歐美小金屬市場(chǎng)綜述
根據(jù)高層政府官員的警示消息，歐債危機(jī)即將蔓延至匈牙利，歐元區(qū)南方一些國(guó)家的嚴(yán)重債務(wù)問(wèn)題給人們帶來(lái)的心理壓力進(jìn)一步拖累歐元面額，目前歐元與美元的價(jià)差已經(jīng)達(dá)到了1.2美元。自今年初，歐元兌美元已經(jīng)下跌了15%，而貨幣的疲軟狀態(tài)一覽無(wú)余的反應(yīng)在了鋼鐵和金屬市場(chǎng)。
本周舉行的國(guó)際再生局會(huì)議傳來(lái)的消息稱(chēng)今年全球不銹鋼產(chǎn)量將達(dá)到3000萬(wàn)噸，不同分析師對(duì)于今年的不銹鋼產(chǎn)量的預(yù)計(jì)都在2850—3150萬(wàn)噸之間不 等，而不管是其中那個(gè)數(shù)字，都已經(jīng)創(chuàng)了歷史新高。倫敦的鋼鐵研究所的研究人員稱(chēng)本星期209粗制不銹鋼產(chǎn)量?jī)H比2008年低5%，比預(yù)期的數(shù)值要高。
盡管第三季度市場(chǎng)仍不明朗，鋼鐵和不銹鋼市場(chǎng)也承受著一定的壓力，但是據(jù)鐵合金貿(mào)易商稱(chēng)，鋼鐵制造商的需求仍然不減，只是基于目前波動(dòng)不定的貨幣和一直走跌的價(jià)格，很多消費(fèi)商不敢貿(mào)然囤積庫(kù)存。他們只是入市進(jìn)行小批量采購(gòu)，而且都是以現(xiàn)買(mǎi)現(xiàn)賣(mài)的方式。
基于需求疲軟，上星期歐洲大部分鐵合金的價(jià)格都一路下降。LME上不銹鋼的主要成分-鎳三個(gè)月期的價(jià)格已經(jīng)降到了19,000美元/噸以下，周五買(mǎi)賣(mài)價(jià)分別收于18,350美元/噸和18,400美元/噸。
歐洲最大的鋼鐵制造商ArcelorMittal上周五稱(chēng)基于市場(chǎng)需求不旺，正在考慮第三季度關(guān)閉其三個(gè)高爐，而歐洲第三季度又是一貫的淡季。
而之前世界一直所關(guān)注的中國(guó)強(qiáng)勁消費(fèi)群目前也受到了財(cái)政緊縮政策的影響，汽車(chē)和建筑行業(yè)對(duì)于鋼鐵需求日趨低下，一些小型的鋼鐵廠已經(jīng)關(guān)閉了部分產(chǎn)能，而中國(guó)最大的鋼鐵制造商寶山也8個(gè)月來(lái)第一次降低了冷熱卷鋼材價(jià)格。
中國(guó)一些主要港口一直堆積著鐵礦石和鉻礦貨物，國(guó)內(nèi)很多鋼鐵制造商對(duì)于當(dāng)?shù)厣a(chǎn)或者進(jìn)口的鐵合金購(gòu)買(mǎi)興趣很低，而基于美元的不斷走強(qiáng)，美國(guó)吸引了大量進(jìn)口商，而這也進(jìn)一步加快了美國(guó)國(guó)內(nèi)鐵合金價(jià)格的走低步伐。
銻
大幅下降的銻價(jià)目前有止跌的跡象，而中國(guó)銻CIF出口價(jià)上周一直穩(wěn)定于8,300美元/噸，一些招標(biāo)價(jià)也達(dá)到了8,200美元/噸，但是出口市場(chǎng)采購(gòu)積極性依然缺乏。上周鹿特丹一些二級(jí)規(guī)格銻錠成交價(jià)位于8,600-8,800美元/噸區(qū)間。
一位貿(mào)易商現(xiàn)在市場(chǎng)都采取現(xiàn)買(mǎi)現(xiàn)賣(mài)的方式，很多購(gòu)買(mǎi)商商都只在真正急需用貨的時(shí)候才會(huì)考慮采購(gòu)，需求仍然十分疲軟。
鉍
