新能源發展路線圖漸明 動力電池成眾矢之的
新能源板塊再次走上資本市場前臺。
7月20日，國家能源局規劃司司長江冰透露，已經成稿的新能源產業發展規劃(下稱“新能源規劃”)正準備上報國務院，這一內容包括了核能、風能、太陽能、生物質能、地熱能、非常規天然氣等新能源和可再生能源的開發利用等新興能源產業規劃預計在2011年-2020年的10年內累計增加約5萬億元的投資，每年可增加產值1.5萬億元。
受此影響，21日從事新能源電力的寶新能源(5.69,-0.01,-0.18%)、子公司從事鎳氫電池的中炬高新(7.80,0.04,0.52%)和剛剛完成配股的航天機電(11.64,-0.32,-2.68%)均被強勢封于漲停，新能源板塊也成為最近幾個交易日中最為活躍的板塊。
新能源發展框架
最早傳出新能源有望納入產業振興規劃是在1年前的2009年5月份，大約在去年8月初，此前一直流傳“新能源產業振興規劃”被更名為《新興能源產業發展規劃》，其最主要的原因在于在原有太陽能、風能和生物質能等再生能源的基礎上添加了傳統能源的技術變革形成的新能源內容，同時著眼點也被確定為10年左右的長期發展布局；除此以外，發改委還需要在規劃完成之前界定新能源和電網系統的相關對接標準等諸多細節。
如今，根據能源局規劃發展司司長江冰介紹，正在按照有關程序準備上報國務院審批，這意味著期待了一年多的發展規劃有望在近期獲批出臺。
據東方證券的分析師鄒慧介紹，新能源規劃與“十二五”能源發展規劃的規劃綱要一脈相承，但規劃實施時限不同，而且新能源規劃內容的制定上也更為細化，“兩份規劃將共同搭建起今后2010年我國的能源發展框架”。
據江冰透露，目前財政部門將重點抓好五大新能源支持發展體系的建設與落實，主要包括光伏發電發展、節能與新能源汽車示范推廣、可再生能源建筑應用、生物質能源發展和風電規模化開發的五項重點領域。
而今年3月份發改委副主任張曉強透露的由發改委、工信部及財政部等多部門共同起草的《國務院關于加快培育戰略性新興產業的決定》(代擬稿)的征求意見也接近尾聲，有消息稱這項包括了新能源、新材料、生命科學、信息網絡、生物醫藥、空間海洋開發和地質勘探等七大戰略性新興產業的決定有望在第三季度正式公布；而在這七大新興產業中，新能源顯然扮演著極為重要的角色。
按照江冰的說法，新能源規劃中不僅僅包含了核電、風能、太陽能和生物質能這些新能源的開發利用，也包含了對傳統能源升級變革的技術，比如潔凈煤、智能電網、分布式能源和車用新能源等技術的產業化應用的具體實施路徑、發展規模和重大政策舉措。
來自國家能源局的預測顯示，預計到2015年我國常規水電達到2.5億千瓦、核電3900萬千瓦，其他非水能可再生能源也將達到1.1億噸標煤左右。在此之前市場普遍預期為風能1.5億千瓦、光伏20GW、核能8600千瓦。
不過，無論是太陽能、風電、核電和水電，最終解決并網問題依然是這幾類新能源得以發展最為關鍵的步驟，這意味著必須加大電網建設等相關領域的投資，包括儲能、補償和控制等設備領域的行業性機會將會繼續存在。
上海一家長期跟蹤新能源行業的陽光私募基金經理對此表示，總體來看考慮到5-7年的周期因素水電可能迎來最后一波投資高峰；而受制于電網的風電行業規模出現超預期的增長的概率不大；相比之下，生物質和太陽能發電的行業中反而可能出現超預期的品種。
據華泰聯合的分析師王爽推算，按照最新規劃其他非水能可再生能源利用規模將達到1.1億噸標準煤，其中生物質和太陽能發電能源利用規模達到0.51億噸標準煤。按照較為樂觀的假設，到2015年太陽能發電裝機容量達到2000萬千瓦，其能源利用規模約為0.1億噸標準煤，那么生物質發電裝機規模預計約為2000萬千瓦。事實上，目前生物質發電規模在460萬千瓦左右，這意味著在未來5年規模年復合增長率將達到32%左右。另一方面，當下生物質發電設備國產化和即將進行的生物質發電上網電價調整措施，也會進一步支持了生物質發電行業的發展。
在國金證券(14.34,0.39,2.80%)分析師張帥看來，具體看好的子行業則包括新型電池及其產業鏈，風電接入相關的儲能和無功補償，核電細分子行業(主設備、鑄鍛件、不銹鋼管、鋯管/閥門等耗材)，風電產業鏈中都有進口替代機會的產品(變流器，潤滑系統)和太陽能產業鏈中的耗材市場(切割刃料/切割液體)等。
追逐動力鋰電池
在對傳統能源的升級變革技術上，新能源動力電池無疑扮演著最為重要的角色，而在過去的半年多時間內，無論從事磷酸鐵鋰電解液環節的江蘇國泰(23.98,0.21,0.88%)、即將投產六氟磷酸鋰的多氟多(46.79,0.02,0.04%)、致力于移動電源管理的德賽電池(24.35,0.08,0.33%)，還是投資于上游原料碳酸鋰的西藏礦業(28.43,0.48,1.72%)在今年上半年A股市場中表現都比較突出。而在今年7月剛剛完成重組的成飛集成(19.83,0.20,1.02%)更是憑借著定增進入鋰電的方案連拉5個漲停，并在7個交易日內漲幅近80%。
在全球石油資源緊張和環境問題日益加劇的背景之下，包括鋰電池和鎳氫電池的新能源汽車已經得到全球主要國家的政策支持。
如韓國計劃在2011年以前投入23億美元，用于包括新能源的科技研發、設備補助和差額補助，同時政府正在考慮撥款150億韓元(約合1120萬美元)用于補貼購買小型汽車和混合動力車。
在中國，今年6月由財政部、科技部、工信部和發改委聯合發布的針對新能源汽車補貼實施細則(《關于開展私人購買新能源汽車補貼試點的通知》)，并在上海、長春、深圳、杭州和合肥5個城市啟動私人購買新能源汽車補貼試點。
這使得作為電動汽車的核心動力電池成為市場關注的焦點，而相對于鉛酸電池、鎳氫電池具有能量密度高、循環壽命長、自放電率小和無記憶效應及綠色環保的鋰離子電池再次走向前臺。
根據鋰電池的構成正極、負極、電解液、隔膜和其他包裝材料的分工，國內30家左右的上市公司進入了這個行業，不過各家公司在發展階段和核心技術掌握方面差別甚遠。
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