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鋁價上漲有待減產助推
作者:佚名    文章來源:富寶金屬網    更新時間:2010-6-29 14:06:44

鋁價上漲有待減產助推


受成本過高、需求不旺、鋁價持續低迷等因素影響,目前國內鋁廠處于虧損邊緣,減產傳聞接踵而至。上周市場有消息稱,河南若干大型鋁廠計劃減產;湖北 100ka以下的電解槽生產將可能關閉;黑龍江佳木斯鋁廠出現停產,該廠產能1萬噸。無論傳聞是否確切,但顯示出當前國內鋁行業面臨的困境,筆者認為,鋁價上漲有待減產助推。

  盡管中國有色金屬工業協會5月份公布的原鋁產量數據為141.8萬噸,比4月份的數據略高,并且創下新高紀錄,但是從日均數據上看,5月份的產 量數據為4.57萬噸,而4月份的數據為4.64萬噸,日均產量數據小有下降。以上數據表明,目前鋁價低迷的狀態可能已經逼近鋁廠所能忍耐的極致,存在部 分鋁廠小幅減產的可能。筆者認為,如果鋁價持續未有好轉的跡象,那么國內鋁行業將迎來大規模減產。

  不僅是中國,全球最大的鋁生產商俄羅斯鋁業聯合公司亦表達了類似的憂慮。俄鋁執行長Oleg Deripaska對金融時報說,如果鋁價維持在目前的水準,那么將可能有200-300萬噸的產能面臨關閉。

  雖然近期氧化鋁價格下跌,這使得電解鋁的冶煉成本稍有緩解。上周非中鋁系氧化鋁價格再度下調,價格跌至2450-2550/噸,相對前期 2800/噸的高位,平均每噸氧化鋁的成本下降了300/噸。由于電解鋁對氧化鋁的消耗約為12,因此這意味著電解鋁的冶煉成本將減少600 /噸。但值得注意的是,由于電解鋁價格跌幅要大大超過這個水平,從前期17000/噸附近的高位到目前15000/噸以下的低位水平,電解鋁的價格下 降了約為2000/噸,另外還必須考慮到由于取消優惠電價所造成的用電成本增加,這樣國內絕大多數鋁廠的經營仍處于虧損狀態。

  由于高昂的電解鋁重啟成本的存在,導致鋁廠即便在虧損的時候也不能輕易停產。在過去幾年內發生的大規模減產的事件集中在2008年。年初的時候 由于雪災,導致電力系統出現問題,另外電煤的運輸也由于雪災遭遇困難,兩個方面都導致鋁廠不得不被動減產。根據中國有色金屬工業協會的調查,2008年春 節前后,國內約有160萬噸的電解鋁產能關閉。這次減產對于鋁價的影響立竿見影:滬鋁從20500/噸附近直線上漲,直漲至3月中旬的23000/ 之上才終止了上漲之途。

  回顧歷史,不難發現鋁價波動和鋁廠減產之間的規律。2008年對于鋁行業來說是個多災之年,年初由于客觀因素造成鋁廠被迫減產,到了下半年則受 金融危機沖擊,鋁價暴跌,鋁廠經歷了再一波的減產浪潮,此次減掉的產能約為200萬噸。此后的鋁價的一路反彈是受國家經濟刺激政策影響,而非減產所致。

  2009年鋁行業的恢復并不完全是由供給不足造成的,最根本的原因是受投機需求拉動影響,鋁價開始逐步拉升。

  鋁價的牛市直到2010年年初才宣告終結。筆者認為,這主要與投資者預期中國貨幣政策可能進一步收緊有直接關系。4月中旬,中央政府宣布的房地 產新政再度給徘徊良久的鋁價潑上一盆冷水,滬鋁主力合約從17000/噸之上的高度飛流直下,跌至15000/噸大關,最低甚至跌到了14000 /噸的低位。現貨價格多日出現低于14000/噸的價格,此價格對生產商而言無疑意味著巨大的虧損壓力。

  目前,對于鋁生產商而言,做出減產與否的決定是艱難的。如果不停產,在目前的價格上繼續維持生產,按照每噸虧損2000元計算,一個年產 50萬噸的大廠每個月的虧損就有0.83億元,生產者的利潤必然要造成極大的消減。不過鋁廠的重啟成本較高,一個電解槽的重啟成本約為15萬元,而一個電 解槽的年產能為5000噸,一旦停產,鋁價又重新上升至成本線以上,那么鋁廠減產的決定顯然是嚴重失誤,這顯然不是鋁廠決策者所樂見的。

  今年以來,鋁價表現一直低迷的主導因素是供大于求。筆者認為,未來鋁價要上漲,只能有兩方面因素的推動。一是需求大幅度提升,在目前二次探 的悲觀氣氛籠罩市場的背景下,需求要大幅度提高相當困難。二是供給出現中斷,這正好與目前逐漸浮出水面的減產事件互相吻合,但現在大規模的減產仍舊是 在計劃當中,還未能完全付諸實施。換言之,鋁價如果大漲,必先經歷一番大跌作為前奏,只有鋁廠決策者的信心完全被擊垮后,鋁價才可能獲得上漲的真實動力。


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