8月17日國際金融早報
國際金融市場
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道瓊斯工業平均 |
納斯達克綜合 |
英國倫敦FTSE |
德國法蘭克福DAX |
法國巴黎CAC40 |
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10302.01 |
-1.14 |
2181.87 |
8.39 |
5276.1 |
0.7 |
6110.57 |
0.16 |
3597.6 |
-13.3 |
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澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
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0.8975 |
0.0051 |
1.5651 |
0.0061 |
1.2819 |
0.0071 |
85.32 |
-0.88 |
6.804 |
0.0079 |
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CRB-R |
美元指數 |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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268.11 |
-0.68 |
82.47 |
-0.45 |
1226.2 |
9.6 |
75.24 |
-0.15 |
2488 |
20 |
美股盤后─經濟數據不佳 然企業收購帶動回升 道瓊持平收低1.14點
報告顯示日本經濟放緩，且經濟數據較為疲軟，然而科技業的收購消息帶動上漲，回拉早盤的小幅下跌，周一 (16日)美股收盤震蕩整理。
道瓊工業平均指數微挫 1.14點或 0.01%至 10302.01點。
Nasdaq指數揚升 8.39點或 0.39%至 2181.87點。
S&P 500指數走高 0.13點或 0.01%至 1079.38點。
費城半導體指數增加 1.52點或 0.47%至 324.26點。
自從聯準會 (Fed)上周發布悲觀前景預測以來，股市連續 4日收低，現投資人對市場抱持高度警戒。疲軟不振的經濟報告，以及部分企業財報表現疲軟，更加深了股指下行壓力。
Lind-Waldock資深市場學家 Phil Streible聲稱：「經濟數據尚未到達最惡劣的境地，我不認為市場將傾頹并走向毀滅。但我們可能的確得原地掙扎一陣，等待 9月景氣出現新的起色。」
經濟數據：紐約 Fed銀行今日宣布，紐約地區 8月制造業情況持續較 7月改善，由 5.1上升至 7.1。盡管指數上揚，但仍遠不及 4月高點 31.9和 6月的 19.6，顯示成長速度仍甚為緩慢。
根據美國住宅建商協會 (NAHB)報告，美國 8月住宅建商指數下降至 17個月低點，縮減 1點至 13點，創下 2009年 3月至今最低紀錄。經濟學家原本預期，此指數可維持在 7月的 14點。
企業消息：引領道瓊工業指數的個股如下，美國網絡系統設備龍頭思科 (Cisco Systems Inc.)(CSCO-US)上漲 2.5%，而全球半導體業龍頭英特爾 (Intel Corp.)(INTC-US)漲幅也達 1.6%。
根據公司宣布，英特爾將收購德州儀器 (Texas Instruments Inc.)(TXN-US)的纜線調制解調器(cable modem)業務，然而并未公開交易金額明細。
房屋修繕產品及建材零售大廠勞氏 (Lowe's Companies Inc)(LOW-US)發布第 2季度財報，凈利 8.32億美元或每股 58美分，高于去年同期的 7.59億美元或每股 51美分，盡管公司調降前景預期，今日股價收盤仍上漲 0.5%。
全球第2大個人計算機制造商戴爾 (Dell Inc.)(DELL-US)宣稱，將以每股 18美元現金價格，并購儲存科技公司 3PAR (PAR-US)，戴爾表示此舉有助于公司節省 50%的數據管理成本。本次收購價格，較 3PAR上周五的收盤股價溢價 86.5%之多。
消息宣布后戴爾股價小跌 0.4%，然而 3PAR股價則大漲 86%。
歐股盤后─并購消息支撐 收盤守住持平水平
