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2012年上半年中國鈷礦進口

鉬精礦、鉬鐵市場價格持續(xù)
此預計有色金屬近期仍將維持高位震蕩格局
作者:佚名    文章來源:中國金屬新聞網    更新時間:2010-8-11 11:51:16

此預計有色金屬近期仍將維持高位震蕩格局


    最近兩日頻頻出臺的經濟數(shù)據,讓人們對市場走向的判斷明朗了不少。不管是已經揭開面紗的7月進出口數(shù)據,還是猶抱琵琶半遮面CPI,都可能讓大宗商品看多氣氛更為濃郁。

   7CPI高企利空有限

   商品市場總體升勢將延續(xù)

   對于11日公布的7月份CPI,市場普遍認為將超過國家警戒線(3%),而11日的國內商品市場也將受其利空影響。但是,短期回調并不能改變長期走勢,除有色金屬外,商品市場大多品種仍有望維持總體升勢。

   鋼材:從7月中旬開始,期鋼累計漲幅近10%,而隨著市場的轉暖,前期停產或減產的鋼廠也大多恢復生產,這將對短期內的供需產生不利影響,但隨著國家淘汰落后產能力度的加大,供需的平衡或將得到修復。本周寶鋼等鋼廠將出臺九月價格政策,考慮到近期市價已大幅反彈,部分鋼廠也相繼上調出廠價,預計鋼廠九月份繼續(xù)上調出廠價的可能性很大,再加上近一個月來鐵礦石價格超跌反彈近20%,而九、十月份又是鋼材的傳統(tǒng)消費旺季,因此下半年鋼價將獲有力支撐。值得一提的是,我國7月份PMI雖連續(xù)第三個月回落,但是回落速度已放緩,且仍在50%以上,顯示經濟總體還處于擴張階段。在此背景下,下半年鋼材需求不會大幅減少。

   有色金屬:從6月初以來,有色金屬經歷了一波顯著的觸底反彈行情,目前已進入高位震蕩整理格局。從基本面看,目前價格已離開冶煉邊際成本區(qū)間,各品種的庫存下降周期也似乎進入到尾聲,假設幾大經濟體的制造業(yè)PMI等領先指標跟隨經濟增速回落而持續(xù)環(huán)比下滑,則無疑將會拖累有色金屬的消費。近期現(xiàn)貨貼水開始出現(xiàn)也證明,消費市場實際并不接受目前期貨價格的高位。據此預計,有色金屬近期仍將維持高位震蕩格局,上方空間有限。

   7月出口額再創(chuàng)新高

   商品調整過后或重拾升勢

   海關總署810日公布的數(shù)據顯示,7月份月度出口值及進出口總值好于市場預期并創(chuàng)歷史新高,表明我國經濟企穩(wěn)向好的大方向沒有改變。基于這一利好,我們認為10日國內期市走弱只是對前期持續(xù)上漲的正常調整,之后大宗商品有望重拾升勢。

   經濟復蘇強勁 商品走強有戲

   海關統(tǒng)計數(shù)據顯示,今年7月份,我國進出口總值為2623.1億美元,同比增長30.8%,環(huán)比增長3%。其中,出口達到1455.2億美元,增長38.1%;進口1167.9億美元,增長22.7%。繼6月份之后,我國月度出口值及進出口總值再次創(chuàng)出歷史新高。進出口數(shù)據全面超越2008年同期水平,顯示我國對外貿易經受住了金融危機的沖擊,經濟高速增長的勢頭有望延續(xù),這為大宗商品繼續(xù)走強奠定了基礎。

   中國出口再創(chuàng)新高是歐美經濟繼續(xù)復蘇的結果。今年前7個月,中國與歐盟之間的雙邊貿易總值為2631.6億美元,同比增長36.6%,并未因歐洲主權債務危機而受到嚴重影響。在歐元區(qū)危機救助方案已經開始實施的情況下,后期我國對歐出口形勢有望繼續(xù)好轉。另外,今年前7個月中美雙邊貿易總值為2072.3億美元,增長了30.6%,美國經濟復蘇力度減弱也未對中美之間的貿易構成威脅,美國作為金融危機的重災區(qū),經濟前景雖然面臨較強的不確定性,但陷入長期衰退的風險不大。歐美經濟復蘇是我國外貿形勢繼續(xù)好轉的重要原因,同時也是推動大宗商品走強的主要力量。

