9月8日國際金融快訊
國際金融市場
美股盤后─歐洲銀行業擔憂 金融股受挫 道瓊收低107點
由于歐洲銀行業擔憂重燃，金融股受到壓力，拖累美國股市周二下跌。投資人涌向安全港資產，如美元，公債與黃金。三大主要指數均下跌約1%。在上周的漲勢后，今年以來的道瓊指數反轉上揚，但在周二的跌勢后，該指數今年以來再度轉為跌勢。
道瓊工業平均指數收低107.24點或1.03%至10340.69。
Nasdaq指數收低24.86點或1.11%至2208.89。
S&P 500指數收低12.67點或1.15%至1091.84。
費城半導體指數收低6.40點或1.95%至322.31。
上周五，主要指數上漲逾1%，一政府報告顯示，7月就業人數減少幅度低于分析師預期，提供了股市利多。周一為勞工節假日，美國市場休市。
分析師說，9月傳統上是股市的疲弱月份，但目前為止，股市并未疲弱。然而必須有更多指針顯示經濟下滑情況已回穩，并開始反彈上揚，否則投資人的擔憂將不會消失。
經濟：擔憂歐洲銀行業可能較近來歐洲金融業壓力測試所顯示的更糟，使得投資人感到擔憂。
分析師說，投資人懷疑銀行業的情況，因為報導指出，他們所持有的主權債務，較原先預期疲弱。投資人見此消息，開始更加擔憂二次衰退，因為沒有健全的金融業，就不會有健全的經濟。
周二的華爾街日報說，歐洲的壓力測試--目的在衡量金融業的健康情況--低估了大型銀行持有的政府債務，投資人的擔憂因而重燃。
該報導公布后，金融股下跌，American Express (美國運通)(AXP-US)下跌近4%，跌勢領先，Citigroup (花旗)(C-US)，與JP Morgan Chase (摩根大通)(JPM-US)均下跌逾2%。
歐巴馬總統周三將推出一項新的2000億美元減稅政策，讓企業界可由現在至2011年底，將新的設備投資完全抵稅。
就業公司Manpower的一份報告顯示，雇主在第四季可能仍不愿增加征人。
企業：Oracle (甲骨文)(ORCL-US)上漲6%，該企業軟件制造商說，已聘請前惠普公司執行長Mark Hurd擔任總裁一職。今日稍后，惠普提出控告，欲阻止Hurd接任此一職務。
Barclays (BCS-US)股價下跌5.4%，該英國銀行宣布其執行長John Varley將于3月31日退休。Bob Diamond--該銀行總裁兼投資銀行主管--將接任執行長。
世界市場：歐洲股市下跌。法國CAC-40指數下跌1.1%，德國DAX指數下跌0.6%，英國FTSE-100指數下跌0.6%。
亞洲股市收盤錯綜。日經指數下跌0.8%，上海綜合指數上漲0.1%，香港恒生指數上漲0.2%。
外匯與商品：12月黃金上漲8.20美元至每盎司1259.30美元，稍早一度上漲至1261.60美元，創二個月高點。10月原油期貨下跌51美分，收于每桶74.09美元。
公債：歐元區擔憂重燃，亦促使投資人買進美國公債，公債價格因而上漲，殖利率則下降。10年期公債殖利率下降至2.61%，上周五為2.71%。
歐股盤后─歐債焦慮重現 德訂單下滑 金融、礦業股領跌
周二 (7 日) 道瓊泛歐 Stoxx 600 指數自 4 周以來最高點回跌，主要因歐債危機憂慮再起，加上德國工廠訂單意外下滑，使得全球經濟復蘇增添變量。金融股、礦業股應聲領跌。
今日 Stoxx 600 指數收盤下跌 0.5% 至 259.76 點，漲跌比為 1:5。18 個西歐國家股指除冰島及丹麥以外，全數收低；其中法國 CAC 40 指數挫 1.1%，英國富時 100 指數及德國 DAX 指數皆跌 0.6%。
