7月14日國際金融早報
國際金融市場
道瓊斯工業(yè)平均 |
納斯達克綜合 |
英國倫敦FTSE |
德國法蘭克福DAX |
法國巴黎CAC40 |
10363.02 |
146.75 |
2242.03 |
43.67 |
5271.02 |
104.00 |
6191.13 |
113.94 |
3637.76 |
70.10 |
澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
0.8803 |
0.0054 |
1.5164 |
0.0134 |
1.2715 |
0.0123 |
88.45 |
-0.15 |
6.7722 |
0.0012 |
CRB-R |
美元指數(shù) |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
261.91 |
3.51 |
83.57 |
-0.67 |
1213.5 |
14.8 |
76.81 |
1.87 |
1840 |
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美股盤后─Alcoa財報與希臘公債標(biāo)售傳利多 道瓊收高146點
大型鋁廠Alcoa公布獲利優(yōu)于預(yù)期,且希臘標(biāo)售公債,結(jié)果良好,拉抬了全球股市,并助使歐元走強,雙重利多支撐美國股市大幅走高,道瓊盤中大漲逾190點。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)收高146.75點或1.44%至10363.02。
Nasdaq指數(shù)收高43.67點或1.99%至2242.03。
S&P 500指數(shù)收高16.59點或1.54%至1095.34。
費城半導(dǎo)體指數(shù)收高7.5點或2.11%至362.83。
Alcoa于周一晚公布第二季銷售上升,獲利高于預(yù)期,為財報季創(chuàng)造了好的開始。該鋁生產(chǎn)商亦預(yù)估,今年鋁需求將上升12%,前次預(yù)估為上升10%。
美國財報季已經(jīng)開始,預(yù)期第二季企業(yè)獲利較去年同期上升約27%,營收預(yù)期上升9%。但投資人較在意的是,企業(yè)對今年下半年的觀點。
投資人正找尋有無跡象顯示,企業(yè)獲利得以固守,并無視于近來對經(jīng)濟復(fù)蘇速度與歐洲債務(wù)危機的擔(dān)憂。過去二個月,該擔(dān)憂使得主要指數(shù)大跌逾15%。
但隨后股市反彈,上周主要指數(shù)上漲5%,創(chuàng)一年來最大單周漲幅。周一,美國股市錯綜,周二恢復(fù)漲勢。
分析師說,因擔(dān)憂歐洲債務(wù)危機及擴散威脅,股市已出現(xiàn)超賣。現(xiàn)在幾家企業(yè)上季獲利與本季獲利預(yù)估報告,讓情況反轉(zhuǎn)。但今日的漲勢主要是交易員與基金進場,追隨短期動能。這波漲勢是否持續(xù),端視獲利預(yù)估及未來幾周歐洲的消息面而定。
分析師說,幾周來,市場充滿悲觀,而后則自低點強勢上漲。但市場仍有利空因素,包括金融改革的沖擊,債務(wù)擔(dān)憂,及房屋市場與勞工市場疲弱。
季報:鐵路公司CSX (CSX-US)亦于周一收盤后公布季報,營收與獲利均高于預(yù)期,其股價上漲1%。
其它四家道瓊成份公司亦將于本周公布季報:英特爾定于周二公布,摩根大通周四公布,周五則有奇異電器與美國銀行。
AIG:該陷困境的大型保險公司股價上漲約6%。報導(dǎo)指出AIG董事會計劃周三舉行會議,討論其亞洲壽險部門AIA公開上市。
該部門公開上市或出售,是AIG籌資的一項重要策略,以償還欠納稅人的1020億美元。
經(jīng)濟:美國5月貿(mào)易赤字?jǐn)U大至423億美元,4月為403億。分析師預(yù)估5月貿(mào)易赤字將縮小至395億美元。
美國政府6月預(yù)算赤字達680億美元,小幅低于預(yù)估的700億。
歐洲:穆迪公司調(diào)降葡萄牙評等二級至A1,展望穩(wěn)定。該評等仍屬投資級。但該機構(gòu)亦預(yù)期葡萄牙展望仍可能疲弱。
上個月,評等機構(gòu)調(diào)降PIIGS中國家評等的消息,將使得股市走低。但投資人對歐洲債務(wù)危機的觀點已經(jīng)改變,似乎已可適應(yīng)。
希臘成功標(biāo)售政府公債,籌資約20億美元,償還債務(wù)。投資人似乎因而亦不在意葡萄牙評等遭調(diào)降消息。
此一消息支撐了歐洲股市,并助使歐元兌美元上漲至二個月高點。
世界市場:歐洲股市上漲,英國FTSE-100指數(shù),德國DAX指數(shù)與法國CAC-40指數(shù)均上漲約2%。
亞洲股市走低。日經(jīng)指數(shù)下跌0.1%,香港恒生指數(shù)下跌0.2%,上海綜合指數(shù)下跌1.6%。
外匯:歐元兌美元上漲,盤中并創(chuàng)二個月高點。美元兌日元下跌。
商品:美國8月原油上漲2.12美元至每桶77.07美元。
紐約8月黃金上漲17美元至每盎司1215.70美元。
公債:公債價格下跌,10年期公債殖利率上升至3.12%,周一為3.05%。公債價格與殖利率系呈反向走勢。
