7月13日國際金融早報
國際金融市場
道瓊斯工業平均 |
納斯達克綜合 |
英國倫敦FTSE |
德國法蘭克福DAX |
法國巴黎CAC40 |
10216.27 |
18.24 |
2198.36 |
1.91 |
5167.02 |
34.08 |
6077.19 |
11.95 |
3567.66 |
13.18 |
澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
0.8749 |
-0.0014 |
1.503 |
-0.003 |
1.2592 |
-0.0045 |
88.6 |
-0.03 |
6.771 |
-0.0019 |
CRB-R |
美元指數 |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
258.4 |
-2.22 |
84.24 |
0.24 |
1198.7 |
-11.1 |
75.91 |
-1.14 |
1840 |
-62 |
美股盤后─企業季報公布前 震蕩整理道瓊收高18點
美國股市上周創下一年來最大單周漲幅后,投資人為季報公布進行準備,道瓊周一小幅收高,大盤則震蕩整理。股市早場上揚,下午交易中,轉為錯綜,終場少有變動,僅道瓊略收高。微軟,英特爾與部份科技股上漲,但美元走強拖累了商品價格與商品股。
道瓊工業平均指數收高18.24點或0.18%至10216.27。
Nasdaq指數收高1.91點或0.09%至2198.36。
S&P 500指數收高0.79點或0.07%至1078.75。
費城半導體指數收高3.97點或1.13%至355.33。
上周,三大主要指數均上漲逾5%,在二個月的賣壓后,投資人重返股市,對季報的預期亦屬利多。該漲勢是否只是跌深后的反彈?抑或代表新的漲勢?將取決于未來幾周,企業界的觀點。
分析師說,企業季報可望支撐股市上漲,但關鍵仍在未來的獲利展望。雖然第二季企業獲利可能高于預期,但因經濟展望存在疑慮,未來的獲利預估可能不佳。
根據路透社最新調查顯示,分析師預期S&P 500成份公司第二季獲利較去年同期上升27%。但由于擔憂歐洲債務危機及美國經濟減緩對全球經濟成長的沖擊,年底前的獲利展望,更為重要。
今日收盤后,鐵路公司CSX (CSX-US)公布第二季營收與獲利均高于預期,其股價于盤后交易中,上漲。
季報:道瓊成份股Alcoa (AA-US)于周一收盤后,公布第二季獲利1.36億美元,或每股13美分,符合預估。營收上升22%至52億美元,高于預估。盤后交易中,其股價上漲3.50%。
其它四檔道瓊成份公司亦將于本周公布季報,英特爾將于周二公布,摩根大通銀行周四公布,奇異電氣與美國銀行則于周五公布。
BP:英國石油(BP-US)已更接近成功抑制墨西灣漏油,另有報導指出,該公司正談判出售部份資產。
英國石油股價上漲8%,報導指出,美國大型石油公司Exxon Mobil及另一家石油公司,可能是雪佛龍,尋求政府核準并購英國石油公司,價值可能達1500億美元。
另有報導指出,一項與休斯敦Apache公司的交易可能正在進行,即出售阿拉斯加Prudhoe Bay計劃的股權,價值達100億美元。
此外,英國石油公司說,最新的井蓋系統有所進展,一個減壓井至8月中當可使用,符合稍早預期。
企業消息:保險經紀商Aon Corporation (AON-US)將以49億美元現金與股票,并購外包公司Hewitt Associates (HEW-US)。Hewitt股價上漲32%,Aon股價則下跌7%。
Weyerhaeuser (WY-US)股價上漲8.3%。該木制產品公司說,將支付特別股利56億美元,為轉型為不動產投資信托公司的重要一步。
華爾街改革:國會于7月2日夏季休會后,本周將恢復金融改革審查。一位關鍵共和黨參議員Scott Brown周一宣布,他支持華爾街改革法案,這使得參院民主黨通過該法案僅差一票。
世界市場:歐洲股市上漲,英國FTSE-100指數上漲0.7%,德國DAX指數上漲0.2%,法國CAC-40指數上漲0.3%。
亞洲股市收盤錯綜。日經指數下跌0.4%,香港恒生指數上漲0.4%,上海綜合指數上漲0.8%。
外匯:歐元兌美元下跌,美元兌日元亦下跌。
商品:美國8月原油下跌1.24美元至每桶74.84美元。
紐約8月黃金下跌10美元至每盎司1199.80美元。
公債:公債價格上漲,10年期公債殖利率下降至3.05%,上周五為3.06。公債價格與殖利率系呈反向走勢。
股市漲跌比不佳。在紐約證券交易所,下跌家數多過上漲家數,約為2比1,成交量為7.10億股。在Nasdaq交易所,下跌家數多過上漲家數,約為2比1,成交量為16.2億股。
歐股盤后─BP跳升9.4% 市場靜候企業財報 歐股升0.4%
歐股周一收升,石油巨擘 BP (英國石油) (BP-UK) 因石油投機操作而交易大幅升高,此外,投資者靜候美國第2季的財報季消息。
泛歐道瓊Stoxx 600指數上升 0.4%至 251.18,擴大上周5.4%的升幅。BP 跳漲 9.4%至 399 英分。
上周5.4%的升幅是一年多來單周漲幅最大的一次,系因經濟數據、央行言論,以及一些歐洲銀行壓力測試的消息,提升了市場信心。
花旗分析師表示:「即使上周風險回彈,市場仍有很大的思考空間,企業公布財報以及歐洲銀行壓力測試結果將是下一個里程碑!