《華爾街日報》周一指出，歐洲銀行業壓力測試，低估了銀行持有的歐洲主權債務部位。Merck Finck & Co 駐慕尼黑金融分析師 Konrad Becker 也表示，若希臘債信違約，恐引發持有大筆主權債券的銀行接連倒閉；而任何一個歐盟國家違約，會導致銀行間的信用蒸發。「若投資人不再愿意投資銀行，許多銀行將在數個月內破產，不用等好幾年」。
今日希臘股市 ASE 指數應聲重挫 3.3%，在所有西歐國家股指中跌幅居冠。西班牙股市 IBEX 35 指數也下挫達 1.4%。西班牙財長 Elena Salgado 表示，政府可能支持對銀行業課征新稅的主張。
另外巴塞爾銀行監理委員會 (Basel Committee on Banking Supervision) 今日表示，已經預備好一份新的資金及流動性規則，準備 11 月 20 國集團 (G20) 領袖于首爾集會時，交付全球領袖同意。
種種因素，造成金融類股大跌。希臘兩大銀行─希臘國家銀行 (National Bank of Greece)(ETE-GR) 及 EFG Eurobank (EUROB-GR)，雙雙重挫 7.1%。西班牙二大銀行─Santander (Banco Santander)(SAN-ES) 及 BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA)(BBVA-ES)，也各跌 1.7% 及 2.2%。
同樣地，愛爾蘭聯合銀行 (Allied Irish Banks)(ALBK-IE) 及愛爾蘭銀行 (Bank of Ireland)(BKIR-IE)，各自慘跌 5.8% 及 5.9%。法國兩大銀行─法國巴黎銀行 (BNP Paribas)(BNP-FR) 及法國興業銀行 (Societe Generale)(GLE-FR)，也各挫 3.9% 及 2.2%。
另外，德國政府今日公布，7 月工廠頂單意外減少，因來自歐元區的需求減弱。稍早奧地利央行再度延后升息，主要擔憂全球經濟復蘇恐停止，盡管國內經濟擴張加速。
澳洲現任總理 Gillard 領導的政黨，周二獲得數名獨立議員支持票，使得她確定續任總理。澳洲財長 Wayne Swan 透露，Gillard 政府「決心」推動課征礦業稅的競選承諾，消息刺激類股下挫。全球二大礦企─必和必拓 (BHP Billiton) (BLT-UK) 及力拓 (Rio Tinto (RIO-UK)，各自跌 1.4% 及 1.8%。
摩根士丹利 (Morgan Stanley) 周二將芬蘭手機巨擘諾基亞 (Nokia)(NOK1V-FI)股票評等，由「減持」一舉上調為「增持」，因看好公司新旗鑒智慧手機 N8 會有好的銷售起步。該股果然聞訊勁揚 4.5% 收 7.50 歐元，創 5 月 10 日以來單日最大漲勢。
紐約匯市─日央行無對策 歐債憂慮重現 日元飆歐元貶
周二 (7 日) 日元兌美元升值至 15 年來最高點，一方面因為全球經濟成長減緩，使得避險資產的需求上升；另一方面日本官員表示，政府能夠抑制日元漲勢的能力有限。
今日日元兌所以 16 個主要對手貨幣悉數升值，因日本及澳洲央行不約而同指出，美國經濟成長減緩，限制其貨幣政策選項。另外歐元兌美元則創 2 周多來最大跌幅，因《華爾街日報》報導，歐洲銀行業壓力測試低估了歐債持有部位；瑞郎兌歐元也應聲再創新高價位。反應歐債危機陰影再現，刺激避險需求上升。
紐約時間周二下午 4:41，日元兌美元升值 0.5% 至 83.81 日元，盤中一度觸及 83.52 日元，創 1995 年 6 月以來最高價位。歐元兌美元重挫 1.5% 至 1.2686 美元，創 8 月 11 日以來單日最大貶幅；兌日元更貶值 2% 至 106.31 日元。瑞郎兌歐元勁揚 1.7% 至 1.2817 瑞郎，盤中一度觸及 1.2811 瑞郎的新高價位。
