中國(guó)銅加工業(yè)在逆境中穩(wěn)步發(fā)展
中國(guó)是世界最大的銅材生產(chǎn)國(guó)、消費(fèi)國(guó)、進(jìn)口國(guó),也是重要的出口國(guó),銅材總產(chǎn)量己連續(xù)7年居世界首位。其重要特點(diǎn)是銅材內(nèi)需 市場(chǎng)寬廣、人工成本較低、技術(shù)創(chuàng)新活躍,與發(fā)達(dá)國(guó)家相比主要差距是企業(yè)規(guī)模小、生產(chǎn)集中度不高、技術(shù)裝備先進(jìn)與落后并存,產(chǎn)品質(zhì)量水平總體仍處中游,企業(yè) 管理粗放,技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)相對(duì)落后,節(jié)能減排任務(wù)艱巨,可用一句話概括:大而不強(qiáng)。中國(guó)銅加工業(yè)所面臨的新形勢(shì)是:世界金融危機(jī)對(duì)銅加工的不利影響并未消 除,出口形勢(shì)并不樂(lè)觀,節(jié)能減排和企業(yè)升級(jí)任務(wù)艱巨。中國(guó)銅加工的發(fā)展戰(zhàn)略是宏觀上全行業(yè)做大做強(qiáng),微觀上把企業(yè)做精做專,建設(shè)生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)品質(zhì)量一 流、技術(shù)指標(biāo)先進(jìn)的創(chuàng)新型銅加工業(yè)。創(chuàng)新是行業(yè)發(fā)展的動(dòng)力源泉,為實(shí)現(xiàn)行業(yè)升級(jí)的宏偉目標(biāo)必須進(jìn)行科學(xué)的企業(yè)整合,大力推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新,建立節(jié)能、環(huán)保、連 續(xù)化、自動(dòng)化生產(chǎn)線,是提升行業(yè)水平的重要措施。
銅加工業(yè)進(jìn)入次高速發(fā)展時(shí)期“十五”、“十一五”是中國(guó)銅加工業(yè)大發(fā)展的歷史時(shí)代,此間經(jīng)歷了銅加工項(xiàng)目建設(shè)和企業(yè)擴(kuò)建的高潮,也經(jīng)受了資本主義經(jīng)濟(jì)危機(jī) 的洗禮,中國(guó)銅加工材產(chǎn)量增長(zhǎng)了5.5倍,10年間平均增速46.2%。2009年全國(guó)銅材產(chǎn)量達(dá)888.42萬(wàn)噸,已連續(xù)7年居世界第一位,產(chǎn)量已占世 界總產(chǎn)量的二分之一以上,2009年全行業(yè)盈利水平也大幅度提高,這表明中國(guó)銅加工業(yè)已經(jīng)走上了復(fù)興和發(fā)展的道路。取得這些成績(jī)的原因是:中央釆取以擴(kuò)大 內(nèi)需、開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)、振興行業(yè)等為核心的一攬子計(jì)劃,它們發(fā)揮了重要作用;中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,特別是汽車工業(yè)和電網(wǎng)建設(shè),為銅材生產(chǎn)提供了寬廣的市 場(chǎng)。中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)行業(yè)振興、戰(zhàn)勝金融危機(jī)進(jìn)行了有力地指導(dǎo)、周到地服務(wù);全行業(yè)企業(yè)和職工付出了艱苦努力和創(chuàng)造性勞動(dòng)。2010年一季度全國(guó)銅 加工企業(yè)開(kāi)局良好,代表性企業(yè)產(chǎn)量增長(zhǎng)15%以上,1至2月份中國(guó)銅材產(chǎn)量第一大省浙江銅材增長(zhǎng)18.74%,金田集團(tuán)公司戰(zhàn)勝金融危機(jī),2008和 2009年產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高達(dá)24.7萬(wàn)噸,居全國(guó)首位,2010年一季度產(chǎn)量達(dá)7萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)20%,企業(yè)完成了重組、升級(jí),進(jìn)入做精做專的重要階段; 然而銅材產(chǎn)量的增長(zhǎng)不可能不受制約,增速將放緩,事實(shí)也如此,“十五”平均增長(zhǎng)為32%,“十一五”平均增長(zhǎng)18.6%,2009年比2008年增長(zhǎng) 6.18%,2010年一季度銅材生產(chǎn)形勢(shì)良好,多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)任務(wù)明顯增長(zhǎng),同比將增長(zhǎng)10%,2010年之后銅加工將進(jìn)入一個(gè)次高速發(fā)展時(shí)期,企業(yè)做精 做專將是重要特征。