Alcoa (美國鋁業) (AA-US) 在今日美股收盤后預計將公布財報,為美國企業第2季的財報季揭開序幕。
地區而言,法國CAC-40指數上揚 0.4%,收于3567.66。德國DAX指數上升 0.2%,收于6077.19。英國 FTSE 100 指數上升 0.7%,收于 5167.02。
有別于周日世足賽結果,荷蘭 AEX 指數上升 0.7%至 326.56,西班牙 Ibex 35 指數反下滑 0.7%至 10058.2。
RBS 經濟學家表示:「荷蘭雖然輸了世足賽,但是西班牙未來的經濟面臨更多不確定性,他們將需要更多的外匯存底,才能維持未來幾年的競爭力!
石油公司BP宣稱導入新圍堵蓋 (containment cap) 的工作進展符合計劃,股價大漲 9.49%。此外,《Sunday Times》引述消息來源報導,BP高層正在洽談出售資產給美國石油公司 Apache Corp (APA-US) 的事宜,交易價值高達 120 億美元。該報導指出,Exxon Mobil (XOM-US) 也考慮向BP提出收購要約。
德國機場營運商 Fraport (FRA-DE) 上漲 2.6%,該公司表示,旗下持多數股權的 5 大機場,6月期間乘客總人數增加 11.8%,整體貨運數目年增 27.5%。
咖啡機制造商Groupe SEB (SK-FR) 獲高盛調高股票評價,自「中立」升為「買進」,股價大漲 6.3%。高盛表示,由于為反映地區性曝險與匯率因素,調高該公司股票評價。
紐約匯市─主權債務再次成為焦點 歐元自8周高點下滑
歐元兌美元自近 2 個月的高點下滑,且歐元兌日元也因投機操作而下滑,市場猜測歐洲銀行系統的可性度將無法安撫投資者。
英鎊第 3 日下跌,為 5 月以來最長跌勢,S&P 對英國高級債信評等仍持負面展望。日元和美元兌多數主要貿易國升值,系因美股波動,削弱投資者對較高風險資產的需求。
華盛頓 Tempus Consulting外匯交易公司分析師John Doyle 表示:「大眾很擔心壓力測試的信息透明性,大眾擔心他們不會公布投資者想知道的訊息,就是這種不確定性造成歐元壓力!
