一季度我國(guó)主要銅產(chǎn)品的外貿(mào)分析與展望
進(jìn)出口額分析中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速恢復(fù)、有色金屬價(jià)格普遍大幅上漲以及全球經(jīng)濟(jì)的止跌企穩(wěn)，包括銅在內(nèi)的有色金屬商品市場(chǎng)日漸活躍。與上年同期相比，我國(guó)進(jìn)出口額均出現(xiàn)恢復(fù)性大幅增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)海關(guān)的統(tǒng)計(jì)資料，2010年一季度我國(guó)有色金屬產(chǎn)品(不含鐵合金、 化工產(chǎn)品)實(shí)現(xiàn)進(jìn)口總額223.35億美元，與上年同期相比增長(zhǎng)124.63％;出口總額62.36億美元，同比增長(zhǎng)95.85％。形成外貿(mào)逆差 160.99億美元，同比大幅增長(zhǎng)138.19％(或93.40億美元)。
其中，78種銅產(chǎn)品一季度的進(jìn)口額為138.48億美元，與上年同期相比增長(zhǎng)149.69％;出口總額10.27億美元，同比增長(zhǎng)77.99％;形成外貿(mào)逆差128.21億美元，同比增加78.52億美元(或158.02％)。
一季度銅產(chǎn)品的進(jìn)、出口額和外貿(mào)逆差分別占同期有色金屬產(chǎn)品的61.94％、16.47％、和79.64％。從以上數(shù)據(jù)可以看到，銅產(chǎn)品的進(jìn)口 勢(shì)頭強(qiáng)于整體有色金屬產(chǎn)品的進(jìn)口;出口則弱于有色金屬產(chǎn)品;銅產(chǎn)品的進(jìn)口額與外貿(mào)逆差依然雙雙位居有色金屬產(chǎn)品的首位，呈現(xiàn)出國(guó)外市場(chǎng)的需求繼續(xù)弱于國(guó)內(nèi) 市場(chǎng)的局面。當(dāng)然，今年一季度銅產(chǎn)品的價(jià)格上漲幅度大于其它有色產(chǎn)品，對(duì)其進(jìn)口額的增幅有著直接關(guān)系。同時(shí)也要看到，一季度的進(jìn)出口額高幅增長(zhǎng)也是建立在 上年同期有色金屬價(jià)格處在低谷之上的。
以下列出2010年一季度我國(guó)銅產(chǎn)品的外貿(mào)額情況。進(jìn)出口量分析銅精礦:盡管銅精礦的加工費(fèi)(尤其是現(xiàn)貨)降至低谷，但一季度的進(jìn)口量同比依然 增幅不小。其原因，一是國(guó)內(nèi)新增冶煉產(chǎn)能的釋放;二是廢雜銅進(jìn)口仍然供應(yīng)不足;三是冶煉副產(chǎn)品硫酸的價(jià)格上漲;四是國(guó)家對(duì)大型企業(yè)的貸款貼息支持。但從月 度進(jìn)口量看，已呈現(xiàn)出逐月減少的趨勢(shì)。
今年一季度我國(guó)銅精礦的進(jìn)口來自全球46個(gè)國(guó)家和地區(qū)，主要進(jìn)口來源地中，智利的進(jìn)口量最多，達(dá)到56.98萬噸同比增長(zhǎng)84.51％，其次為秘魯26.67萬噸，增長(zhǎng)3.89％。
預(yù)計(jì)，隨著今年國(guó)內(nèi)冶煉產(chǎn)能集中釋放，加之廢雜銅供應(yīng)缺口較大，以及副產(chǎn)品硫酸的價(jià)格回升，2010年的銅精礦進(jìn)口將維持增長(zhǎng)勢(shì)頭，但增幅不會(huì)超過10％。全年的進(jìn)口量650萬噸左右的預(yù)期應(yīng)該可以實(shí)現(xiàn)。
廢雜銅:今年的廢雜銅進(jìn)口盡管受到的國(guó)際市場(chǎng)供應(yīng)和進(jìn)口秩序整頓等因素的影響，一季度的進(jìn)口量仍然出現(xiàn)較大幅度的恢復(fù)性增長(zhǎng)，但與2008年一季度進(jìn)口量139.60萬噸相比，差距還很大。
預(yù)計(jì)，廢雜銅進(jìn)口新規(guī)在6月份全面實(shí)施后，二季度的廢雜銅的進(jìn)口量將會(huì)出現(xiàn)明顯增加，2010年的進(jìn)口量仍然有望達(dá)到預(yù)期的450萬噸左右，比2009年的進(jìn)口量增長(zhǎng)10％以上。
我國(guó)的廢雜銅進(jìn)口集中在廣東和浙江省，一季度二者的進(jìn)口量之和占進(jìn)口總量的76.
