包鋼稀土：百億稀土龍頭可期 推薦評級
包鋼稀土(600111,股吧)（600111）百億稀土龍頭可期
國元證券(000728,股吧) （000728）分析師發(fā)表研究報(bào)告指出，公司已自上而下完全實(shí)現(xiàn)了北方地區(qū)的稀土壟斷，接下來值得期待的整合包括與甘肅稀土公司、達(dá)茂稀土等使用包頭礦 稀土企業(yè)的整合，目前已進(jìn)入實(shí)質(zhì)階段；同時(shí)與具有南方礦資源的江西、廣西等稀土企業(yè)也在加快聯(lián)合重組力度，并與江西部分企業(yè)簽署合作協(xié)議。分析師認(rèn)為，南 方稀土整合加速，公司具備天時(shí)、地利、人和的優(yōu)勢，仍將是南方稀土整合的最大受益者。公司產(chǎn)品量價(jià)齊升，盈利能力得以恢復(fù)，100億元以上的銷售收入目標(biāo) 值得期待。從行業(yè)趨勢、格局和公司核心優(yōu)勢來考量，公司理應(yīng)享受目前的高估值，預(yù)計(jì)公司2011年EPS為1.15元；以46倍PE計(jì)算，公司目標(biāo)價(jià)為52元，故繼續(xù)維持其“推薦”的評級。
機(jī)構(gòu)來源：國元證券
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