7月27日國際金融早報
國際金融市場
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道瓊斯工業(yè)平均 |
納斯達克綜合 |
英國倫敦FTSE |
德國法蘭克福DAX |
法國巴黎CAC40 |
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10525.51 |
100.89 |
2296.43 |
26.96 |
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38.50 |
6194.21 |
27.87 |
3636.18 |
29.13 |
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澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
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美元/人民幣 |
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美元指數(shù) |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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78.98 |
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1841 |
15 |
美股盤后─新屋銷售與FedEx財報利多 道指升逾100點
美股周一 (26日)交易，新屋銷售報告優(yōu)于預期、FedEx Corp (聯(lián)邦快遞) (FDX-US)上修獲利預期，正面消息推升股市，舒緩投資者對經(jīng)濟展望的擔憂，也讓今年道指升至正面。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)上漲 100.89 點或 0.97%，收10525.51點。先前交易道指收盤指數(shù)低于去年底收盤指數(shù)，今日漲勢將道指推至正面。
Nasdaq指數(shù)上揚 26.96點或 1.19%，收 2296.43點。
S&P 500指數(shù)上升 12.35 點或 1.12%，收1115.01點。
費城半導體指數(shù)收高 4.97點或 1.36%，至 369.50 點。
美股周一早盤走揚，隨著交易時間繼續(xù)上漲。30個道瓊成分股中有29家收升，石油公司Exxon Mobil (XOM-US)和 Chevron (雪佛龍) (CVX-US)等領漲。
美國商務部周一估計，美國新屋銷售于5月下降至歷史低點 26.7萬棟后，6 月終見反彈，上升至年率 33 萬棟，高于分析師預期的升至 31 萬棟。
然而，雖然此數(shù)據(jù)較前月改善，但仍屬疲弱，反映出購屋者稅額抵免方案終止，也顯示經(jīng)濟復蘇速度趨緩。
Weeden & Co市場分析師Stephen Goldman表示：「房市告報優(yōu)于預期，且市場積極響應。」他表示，此響應也反映出過去幾周來的趨勢，亦即投資者在春季過度響應負面消息后，對稍微樂觀的經(jīng)濟消息均正面響應。
由于投資者考慮經(jīng)濟復蘇速度趨緩，第2季股市下滑，但 7 月是股市表現(xiàn)強勁的一個月，系因市場專家預測企業(yè)季度財報改善，為迄今以來的發(fā)展。
高盛表示，經(jīng)過第2季的賣壓，主要股指自高點下滑超過 15%，市場目前處于「反射性的反彈」。
高盛：「在此波反彈消退之后，我們仍會看到交易波動起伏。經(jīng)濟仍然脆弱，雖然不會陷入二次衰退，但經(jīng)濟成長速度緩慢。」
企業(yè)消息：
全美第 2 大包裹快遞公司 FedEx Corp (聯(lián)邦快遞) (FDX-US) 上修第 1 財季和全財年的獲利預期。
8月止的一季，FedEx預期每股盈余介于 1.05 美元至 1.25 美元之間，較先前預期的每股 85 美分至 1.05 美元范圍提升，亦高于分析師預期的每股盈余 1 美元。5月止的全財年，FedEx預期每股盈余高達 5.20 美元，高于先前的每股 4.40 美元至 5 美元預期區(qū)間。
周一FedEx股價收漲 5.61%至 83.39美元，其競爭對手 UPS (UPS-US) 收升 1.90%。
約莫 157 家大型企業(yè)或約 31%的S&P 500企業(yè)本周將公布財報，其中包括道瓊成分股 Boeing (波音) (BA-US)、DuPont (杜邦) (DD-US)、Exxon Mobil (XOM-US)、Chevron (雪佛龍) (CVX-US)，以及 Merck (默克) (MRK-US)。
此外，BP (BP-US) (BP-UK) 周二也將公布財報，可以觀察該公司在漏油事件當季的表現(xiàn)。BP的董事會周一召開會議，報導指出該公司將宣布其執(zhí)行長 Tony Hayward 即將離職，并接下BP俄羅斯合資公司董事會內的非執(zhí)行職位。
全球市場：
亞股收漲。香港恒生指數(shù)上升 0.12%，日經(jīng)指數(shù)上揚 0.77%，上綜指數(shù)上升 0.65%。
歐股收高，泛歐道瓊 Stoxx 600指數(shù)收升 0.5%。倫敦FTSE 100指數(shù)上揚 0.7%、法國CAC 40指數(shù)上揚 0.8%、德國 DAX指數(shù)上升 0.5%。