03％。其中，廣東省39.98萬噸，同比增長(zhǎng)22.45％;浙江省進(jìn)口34.45萬噸，同比增長(zhǎng)20.
75％。
今年一季度與我國(guó)實(shí)現(xiàn)廢雜銅進(jìn)口的有102個(gè)國(guó)家和地區(qū)。其中，前兩年向我國(guó)出口廢雜銅最多的日本，在2009年一季度下降57.38％的基礎(chǔ)上，今年一季度下降了69.87％。
比2008年一季度下降了87.17％(或44.15萬噸)。直接影響了我國(guó)廢雜銅的進(jìn)口數(shù)量。
精銅:今年精銅的進(jìn)口依然保持強(qiáng)勁，一季度呈逐月增加的態(tài)勢(shì)，達(dá)到75.50萬噸，同比增長(zhǎng)0.90％，季環(huán)比增長(zhǎng)24.12％。進(jìn)口量增加的 原因，一是中國(guó)必須要進(jìn)口精銅以彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的不足，而國(guó)內(nèi)外銅比價(jià)時(shí)有上升，給進(jìn)口盈利創(chuàng)造了機(jī)遇;二是受廢雜銅供應(yīng)不足、價(jià)格高企的的影響。預(yù)計(jì)，隨 著市場(chǎng)因素的調(diào)整，加之國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨的充裕，二季度的精銅進(jìn)口勢(shì)頭會(huì)有所減弱，但2010年的進(jìn)口量將會(huì)明顯超過此前預(yù)期的200萬噸。
我國(guó)進(jìn)口精銅最多的來自智利，其一季度進(jìn)口量為31.67萬噸，同比增長(zhǎng)9.17％，占進(jìn)口總量的41.95％;其次為日本8.88萬噸，下降34.93％。
一季度精銅的出口盡管比上年同期的外貿(mào)低迷時(shí)增幅巨大，但市場(chǎng)因素以及國(guó)家出口關(guān)稅仍然制約著精銅的出口。預(yù)計(jì)2010年精銅的出口不會(huì)明顯的改觀。
銅材:今年一季度銅加工材的進(jìn)出口量比上年的低谷期都出現(xiàn)了較大幅度的反彈(銅管的出口除外)，但從季環(huán)比看，大多數(shù)銅材產(chǎn)品的外貿(mào)量出現(xiàn)下 降;另外，除型材和銅粉的出口量和銅箔(含襯被)的進(jìn)出口量之外，都沒有達(dá)到2008年一季度的外貿(mào)量。說明目前多數(shù)銅材產(chǎn)品的外貿(mào)仍然沒有恢復(fù)到正常水 準(zhǔn)，惟一的亮點(diǎn)是3月份皆為一季度最多的月度進(jìn)出口量，且月環(huán)比增幅很高。
整體看，銅材的進(jìn)口貿(mào)易方式是以進(jìn)料加工貿(mào)易為主，一季度進(jìn)口量達(dá)到12.61萬噸，同比增長(zhǎng)68.76％;其次為來料加工貿(mào)易進(jìn)口3.60萬 噸，增長(zhǎng)46.70％。出口也是以進(jìn)料加工貿(mào)易為主，出口量達(dá)到8.34萬噸，同比增長(zhǎng)40.53％;一般貿(mào)易出口2.35萬噸，增長(zhǎng)69.26％。
從外貿(mào)企業(yè)的性質(zhì)看，進(jìn)口銅材最多的是外資企業(yè)，一季度進(jìn)口13.50萬噸，同比增長(zhǎng)63.64％;其次為合資和國(guó)有企業(yè)，各進(jìn)口3.22萬噸 和2.54萬噸，分別增長(zhǎng)19.58％和32.94％。出口量較多的依次為合資企業(yè)、進(jìn)口5.27萬噸，同比增長(zhǎng)30.97％;外資企業(yè)3.77萬噸，增 長(zhǎng)111.33％;私營(yíng)企業(yè)1.69萬噸，增長(zhǎng)28.24;國(guó)有企業(yè)8220噸，增長(zhǎng)39.83％。
數(shù)據(jù)顯示，銅管和銅箔仍然是銅材中出口量最多的產(chǎn)品，其中，銅粉首次和銅管(含管件)成為凈出口的銅材產(chǎn)品;銅箔、銅絲是進(jìn)口量最高銅材產(chǎn)品;、且銅絲還是進(jìn)出口量之比差距最大的銅材產(chǎn)品。
以下分別對(duì)主要銅材產(chǎn)品的外貿(mào)狀況進(jìn)行簡(jiǎn)單的評(píng)述與展望:
板帶片:我國(guó)銅板帶片的進(jìn)出口量目前的差距同比仍然較大。從今年一季度的外貿(mào)趨勢(shì)看，出口的勢(shì)頭已開始稍強(qiáng)于進(jìn)口。進(jìn)出口量之比下降0.5個(gè)百分點(diǎn)。
板帶片進(jìn)口的主要來源地依次為臺(tái)灣省(1.13萬噸，同比增長(zhǎng)30.91％)、日本(9588噸，增長(zhǎng)163.03％)、韓國(guó)(7006噸，增長(zhǎng)179.58％)和德國(guó)(4326噸，增長(zhǎng)67.90％)。
國(guó)內(nèi)新建高精度銅板帶片生產(chǎn)線的產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)，將會(huì)逐步的抑制銅板帶片產(chǎn)品的進(jìn)口和增強(qiáng)出口的競(jìng)爭(zhēng)力。預(yù)計(jì)，2010年銅板帶的進(jìn)出口量都將呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但與2008年的進(jìn)出口量還會(huì)有一定差距。其中，出口量仍會(huì)保持強(qiáng)于進(jìn)口的勢(shì)頭。
銅箔:我國(guó)銅箔(含帶襯被)的外貿(mào)在銅材產(chǎn)品中最為強(qiáng)勢(shì)，且進(jìn)出口量最大。尤其是相比2008年同期仍然呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。進(jìn)出口量之比下降0.3個(gè)百分點(diǎn)，顯示出口略強(qiáng)于進(jìn)口。表明國(guó)家提高銅箔產(chǎn)品的出口退稅稅率的政策已經(jīng)見到了成效。
進(jìn)口的來源地主要是我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)(3.63萬噸，同比增長(zhǎng)60.50％)及原產(chǎn)地于中國(guó)內(nèi)陸而復(fù)進(jìn)口(2.40萬噸，增長(zhǎng)162.33％)，其次為韓國(guó)(8527噸，增長(zhǎng)69.99％)。
銅箔的主要的出口目的地仍以香港為主(2.89噸，同比增長(zhǎng)161.44％)，其次為韓國(guó)(9014噸，增長(zhǎng)60.56％)。
若扣除有襯背的銅箔后，一季度無襯被銅箔的進(jìn)口量為36124噸，同比增長(zhǎng)101.96％，占進(jìn)口總量的36.46％;出口量9741噸，增長(zhǎng)338.39％，占出口總量的19.83％。
銅箔中的印刷電路用覆銅板一季度進(jìn)口量46095噸，同比增長(zhǎng)75.31％，占進(jìn)口總量的54.97％;出口量40181噸，增長(zhǎng)92.95％，占出口總量的81.81％。可見在銅箔的進(jìn)出口數(shù)據(jù)中，實(shí)際的含銅量還是有差別的。
隨著全球經(jīng)濟(jì)的止跌企穩(wěn)以及中國(guó)經(jīng)濟(jì)的率先恢復(fù)，電子產(chǎn)品的發(fā)展帶動(dòng)銅箔外貿(mào)的活躍。預(yù)計(jì)，2010年銅箔的外貿(mào)量會(huì)繼續(xù)呈現(xiàn)增長(zhǎng)局面，其中，出口的增速將會(huì)保持高于進(jìn)口的趨勢(shì)。
銅管:今年一季度，國(guó)際市場(chǎng)的需求繼續(xù)不振以及貿(mào)易保護(hù)主義的蔓延，使得我國(guó)銅管(含管子附件)的出口從兩年前的強(qiáng)勁陷入低谷。在銅材產(chǎn)品全部呈大幅增長(zhǎng)之時(shí)，只有銅管(含管子附件)為負(fù)增長(zhǎng)。凈出口量達(dá)到4.82萬噸，同比減少0.42萬噸(或-8.08％)。
在不含管件的8種銅管的統(tǒng)計(jì)中，一季度進(jìn)口量為7272噸，同比增長(zhǎng)33.02％，占銅管(含管子附件)進(jìn)口總量的91.67％;出口量4.01萬噸，同比下降13.04％，占銅管(含管子附件)出口總量的71.40％，同比下降6.0個(gè)百分點(diǎn)。
今年一季度，我國(guó)銅管實(shí)現(xiàn)出口的目的地遍布世界118個(gè)國(guó)家和地區(qū)，其中，向美國(guó)出口8776噸，同比下降25.46％;印度3507噸，增長(zhǎng)38.47％。
