7月1日國際金融早報
國際金融市場
道瓊斯工業(yè)平均 |
納斯達克綜合 |
英國倫敦FTSE |
德國法蘭克福DAX |
法國巴黎CAC40 |
9774.02 |
-96.28 |
2109.24 |
-25.94 |
4916.87 |
2.65 |
5965.52 |
13.49 |
3442.89 |
9.90 |
澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
0.8411 |
-0.0087 |
1.4934 |
-0.0138 |
1.2229 |
0.0032 |
88.395 |
-0.165 |
6.7817 |
-0.0162 |
CRB-R |
美元指數(shù) |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
258.82 |
2.55 |
86.09 |
-0.01 |
1245.9 |
3.5 |
75.63 |
0.31 |
2406 |
-41 |
美股盤后─收盤前逆轉(zhuǎn)跌 再降1% 道瓊本季重挫10%
周三 (30 日) 美股終場未能擺脫悲觀氣氛,再度上演收盤前逆勢下滑戲碼,三大指數(shù)在交易清淡之下,皆下滑達 1% 左右,延續(xù)昨日沉重跌勢,且全數(shù)收在去年底以來最低點。這也誠實反映了本季美股慘淡走勢。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)下挫 96.28 點或 0.985%,收 9774.02 點。
Nasdaq 指數(shù)下挫 25.947 點或 1.21%,收 2109.24 點。
S&P 500 指數(shù)下挫 10.53 點或 1.01%,收 1030.71 點。
費城半導(dǎo)體指數(shù)下挫 5.37 點或 1.59%,收 332.30 點。
今日大部分交易時間,美股大致還能勉力走揚,三大指數(shù)攜手小漲。歐洲銀行業(yè)籌資疑慮獲得紓解,令市場信心重振;但美國公布遜于預(yù)期的民間就業(yè)數(shù)據(jù),打壓股指反彈力道。
本季道瓊指數(shù)總結(jié)重挫逾 10%,Nasdaq 及 S&P 500 指數(shù)更雙雙重挫 12%。主要由于歐債危機及全球經(jīng)濟復(fù)蘇憂慮,打擊投資人信心。今年上半,道瓊指數(shù)則累積下滑 7.7%,Nasdaq 及 S&P 指數(shù)則跌 9%。
今日跌勢遍布各類股,道瓊指數(shù) 30 檔成分股中,僅 1 檔未收低。幸運者為多元產(chǎn)品制造商 3M (MMM-US),收盤順利小漲 0.6%。
經(jīng)濟消息:美國民間就業(yè)服務(wù)公司 ADP 周三公布,6 月份美國民間就業(yè)人數(shù)增加 1.3 萬人,遠遜于經(jīng)濟學(xué)家預(yù)期的增加 6.1 萬人,以及前月修正后的增加 5.7 萬人。
D.A. Davidson & Co. 首席市場策略師 Fred Dickson 指出,在本周末美國國慶節(jié)假期之前,美股持續(xù)受到交叉趨勢影響。盡管今日 ADP 報告令人失望,但所幸歐洲銀行業(yè)的融資需求,不如原本預(yù)期嚴重。
歐洲銀行業(yè):歐洲中央銀行 (ECB) 周三宣布,今日區(qū)內(nèi)銀行向該行申請的 3 月期貸款融資總額,僅 1319 億歐元 (1614 億美元),低于市場預(yù)期的 2100 億歐元。
由于周四 (1 日) 歐洲各銀行需償還 ECB 總額 4420 億歐元 (5390 億美元) 的 1 年期緊急融資貸款,市場原本擔(dān)憂,這恐讓歐洲金融業(yè)流動性吃緊。而今日申請的新貸款,可作為上述貸款的再融資;若需求低于預(yù)期,顯示歐洲銀行業(yè)的還款壓力,不如想象嚴重。