幾個(gè)星期來(lái)歐洲鉍市一直很不景氣，中國(guó)的鉍庫(kù)存也一直處于積壓狀態(tài)。
中國(guó)供應(yīng)商稱(chēng)8.1美元/磅的價(jià)格也很難調(diào)動(dòng)歐洲客戶(hù)的采購(gòu)興趣，盡管之前一個(gè)星期還可以以8.50美元/磅的價(jià)格賣(mài)出5噸的貨。
鈷
上周歐洲鈷價(jià)一直處于承壓狀態(tài)，尤其是低品位鈷，據(jù)市場(chǎng)消息，一些低品位鈷成交價(jià)已經(jīng)低于18美元/磅了。99.3%俄羅斯金屬鈷價(jià)勉強(qiáng)維持在18美元/磅以上，但是鈷價(jià)下降趨勢(shì)依然很明顯。
而相對(duì)來(lái)說(shuō)，高品位鈷價(jià)卻相對(duì)穩(wěn)定，大多數(shù)交易在20-21美元/磅區(qū)間內(nèi)達(dá)成，金川集團(tuán)一些鈷交易以區(qū)間內(nèi)最低價(jià)成交，而有些成交價(jià)已低于20美元/磅的價(jià)格。 而加拿大鷹橋公司的鈷價(jià)仍然可以在21美元/磅以上接近于22美元/磅的價(jià)位達(dá)成。
價(jià)差的擴(kuò)大說(shuō)明了市場(chǎng)交易量稀少，但是低價(jià)也吸引了一些消費(fèi)商，特別是在目前鈷精礦價(jià)格仍然相對(duì)價(jià)高的情況下。據(jù)市場(chǎng)參與商稱(chēng)，目前市場(chǎng)鈷精礦價(jià)格仍然位于14.50美元/磅。但是歐洲鈷市也仍然受到歐元貶值和市場(chǎng)的緊張情緒影響。
LME市場(chǎng)鈷價(jià)一貫較現(xiàn)貨市場(chǎng)要低，LME鈷價(jià)有所回調(diào)，在17.50美元/磅左右。周五LME鈷期貨現(xiàn)貨合約以38,000-40,000美元/噸收 盤(pán)，而三個(gè)月期鈷以37,500-39,500美元/噸收盤(pán)。自上個(gè)月鈷現(xiàn)貨合約發(fā)行來(lái)，表現(xiàn)良好，目前該形式交易漸漸成熟，但目前受主要基本金屬價(jià)格波 動(dòng)影響較大。在一次調(diào)研中，已有20%的交易商稱(chēng)其以LME價(jià)格作為其合同中的指導(dǎo)價(jià)。
銦
歐洲銦市本周繼續(xù)走跌，來(lái)自中國(guó)的報(bào)價(jià)已經(jīng)降低至530美元/千克，而中國(guó)和西方市場(chǎng)需求都不見(jiàn)向好。
而走私入市的報(bào)道不絕于耳，少量的金屬銦可以置于汽車(chē)后備箱中而輕易獲得，而也有人說(shuō)一些小型的生產(chǎn)商為了緩解資金壓力而降低報(bào)價(jià)賺取訂單。總之，市場(chǎng)詢(xún)盤(pán)量很少，購(gòu)買(mǎi)興趣也漸漸降低。
鎂
基于中國(guó)鎂價(jià)即將上漲的預(yù)期，歐洲鎂價(jià)上周有所上調(diào)。市場(chǎng)上仍有一些來(lái)自俄羅斯的金屬鎂，俄羅斯最大的鎂產(chǎn)商Solikamsk稱(chēng)其已經(jīng)售空了至今年底的長(zhǎng)期訂單量，而其國(guó)內(nèi)需求也在逐漸恢復(fù)。
歐洲鎂現(xiàn)貨價(jià)格上漲了25美元至2800-2900美元/噸，而市場(chǎng)也出現(xiàn)了2950美元/噸的成交價(jià)。
盡管下半年長(zhǎng)期訂單還有待落實(shí)，但據(jù)交易商稱(chēng)，合同指導(dǎo)價(jià)將在2,900美元/噸左右
錳
