表示,"歐洲沒有淪陷."

"希臘不會違約,貨幣當局正努力解決希臘的問題."他補充道.

反而他表示,債市投資人應關注美聯儲的貨幣政策會議,以及貨幣政策制定者在周三貨幣政策聲明中調整"一段長時間"措辭的機率.

在之前幾次聲明中,美聯儲承諾維持異常低利率一段長時間,市場認為一段長時間意味著三四次貨幣政策會議.

"他們可能不會放棄使用'一段長時間'的措辭,但可能淡化,以令市場知道將在6月會議上棄用."Rupkey稱.

美聯儲將在周三1815GMT宣布利率決策和聲明.

30年期公債US30YT=RR一度大漲約兩大點,尾盤升1-8/32,收益率由4.67%降至4.59%.

能源盤后─擔憂歐洲債務危機 原油期貨收低1.76美元

原油期貨周二連續第二天收低。葡萄牙與希臘的債務評等遭調降，重燃了歐元區債務危機擴散的擔憂，及美國原油庫存預期增加，為市場利空。

紐約6月原油下跌1.76美元，或2.1%，至每桶82.44美元，創近一個月收盤低點。

分析師說，原油市場今日重挫，主要原因在于，希臘與葡萄牙債務評等遭調降，使得投資人避開了風險性資產。

標準普爾公司調降葡萄牙債務評等二級至A-，調降希臘債務評等三級至垃圾級。

債務評等調降，對歐元構成沉重壓力，拉抬了美元。

追蹤美元兌一籃貨幣走勢的美元指數上漲0.7%至82.16。

標準普爾調降評等消息傳出后，美國股市下挫。

但原油市場的正價差情況，及預期原油庫存再度增加，亦為市場利空。

遠月原油合約與近月合約的溢價，擴大到了2009年4月以來最大差距。

7月原油收于每桶85美元，較6月合約高出2.56美元。

分析師說，遠月原油合約價格越高，原油儲存就越具有吸引力。

美國能源部周三將公布上周能源庫存報告。

接受Platts調查的分析師平均預估，4月23日結束的一周，美國原油庫存增加140萬桶。煉油廠產能使用率預期下降0.18個百分點至85.72%。

汽油庫存預期增加50萬桶，蒸餾油庫存--包含柴油與熱燃油--增加120萬桶。

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