銅材市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加驟,內(nèi)需成為主市場(chǎng)2009年中國(guó)銅加工材進(jìn)出口量繼2008年之后下降,這表明世界經(jīng)濟(jì)受金融危機(jī)影響復(fù)蘇步伐遠(yuǎn)后于 中國(guó),進(jìn)口數(shù)量減少表明中國(guó)銅加工產(chǎn)品質(zhì)量正不斷地提高,這得益于企業(yè)技術(shù)進(jìn)步和企業(yè)向做精做專方向發(fā)展,而出口數(shù)量減少主要是國(guó)際市場(chǎng)萎縮所致;銅加工 材各品種進(jìn)出口情況分析如下:銅板帶歷來(lái)是進(jìn)口的重要品種,2005年進(jìn)口為27.3萬(wàn)噸,為歷年最高數(shù)量,相當(dāng)于當(dāng)年板帶產(chǎn)量的31.9%,2009年 板帶進(jìn)口為歷年最低值14.97萬(wàn)噸,2008年為20萬(wàn)噸,為當(dāng)年產(chǎn)量的12.8%,2009年這一比值將還要下降;棒型材進(jìn)口數(shù)量與產(chǎn)量之比也明顯下 降,這表明中國(guó)銅加工材中主要品種對(duì)國(guó)外進(jìn)口的依存度不斷下降,這是重要的進(jìn)步。管材是凈出口品種,雖然出口受到國(guó)際市場(chǎng)萎縮和某些國(guó)家貿(mào)易保護(hù)主義的影 響,但依然保持著較高數(shù)值。2009年中國(guó)銅加工材的消費(fèi)量再創(chuàng)歷史新高,再一次表明國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展,為銅加工產(chǎn)業(yè)提供了寬廣的內(nèi)需市場(chǎng),消費(fèi)的主要領(lǐng)域仍 然集中于電力、交通、電氣等行業(yè);國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家銅及合金加工材在各領(lǐng)域的應(yīng)用比例大致為電子、電力60%,建筑15%,輕工家電10%,機(jī)械5%,交通 4.5%,其中電子,電力,家電,汽車,建筑用銅材正在迅速增長(zhǎng),我國(guó)各行業(yè)用銅材比基本與此相當(dāng)。中國(guó)銅加工業(yè)面臨激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)原因有:中國(guó)銅加工業(yè)在 近10年經(jīng)歷了大發(fā)展時(shí)期,其產(chǎn)能迅速擴(kuò)大,這在世界各國(guó)銅加工發(fā)展史上都是史無(wú)前例的,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)新建銅板帶產(chǎn)能約120萬(wàn)噸、管棒型產(chǎn)能45萬(wàn)噸、 銅線桿和線產(chǎn)能150萬(wàn)噸,全國(guó)銅加工產(chǎn)能將新增315萬(wàn)噸,這些新建項(xiàng)目將在2015年前建成,這些項(xiàng)目投產(chǎn)將增加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng);國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家一直以技術(shù)、 裝備優(yōu)勢(shì)和高精尖產(chǎn)品搶占中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng),德國(guó)、日本是向中國(guó)主要出口國(guó);國(guó)際銅材市場(chǎng)萎縮,使我國(guó)銅材生產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)向主要開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。市場(chǎng)是企業(yè)的生命 線,是企業(yè)的出發(fā)點(diǎn)和歸宿,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)歸根到底取決于產(chǎn)品質(zhì)量,取決于技術(shù)。銅金屬短缺不可逆轉(zhuǎn),銅價(jià)振蕩不可避免中國(guó)銅的資源短缺是長(zhǎng)久問(wèn)題“十二五”期 間我國(guó)銅加工業(yè)需電解精銅650~700萬(wàn)噸/年,這是一個(gè)巨大的數(shù)字。銅是一種人類社會(huì)進(jìn)步不可缺少的寶貴金屬材料,它的資源有限與需求旺盛,迫使人們 接受如下的現(xiàn)實(shí):銅作為普通材料已成往事,它將以稀缺材料粉墨登場(chǎng),銅價(jià)的推高、銅工業(yè)精密化已不可逆轉(zhuǎn)。