8月11日 國際金融市場快報
國際金融市場
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道瓊斯工業平均 |
納斯達克綜合 |
英國倫敦FTSE |
德國法蘭克福DAX |
法國巴黎CAC40 |
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10644.25 |
-54.50 |
2277.17 |
-28.52 |
5376.41 |
271.21 |
6286.25 |
-65.35 |
3730.58 |
-46.79 |
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澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
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0.913 |
-0.0035 |
1.5855 |
-0.0046 |
1.3185 |
-0.004 |
85.365 |
-0.465 |
6.7722 |
0.0048 |
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CRB-R |
美元指數 |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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272.28 |
-2.31 |
80.88 |
0.19 |
1198 |
-4.6 |
80.24 |
-1.24 |
2212 |
98 |
美股盤后─Fed對復蘇謹慎 股市削減跌幅 道瓊收低54點
聯邦準備理事會(Fed)對經濟復蘇立場謹慎，美國股市周二削減大幅的跌幅，終場溫和收低。道瓊工業平均指數盤中一度大跌147點，終場削減了逾半跌幅。
道瓊工業平均指數收低54.50點或0.51%至10644.25。
Nasdaq指數收低28.52點或1.24%至2277.17。
S&P 500指數收低6.73點或0.60%至1121.06。
費城半導體指數收低9.31點或2.63%至344.74。
一如預期，Fed說將維持短期利率于0%至0.25%范圍之間。但Fed卻提出了逾一年來，最看空的經濟展望，稱經濟復蘇轉弱。
Fed亦說，計劃再投資較長期政府債券。分析師原預期，Fed于年底將開始停止購買債券。
分析師說，投資人原擔憂Fed不會采取行動，或提及通貨緊縮風險。盡管Fed并未提及通貨緊縮，但Fed將在資產負債主中，維持相同的債券水平，顯示對通貨緊縮有所擔憂。
科技股調降評等：稍早股市的跌勢系由科技股帶動，大型芯片制造廠遭調降評等，為股市利空。
Robert W. Baird公司分析師調降科技大廠Intel (英特爾)(INTC-US)股票評等，由「優于大盤表現」調降至觀望。該公司表示，7月個人計算機訂單低于預期，過去一周，該訂單大幅惡化。
摩根大通銀行分析師呼應了此一說法，他們說個人計算機訂單滑落了谷底。
英特爾股價下跌3.6%。
Advanced Micro Devices (AMD-US)亦遭遇壓力。Barclays銀行分析師將該半導體制造商評等，由加碼調降至觀望。AMD股價重挫7.7%。
經濟：一份報告顯示，美國第二季非農業生產力意外下降0.9%，為18個月來首度下降。分析師預估為上升0.1%，第一季公布值為上升3.9%。
另一份報告顯示，美國6月躉售庫存下降0.7%，分析師預估為上升0.4%。5月為上升0.5%。
企業：BP (英國石油)(BP)周一晚說，已于200億美元的代管賬戶中存入30億美元，負責賠償墨西哥灣漏油事件受害者。下午交易中，英國石油股價下跌1.8%。
Walt Disney (迪斯尼)(DIS-US)將于今日收盤后，公布第三季季報。預估該大型媒體公司每股獲利58美分，較去年同期上升12%，營收為94億美元。
世界市場：歐洲股市尾盤下跌。英國FTSE-100指數下跌0.6%。法國CAC-40指數下跌1.2%，德國DAX指數下跌1%。
在亞洲，中國大陸股市帶動跌勢，一份報告顯示中國7月進口減緩，較去年同期僅上升22.7%，6月為上升34.1%。
上海綜合指數收低2.9%。香港恒生指數下跌1.5%，日經指數下跌0.2%。
外匯與商品：美元兌歐元與兌英鎊上漲，美元兌日元持平。
9月原油下跌1.23美元，收于每桶80.25美元。
公債：美國公債價格小幅上揚。30年期公債殖利率跌破4%，10年期公債殖利率下降至2.77%。
歐股盤后─中國經濟數據黯淡 等待Fed政策 歐股挫低
中國經濟報告不佳，證實該國成長速度放緩，投資人等待美國聯準會 (Fed)最新政策公布，歐洲股市由 15周來的最高點向下滑落，泛歐道瓊 600指數周二 (10日)挫低。
北京時間 00:30，泛歐道瓊 600指數下跌 0.9%至 259.93點。昨日指數竄升至 4月迄今的最高點，主因在于美國 7月就業增速偏低不如預期，市場普遍估計聯準會將發布進一步的金援救市舉措。
自從去 (2009)年 3月至今，由于世界各國政府和央行維持低利率政策，并承諾對經濟市場投入超過 12兆美元金援，泛歐道瓊 600指數目前已回漲 64%之多。