基于進(jìn)口的電解錳片價(jià)格越來(lái)越低，而市場(chǎng)需求仍依然很滯后，上周歐洲電解錳片現(xiàn)貨價(jià)格再次走低。鹿特丹電解錳現(xiàn)貨價(jià)格已經(jīng)降至2,750-2,800美元/噸。
一位交易商稱(chēng)：“歐洲錳市低迷氣氛已經(jīng)持續(xù)了好幾個(gè)星期，而來(lái)自亞洲的進(jìn)口錳價(jià)格越來(lái)越低，而且量也在不斷增多，拖累了歐洲錳價(jià)。照目前趨勢(shì)看來(lái)，近期錳市將繼續(xù)承壓，淡季的到來(lái)將導(dǎo)致價(jià)格進(jìn)一步下探。”
盡管中國(guó)政府對(duì)電解錳征收了20%的高出口稅，致使官方統(tǒng)計(jì)的錳出口量明顯減少，但是中國(guó)一些電解錳片已經(jīng)由越南走私進(jìn)入了鹿特丹市場(chǎng)。據(jù)歐洲海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，由越南進(jìn)口的電解錳片賣(mài)給歐洲交易商的含稅含運(yùn)費(fèi)價(jià)格在2,700美元/噸，甚至更低。
硒
盡管電池行業(yè)的需求有所下降，但是除中國(guó)外的其他硒市交易仍然平穩(wěn)進(jìn)行，歐洲硒市也保持穩(wěn)定狀態(tài)。
三月份高價(jià)硒使得中國(guó)頻頻進(jìn)口硒，造成了目前市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩的情況。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，四月份中國(guó)共進(jìn)口了159,554噸的硒，較其他月份相比，該數(shù)值要高很多。
基于電解錳市場(chǎng)需求減少，中國(guó)國(guó)內(nèi)二氧化硒市場(chǎng)持續(xù)低迷，很多進(jìn)口商開(kāi)始削減進(jìn)口量，并逐漸退出市場(chǎng)。
硅
歐盟對(duì)于從中國(guó)進(jìn)口的金屬硅正式采取了19%的稅率政策。而針對(duì)中國(guó)有些金屬硅生產(chǎn)商自5月29日征收16.3%的反傾銷(xiāo)稅，有效期五年。
一些強(qiáng)烈反對(duì)取消反傾銷(xiāo)稅的歐洲生產(chǎn)商聯(lián)盟成員對(duì)于仲裁結(jié)果表示滿意，他們表示盡管較之前的49%的反傾銷(xiāo)稅有所下調(diào)，但是至少?zèng)]有完全廢止。
盡管征收了19%的稅率，但是歐洲一些人士擔(dān)心稅率的下降是不是會(huì)削減市場(chǎng)上的價(jià)格。就目前中國(guó)的國(guó)內(nèi)和出口硅價(jià)來(lái)看，歐洲金屬硅價(jià)有可能會(huì)下降100-200英鎊/噸。
但是目前市場(chǎng)硅價(jià)仍受基本面支撐，供應(yīng)不抵需求。美國(guó)市場(chǎng)供應(yīng)吃緊，而歐洲市場(chǎng)消費(fèi)依然良好。6個(gè)月來(lái)價(jià)格已經(jīng)上漲了1,000英鎊/噸。
歐洲市場(chǎng)上周金屬硅5-5-3含稅成交價(jià)位于2,350-2,400英鎊/噸，而4-4-4規(guī)格金屬硅價(jià)格位于2,40-2,450英鎊/噸。
今年來(lái)自下游化工行業(yè)和用于汽車(chē)的鋁合金行業(yè)的需求一直很旺盛，而最近行業(yè)預(yù)計(jì)未來(lái)6個(gè)月需求將繼續(xù)保持向好姿態(tài)。
錳鐵