北京時間4:12,歐元兌美元下跌 0.4%至 1.2595 美元;歐元兌日元貶值 0.4%至 111.54 日元兌 1 歐元;美元兌日元約持平在 88.61 日元,與昨日的 88.62 日元相差不多。
由于避險需求上升,澳元兌日元下跌 0.4%至 77.43 日元,巴西里爾 (real) 兌美元下跌 0.6%至 1.7655 里爾兌 1 美元。金融浮現不確定性的時期,日元通常會走強,因日本貿易盈余,讓日本對海外資本的依賴性較低,美元則因具有全球主要儲備貨幣的身分而受惠。
S&P 維持對英國高級債信評的負面展望之后,英鎊兌美元下跌 0.2%至 1.5033 美元,稍早一度跌至 1.4949 美元,為 7 月 1 日以來最低點,英鎊亦吐回兌歐元部分漲幅,僅上升 0.1%至 83.77 歐分。
紐約富國銀行外匯策略部門主管 Nick Bennenbroek 表示,在歐洲銀行壓力測試的結果公布以前,投資者可能仍會建立新歐元短倉!缚紤]到歐元迄今的漲勢,我們看到的是一些鞏固和一些疲乏的現象,那些搭上歐元漲勢的人可能會因現在這些風險,而結清部分長倉。」
歐元兌美元上周升值 0.6%,為第 2 周升值,上周歐元兌日元則為 3 周以來首次升值,漲幅達 1.6%。Bennenbroek 表示,歐元兌美元達 1.27 美元時,投資者可能會出售歐元。
日元兌美元稍早走跌。日本首相菅直人所屬政黨在11日的選舉失利后,市場擔心日本控制公債的行動可能緩慢下來。
紐約債市—公債價格持穩,此前標售的三年期公債成績乏善可陳
* 對三年期公債標售的需求乏善可陳
* 350億美元三年期公債標售為美國本周發債揭開帳幕
* 美國10年期公債收益率守在支撐位3.06%上方
美國公債價格周一幾無變動,因股市在平盤附近徘徊,沒有擦亮公債的避險吸引力.
公債午后縮減稍早漲幅,此前美國財政部標售350億美元三年期公債的需求頗為黯淡.本周公債標售總計690億美元.
"公債早盤有短暫的買需,但公債價格在全日總體持穩,"DeCarley Trading高級分析師Carley Garner說,"成交量非常少,因許多市場人士選擇放假享受暑假,其它人士正等待看上市公司業績期及即將進行的公債標售表現如何."
分析師正密切留意標售成績,因公債在大漲三個月后相對昂貴.公債的漲勢壓低指標公債收益率(殖利率)從4月初的逾4.0%跌至3.0%下方.
盡管因上周股市有一些反彈削減了公債的魅力,公債價格已從其高位回落,但公債標售將可能測試持公債多頭的耐性,他們預計經濟增長緩慢及低通脹將支撐公債價格.
"公債有很多支持者,且有跡象顯示有太多多頭倉位,"RBS Securities美國公債策略部主管William O'Donnell說.
"公債持平,我仍然對公債有些偏好,我們仍處主要升勢,同時等待(公債價格)下跌以支持再次增加多頭頭寸,"他說.
指標10年期公債US10YT=RR持平,收益率報3.06%,距離7月初觸及的一年低位2.88%不遠,當時公債上漲,因對歐洲財政危機及美國經濟復蘇失去動能的擔憂高漲.
據O'Donnell,以收益率計算,指標10年期公債技術支撐位在3.06%.他補充說,下道支撐位在3.128%,而最強的支撐位3.33%附近.
30年期長債US30YT=RR跌9/32,收益率從周五尾盤的4.04%小幅上升至4.05%.
財政部將分別在周二和周三標售210億美元10年期公債和130億美元30年期公債.
三年期公債US3YT=RR價格下跌1/32,收益率從周五尾盤的1.02%上升至1.03%.
能源盤后─缺乏消息 市場靜候財報紐約期油跌1.5%
紐約期油周一收低,系因投資者靜候企業財報消息,且繼上周上漲 5.5%之后,尚無推動價格上漲的元素存在。
8月原油下跌 1.14 美元或 1.5%,收每桶 75.91美元,為原油3個交易日以來最低收盤價。
紐約 GA Global Markets 經理人 Tony Rosado 表示,石油需要股市帶來一點幸運,才能推升價格。然而,股市有自身的問題,交易期間多次漲跌波動,多數僅呈現微揚。
分析師表示,周三之前缺乏宏觀經濟消息,企業的第二季財報可能是奠定石油交易趨勢的元素。
Alcoa (美國鋁業) (AA-US) 周一美股盤后將公布財報,為美國企業揭開財報季序幕。
PFG Best分析師Phil Flynn表示:「倘若企業沒有傳出佳音,除非股市仍維持強勁,否則石油將再度開始重視供應過剩的問題!
汽油期貨價格周一下跌 2%,領跌能源產品。8月配方汽油下跌 4 美分,收每加侖 2.02 美元。
8月交貨的天然氣價格下跌 0.4%,收每百萬Btu 4.39 美元。
紐約期油稍早交易走高,系因中國在周末期間公布貿易盈余意外大升,根據巴克萊資本說法,其原油進口創下高記錄,顯示「需求狀況強勁」。
美國 6 月零售銷售和美國上周原油庫存修正數據預計將于周三公布。
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