我國(guó)銅的資源嚴(yán)重短缺,國(guó)內(nèi)資源供給率不足 25%,我國(guó)精銅(電解銅)產(chǎn)量已居世界第一位,但生產(chǎn)電解銅用原料中銅精礦粉、再生銅等主要依靠進(jìn)口,國(guó)產(chǎn)礦銅只占四分之一,銅資源短缺已成為我國(guó)經(jīng)濟(jì) 發(fā)展的嚴(yán)重制約因素,充分利用國(guó)外資源,節(jié)約銅的消費(fèi)、做好銅的綜合利用,推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新等已迫在眉睫,精銅90%被加工成各種銅材,因此精銅消費(fèi)量最大的 行業(yè)就是銅加工行業(yè),因此如何節(jié)省銅的消耗、降低金屬消耗指稱、開(kāi)展以鋁代銅、充分利用再生銅原料直接生產(chǎn)銅加工材等已是重要課題。銅的價(jià)格將繼續(xù)振蕩 “十二五”期間銅價(jià)將在5~7萬(wàn)元/噸之間振蕩,V型底很難再現(xiàn)。金融危機(jī)對(duì)銅加工行業(yè)的影響首先從銅價(jià)開(kāi)始,其激烈程度超出人的預(yù)計(jì),2008年3月上 交所當(dāng)月期銅價(jià)格曾高達(dá)6.6385萬(wàn)元/噸,而12月份跌至2.5993萬(wàn)元/噸,2009年12月份又回歸至5.6萬(wàn)元/噸,預(yù)計(jì)將在此振蕩,實(shí)現(xiàn)了 V型反轉(zhuǎn)。銅價(jià)存在著許多變數(shù),如無(wú)其它變化,銅價(jià)將振蕩下滑,銅價(jià)高點(diǎn)可望6.5萬(wàn)元/噸。銅產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)激烈,對(duì)銅工業(yè)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)重大影響,其中精銅價(jià) 格又是核心,它影響著銅精礦、銅加工材、再生銅、硫酸價(jià)格;銅價(jià)對(duì)銅加工企業(yè)的影響是十分嚴(yán)重的,銅原料價(jià)格約占銅材售價(jià)的85%~90%,它一方面導(dǎo)致 企業(yè)流動(dòng)資金的激烈變化,又導(dǎo)致市場(chǎng)供求關(guān)系變化,因此準(zhǔn)確預(yù)測(cè)銅價(jià)變化和適應(yīng)銅價(jià)激烈變化對(duì)銅加工企業(yè)至關(guān)重要。
銅加工材產(chǎn)能和在建項(xiàng)目的歷史功績(jī)
銅加工材產(chǎn)能———高精產(chǎn)能不足,不可輕言過(guò)剩,但盲目無(wú)差異化重復(fù)建設(shè)應(yīng)避免
全國(guó)銅加工產(chǎn)能約1200萬(wàn)噸,但高精產(chǎn)品產(chǎn)能僅占40%左右,中國(guó)銅加工業(yè)必須努力增加現(xiàn)代加工材的產(chǎn)能,以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)和國(guó)防現(xiàn)代的需求,其原因如下:
我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)2010年將保持8%~9%的速度穩(wěn)定增長(zhǎng),結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)將是經(jīng)濟(jì)工作主線,也是銅加工產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn),本行業(yè)與世界發(fā)達(dá)國(guó)家相比主要差距是大而不強(qiáng):
企業(yè)數(shù)量眾多、生產(chǎn)規(guī)模小,生產(chǎn)集中度不高,急待整頓、兼并、重組
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)全國(guó)共有1200多家生產(chǎn)企業(yè),產(chǎn)量大于10萬(wàn)噸企業(yè)共8家,企業(yè)多分布于東南沿海和廣東地區(qū),主要銅材生產(chǎn)省份為浙江和江蘇。中國(guó)銅加工材產(chǎn)地集中于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的東南沿海地區(qū),其中浙江省一直處于全國(guó)第一位,中西部銅加工業(yè)相對(duì)落后。
生產(chǎn)技術(shù)裝備及產(chǎn)品質(zhì)量急待提升
我國(guó)銅加工技術(shù)和裝備先進(jìn)與落后并存,傳統(tǒng)經(jīng)典的生產(chǎn)技術(shù)仍然占主導(dǎo)地位,其加工工藝仍然是:合金熔煉、半連續(xù)鑄造———熱加工———冷加工,因此工藝流程長(zhǎng),能耗高,成品率低,環(huán)保條件差,迫切需要技術(shù)和裝備創(chuàng)新。
我國(guó)銅加工技術(shù)與制備總的評(píng)價(jià)是:先進(jìn)與落后并存,代表性銅加工企業(yè)如中鋁洛銅集團(tuán)等,技術(shù)與裝備已進(jìn)入國(guó)際先進(jìn)行列,而廣大的中小企業(yè),其技術(shù)與裝備還停 留在上個(gè)世紀(jì)60年代水平,由此形成了我國(guó)銅加工工業(yè)大而不強(qiáng)、大而不精的現(xiàn)狀,造成了國(guó)民經(jīng)濟(jì)所需高、精、尖產(chǎn)品主要依靠國(guó)外進(jìn)口解決的被動(dòng)局面。
