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有色行業(yè):耐心等待基本金屬的買入機(jī)會(huì)
作者:佚名    文章來(lái)源:廣發(fā)證券    更新時(shí)間:2010-6-24 11:55:42

有色行業(yè):耐心等待基本金屬的買入機(jī)會(huì)


 

   一、耐心等待基本金屬的買入機(jī)會(huì)。

  基本金屬價(jià)格在二季度的消費(fèi)旺季提前下跌已經(jīng)反映了(甚至是已經(jīng)過(guò)度反映了)中國(guó)緊縮政策和歐元區(qū)主權(quán)債務(wù)危機(jī)的不利影響,2010年上半年中國(guó)強(qiáng)勁的終端消費(fèi)已經(jīng)開(kāi)始在消耗2009年積累的庫(kù)存,由于價(jià)格提前下跌,中國(guó)的去庫(kù)存化可能會(huì)在3季度提前完成。

   盡管下半年中國(guó)需求增速將放緩,但我們認(rèn)為中國(guó)的需求減速只是短期現(xiàn)象,隨著房?jī)r(jià)下跌達(dá)到目標(biāo),政府可能放松緊縮政策。而且目前非中國(guó)區(qū)域的需求正在強(qiáng) 勁復(fù)蘇,其對(duì)全球總需求的貢獻(xiàn)已經(jīng)超過(guò)中國(guó)。78月是北半球的季節(jié)性需求淡季,我們看好9月份以后的消費(fèi)增長(zhǎng),因此若三季度價(jià)格繼續(xù)下跌將迎來(lái)買入良 機(jī)。

  二、行業(yè)持有評(píng)級(jí)。

  由于基本金屬并未到最好的買入時(shí)機(jī),而黃金的避險(xiǎn)保值作用雖然短期內(nèi)仍然存在,但黃金股的估值普遍偏高,我們給予行業(yè)持有評(píng)級(jí)。

  三、我們傾向于關(guān)注下面兩類股票:

  1、供給將繼續(xù)收緊的小金屬。

  我們看好供給有望繼續(xù)收緊價(jià)格漲幅相對(duì)較小的鎢、資源稀缺程度更高的中重稀土,以及有望在2010年下半年出臺(tái)行業(yè)調(diào)控政策的鉬。對(duì)應(yīng)公司為廈門鎢業(yè)(20.50,0.19,0.94%)和金鉬股份(13.60,-0.34,-2.44%)

  2、具有資源擴(kuò)張潛力的公司。

  中金黃金(56.49,-0.86,-1.50%)和銅陵有色(16.28,-0.26,-1.57%)具有較明確的資產(chǎn)注入預(yù)期,海亮股份(11.80,-0.37,-3.04%)通過(guò)收購(gòu)礦業(yè)股權(quán)打開(kāi)了資源收購(gòu)僵局。

  四、風(fēng)險(xiǎn)提示:

  歐洲債務(wù)危機(jī)繼續(xù)惡化導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)二次探底,中國(guó)實(shí)施更嚴(yán)厲的緊縮政策。

 


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