周二全球股市受到經(jīng)濟復(fù)蘇疑慮重擊而大跌。因報告暗示中國經(jīng)濟成長今年下半恐減緩,加上歐洲銀行業(yè)流動性令人擔(dān)憂,先是亞股及歐股重挫,美股跟著下墜,S&P 500 指數(shù)跌了 3.1%。
全球股市:今日亞股依舊受到經(jīng)濟憂慮影響續(xù)跌。其中日經(jīng)指數(shù)下挫 2%,中國上證指數(shù)再跌 1.1%,港股恒生指數(shù)小跌 0.6%。
歐股則順利站穩(wěn)漲勢。英國富時 100 指數(shù)、法國CAC 40 指數(shù)及德國 DAX 指數(shù)收盤皆微幅上揚。
其它市場:今日美元兌歐元貶值,兌日元及英鎊升值。美國 10 年期公債價格回跌,殖利率上升至 2.95%。
美國 8 月交貨輕原油價格下跌 49 美分,至每桶 75.45 美元。8 月交貨黃金價格持平在每盎司 1242.40 美元。
歐股盤后─美國就業(yè)數(shù)據(jù)疲弱 拖累歐股收低
歐洲股市周三收低,礦業(yè)股下跌帶來拖累,美國公布私人企業(yè)新增就業(yè)人數(shù)疲弱,亦屬利空。歐股6月亦下跌。
歐洲Stoxx 600指數(shù)收低0.5點,或0.3%,至243.32點,稍早一度觸及245.55點,本季收低7.8%。
分析師說,對主權(quán)債信及經(jīng)濟復(fù)蘇的擔(dān)憂,使得股市受到壓力。美國,日本與德國公債價格上漲,投資人大幅規(guī)避風(fēng)險。
ADP就業(yè)數(shù)據(jù)顯示,美國私人企業(yè)6月新增就業(yè)人數(shù)僅1.3萬人,大幅低于預(yù)估的6萬人,美國經(jīng)濟成長的擔(dān)憂于周三下午在歐洲重燃。周五,美國政府將公布6月就業(yè)報告。
今日數(shù)據(jù)公布后,銅與白金期貨下跌,礦業(yè)股隨之走低。Vedanta Resources (UK:VED)下跌1%。
銀行股擔(dān)憂則部份消退。歐洲央行的三個月期資金標售中,僅分配予貸款業(yè)者1319億歐元,低需求支撐了銀行股上漲。Deutsche Bank (DE:DBK)上漲1.9%,BNP Paribas (FR:BNP)上漲1.9%。
地區(qū)股市中,德國DAX指數(shù)上漲0.2%至5965.52,英國FTSE-100指數(shù)上漲0.05%至4916.87,法國CAC-40指數(shù)上漲0.3%至3442.89。
亞洲股市收低。華爾街昨日大跌后,美國股市今日走勢震蕩。
BP (英國石油)(UK:BP.)今日上漲5%。
周二,J.P. Morgan分析師Fred Lucas透露Exxon Mobil (XOM-US)可能于2011年并購BP公司。他并指出Royal Dutch Shell (UK:RDSA)亦可能出價并購BP公司。
金融時報周二晚報導(dǎo),Anadarko Petroleum (APC-US)核準了深水地平線鉆油平臺的設(shè)計。在爆炸發(fā)生后,持有該漏油油井25%股權(quán)的Anadarko卻試圖與英國石油公司保持距離。
其它上漲股票包括AstraZeneca (UK:AZN)上漲7.6%,一家美國地方法院強制執(zhí)行膽固醇藥物Crestor的專利權(quán)保護。
J.P. Morgan將該股票評等由減碼調(diào)高至觀望,并說該公司可能實施庫藏股計劃。
紐約匯市─歐洲銀行業(yè)對央行資金需求不多歐元上漲
歐洲央行說,提供銀行業(yè)的貸款將低于分析師預(yù)估,投資人因而樂觀認為金融機構(gòu)的融資壓力減緩,歐元兌美元與兌日元因而上漲。
穆迪公司說,西班牙的本國與外國貨幣政府公債評等可能調(diào)降,歐元因而削減漲幅。歐元兌英鎊上漲,歐洲央行說,將在三個月期資金標售中,提供1319歐元予銀行業(yè),低于部份分析師預(yù)估的3000億歐元。
北京時間03:32 歐元上漲0.5%至1.2245美元。歐元上漲0.4%至108.42日元,結(jié)束了連續(xù)八天下跌走勢。歐元報81.89便士,昨日為80.91。