銅材品種質(zhì)量水平發(fā)展不平衡:在眾多銅加工材品種中,空調(diào)內(nèi)螺紋管質(zhì)量己處世界領(lǐng)先水平,這是中國(guó)銅加工行業(yè)的驕傲,但其它板帶、管棒、型、線等品種質(zhì)量水 平都處于中等水平;產(chǎn)品質(zhì)量波動(dòng)、產(chǎn)品精度不高、表面光潔度低、性能一致性和穩(wěn)定性差;如用于電線電纜生產(chǎn)的銅線桿中銅含量在98%~99.9%之間波 動(dòng),銅含量低將導(dǎo)致電阻增加,導(dǎo)致導(dǎo)體發(fā)熱,致使電力輸送中浪費(fèi)能源,影響電器安全,縮短使用壽命。
大宗產(chǎn)品生產(chǎn)能力過(guò)剩,高端產(chǎn)品生產(chǎn) 能力不足,部份產(chǎn)品尚需國(guó)外進(jìn)口,如集成電路引線框架用銅合金帶,國(guó)外正在產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)和應(yīng)用的第二代材料銅-鎳-硅合金,而我國(guó)目前只能生產(chǎn)第一代引線框 架材(銅-鐵-磷系合金)。國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家正在迅速發(fā)展的可提高散熱率3倍以上的外翅片銅管,廣泛用于加熱裝備、化工、艦船、電力等部門(mén),而我國(guó)這類管材的 開(kāi)發(fā)則剛開(kāi)始。
提高技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和節(jié)能減排任務(wù)艱巨
技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)是銅加工整體水平的綜合反映,中國(guó)銅加工技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)中成品率、金屬消耗、電耗明顯落后于國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家,這表明我國(guó)銅加工還沒(méi)有擺脫高能耗和高資源消耗的被動(dòng)局面。
銅加工主要能耗工序有合金熔煉與鑄錠、熱加工、冷加工各工序所占比例為40%、30%、30%;金屬消耗所占比例分別為45%、45%、10%。
銅加工排放物主要:爐渣、煙塵、金屬氧化物、工業(yè)廢水等主要來(lái)自熔煉和熱加工,約占銅加工全過(guò)程的98%,熱加工約占全部排放物的20%。
節(jié)能減排是國(guó)家長(zhǎng)久方針大計(jì),銅加工產(chǎn)業(yè)也是耗能和排污重點(diǎn),其指標(biāo)明顯落后于國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家,具有節(jié)能減排的潛力很大。
在建項(xiàng)目對(duì)提升我國(guó)銅加工業(yè)整體水平功不可沒(méi)
2008年和2009年中國(guó)銅加工材產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高,其中板帶材、管材、棒型材都突破百萬(wàn)噸大關(guān),前10年銅加工建設(shè)項(xiàng)目做出了重大貢獻(xiàn),具不完統(tǒng)計(jì)共增加了315萬(wàn)噸高精尖現(xiàn)代銅材產(chǎn)能。
我國(guó)銅材在建的項(xiàng)目主要有銅板帶材在建工程和銅管在建工程。我國(guó)2004年銅板帶產(chǎn)量79萬(wàn)噸、進(jìn)口27萬(wàn)噸、出口9.8萬(wàn)噸,總的消費(fèi)量達(dá)96萬(wàn)噸,總的 需求量近百萬(wàn)噸。我國(guó)現(xiàn)產(chǎn)近80萬(wàn)噸銅板帶產(chǎn)品,高精度板帶產(chǎn)品占30%左右,因此高精板帶成為重點(diǎn)投資方向。隨著技術(shù)的發(fā)展,銅板帶產(chǎn)品將全部進(jìn)入高精 階段,因此高精板帶的總?cè)笨谶_(dá)80萬(wàn)噸左右。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),全國(guó)銅加工在建工程共有16項(xiàng),預(yù)計(jì)在“十一五”期間建成,屆時(shí)可增加高精板帶產(chǎn)能70~80 萬(wàn)噸,加上目前全國(guó)30萬(wàn)噸產(chǎn)能,全國(guó)可擁有100萬(wàn)噸高精板帶產(chǎn)能,可居世界首位。2004年中國(guó)銅管年產(chǎn)量達(dá)99.7萬(wàn)噸,接近百萬(wàn)噸,創(chuàng)歷史新高, 出口繼續(xù)保持著增長(zhǎng)勢(shì)頭,進(jìn)口量進(jìn)一步下降。為繼續(xù)保持中國(guó)銅管業(yè)的世界領(lǐng)先地位,“十一五”期間,銅管材在建項(xiàng)目也引人注目。“十一五”末期中國(guó)將再增 加近40萬(wàn)噸能力。當(dāng)前精密銅管產(chǎn)量約為60萬(wàn)噸(空調(diào)管、水道管、冷凝管),也就是“十一五”末期中國(guó)精密銅管產(chǎn)能可達(dá)100萬(wàn)噸,居世界第一位。
