8月23日國際金融早報
國際金融市場
道瓊斯工業平均 |
納斯達克綜合 |
英國倫敦FTSE |
德國法蘭克福DAX |
法國巴黎CAC40 |
10213.62 |
-57.59 |
2179.76 |
0.81 |
5195.28 |
-16.01 |
6005.16 |
-69.97 |
3526.12 |
-46.28 |
澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
0.8937 |
0.0009 |
1.552 |
-0.0076 |
1.2703 |
-0.0117 |
85.53 |
0.22 |
6.7908 |
0.0009 |
CRB-R |
美元指數 |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
267.04 |
-1.18 |
83.04 |
0.59 |
1228.8 |
-6.6 |
73.46 |
-0.97 |
2756 |
112 |
美股盤后─經濟沖擊余波蕩漾 股指多數小跌 道瓊收低57.59點
本周不理想的經濟數據持續壓迫投資人心理,對于二次衰退的擔憂彌漫,周五 (20日)美股收盤大多呈下跌。
道瓊工業平均指數下跌 57.5 9點或 0.56% 至 10213.62 點。
Nasdaq 指數微升 0.81 點或 0.04% 至 2179.76 點。
S&P 500 指數萎縮 3.94 點或 0.37% 至 1071.69 點。
費城半導體指數小漲 1.46 點或 0.45% 至 327.88 點。
周四初次申請失業救濟人數飆高,費城 Fed制造業活動指數放緩,未來經濟活動前景指標表現也不如預期,諸多經濟消息令昨日股指遭受慘重跌幅。
昨日道瓊工業指數收跌 1.4%,S&P 500 指數和 Nasdaq 指數皆挫低 1.7%。
PFG Best 資深分析師 Phil Flynn 聲稱:「市場最大的憂慮點-失業率相關報告數據低迷,而制造業指數的亮眼表現不再,恐慌情緒已重新開始在市場間彌漫。有些人會說這是市場厭惡風險的反應,但我認為這不過是粉飾投資人恐懼的說法。」
疲弱不振的經濟報告,帶起了市場對于本季復蘇放緩情況的不安,然而樂觀交易商急于撫平這些情緒,抓緊過去幾周表現亮眼的企業財報作為左證。但現在財報季步向尾聲,低迷的經濟數據再度開始主導市場走向。
Avalon Partners首席市場經濟學家 Peter Cardillo表示:「投資人仍對經濟的走向極盡關注能事,近期的報告數據,尤其是勞工市場相關內容,持續對市場造成壓力,并掩去如美企財報等正面消息的光輝。」
Cardillo認為,美國企業收購交易和并購活動正恢復活力,是各大企業正準備「重整旗鼓」的樂觀表征。然而盡管如此,市場仍保持經濟隨時可能陷入二次衰退的恐慌觀點。
經濟數據:美國勞工部發布州際月度就業報告,國內 7月州際失業率看來情勢不明確,14州內失業率揚升,另有 18州則是維持不變。但 18州和哥倫比亞特區內的失業率已呈現下滑。
7月州際失業率報告數據略不如 6月表現,當時美國半數以上州的失業率均減緩,只有 5個州向上揚升。
企業消息:黑莓機制造商 Research in Motion Ltd.(RIM-CA)(RIMM-US)今日股價挫低 3.4%至 48.72美元。摩根士丹利宣布調降 RIM股權評等至「賣出」,主因在于公司喪失市占率的速度,可能將快于分析師預期。
消息傳出后,RIM交易盤中股價曾一度下殺 52周低點,報 47.42美元。
世界市場:歐洲股指收盤下跌,法國 CAC-40指數挫低 1.3%、英國 FTSE-100指數下跌 0.3%,德國 DAX指數則萎縮 1.2%。
亞洲股市收盤略幅挫低,日經指數引領下跌幅度,共挫將近 2%,香港恒生指數萎縮 0.4%,上海綜合指數收黑 1.7%。
美元和商品:美元兌歐元、英鎊和日元價格皆呈上漲。
紐約 9月石油期貨價格挫低 97美分,報每桶 73.46美元。12月 COMEX期金價格大減 6.60美元,至每盎司 1228.80美元。
公債:公債價格收盤下滑,10年期公債殖利率由昨日 2.57%上揚至 2.61%。公債價格與殖利率系呈反向走勢。
歐股盤后─經濟擔憂壓力持續 大盤收低0.7%
歐洲股市周五下跌,全球經濟擔憂蓋過并購消息的利多。
歐洲 Stoxx 600 指數下跌 0.7%,收于 252.15點,創 7 月 21 日以來收盤低點。今日跌勢廣泛,汽車股,工業產品股與營建股跌幅最大。