聯準會旗下的美國聯邦公開市場委員會 (FOMC)將在歐股收盤后，發布政策決議消息。聯準會主席伯南克 (Ben S. Bernanke)曾在 7月 21日表示，央行尚未準備好在「近期」作出任何進一步的舉動。
然在此同時，他也強調表示「經濟前景仍相當的不穩定」，促使經濟學家紛紛預言到，聯準會最快在今日將會發布新政策。
中國今日宣布，7月出口年升 38.1%優于預期，進口則年增 22.7%，不如原本預估。7月貿易順差意外暴增至 18個月新高點，287億美元，加深官員放寬人民幣升值的壓力，且代表中國帶動全球經濟走強的力道減弱。
中國國家統計局數據顯示，國內7月主要 70個城市的房價年升 10.3%，創下 6個月來最慢的增速。
由于企業獲利成績亮眼，減緩市場對于經濟重回衰退可能性的憂慮，泛歐道瓊 600指數已由今 (2010)年 5月 25日的低點回升 12%。
根據《彭博社》編纂資料，自從 7月 12日至今，泛歐道瓊 600指數追蹤個股中已發布財報之企業，約有 55%成績均超越分析師預期。
英國 FTSE 100 股指下跌 34.11 點或 0.63%，收報 5376.41 點。
德國 DAX 30 股指挫低 65.35 點或 1.03%，報 6286.25 點。
法國 CAC 40 股指收黑 46.79 點或 1.24%，收報 3730.58 點。
金屬價格下滑，尤以銅、鉛、鎳和錫下跌最慘。全球第3大礦業集團力拓 (Rio Tinto Group)(RIO-AU)(RIO-UK)(RTP-US)引領礦業類股挫低，股價滑落 2%至 3387.5便士。
全球礦業龍頭必和必拓 BHP Billiton Ltd. (BHP-AU)(BLT-UK)股價下跌 2.3%至 1991.5便士。
英國 7月房價睽違一年首次下跌，英國第二大建商 Taylor Wimpey Plc (TW-UK)股價因此萎縮 4.4%到 30.75便士。
英國住房開發商 Barratt Developments Plc (BDEV-UK)股價也收黑 5.4%至 101.4便士。
德國第二大再保公司漢諾威再保 (Hannover Re)(HNRGn-DE)第 2季凈利萎縮至 1.6億歐元 (2.1億美元)，雖已優于市場預期，但公司縮減獲利預期值，股價因此滑落 6.1%至 35.85歐元。
歐洲最大交通和觀光旅游集團 TUI Travel (TT-UK)發布全年度獲利預期，數據 4.09億英鎊 (6.46億美元)不如市場估值，導致公司今日股價暴跌 10%，報 203.1便士，為 2008年 10月迄今僅見。
法國最大電力能源公司 GDF Suez SA (GSZ-FR)股價下滑 1.6%至 26.37歐元。
英國最大電力公司International Power Plc (IPR-UK)股價也挫低 2%到 372.6便士。
紐約匯市─聯準會小幅放寬救市 美元漲幅回落 微幅上揚
聯準會 (Fed)今 (10)日會議后，對美國經濟前景表示擔憂，并決定再施行量化寬松政策，美元身價回拉大部分早盤漲幅，仍小幅走高。
聯準會采取小步舉措，放寬貨幣政策，將把償還的機構債券與機構抵押貸款抵保債券的本金，再投資于更長期政府債券，以經常維持 Fed持有的債券于目前水平。
聯準會旗下聯邦公開市場委員會 (FOMC)宣布，將維持 0至 0.25%的聯邦基金利率目標范圍，符合市場普遍預期。
評估美元對應 6種主要貨幣身價走勢的美元指數，北京時間 04:50上漲 0.23%至 80.90點，由昨日的 80.711上升。
周二稍早，美元指數曾經上觸 81.534，是自 7月 30日至今最高的盤中紀錄。
歐元兌美元挫低 0.3857%至 1.3172美元，低于周一的 1.3226美元。
美元兌日元價格挫低，下滑 0.6747%至 85.42日元，昨日匯價為 85.93日元。歐元兌日元價格也萎縮，下跌約 9%。
巴克萊資本貨幣策略分析師 Aroop Chatterjee聲稱：「由經濟層面看來，他們顯得更加悲觀了，這和以往聯準會以及 FOMC一貫的公開論調不同。」
盡管如此，Chatterjee認為美元進一步大幅下跌的空間有限。他表示：「若是經濟前景惡化，全球市場會涌現連鎖效應，緩和歐元和其它貨幣的漲幅。」
研究機構 Global Forex Trading分析主管 Kathy Lien聲稱：「聯準會再投資公債的舉措，不足以促使美元匯價大幅下跌，因再投資的支出金額將保持殖利率于低點。」
「此項決定也意味著美國經濟前景不明確，足以令聯準會出面加強管理，雖然主要是象征性表示央行并未束手旁觀。」她指出：「這也讓市場有了進一步預期的空間，估計 9月經濟增幅若還不改善，可能還有望見到更多的金援措施。」
央行購買債券被認為是一種量化寬松政策的形式，然而受到許多經濟學家的抨擊，因其相當于加印鈔票，可能致使美元貶值。
紐約債市—公債價格上揚,美聯儲宣布將購買較長期公債
* 美聯儲采取大膽行動,重新開始購買公債
* 美聯儲計劃利用MBS到期回籠資金購買公債
* 美聯儲計劃從8月17日開始購買兩年到10年期公債
* 美國兩年到10年期公債收益率曲線為去年5月以來最平
* 新三年期公債的得標利率處于紀錄低位,與預期一致
美國公債價格周三上揚,10年期和中期公債領漲,之前美聯儲宣布將重新開始購買公債,以避免出現雙底衰退.