公債、美元與商品市場：
美國公債價格下跌，基準 10 年期公債殖利率自 2.99%升至 3.00%。
歐元兌美元升值，美元兌日元貶值。
9月紐約期油持平收在每桶 78.98美元。
8月紐約期金下跌 4.70美元或 0.4%，收每盎司 1183.10美元。
市場寬度指標(market breadth)偏多。在紐約證交所，上漲家數(shù)多于下跌家數(shù)，約 3 比 1，成交量達 4.7億股。在Nasdaq交易所，上漲家數(shù)多于下跌家數(shù)，約 2比 1，成交量達 12.2億股。
歐股盤后─銀行股上漲 帶動大盤收高
歐洲股市周一上漲。歐元區(qū)大多銀行通過了壓力測試，銀行股帶動大盤走高。
歐洲Stoxx 600指數(shù)收高0.5%至257.12。過去四個交易日，銀行股上漲了3.2%。
金融股表現(xiàn)強勁。在法國，Societe Generale (FR:GLE)上漲5.2%，Credit Agricole (FR:ACA)上漲3.1%。
Barclays (UK:BARC)上漲4.5%，ING Groep (NL:INGA)收高3.8%。
上周五收盤后，銀行壓力測試結果公布，顯示91家銀行中，僅有七家未能過關。
分析師說，原先預估有10家銀行需要額外資金，結果僅為七家。但一如預期，壓力測試標準太松，投資人不禁要問，此一標準是否足以測試銀行承受另一波主權債務危機的能力。
德國DAX指數(shù)上漲0.5%至6194.21，Commerzbank AG上漲2.3%，帶動大盤走高。
Deutsche Bank (DE:DBK)一反早場跌勢，收高1%。
其它地區(qū)股市中，法國CAC-40指數(shù)上漲0.8%至3636.18，英國FTSE-100指數(shù)上漲0.7%至5351.12。
美國公布6月新屋銷售上升23.6%，美國股市周一上漲，亦支撐歐洲股市走高。
大型石油公司BP (英國石油)(UK:BP)上漲4.6%。
周末有報導提及該公司執(zhí)行長Tony Hayward可能離職，及墨西哥灣漏油成本，但英國石油公司周一說，這二件事并未做出最后決定。
該公司并說，董事會將在周一下午開會，任何決議將適時公布。
醫(yī)藥股方面，GlaxoSmithKline (UK:GSK)下跌1.3%。周末，華爾街日報報導，GlaxoSmithKline近來與美國生技公司Genzyme (GENZ-US)進行接觸。
上周五，Genzyme股價大漲，預期法國Sanofi-Aventis (FR:SAN)正進行談判，有意并購該美國生技公司。
媒體集團Pearson (UK:PSON)上漲5.8%，該公司上半年凈利上升至9200萬英鎊(1.42億美元)，去年同期為2800萬英鎊。營收成長9%至23.4億英鎊。
紐約匯市─新屋銷售與FedEx展望增加了風險需求 美元下跌
美元兌主要外幣下跌。美國6月新屋銷售上升幅度大于預期，及FedEx公司獲利展望改善，使得風險性資產(chǎn)更具吸引力，美元缺少避險買盤，價位走低。
英國大型銀行通過歐盟壓力測試，英鎊兌美元上漲至三個月高點。美元兌歐元連續(xù)第三天下跌。
分析師說，股市上漲，風險需求增加，對歐元屬支撐。
北京時間04:21 美元下跌0.6%至1.2991兌1歐元。歐元報112.82日元，盤中觸及113.48，創(chuàng)6月3日以來高點。美元下跌0.7%至86.86日元。
南非蘭德上漲1.3%至7.3407兌1美元，紐元上漲1.1%至73.55美分，創(chuàng)六個月高點。美國股市上漲，引發(fā)了與全球經(jīng)濟成長有關貨幣的需求。
美國新屋銷售上升且FedEx獲利展望改善，支撐道瓊清除2010年跌幅，上漲1%。S&P 500指數(shù)上漲1.1%。
美國6月新屋銷售上升24%至33萬棟。分析師預估為僅上升3.3%。美國第二大快遞公司FedEx調高本季及全年獲利預估。
英鎊上漲0.6%至1.5520美元，創(chuàng)4月15日以來高點。英國金融服務當局于7月23日發(fā)布聲明說，HSBC Holdings，Barclays，Lloyds Banking與Royal Bank of Scotland通過了壓力測試。
歐盟91家銀行中，僅有七家未通過壓力測試，包括德國Hypo不動產(chǎn)機構，希臘農業(yè)銀行與五家西班牙儲蓄銀行。在經(jīng)濟衰退與主權債務危機時，這七家銀行準備金不足，無法維持第一級資金比率至少達6%。
歐洲經(jīng)濟信心增加，美國經(jīng)濟則減緩，促使歐元空頭退場。
各國央行在其網(wǎng)站公布的半年度調查報告顯示，4月外匯交易較10月增加，歐洲債務危機使得交易量增加。
數(shù)據(jù)顯示，外匯市場每日成交量逾4.1兆美元，2007年為3.2兆。美國匯市4月平均每日成交量為7540億美元，較10月高出12%。同一期間，英國交易量亦增加15%至1.75兆美元。
澳元兌美元上漲至二個月高點，預期本周的報告將顯示澳洲通貨膨脹加速。
澳洲央行上周在7月會議中說，將使用歐洲壓力測試結果，及澳洲的通貨膨脹數(shù)據(jù)，決定是否恢復升息。
澳元上漲0.8%至90.31美分。
紐約債市—公債價格持穩(wěn),投資人為本周稍后公債標售作準備
* 10年期公債收益率在3%,吸引一些買家
* 盡管新屋銷售數(shù)據(jù)強勁,但公債價格變動不大
* 投資人為本周1,040億美元公債標售做準備
美國公債價格周一較上周五收盤水準變動不大,因投資人擺脫了6月新屋銷售跳升的影響,為周二兩年期公債發(fā)售做準備.