預(yù)計(jì)，今年的銅管產(chǎn)品進(jìn)出口量將會(huì)出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，但出口量的仍然會(huì)受到貿(mào)易保護(hù)主義的干擾以及美國(guó)反傾銷調(diào)查的不確定性影響，全年進(jìn)出口量與2008年還會(huì)有較大的差距。
銅絲:近幾年我國(guó)電力行業(yè)的投資持續(xù)增長(zhǎng)，對(duì)銅絲的需求量逐年增大。盡管國(guó)內(nèi)銅線桿的產(chǎn)能、產(chǎn)量年年遞增，但仍然不能抑制銅絲的大量進(jìn)口和加快 銅絲的出口。另外，從進(jìn)口量最大的品種——最大截面尺寸超過6毫米的精煉銅絲進(jìn)口分析，其累計(jì)進(jìn)口平均價(jià)為6610美元/噸，與精銅的進(jìn)口平均價(jià)7230 美元/噸有一定差距，可或許也是其進(jìn)口量居高不下的原因之一。
在我國(guó)內(nèi)陸銅絲的進(jìn)口國(guó)和地區(qū)中，從韓國(guó)和我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的進(jìn)口量最多，各為2.45萬噸和1.66萬噸，分別為同比增長(zhǎng)29.17％和下降6.36％;二者之和占進(jìn)口總量的64.85％。
2010年國(guó)內(nèi)銅絲的產(chǎn)量將會(huì)繼續(xù)增加，但電力投資有所下降。因此對(duì)銅絲的需求會(huì)有所抑制，加之國(guó)內(nèi)外銅的比價(jià)不高的話，將對(duì)銅絲的進(jìn)口將產(chǎn)生 一定的影響。預(yù)計(jì)，2010年銅絲的進(jìn)口會(huì)繼續(xù)穩(wěn)中有降的趨勢(shì);而在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)充裕，且銅絲產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)的情況下，銅絲的出口會(huì)呈現(xiàn)一定幅度的增 長(zhǎng)。但二者都不會(huì)超過2008年的進(jìn)出口水平。
小結(jié)綜合以上外貿(mào)額和進(jìn)出口量的數(shù)據(jù)，2010年一季度的外貿(mào)額大幅增長(zhǎng)皆是建立在上年同期金融危機(jī)下低谷時(shí)期的數(shù)據(jù)以及價(jià)格大幅上漲的基礎(chǔ)之上，有實(shí)質(zhì)性增長(zhǎng)的只有銅精礦和精銅的進(jìn)口量、型材和銅粉的出口量以及銅箔的進(jìn)出口量超過了2008年同期的數(shù)據(jù)。
2010年中國(guó)擴(kuò)大內(nèi)需的效果將進(jìn)一步體現(xiàn)，銅產(chǎn)品的市場(chǎng)需求將不斷增強(qiáng)。其一，銅精礦和廢雜銅是國(guó)內(nèi)的硬需求，加上國(guó)家為減少外貿(mào)順差支持進(jìn) 口資源性產(chǎn)品，因此，二者的進(jìn)口逐年增加已成為大趨勢(shì);其二，精銅也是國(guó)內(nèi)短缺的產(chǎn)品，必須依靠進(jìn)口，但進(jìn)口量的大小將會(huì)由市場(chǎng)因素決定;其三，銅材產(chǎn)品 隨著國(guó)內(nèi)生產(chǎn)技術(shù)和裝備水平的提高，國(guó)外高品質(zhì)公司在中國(guó)落地，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的銅材產(chǎn)品的出口競(jìng)爭(zhēng)力正在逐步提升，因此，銅材產(chǎn)品的出口將會(huì)繼續(xù)恢復(fù)，長(zhǎng)期 看，出口量增長(zhǎng)的趨勢(shì)不會(huì)改變。同時(shí)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品將逐步替代進(jìn)口，使得銅材產(chǎn)品的進(jìn)口量穩(wěn)中有降。
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