股市漲跌比良好。在紐約證券交易所,上漲家數(shù)多過下跌家數(shù),約為6比1,成交量為5.80億股。在Nasdaq交易所,上漲家數(shù)多過下跌家數(shù),約為4比1,成交量為14億股。
歐股盤后─美企業(yè)獲利正面 歐股連收六紅升1.9%
Alcoa (美國鋁業(yè)) (AA-US) 為美國企業(yè)第2財季正面揭開序幕,帶動歐股周二強勁收升。BMW上修年度獲利預(yù)期,且一份報告推測,新的銀行資本規(guī)定可能沒有原先預(yù)期的那樣令人緊張。
泛歐道瓊Stoxx 600指數(shù)上升 1.9%至 255.99,為連續(xù)第 6 日收升。
銀行股上漲,Deutsche Bank (德意志銀行) (DBK-DE) 上漲 2.8%;Credit Agricole (ACA-FR) 大漲 3.7%;Barclays (巴克萊) (BARC-UK) 勁揚 4.2%。
BNP Paribas Fortis Global Markets 研究主管 Philippe Gijsels 表示:「目前正舉行會議重新討論巴塞爾規(guī)定,結(jié)果規(guī)定可能會變得沒那么嚴(yán)格。」
《彭博社》引述知情人士報導(dǎo),法國和德國主導(dǎo)將規(guī)定放松之舉。
Gijsels 表示:「銀行必須安全,但另一方面,倘若你讓銀行握有太多資本,那他們就無法放款,而放款卻是刺激不可或缺之舉。」
希臘政府周二試圖出售 16.25 億歐元 (20億美元) 的 26 周公債,為希臘利用歐盟與IMF聯(lián)合的紓困方案切入公債市場之第一步,帶動今日希臘銀行股上漲。National Bank of Greece 大漲 4%,希臘ASE綜合指數(shù)上升 2.6%至 1567.48。
然而,葡萄牙的 PSI 20指數(shù)上升僅 0.1%至 7321.59,較歐洲其它國家落后,系因交易日稍早,國際信評機構(gòu)Mooy’s (穆迪) 調(diào)降葡萄牙的債信評等 2級,至 Aa2降為 A1。
其它地區(qū):
法國CAC-40指數(shù)上揚 2%,收于3637.76。德國DAX指數(shù)上升 1.9%,收于6191.13。英國 FTSE 100 指數(shù)上升 2%,收于 5271.02。
德國車廠 BMW (寶馬汽車) (BMW-DE) 上修今年和第2季的獲利預(yù)期,股價大漲 8.3%,為推升整體股市貢獻正面力量。
其它車廠也傳佳績,Daimler (DAI-DE) 上漲 5.4%;Volkswagen (福斯) (VOW3-DE) 上揚 5.2%。
石油公司BP (BP-UK) 宣稱導(dǎo)入新圍堵蓋之后,周二起將在墨西哥灣的MC252油井進行整合測試,股價上漲 2.9%。
紐約匯市─美財報利多 風(fēng)險投資需求增高美元跌至2個月低點
周二 (13日) 交易,美元兌歐元跌至 2 個月的低點,系因市場投機猜測美國企業(yè)獲利將優(yōu)于分析師預(yù)期,且希臘成功出售公債,股利投資者購買與經(jīng)濟成長相關(guān)的貨幣。
英鎊兌美元 4 個交易日來首次上漲,系因英國 6 月通膨減緩,數(shù)據(jù)低于經(jīng)濟學(xué)家的預(yù)期。歐元兌美元稍早走跌,系因國際信評機構(gòu) Mooy’s (穆迪) 調(diào)降葡萄牙的債信評等2級至 A1,意味該國債務(wù)負(fù)擔(dān)將變更沉重,且經(jīng)濟成長預(yù)期疲弱。
多倫多在線外匯交易公司 Oanda Corp 分析師 Dean Popplewell 表示:「大家都愛股市,因此已經(jīng)將一堆歐元短倉擠掉了,這顯示出,過去幾個交易日來,市場直接持有美元。」
北京時間4:03,美元兌歐元下跌 0.9%至 1.2716 美元兌 1 歐元,稍早一度貶值至 1.2739 美元,達 5 月 12 日的低點;歐元兌日元升值 0.8%至 112.50 日元;日元兌美元上漲 0.2%至 88.47日元兌 1 美元。
由于投機交易,投資者借入利率低的資金,再投資于高殖利率資產(chǎn),挪威的克朗兌美元上升 1.4%至 6.2658,墨西哥披索升值 1.1%至 12.6978。
希臘出售 16.25 億歐元 (20.70 億美元) 的26周公債,殖利率 4.65%。
花旗駐紐約分析師Tom Fitzpatrick 表示,歐元將升值至 1.31 美元,觸及 5 月 4 日的水平。在歐元形成頭肩型之后,花旗建立歐元長倉在 1.2578 美元,花旗表示,倘若歐元跌至 1.2460 美元,投資者應(yīng)該平倉退出。
英鎊兌美元上漲 0.9%至 1.5170 美元。英國國家統(tǒng)計局公布,英國 6 月消費者物價年升 3.2%,低于前月份 3.4%的升幅。
美國商務(wù)部公布,5 月份貿(mào)易赤字意外自前月的 403 億美元擴大至 423 億美元。此消息公布后,美元兌日元仍維持走貶。
紐約債市—公債價格下滑,因強于預(yù)期的企業(yè)季報帶動股市大漲
* 投資人撤出債市,投入股市
* 210億美元公債標(biāo)售需求乏善可陳
* 10年期公債在收益率約為3.12%區(qū)域有支撐
美國公債價格周二下滑,因股市受美國鋁業(yè)(AA.N: 行情)強于預(yù)期的業(yè)績帶動大漲,吸引投資人棄債從股.