昨日,因擔(dān)憂歐洲銀行業(yè)對歐洲央行的貸款需求偏高,代表該地區(qū)金融業(yè)疲弱,歐元兌日元因而下跌。本季,歐元兌日元下跌16.6%,歐元兌美元下跌10.5%。
追蹤美元兌一籃貨幣走勢的美元指數(shù)今年上漲了10.5%,去年同期為下跌1.5%。
16種主要貨幣中,日元兌美元今年漲幅最大,其次是墨西哥批索與新加坡貨幣。表現(xiàn)最差者為丹麥克朗。
歐洲銀行業(yè)今日對三個月資金的需求,是對該地區(qū)金融體系的測試。分析師預(yù)估,銀行業(yè)資金需求約在2500至3000億歐元之間。但公布結(jié)果僅約預(yù)期的半數(shù)。
分析師說,歐洲銀行業(yè)的資金需求低于預(yù)期,令人鼓舞。
根據(jù)歐洲央行所謂的長期再融資作業(yè)機制,銀行業(yè)明日需要償還4420億歐元(5400億美元)。但歐洲央行已恢復(fù)三個月期貸款,重新提供銀行業(yè)資金。
根據(jù)Barclays銀行調(diào)查,今年第三季,歐元可能下跌,但不太可能崩跌。
逾80%的受訪者說,歐元可能進一步下跌,或狹幅整理。但有4%的受訪者認為歐元將會上漲。
美元兌日元走勢震蕩,報告顯示美國私人企業(yè)6月新增就業(yè)人數(shù)低于預(yù)期,但制造業(yè)活動連續(xù)第九個月擴張。
ADP就業(yè)報告顯示,美國私人企業(yè)6月新增就業(yè)人數(shù)為1.3萬,大幅低于預(yù)估的增加6萬人。
7月2日,美國勞工部將公布6月就業(yè)報告,預(yù)期將顯示就業(yè)人數(shù)減少,反應(yīng)聯(lián)邦普查工作人員減少。
分析師說,市場又恢復(fù)了擔(dān)憂,系列不佳的經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟復(fù)蘇大幅慢于預(yù)期。
紐約債市—長期公債價格上漲,因股市下跌
* 股市下跌,提振公債
* 6月美國民間就業(yè)人口增長幅度小于預(yù)期
* 指標公債收益率依然在3%下方
美國長期公債價格周三上漲,受惠于股市下跌及基金經(jīng)理月底買入公債的兩項因素.
多數(shù)公債價格上漲也歸功于報告顯示6月美國民間就業(yè)人口增幅遠小于預(yù)期,這愈發(fā)令投資者擔(dān)心周五政府公布的非農(nóng)就業(yè)人口及失業(yè)率數(shù)據(jù)可能令人失望.
今天是本月和今年第二季的最后一個交易日,退休基金及其它資金經(jīng)理都利用之前到期的證券套現(xiàn)買入10年期公債及30年期公債.同時,美國三大股指本季下跌,且今天也均收低約1%.
"看到的是月底和季末清理部位,"MF Global Securities高級副總裁John Brady說,"較長期公債表現(xiàn)正面,因為有存續(xù)期延長交易,并且有避險交易."
據(jù)民間就業(yè)服務(wù)機構(gòu)ADP Employer Services周三發(fā)布的報告顯示,美國6月民間就業(yè)人口增加1.3萬人,預(yù)估為增加6萬人,5月修正后為增加5.7萬人,初值為增加5.5萬人.
"數(shù)據(jù)肯定有利債市,但市場過去幾天已上漲很多,要突破一些關(guān)鍵的阻力位,必須有更多負面消息提供爆炸力,推動公債價格再上升,"Madison Williams & Co固定收益部金融策略董事總經(jīng)理Lee Olver說.
指標10年期公債US10YT=RR升3/32,收益率(殖利率)報2.94%,周二尾盤報2.95%.
周二指標公債收益率跌至3%下方,為14個月以來首見,因投資者持續(xù)擔(dān)心歐元區(qū)財政問題擴散及擔(dān)憂美國可能步入雙底衰退.
10年期公債收益率可望錄得自2008年第四季以來最大的季度跌幅,當(dāng)時全球經(jīng)濟陷入嚴竣的信貸危機.指標公債收益率自4月初觸及3.84%以來,累計下跌約85個基點.