中國(guó)銅加工業(yè)面臨的新形勢(shì)和戰(zhàn)略選擇
中國(guó)銅加工業(yè)已成為世界銅加工業(yè)的重要組成部分,改革開(kāi)放30年,中國(guó)銅加工業(yè)取得了重大的進(jìn)步,銅加工材產(chǎn)量由1978年18.8萬(wàn)噸增加到2008年的 748萬(wàn)噸,增長(zhǎng)了近40倍,由之前位居世界第七位,超過(guò)美國(guó)而居世界第一位,2009年將達(dá)到860萬(wàn)噸,再創(chuàng)歷史新高,經(jīng)歷近30年的創(chuàng)業(yè)和發(fā)展,在 壓力加工理論和生產(chǎn)實(shí)踐中取得了重大進(jìn)步,特別是“十五”期間發(fā)展迅速,已成為世界上重要的銅材生產(chǎn)、消費(fèi)和國(guó)際貿(mào)易大國(guó),產(chǎn)量已連續(xù)7年居世界第一位, 銅加工材的品種不斷增加、產(chǎn)品質(zhì)量逐步提高、技術(shù)創(chuàng)新活躍、國(guó)產(chǎn)銅加工技術(shù)裝備正在發(fā)揮重要作用,現(xiàn)代銅加工工業(yè)體系已初步建立,但是中國(guó)銅加工工業(yè)大而 不強(qiáng)、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不夠先進(jìn)、企業(yè)規(guī)模不大、技術(shù)水平和裝備先進(jìn)與落后并存等弊端急待改變。
中國(guó)銅加工工業(yè)所面臨的新形勢(shì)是:
中國(guó)銅資源短缺,國(guó)產(chǎn)礦山銅只能滿足國(guó)內(nèi)需求的五分之一,長(zhǎng)期依靠國(guó)外銅資源供給的局面在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)不可逆轉(zhuǎn),銅價(jià)已與國(guó)際市場(chǎng)接軌,由國(guó)際環(huán)境的變 遷,國(guó)際資本的投機(jī)行為等多種原因,銅作為重要的經(jīng)濟(jì)和戰(zhàn)略物資的價(jià)格產(chǎn)生激烈振蕩也不可避免,最近世界金融危機(jī)引發(fā)了銅價(jià)“過(guò)山車”式振蕩,由2006 年8.7萬(wàn)元/噸的高點(diǎn)跌至2007年12月3萬(wàn)元/噸,2009年又回升至5.5萬(wàn)元/噸,并在此振蕩,致使銅加工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)面臨著嚴(yán)重的考驗(yàn)。
市場(chǎng)是銅加工企業(yè)的生命線,但銅材市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。中國(guó)是世界上最大的銅材消費(fèi)市場(chǎng),這個(gè)市場(chǎng)包括兩部分,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)隨著近年來(lái)新建項(xiàng)目的投產(chǎn)和國(guó)外銅加工 企業(yè)依靠高精尖產(chǎn)品搶占中國(guó)市場(chǎng),國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將越來(lái)越激烈,國(guó)際市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)也不容樂(lè)觀,此次世界金融危機(jī)致使出口大滑坡,至今尚未復(fù)蘇,所謂以反中國(guó)銅 加工材傾銷的貿(mào)易保護(hù)主義,又增加了國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓的難度。
節(jié)能減排、保護(hù)環(huán)境對(duì)銅加工業(yè)的生產(chǎn)提出更高的要求,將迫使銅加工業(yè)發(fā)生重大變革和進(jìn)步。
針對(duì)中國(guó)銅資源短缺、需求旺盛、高銅價(jià)、中國(guó)銅加工企業(yè)規(guī)模小、技術(shù)裝備先進(jìn)落后并存、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不高等特點(diǎn),中國(guó)銅加工企業(yè)將向做大、做強(qiáng)方向發(fā)展,擁 有資源、資金、技術(shù)、市場(chǎng)己成為發(fā)展銅加工企業(yè)四大要素,未來(lái)中國(guó)銅加工企將由特大型、大型、中型以及小而專、小而精的企業(yè)所組成,一個(gè)創(chuàng)新型的銅加工工 業(yè)將會(huì)出現(xiàn)。
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