周四,美國公布就業與制造業數據不佳,全球經濟復蘇產生疑慮,美國股市因而下跌,今日早場持續走低。該消息面亦創傷了周四的歐洲股市。
分析師說,這引發投資人持有現金,許多投資人減少了較具風險股票的多頭部位,如礦業股與銀行股。
地區股市中,法國 CAC-40 指數下跌1.3%,收于 3526.12,德國 DAX指 數下跌 1.2% 至 6005.16,英國FTSE-100 指數收低 0.3% 至 5195.28。
法國總統沙柯奇周五調降政府對 2011 年經濟成長預估至2%,前次預估為 2.5%。他并說政府將能達成或超越今年國內生產毛額(GDP)成長 1.4%的目標。
德國央行總裁 Weber 在接受電視訪問時說,歐洲央行將持續提供系列緊急貸款予歐元區銀行業,直至 2010年底。該談話之后,歐元下跌。分析師說,Weber的 談話屬鴿派,明顯對歐元屬利空,2011 年第一季之前,歐洲央行不會有進一步的退場行動。
汽車股中, Daimler (DE:DAI)下跌1.6%,BMW (DE:BMW)下跌2.3%,Renault (FR:RNO)下跌2.8%。
歐洲第二季財報季已近結束。分析師說,整體企業獲利看來強勁,但預期未來幾個月獲利減緩,將對投資人構成壓力。
許多 Stoxx 600 指數中的企業第二季財報意外強勁,但 2010 年下半年與 2011 年展望則未見改善。
并購消息提供了股市部份支撐。
Dana Petroleum (UK:DNX)股價上漲6.1%,韓國國營石油公司因未能與該英國集團董事會達成協議,提出以每股1800便士,進行敵意并購。
Technip (FR:TEC)下跌0.6%,該法國石油與汽油服務集團說,已同意與馬來西亞國營Petronas公司的兩家子公司進行長期策略性合作。
BHP Billiton (BHP-US)收高0.6%,交易震蕩。該公司并購加拿大Potash公司的預期持續。華爾街日報報導,Potash 尋求其它公司并購,對抗 BHP Billiton 的 386 億美元敵意并購。
紐約匯市─歐洲央行寬松政策持續 歐元下跌至五周低點
歐元兌美元下跌至五周低點。歐洲央行委員Weber說,歐元區經濟需要央行的協助,直至年底,該談話使得歐元走低。
歐元兌瑞士法郎下跌至7月1日以來低點,Weber告訴Bloomberg電視臺說,歐洲央行應協助銀行業避免年底出現流動性緊張。日元對大多貨幣上漲,跡象顯示全球經濟復蘇遲緩,增加了日元的避險需求。
分析師說,歐元走勢不屬意外。Weber說要到2011年第一季才會認真討論退場策略,歐元因而受到壓力。
北京時間03:55 歐元下跌0.9%至1.2709美元,盤中觸及1.2664,創7月13日以來低點。日元報108.88兌1歐元。歐元報1.3158瑞士法郎。日元下跌0.3%至85.67兌1美元。
歐洲Stoxx 600指數下跌1.5%,S&P 500亦下跌0.3%,歐元跌勢加速。下周報告可能顯示,日本出口成長減緩,德國企業信心亦轉弱。
Weber談話后,德國10年期與30年債券殖利率下降至記錄低點。德國10年期債券殖利率下降至2.26%低點,30年期債券殖利率下降達8基點,跌破2.89%。
下周美國將公布經濟成長修正值,可能顯示第二季經濟成長減緩至年率1.4%,7月30日公布初值為成長2.4%。
美國上周初次申請失業金人數意外增加,持續對股市構成壓力。美元因而有避險買盤,價位上漲。
日元兌美元下跌,清除稍早漲幅,日元未能突破85兌1美元關卡,回檔走低。
市場更加預期,日本政府將采取行動,抑制日元兌美元的漲勢。今年以來,日元上漲了14%,為10種已開發國家貨幣中,表現最佳者。
根據摩根士丹利銀行估計,日本央行采取行動,干預匯市機率為51%。日本自2004年以來,未曾干預匯市。
一位前日本央行官員說,如果日元變得大幅震蕩,或突破80兌1美元,則日本召開緊急會議的可能性便會升高。日本進一步寬松行動,對日元沖擊可能有限,主要目標在阻止日元過度強勁。
澳元兌日元下跌至四周低點,民調顯示明日大選可能選出一個無多數國會。
澳元下跌至76.46日元。
紐約債市—尾盤賣盤令近期炙手可熱的市場降溫,下周將有新債入市
* 公債價格受尾盤拋售拖累走低,因美國股市削減跌幅
* 10年期公債收益率觸及17個月新低,30年期公債收益率跌至16個月低位
* 兩年期公債收益率觸及0.46%的紀錄新低
* 低收益率可能限制下周公債標售的投標
美國公債價格周五回落,尾盤拋售令將兩年期公債收益率壓低至紀錄低位,將長期公債收益率跌至近一年半最低的公債價格漲勢冷卻.