盡管此舉會令原本已接近紀錄低位的抵押貸款利率和其它長期借貸成本走低,但此舉在刺激經濟方面成效如何則令人質疑.
"這基本上是一種象征性的姿態,"OppenheimerFunds的經濟學家Brian Levitt表示,"美聯儲對經濟成長的預期降低,與股市目前的表現一致,尤其是在失業率居高不下的情況下."
美聯儲今日宣布重新開始購買公債,且承諾在"較長一段時間內"保持短期利率在接近零的水平,而美國政府計劃在本周標售740億美元的10年期和30年期公債.
今日稍早,財政部標售340億美元的三年期公債,得標利率為0.844%,為紀錄低位.
30年期公債US30YT=RR在美聯儲利率聲明宣布后一度飆升逾一個大點,但漲勢稍后消退,因美聯儲稱將主要購買兩年到10年期公債,而非30年期公債.美聯儲稱,計劃從8月17日,"或前后",開始重新購買公債.
交易商迅速推高10年期和其它中期公債.
Cabot Money Management的固定收益投資組合經理William Larkin表示,"你沒有任何風險,美聯儲將入市且試圖壓力借貸成本...這意味著較長期公債更具吸引力."
在美聯儲政策聲明公布后,利率期貨暗示交易商預計美聯儲在2011年底前不會升息.
能源盤后─整體經濟股市表現不佳 聯準會再行金援 原油仍小跌
原油期貨價格周二 (10日)持續下滑，主要受美元走強和股市下跌所影響，美國能源署 (EIA)報告顯示全球原油需求上升，對油價的正向引力不足保持漲勢。
美國聯邦公開市場委員會 (FOMC)今日舉行會議，檢視美國經濟和關鍵利率政策，宣布將維持 0至 0.25%的聯邦基金利率目標范圍，并持續預期通膨趨勢偏低。
在物價穩定情況下，為了助使經濟復蘇，委員會將把償還的機構債券與機構抵押貸款抵保債券的本金，再投資于更長期的政府債券。
EIA宣布，在未來兩年期間，全球的石油需求呈現微幅揚升，同時提高今 (2010)年至 2011年的平均油價預期，回拉部分早盤油價的跌勢。
EIA認為，全球石油消耗量將微幅增加至每日 160萬桶，多于先前估計的 150萬桶；而石油輸出國組織 (OPEC)和非 OPEC的供應量預期也皆上揚。
美元身價走高，外加美國股市跌幅加深，對石油價格產生下拉吸力。
中國7月出口年升 38.1%優于預期，進口則年增 22.7%，不如原本預估。同時，7月貿易順差意外暴增至 18個月新高點－287億美元，也加深油價跌幅。
紐約商品交易所 9月原油價格收盤下跌 1.24美元或 1.5%，收報每桶 80.24美元。
倫敦布蘭特原油期貨價跌 1.37美元或 1.7%，報每桶 79.62美元。
石油價格過去 3個月來掙扎爬上每桶 80美元水位，且終于在 8月初達到目標，帶動能源價格上漲的前景。
今日美元身價向上揚升，美元計價的商品如黃金和石油等，價格受到相對壓力。
觀測 6種主要貨幣對美元身價走勢的美元指數，今日收盤揚升 0.22%至 80.89。
紐約證交所 Arca石油板塊指數 (NYSE Arca Oil Index)下跌 0.87%至 1018點。
紐約證交所 Arca天然氣板塊指數 (NYSE Arca Natural Gas Index)萎縮 0.84%到 529.90點。
費城石油服務業指數 (Philadelphia Oil Service Index)挫低 1.26%至 185.40點。
在今日能源收盤后，美國石油協會 (API)將發表石油庫存量修正后數據。普式能源 (Platts)預期，8月 6日結束當周，美國商業原油庫存量應萎縮 240萬桶。
普式能源同時估計，當周美國汽油庫存量將下滑 150萬桶，而蒸餾油庫存則增加 110萬桶。
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