   在出口創(chuàng)出歷史新高的同時,今年前7個月,我國進口值達到7665.6億美元,同比增長了47.2%。這一方面反映出我國內需強勁,另一方面也使得我國貿易順差縮小,緩解了人民幣升值的壓力,這又有利于促進國內商品出口。總體來看,我國外貿數(shù)據良好是全球經濟形勢繼續(xù)好轉的體現(xiàn),下半年國際、國內經濟形勢惡化的風險仍然處于可控的范圍之內,政策調控足以應對新出現(xiàn)的問題,大宗商品市場面臨的系統(tǒng)性風險已經大大下降。

   銅價大跌風險基本化解

   從具體商品來看,機電產品主導出口,對有色金屬構成利好。今年前7個月,我國機電產品出口達到5006.9億美元,同比增長了36.2%,比同期我國總體出口增速高出0.6個百分點,占同期我國出口總值的58.9%。其中電器及電子產品出口2026.3億美元,增長34.7%;機械設備出口1696.7億美元,增長36.6%。機電產品出口形勢保持強勁有利于促進我國有色金屬銅、鋁、鋅等的消費。雖然國內正處于銅消費的淡季,但銅價大幅下挫的風險基本上已經化解。

   另外,傳統(tǒng)大宗商品出口增速普遍較上半年有所加快,服裝、紡織紗線、織物及制品出口增速加快有助于國內棉花、PTA等商品價格維持在高位;汽車進口增長1.5倍達到45.9萬輛,將為天然橡膠價格提供強力支撐;鞋類、塑料制品、箱包出口保持強勁,將促進國內PVCLLDPE等化工品的消費,有助于緩解其庫存壓力。

   綜合以上分析,7月份外貿數(shù)據良好是國際、國內經濟復蘇的體現(xiàn),全球經濟形勢穩(wěn)定有助于大宗商品價格繼續(xù)上行。

   原油進口及其均價

   3月以來原油進口均價漲60%
 
   中國對原油等大宗商品進口大幅增加,將推動原油價格上漲,并推高整體大宗商品價格。

   海關數(shù)據顯示,我國7月份進口原油1900萬噸,較6月份進口量2227萬噸下降327萬噸,同比下降3%,環(huán)比下降15%7月份原油進口均價540.86美元/噸(約合74.09美元/桶),較6月份進口均價下降122美元/噸(16.71美元/桶),同比增加11%,環(huán)比下降4%1-7月份累積原油進口1.37億噸,同比增加24%,累積進口原油金額770億美元,同比增加89%

   在對以往數(shù)據研究后發(fā)現(xiàn),我國原油進口和原油進口均價存在較強的正向關性。不妨將目光投至更遠一點:自20093月份以來,中國原油進口量大幅增加,從月平均進口1500萬噸上升至2010年的月平均1900萬噸的水平,而進口原油均價則從335美元/噸(45.89美元/桶)上升至540.86美元/噸(74.09美元/桶)左右,上漲60%

   以此邏輯來看,國際油價重心顯然還將上行,并帶動大宗商品價格揚升。這是因為,隨著中國對能源消費的不斷提高,原油進口量必將不斷攀升。雖然5月份中國進口原油從2117萬噸下降至1784萬噸,需求減少導致進口價格從600美元/噸下降至563美元/噸,但整體來看,中國能源需求和原油進口呈現(xiàn)不斷向上的趨勢,能源價格長期將走高。

   這一規(guī)律也存在于其他商品市場。我們注意到,除原油外,7月份大部分主要大宗商品進口量均有不同程度增長,并伴隨著進口均價的同比快速回升。海關統(tǒng)計顯示,今年前7個月,鐵礦砂進口3.6億噸,增長1.5%,進口均價為每噸116美元,上漲53.3%;大豆進口3076萬噸,增長16.2%,進口均價為每噸439美元,上漲4%。此外,進口機電產品3602.8億美元,增長42.8%,其中進口汽車45.9萬輛,增長1.5倍。


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