分析師稱,今日無重大數據公布,投資者不愿在下周1,090億美元新債入市前買入更多的公債.
交易商稱,公債市場還從股市中尋找指引,對經濟的擔憂今日多數時間打壓股市,尾盤出現的買盤令跌幅收窄.
本周公債價格大漲,30年期公債首當其沖.分析師稱,盡管投資者對美國經濟復蘇放緩的跡象與日俱增倍感不安,但公債的漲勢無法持續.
"目前,公債市場對通縮和雙底衰退的擔憂反應過度,"Contango Capital Advisors的投資策略董事Perry Piazza表示.
盡管各類統計數據暗示公債價格過高,但包括養老基金,保險商,對沖基金和抵押貸款公司在內的各類投資者仍大舉買入較長期公債.
如此龐大的需求令30年期公債收益率 US30YT=RR跌至3.60%的16個月最低,令10年期公債收益率US10YT=RR挫至2.53%的17個月最低.
9月公債期貨USU0觸及135-7/32的合約高位,而9月超長期公債期貨AULU0升至144-13/32的合約最高位.
美國三大股指.DJI .SPX .IXIC收盤持平至小幅走低,從稍早觸及的低位反彈.
**近期炙手可熱的市場**
擔憂經濟復蘇放緩引發資金本周大量流向公債市場.美聯儲承諾保持短期利率在接近零的水平,以及缺乏通脹線索促使投資者看好較長期公債.
30年期公債收益率錄得約三個月以來最大單周跌幅.自8月初以來,30年期公債收益率累積回落約40個基點.
兩年期公債收益率US2YT=RR收報0.50%,稍早觸及紀錄低位0.46%.
即使是看漲公債市場的投資者也對本周債市漲勢的廣度感到意外.這促使諸如Contango的Piazza等部分看漲人士削減對較長期公債的看漲押注,將資金轉投較短期公債和支付股息的高品質股票.
部分交易商謹慎地認為,超低收益率可能限制對下周財政部公債標售的投標.
財政部下周的標售將從70億美元的30年期通膨保值債券(TIPS)US30YTIP=TWEB標售開始.
"很難想象,在目前的市況下,投資者會大規模投標買入公債,"Gleacher & Co.的董事總經理Russ Certo表示.
能源盤后─經濟復蘇展望轉弱 原油收低97美分
原油期貨周五持續近來的跌勢,創六周收盤低點。美元上漲及股市下跌,增加了經濟復蘇轉弱的展望。
一名歐洲央行官員說貨幣政策仍應寬松,法國政府調降2011年成長預估,歐元兌美元下跌0.7%。美元走強使得原油對持有其它貨幣的投資人變得更貴。
同時,與原油期貨密切相關的美國股市,最近價位下跌,亦對原油市場構成壓力。
紐約9月原油收低97美分,或1.3%,至每桶73.46美元。9月原油今日到期,交易清淡。
10月原油收低95美分,或1.3%,至每桶73.82美元。
10月布倫特原油下跌1.04美元至每桶74.26美元。
過去13個交易日中,原油有11天下跌。自二周前82美元之上的高點下跌。疲弱的經濟報告使得投資人擔憂原油需求。
周四,美國公布上周初次申請失業金人數增加,且費城Fed制造業指數大幅下降,顯示美國經濟復蘇仍然遲緩。
原油庫存偏高,亦增加了原油價格壓力。
周三,美國能源部公布,美國原油與原油產品庫存接近27年高點。
原油產品庫存大幅高于平均值。蒸餾油庫存--包括熱燃油與柴油--創1983年以來高點,較去年同期高出7.8%。
汽油庫存較去年同期高出6.5%。在夏季開車季節,汽油庫存卻偏高,壓低了汽油價格。
分析師說,目前消息面不多,夏季已近尾聲,需求將會下降。
9月新配方汽油收低0.36美分至每加侖1.9251美元,盤中低點為1.9085。
9月熱燃油收低2.97美分,或1.5%,至每加侖1.9710美元。
分析師說,能源價格未對偏高的庫存大幅反應,是因擔憂颶風季節。美國颶風中心說,2010年颶風將特別活躍。
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