歐洲銀行壓力測試結果以及美國6月新屋銷售數(shù)據(jù)強于預期一度令投資人轉投較高風險資產(chǎn),打壓美國公債價格,但之后影響消退,公債價格回到上周五水準.
指標10年期公債US10YT=RR攀升至3.03%,之后回落到3%.
"對股市資產(chǎn)仍有大量負面人氣,不是一個數(shù)據(jù)就能夠改變的."Jefferies & Co.高級利率交易員Christian Cooper表示.
他還指出,6月新屋銷售數(shù)據(jù)形單影只,沒有其它因素影響市場.今日公債交投頗為沉悶.
"唯一事件就是有公司債發(fā)售."Cooper稱.
價格回穩(wěn)部分也是因10年期公債收益率觸及3%關口.
"10年期公債收益率接近3%的心理關口,買家因相信短期會有升勢,壓低該收益率重回2.8%,所以才有興趣."Guggenheim Securities固定收益利率交易部門主管Thomas di Galoma表示.
美國10年期公債收高1/32,收益率持穩(wěn)于上周五的3%.
30年期公債和10年期公債收益率分別突破4%和3%,為約一周半最高.
本周稍后美國財政部將發(fā)售總計1,040億美元的兩年期、五年期和七年期新債,市場也在為此做調整.
一些分析師表示,收益率上漲,加之標售規(guī)模降低以及投資人對保值的持續(xù)興致,標售應能獲得不錯的買盤.
但也有人士沒有那么有信心.
"我懷疑,"Jefferies & Co董事總經(jīng)理兼首席金融分析師Ward McCarthy表示,"壓力測試結果已公布,利率在極低水準.雙底衰退和通縮風險減小."
一些分析師表示,股市的表現(xiàn)可能影響本周公債標售的需求.
Bank of Tokyo/Mitsubishi UFJ首席金融分析師Chris Rupkey表示,"股市目前在反彈,其短期方向對本周標售很關鍵.隨著歐洲銀行壓力測試結果出爐,交易商將謹慎應對本周標售."
周一收盤,兩年期、五年期和七年期公債收益率分別報0.60%、1.73%和2.42%.
本周可能影響公債價格數(shù)據(jù)包括消費者信心、耐用品訂單、初請失業(yè)金、地區(qū)制造業(yè)指數(shù)以及第二季國內生產(chǎn)總值(GDP)數(shù)據(jù).
能源盤后─需求仍不佳 原油收盤持平
原油期貨周一于平盤上下游走，收盤持平。經(jīng)濟數(shù)據(jù)與股市走勢，讓投資人對原油需求難以預期。
紐約9月原油收盤持平于每桶78.98美元。布倫特原油收低1美分至每桶77.44美元。
美國今日公布新屋銷售與制造業(yè)數(shù)據(jù)錯綜，原油清除早場跌幅。美國商務部周一公布，6月新屋銷售上升23.6%，5月則因稅率優(yōu)惠到期，新屋銷售大幅下降。盡管新屋銷售仍接近歷史低點，但意外上升仍為房屋市場帶來了希望。
但達拉斯Fed分行公布，6月制造業(yè)指數(shù)下降至-1.9，5月為20.8。該數(shù)據(jù)削減了股市早場漲幅。
過去幾周，原油交易系根據(jù)經(jīng)濟數(shù)據(jù)，并追蹤股市表現(xiàn)，視股市為未來需求的代表。上周Bonnie暴風雨形成，使得交易員焦點集中在墨西哥灣生產(chǎn)可能中斷。但周未，暴風雨消退，市場焦點迅速轉移至經(jīng)濟面。
幾個月來，原油限于每桶70至80美元之間，隨著經(jīng)濟數(shù)據(jù)震蕩。暴風雨將價格推向近來范圍高檔，但未能達每桶80美元。
分析師說，目前原油走勢仍不明朗，尚無法突破79.30至79.60美元壓力。
除了錯綜的經(jīng)濟數(shù)據(jù)外，原油庫存仍大幅高于平均水平，價格因而無法走高。美國能源部上周庫存數(shù)據(jù)顯示，原油增加36萬桶。
周三美國能源部將公布7月23日結束的一周，能源庫存報告。預期將顯示，原油庫存減少140萬桶。汽油庫存增加60萬桶，蒸餾油庫存--包含熱燃油與柴油--增加190萬桶。 8月新配方汽油收低1.64美分，或0.8%，至每加侖2.1058美元。8月熱燃油收低0.79美分，或0.4%，至每加侖2.0426美元。
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