歐洲股市周一收盤接近持平，并購消息支撐了礦業股Vedanta Resources與石油股Cairn Energy。
歐洲Stoxx 600指數收盤接近持平，報255.61點。
上周，該指數下跌1.2%，投資人擔憂全球經濟情況。
日本周一公布報告顯示，第二季國內生產毛額(GDP)成長大幅低于預期。
部份歐洲銀行因而受到壓力，BNP Paribas (FR:BNP)下跌1.3%。
Banco Santander (ES:SAN)股價下跌0.8%，為西班牙Ibex 35指數帶來壓力，該指數下跌0.3%至10,246.2。
上周五，西班牙央行公布數據顯示，該國銀行業于7月向歐洲央行借款達1302億歐元(1666億美元)，創新高，顯示銀行體系仍依賴央行支持。
分析師說，顯然央行別無選擇，只能持續提供銀行業融資，他們希望銀行業能減少資產規模，但政治人物現在卻不希望如此，因為這么做會對成長進一步構成壓力。
歐洲股市中，法國CAC-40指數表現最差，下跌0.4%至3597.60。英國FTSE-100指數收盤持平于5276.10，德國DAX指數收盤亦持平，報6110.57。
日本公布GDP數據后，亞洲股市收盤錯綜。美國股市找尋方向。
并購消息有助支撐歐洲股市，總部設于印度的Vedanta Resources (UK:VED)上漲4.9%，削減了近來礦業股的跌幅。
該公司說將以85億至96億美元，直接及間接取得Cairn Energy公司旗下Cairn India部門51%至60%的股權。
Cairn Energy股價上漲5.3%。該石油探勘公司將以84.8億美元出售Cairn India部門至多51%的股權，并將大部份資金償還股東。
Hennes & Mauritz (SE:HMB)上漲5.2%。該瑞典時尚零售商的7月同店銷售大增21%。
德國營建股Hochtief (DE:HOT)上漲5.5%。該公司第二季凈利上升13%至5410萬歐元，并預期2010年的新訂單與累積訂單將增加而非減少。
紐約匯市─擔憂全球經濟減緩 避險需求推升日元
日元兌大多外幣上漲，日元兌美元接近15年高點，全球經濟復蘇有減緩跡象，增加了日元的投資安全港吸引力。
一份報告顯示，日本國內生產毛額(GDP)成長低于預期，日元兌美元結束了連續二天的跌勢。美元兌歐元下跌，預期上周4%的漲幅，并未獲得美國經濟成長展望的支撐。瑞士法郎對主要外幣上漲。
分析師說，投資人規避風險，支撐了日元上漲。
北京時間04:08 日元上漲1%至85.33兌1美元，8月13日為86.20。日元上漲0.5%至109.38兌1歐元，盤中觸及109.17，創7月6日以來高點。
美元下跌0.5%至1.2820兌1歐元。上周美元兌歐元大漲4%，創5月7日結束的一周以來，最大單周漲幅。瑞士法郎上漲0.6%至1.3327兌1歐元，為連續第五日上漲。
6月30日結束的一季，日本經濟成長年率為0.4%。分析師預估為成長2.3%。
分析師說，日本經濟成長再度疲弱，顯示全球成長亦將轉為溫和，促使投資人規避風險。
紐約Fed公布8月制造業指數上升至7.1，7月為5.1。大幅低于分析師的預估。
美國8月住宅建商信心指數下降至13，創2009年3月以來低點，7月為14。
預期明日數據將顯示，德國8月投資人信心下降至20，7月為21.2。
瑞典克羅訥與挪威克朗兌美元上漲，瑞典貨幣上漲1%至7.3733兌1美元，挪威貨幣上漲0.9%至6.1622兌1美元。
加元對大多外幣下跌，加元兌美元下跌0.2%至1.0444兌1美元。
今年，日元上漲了14%，為10種已開發國家貨幣中，漲幅最大者。該漲勢促使投資人預期日本政府可能干預，阻止日元的漲勢。
摩根大通銀行分析師預期，年底前，日元可能上漲至79兌1美元。
前日本外匯主管官員榊源英資說，由于擔憂美國經濟，日元兌美元可能上漲至記錄高點。
他說：「我們所見到的，不是日元升值，而是美元疲弱，反應美國經濟可能下滑的擔憂。」
追蹤美元兌一籃貨幣走勢的美元指數下降0.6%至82.477，為六天來首度下跌。
紐約債市—較長期公債價格上揚,投資者紛紛買入長債尋求高收益
* 部分分析師稱周一的漲勢為"繳械投降"之舉
* 美國10年期公債收益率跌至近17個月低位,30年期公債收益率觸及近16個月低位
* 2/10年期公債收益率曲線為去年4月以來最平
美國較長期公債價格周一跳升,30年期公債收益率接近16個月低位,投資者因擔憂通縮將遏制經濟復蘇,紛紛鎖定收益率.
