華東有色：億元收購澳鈾礦 借殼上市殼資源已定
8月10日消息 8月9日,記者從華東有色地勘局（以下簡稱“華東有色”）獲悉,華東有色與澳大利亞北部鈾礦公司（以下簡稱NTU）已于8月7日簽訂股權收購協議,以約1億元獲得NTU51%的股權。
NTU是一家在澳大利亞證交所上市的公司,其核心項目為高品位鈾礦Gardiner-Tananmi,總體礦權面積達1萬平方公里。
華東有色局長邵毅向記者表示,在收購完成后,華東有色將展開對NTU旗下資源的勘探,“在探明相關的礦產資源情況后,我們將與中核集團、中廣核集團等國內核電開發商進行合作”。
而在7月26日,華東有色旗下金東礦業公司在福建尤溪以3.8億元的價格成功收購浩澤礦業有限公司,使得旗下鉛鋅資源超過100萬噸。
近兩年來,華東有色先后收購或參股云南博卡金礦、澳大利亞Arafura稀土項目、非洲WTI稀土項目、巴西Jupiter鐵礦。
邵毅透露,在進行資源收購的同時,華東有色也于2008年起準備上市,以加速資源收購后的建設運營工作,“優先借殼上市,并已找到目標殼公司,但不放棄IPO”。
收購NTU
資料顯示,NTU旗下高品位鈾礦Gardiner-Tananmi項目60%位于澳北部省,40%位于西澳大利亞州,總體礦權面積達1萬平方公里。
2007年法國核能集團（Areva）對此開展了物探航空電磁法等地質勘查工作,圈定了六個具有誘人前景的靶區,地質條件與法國核能集團在加拿大發現的大型鈾礦類似,儲量規模前景比較好。
此外,NTU在澳北部省還擁有兩個稀土項目,埋藏淺、品位高,且具有一定的規模。
據邵毅介紹,華東有色與NTU的接觸始于2010年2月,“當時NTU有融資的意向,但自持資質較好,意愿并不強烈”
但兩個月后,澳大利亞政府的資源稅政策給了華東有色機遇。
5月初,陸克文宣布把原來3%的超級利潤稅提高到40%,澳大利亞礦企人人自危。邵毅稱,NTU是一家初級勘探公司,受澳大利亞政府資源稅政策影響,得其礦產前景蒙上陰影,進而影響資金融入。
再加上歐美在金融危機中仍未恢復,“即使在陸克文下臺后,NTU仍無法找到充足的資金,至協議前,其現金流隨時都有斷裂的風險”。
不過即使外部條件有利,與NTU談判也是一波三折。“談得很辛苦。”邵毅稱,在確定股票的收購價格時雙方進入僵持、膠著階段,至NTU董事計劃離開中國的時間不足24小時,雙方差距仍很明顯,NTU堅持0.16澳元/股,而華東有色只出0.14澳元/股。
駐扎在NTU董事所住酒店的邵毅備受煎熬,至8月5日晚,NTU終于接受華東有色地勘局報價,談判得以繼續。但在簽訂協議前的最后一刻,NTU突然提出對協議中董事會的構成存在異議。邵毅只得再回談判桌,經過數小時的緊急溝通與談判,雙方終于簽字落定。
根據協議,華東有色將收購NTU公司增發的1.5億股,價格為0.9元/股,較上一個月平均價溢價50%,交易完成后華東有色持有NTU擴大后的51%股份,成為NTU第一大股東,并在NTU董事會有3位直接任命的董事及2位經其同意的獨立董事。
對于這筆投資,華東有色將主要使用自有資金,“今年,我們有近20億的銀行授信,但現在只用了2億元,另外根據協議NTU的勘探由華東有色來做,實際用資不多”。
在完成收購后,華東有色將對NTU旗下礦區進行勘探,“整個勘探至少需要一年半的時間,其間勘探花費大約為2億元。”邵毅稱,在獲得相對明朗的礦產資源儲存情況后,華東有色將尋求與中核集團、中廣核等國內核電的合作。
隨著國內核電站大規模建設,對鈾資源的需求也將會越來越大。而我國是一個貧鈾國家,中國地質科學院礦產資源研究所的研究顯示,我國鈾礦資源遠不能滿足核電未來發展的需要,對外依存度將高達90％以上。
另外,據邵毅介紹,澳北部省為了鼓勵資源開發,規定對開發當地礦產的企業補貼50%,即“投1澳元,有0.5澳元補貼”。
借殼上市
近兩年,華東有色先后入主云南博卡金礦、澳大利亞Arafura稀土項目、非洲WTI稀土項目、巴西Jupiter鐵礦,投資規模近百億,急速的投資亦帶來資金壓力。
“華東有色要做強做大,必須進行資本運作。”在邵毅眼里,在境內外沒有控股的上市公司,已成為華東有色發展的主要阻礙。
2008年開始,華東有色正式啟動上市工作,華東有色屬于國家地勘單位,要上市首先要改制。
按國家規定,類似華東有色的事業單位不得直接從事企業運作,為此華東有色成立華東有色投資控股公司,以此作為整體的企業化運作平臺。
對原有企業,在清產核資后按現代企業制度要求改制并整合進華東有色投資控股公司。通過一系列的改制與收購,華東有色投資控股公司已形成礦業開發、地質勘查、礦山建設和資本運作等四大板塊企業。
7月26日,華東有色旗下金東礦業公司在福建尤溪以3.8億元的價格成功收購福建浩澤礦業有限公司,金東礦業主要資產為尤溪一年鉛鋅礦石年營收為2億,但由于開采時間已達10年,而一個礦的壽命也就在20-30年,單體上市不符合證監部門對公司經營的持續性要求。
在完成對浩澤礦業歷時一年的收購后,邵毅稱,華東有色的上市條件已基本成熟。通過此次收購和整合,華東有色鉛鋅資源量將達到100萬噸,日處理礦石量達到1500噸,完成收購后金東礦業今年營收估計為5億。
時至今日,“國內上市部分已完成股份改造,已經為上市做好了準備。”邵毅稱,國內上市將以金東礦業為平臺,并吸收浩澤礦業等國內礦業資產,在形式上,國內上市將分兩條腿走路,“借殼上市和IPO并行”。
IPO主推創業板,但邵毅稱,由于IPO耗時過長,以及不確定因素較多,相比之下,華東有色“優先借殼上市。現在已找到目標殼公司,并正在展開談判”。
另外,對于收購的海外資產,華東有色亦在香港成立公司,準備把海外資產裝入該公司,并擬于年底前提交上市申請,不過邵毅稱,如果對NTU收購成功,則意味著“已實現海外上市”。
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