由于很多貿(mào)易商急著在淡季來(lái)臨之前拋售庫(kù)存，美國(guó)錳鐵價(jià)格上周再次下降。高碳錳鐵含運(yùn)費(fèi)價(jià)下降了50美元至1,400-1,450美元/長(zhǎng)噸。中碳錳鐵價(jià) 格由之前的1.40-1.45美元/磅降到了1.35-1.40美元磅。低碳錳鐵也下降了5美分至1.45-1.50美元/磅。
一位交易商稱(chēng)基于7、8月份一些鋼鐵廠將停產(chǎn)2-3個(gè)星期，預(yù)計(jì)未來(lái)錳鐵價(jià)格將再次下跌至少5%。
交易商稱(chēng)由于供應(yīng)商對(duì)于淡季過(guò)后消費(fèi)商的需求情況仍難把握，市場(chǎng)上的拋售量大大增加。另外美國(guó)市場(chǎng)人士也擔(dān)心美國(guó)走強(qiáng)將導(dǎo)致進(jìn)口量大大增加，而削弱了美國(guó)錳市的應(yīng)有表現(xiàn)。
鉻鐵
據(jù)市場(chǎng)消息稱(chēng)，由于接下來(lái)的一個(gè)月為南非地區(qū)的冬季，加之電價(jià)有所提高，生產(chǎn)成本加大，南非鉻制造商在未來(lái)幾個(gè)月將開(kāi)始削減產(chǎn)量，而屆時(shí)市場(chǎng)又正處于世界杯帶來(lái)的高需求時(shí)段。
南非最大的鉻產(chǎn)商Xstrata-Merafe稱(chēng)其在冬季將只運(yùn)行65%的產(chǎn)能，而其年產(chǎn)能達(dá)到170萬(wàn)噸。其稱(chēng)接下來(lái)的一個(gè)月將關(guān)閉一些高爐以執(zhí)行維修 工作。該地區(qū)第二大鉻生產(chǎn)商Samancor Chrome也表示下個(gè)月將關(guān)閉其16個(gè)煉爐，而該公司的年產(chǎn)量達(dá)到130萬(wàn)噸。,
而這會(huì)不會(huì)給一路下跌的鉻鐵市場(chǎng)帶來(lái)一些生機(jī)還有待驗(yàn)證。同時(shí)，現(xiàn)貨市場(chǎng)需求也大大降低，歐洲鉻鐵價(jià)格在1.25-1.35美元/磅。而由于中國(guó)市場(chǎng)十分疲軟，大量印度鉻鐵涌入歐洲市場(chǎng)，而且進(jìn)口價(jià)格越來(lái)越低，對(duì)歐洲鉻鐵市場(chǎng)帶來(lái)一定沖擊。
鉬鐵
歐洲一些鉬行業(yè)分析師近日對(duì)于目前歐洲鉬價(jià)下調(diào)各發(fā)表了不同的意見(jiàn)，他們認(rèn)為目前整體需求良好，但是未來(lái)市場(chǎng)仍是機(jī)會(huì)與威脅并存
歐洲氧化鉬價(jià)格自四月份起降幅已達(dá)19%，而含稅鉬鐵也下降了17%。過(guò)去一個(gè)月兩種鉬品價(jià)格跌幅都約在10%，而上周末價(jià)格跌至今年年初來(lái)的最低點(diǎn)。氧化鉬價(jià)格目前位于14-514.75美元/磅，而含稅鉬鐵價(jià)格降低到了36-37美元/千克。
含稅鉬鐵價(jià)格已經(jīng)跌到了36美元/千克，盡管貿(mào)易商稱(chēng)市場(chǎng)上還有一些交易以相對(duì)高價(jià)成交。
很多分析師將原因界定為較高的鋼鐵產(chǎn)量，另外，受貨幣和金融市場(chǎng)的波動(dòng)不定的影響，消費(fèi)商貿(mào)易活動(dòng)均十分謹(jǐn)慎。
一位貿(mào)易商稱(chēng)，沒(méi)有人希望2008年11月份的狀況重演，當(dāng)時(shí)很多人手中持著大量庫(kù)存，而雖然目前鋼鐵商的產(chǎn)能運(yùn)作率依然較高，潛在需求較大，但是現(xiàn)在他們都持保守采購(gòu)計(jì)劃。