盡管兩年期/10年期公債收益率差依然處于相對寬闊的水準,周三該收益率差從4月初的281個基點收窄至232個基點.根據(jù)路透數(shù)據(jù),該收益率差在2月曾收在291個基點,創(chuàng)下收盤最寬紀錄.
MF Global分析師Jessica Hoversen和Nick Kalivas在報告中說,兩年期/10年期公債收益率差的主要阻力位在245個基點,支撐位在205個基點.
對歐洲債信危機的擔(dān)憂稍早得到緩解,此前歐洲央行向銀行業(yè)者提供1,319億歐元(1,614億美元)的三個月期資金,金額低于市場預(yù)期.消息緩和了投資者對歐洲銀行財政體質(zhì)的憂慮.
Action Economics LLC全球固定收益分析部董事總經(jīng)理說,"海外市場有一些了結(jié)獲利,及歐洲央行的資金操作需求緩和市場一些緊張情緒,令公債小幅下跌."
兩年期公債US2YT=RR價格下跌1/32,收益率為0.62%,周二錄得紀錄低位0.59%.
30年期公債US30YT=RR價格升21/32,收益率報3.90%,周二報3.93%.
投資者大致沒有理會美國中西部地區(qū)企業(yè)活動增長小幅多于預(yù)期的數(shù)據(jù).美國供應(yīng)管理協(xié)會(ISM)周三公布,6月芝加哥采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)為59.1,預(yù)估為59.0,5月為59.7.
能源盤后─庫存增加 原油收低 本季大跌9.3%
原油期貨周三收低,美國能源部報告屬利空。本季則創(chuàng)下2008年最后一季以來最大單季跌幅。
周三稍早,原油走勢震蕩。就業(yè)數(shù)據(jù)令人失望,但一份報告顯示芝加哥制造業(yè)活動仍居于高檔。
紐約8月原油下跌31美分,或0.4%,至每桶75.63美元。
本季,原油大跌了9.3%,結(jié)束了連續(xù)五季上漲的走勢。2008年第四季,原油大跌了逾55%。
本月,原油上漲2.7%,5月則為大跌14%。
分析師說,需求將是下半年影響原油走勢的關(guān)鍵,供給過多在目前價位已有所反應(yīng)。不預(yù)期美國經(jīng)濟會二次衰退,但下半年,復(fù)蘇將非常緩慢。目前不見有大幅樂觀的理由。
能源信息局周三公布,6月25日結(jié)束的一周,美國原油庫存減少200萬桶,為預(yù)估范圍高檔。但整體而言,原油庫存仍大幅高于平均水平。
汽油庫存增加50萬桶,蒸餾油庫存--包含熱燃油與柴油--增加250萬桶。
煉油廠產(chǎn)能使用率為86.9%,較前一周下降0.3個百分點。
分析師說,整體而言,原油產(chǎn)品庫存增加360萬桶,總需求則減少50萬桶,為利空組合。以全球情況而言,市場表現(xiàn)堪稱良好。有投資人原擔(dān)憂油價可能跌至每桶60美元。
原油期貨周三開盤走低,但隨后一份報告顯示,6月芝加哥制造業(yè)僅小幅下滑,仍持穩(wěn)于擴張水平,原油價格因而反彈走高。
6月芝加哥采購經(jīng)理指數(shù)下降至59.1,5月為59.7。該指數(shù)高于50代表整體業(yè)務(wù)擴張。
周三稍早,ADP就業(yè)報告顯示,美國6月私人企業(yè)就業(yè)人數(shù)增加1.3萬人,分析師預(yù)估為增加6.5萬人。
天然氣則上漲,8月合約上漲7美分,或1.5%,至每百萬Btu 4.61美元。
本季,天然氣上漲近19%。6月,天然氣上漲6%,為連續(xù)第三個月上漲。
7月新配方汽油下跌1美分,或0.6%,至每加侖2.06美元。7月熱燃油下跌4美分,或2%,至每加侖1.98美元。
本季,汽油期貨下跌11%,6月則上漲2%。
颶風(fēng)Alex已轉(zhuǎn)強,正朝向德州與墨西哥邊界移動,但可能不會侵襲大多原油與汽油設(shè)施所在的區(qū)域。
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