美國鋁業(yè)公布的業(yè)績鼓舞了對經(jīng)濟的樂觀情緒,也帶動了風(fēng)險意愿.
"這是'股市升,債市跌'的老題材,美國鋁業(yè)強于預(yù)期的盈利帶動股市在上周有良好表現(xiàn)后繼續(xù)上揚."Decision Economics分析師Cary Leahey表示.
"美鋁的消息支撐了所謂的風(fēng)險交易--且是以有利債市的避險交易為代價的."他表示.
Leahey稱,且因為鋁被廣泛使用于不同產(chǎn)品,美鋁強勁的業(yè)績暗示需求正在上升.
"對經(jīng)濟的好消息通常對債市不利."他指出.
指標(biāo)10年期公債US10YT=RR尾盤跌18/32,收益率(殖利率)由周一收盤的3.06%升至3.12%.
美股道瓊工業(yè)指數(shù).DJI和標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù).SPX分別收高1.44%和1.54%.[.NCN]
投資人對較高風(fēng)險資產(chǎn)的冒險意愿增強的一個后果是對美國標(biāo)售的210億美元10年期公債需求轉(zhuǎn)差,這是本周總計690億美元三次公債標(biāo)售的第二批.周一標(biāo)售的三年期公債需求也不振.
RBS Securities美國公債策略部門主管William O'Donnell表示,同近幾個月續(xù)發(fā)公債強勁的結(jié)果相比,續(xù)發(fā)的10年期公債結(jié)果"較為疲弱".
分析師表示,10年期公債支撐位在其收益率近3.12%、3.18%和3.33%水準(zhǔn).
30年期公債US30YT=RR跌約一大點,尾盤跌28/32,收益率由周一的4.06%升至4.10%.
兩年期公債US2YT=RR持平,收益率報0.67%.
能源盤后─美鋁帶動 數(shù)據(jù)利多 紐約期油漲2.6% 近2周高點
紐約期油周二收漲逾每桶 76 美元,系因Alcoa (美國鋁業(yè)) (AA-US)財報正面推動股市,且國際能源總署 (IEA) 預(yù)期明年石油需求將增加,此外,市場對于上周美國原油庫存將下降的預(yù)期,也提振投資信心。
8月原油上漲 1.87 美元或 2.6%,收每桶 76.81美元,近2周高點,且盤中高點一度達每桶 77.42 美元。
美鋁周一晚間公布財報,第2季營收成長 22%,優(yōu)于預(yù)期。Optionsellers.com投資組合經(jīng)理人 James Cordier 表示,這是復(fù)蘇腳步增快「最近期的希望」,意味著能源產(chǎn)品的需求將增加。
Cordier預(yù)期,未來幾周內(nèi),石油價格將上探每桶 80 美元的水平。
其它能源產(chǎn)品周二走勢錯綜。
8月配方汽油上漲 4 美分或 2.2%,收每加侖 2.07 美元。8月熱燃油下跌 5 美分或 2.4%,收每加侖 2.04 美元。
8月交貨的天然氣價格下跌 2 美分或 0.4%,收每百萬Btu 4.38 美元。
在美鋁公布正面的財報后,美股交易扎實上漲,歐股也收升。
美元走貶也成了推升商品價格的一股動力。美元指數(shù)下滑 0.7%至 83.59。
IEA 周二表示,明年全球石油需求可能會增加 1.6%,亦即每日增加 130 萬桶等量石油,總石油需求量推升至每日 8780 萬桶。IEA的報告系假定國際貨幣基金 (IMF) 對于經(jīng)濟成長 4.3%的預(yù)測正確,且依據(jù)石油平均每桶 79.40 美元的價格。
能源市場交易者也留意 7 月 9 日結(jié)束的一周之庫存數(shù)據(jù)。美國石油協(xié)會 (API) 預(yù)計 4:30公布,而 EIA 則預(yù)計在周三早上公布。
接受普氏能源 (Platts) 訪問的分析師預(yù)期,上周商業(yè)原油庫存下降 260 萬桶。他們也預(yù)期汽油庫存增加 95 萬桶,蒸餾油庫存 80 萬桶。開工率預(yù)期下降 0.4 個百分點至 89.4%。
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