而美國(guó)市場(chǎng)卻顯示了一定的抗壓性，但是市場(chǎng)高價(jià)漸漸隱去，主流價(jià)格漸漸下行，至本周末，鉬鐵現(xiàn)貨價(jià)格已經(jīng)降至20-20.60美元/磅，而上周早期價(jià)格還 位于20-21美元/半。五月底的價(jià)格位于20.00-21.50美元/磅。氧化鉬現(xiàn)貨價(jià)格上周也有所降低，至15.25-15.75美元/磅。
釩鐵
歐洲釩鐵下降趨勢(shì)一直較其他合金產(chǎn)品要緩一些，但是自消費(fèi)商采取現(xiàn)買(mǎi)現(xiàn)賣(mài)方式后，市場(chǎng)采購(gòu)積極性大大降低，含稅釩鐵80%價(jià)格一周內(nèi)下降了50美分，至 31..50-32.50美元/千克。而五氧化二釩市場(chǎng)雖然交易量也十分稀少嗎，但是價(jià)格依然穩(wěn)定于7.10-7.40美元/磅。
與釩鐵步調(diào)保持一致，歐洲鈮鐵價(jià)格也有所下滑，目前處于40.50-41.50美元/千克價(jià)位。
美國(guó)市場(chǎng)釩鐵現(xiàn)貨價(jià)格也保持在16.75-17美元/磅不變，但與兩周前的價(jià)格位于16.75-17.15美元/磅，現(xiàn)在區(qū)間內(nèi)高價(jià)也無(wú)法在市場(chǎng)尋見(jiàn)。
鎢鐵
而基于原材料緊缺，并受中國(guó)高出口價(jià)支撐，歐洲鎢鐵價(jià)格一直十分堅(jiān)挺。盡管一些未經(jīng)核實(shí)的消息稱(chēng)鎢鐵市場(chǎng)出現(xiàn)了較低價(jià)格，但是主流價(jià)格仍然處于29.25-29.75美元/千克。
歐洲APT倉(cāng)交加仍然堅(jiān)定于230-235美元/噸度，而據(jù)消息稱(chēng)中國(guó)APT出口商已將APT出口價(jià)上調(diào)至236美元/噸度。
鈦鐵
盡管近幾星期鈦鐵生產(chǎn)商一直報(bào)道其訂單數(shù)量不錯(cuò)，但是價(jià)格降幅仍十分大，已經(jīng)跌至歷史下行阻力點(diǎn)6美元/千克。
與其他鐵合金市場(chǎng)一樣，歐債危機(jī)、疲軟歐元、貿(mào)易商拋售和鋼鐵商的消極采購(gòu)都是造成鈦鐵價(jià)格承壓的原因。
目前含稅含運(yùn)費(fèi)鈦鐵70已經(jīng)位于6.30-6.50美元/磅，而鹿特丹市場(chǎng)含稅鈦鐵報(bào)價(jià)已經(jīng)接近于6.0美元/千克了，一些俄羅斯鈦鐵價(jià)格甚至低于6.0 美元/千克。如果主流價(jià)格低于6.0美元/千克，俄羅斯供應(yīng)商將失去競(jìng)爭(zhēng)力。而6.0美元/千克價(jià)格長(zhǎng)期被看作是繼續(xù)下行的阻力點(diǎn)，而8美元/千克一直被 看作是價(jià)格的最高點(diǎn)。盡管之前市場(chǎng)一直對(duì)后市持看漲態(tài)度，并認(rèn)為價(jià)格有可能觸及歷史最高點(diǎn)，但是上個(gè)月預(yù)期落空了。
而一直支撐市場(chǎng)的廢鈦鐵也開(kāi)始走低，目前歐洲廢料的供應(yīng)量開(kāi)始增多，盡管市場(chǎng)仍存在著相對(duì)高價(jià)，但是英國(guó)一些冶煉商已經(jīng)可以以1.70-1.76美元/磅的價(jià)格買(mǎi)到鈦鐵了。
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