消費者支出和企業活動放緩的證據引發市場擔憂經濟可能跌入壓制經濟成長和利率的通縮漩渦.
為避險上述威脅,美聯儲重新開始購買公債.
對沖基金和投機交易商首當其沖在此輪為期四日的公債漲勢中買入較長期公債,押注在通縮的環境下利率將回落.
周一,一直離場觀望的外國中央銀行,海外基金經理,養老基金和保險公司也加入到這輪公債購買潮中.部分分析師將今日的漲勢形容為"繳械投降"之舉.
"他們統統繳械投降,按下了'買入'按鈕,"Dwight Asset Management的投資組合經理Derrick Wulf表示.
最新的一輪買盤狂潮推低10年期公債收益率至2.57%,為去年3月20日以來最低水平,根據路透數據,當日的收益率低位為2.56%.
2/10年期公債收益率差曾因擔憂通縮而收窄,今日收窄至208個基點,為去年4月末以來最窄.
30年期公債價格攀升約2-1/2個大點,收益率報3.73%,為約16個月最低水平.30年期公債收益率有望錄得6月初以來的最大單日跌幅.
市場對較長期資產的強勁買興蔓延至各類固定收益資產.
在衍生品市場,CBOT-30年期公債期貨USc1升至合約高位,而30年期利率互換利率USDAM3L30Y=的貼水跌至3.27%,根據路透數據,為去年4月初以來最低水平.
公債市場價格大漲令美聯儲購買公債的成本增加.
美聯儲將從周二開始重新購買公債.在去年3-10月間首次實施量化寬松政策時,美聯儲購買了3,000億美元的公債以壓低抵押貸款利率和其它長期借貸成本.
美聯儲將重啟公債購買操作,主要購買四到六年期公債.
Prudential Fixed Income的首席投資策略師Robert Tipp表示,公債價格的最新的漲勢推動30年期公債收益率跌穿3.80%的重要水準,且預期在未來數周,甚至是數月內,30年期公債的收益率將持續保持在4%之下.
他還指出,收益率可能無法回到上一個10年的平均水平.從1990年12月到2000年12月,10年期公債的平均收益率為6.4%,之后五年的平均收益率為4.4%.
能源盤后─訊號錯綜 原油期貨小幅收低
原油期貨周一小幅收低，市場交易清淡。股市接近持平，美元下跌，使得原油價格限于狹幅之內。
紐約9月原油收低15美分，或0.2%，至每桶75.24美元。布倫特原油收低0.26美分至每桶74.85美元。
原油價格連續第二天接近平盤水平，成交量接近今年最低。美元疲弱于早場提供了部份支撐，歐元上周自三周低點反彈。
但錯綜的經濟數據，及股市小幅走低，抵銷了美元下跌的支撐。美元下跌使得原油對持有其它貨幣的投資人變得更為便宜，有助支撐原油價格。
今日收盤，成交量低于40萬口合約，創7月底以來最低。上周，由于全球經濟展望轉弱，原油每桶下跌逾5美元。
原油價格目前守于近來每桶70至80美元交易范圍中間水平，投資人密切注意美元走勢及其影響。股市亦仍為未來經濟成長與能源需求的指標。
分析師說，目前是夏季沉悶時期，原油似乎陷于74.50至75.75美元狹幅之內。股市震蕩亦讓原油市場方向不明。
最近交易中，歐元上漲0.4%至1.2809美元，美元兌日元下跌1%。
盡管原油與原油產品庫存仍大幅高于平均水平，但過去幾個月，股市仍帶動了原油市場。周三，美國能源部將公布能源庫存，預期將顯示原油庫存減少140萬桶。汽油庫存減少50萬桶，夏季開車季節，汽油溫和減少。蒸餾油庫存預期增加70萬桶。
由于庫存仍高，市場焦點在減緩的經濟復蘇，及其對原油需求的沖擊。上周五，OPEC調高今年全球原油需求成長預估，接近上周初，國際能源總署修正數據。
但該二團體警告，若經濟持續減緩，則他們的預測亦可能反轉。
分析師說，由于進一步擔憂經濟數據，原油價格可能持續下跌，尤其投資人轉向風險較小的投資工具，如美元與黃金。 9月新配方汽油收低1.53美分，或0.8%，至每加侖1.9243美元。9月熱燃油收低0.68美分至每加侖1.9888美元。
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