日本央行周二決議將基準隔夜利率維持在 0.1%，并強調在「未來不確定性升高」的情況下，尤其針對美國經濟而言；加上匯市及股市充滿不穩定性，應該注意日本經濟的下滑風險。
法國巴黎銀行 (BNP Paribas) 駐紐約貨幣策略師 Sebastien Galy 指出，這一點也無法提振人心，原本市場預期官員會強調更多政策，但如今只會鼓勵作多日元部位。
澳洲現任總理 Gillard 領導的政黨，周二獲得數名獨立議員支持票，使得她確定續任總理。澳洲財長 Wayne Swan 透露，Gillard 政府「決心」推動課征礦業稅的競選承諾。
澳洲央行今日也決議「目前暫時」停止升息，即便澳洲第 2 季經濟成長率創 2007 年來新高。該行認為，美國下半年經濟成長看似「走軟」；該語氣較上個月政策會議后的措辭「稍微黯淡」，顯得更負面。
今日澳元兌美元應聲下挫 0.7% 至 91.11 美分，兌日元更貶 1.2% 至 76.35 日元。美股標準普爾 (Standard & Poor’s) 500 指數則重挫 1.2%。
全球最大債券基金公司 Pimco (Pacific Investment Management Co.) 經理人 Andrew Bosomworth 指出，歐洲地中海沿岸國家在所獲紓困計劃 3 年期滿后，將面臨「嚴重的」債信違約風險。
這使得周二愛爾蘭及葡萄牙公債價格重挫，10 年期公債與德國同期公債間的殖利率差，擴大至史上最高紀錄；同時希臘公債與德國公債間的殖利率差，也躥升至 4 個月來最高點。
紐約債市—公債價格上揚,因歐洲銀行業憂慮及美國公債標售結果強勁
* 美國三年期公債標售結果強勁,帶動進一步升勢
* 對歐洲的擔憂以及股市下挫激活避險買盤
* 長債大漲兩大點
美國公債價格周二在連跌三天后反彈,因股市下挫,對歐洲銀行業的擔憂重燃以及今日標售的三年期公債需求強勁.
投資人再度擔心旨在提振對金融業信心的歐洲銀行壓力測試結果不是特別強勁,德國的銀行可能仍不得不籌措更多資本,這殃及股市,扶助避險債市.
投資人也重新評估上周五美國8月就業報告公布后他們最初的釋然,且今日標售的330億美元三年期公債需求強勁,也提振人氣.
在勞工節三日假期后,公債市場大幅反彈.上周,因市場希望美國經濟并沒有像之前想象得那么差,債市下挫.
"今日推動美國公債市場的是歐洲在周末和昨晚有許多負面消息."Guggenheim Capital Markets LLC美國公債交易部門董事Jason Rogan表示."股市下滑,公債緩慢攀升,在三年期公債標售結果不錯后,公債價格進一步上揚."
30年期公債US30YT=RR大漲逾兩大點,尾盤升2-6/32,收益率由上周五收盤的3.78%降至3.66%.
指標10年期公債US10YT=RR升近一大點,漲28/32,收益率由2.70%降至2.60%.
**憂慮再起**
有關歐洲銀行體系的報導再度激活了對歐洲銀行業體質的擔憂.華爾街日報的報導質疑今年稍早歐元區進行的壓力測試.
另外,德國銀行業協會表示,依照巴塞爾協議III,假定一級資本比率為6%,前十大德國銀行料還需增資1,050億歐元.[ID:nCN1301833]該消息令金融股承壓.
"隨著今日歐洲憂慮重燃,以及風險資產走軟,對美國公債的避險買盤扶助支撐今日的三年期公債標售."RBS Securities美國公債策略師John Briggs表示.
三年期公債標售為本周總計670億美元三次公債標售中的第一次,得標利率創紀錄最低.
標售的投標倍數為3.21,為六個月均值,創紀錄低的得標利率也低于市場預期,顯示投資人愿意支付低溢價購入債券.
不利因素中,一級市場交易商得標45.9%,高于六個月均值39%,且為去年5月來最高.海外央行和大型機構投資人需求相對近期均值較疲弱,間接投標得標約42%,過去六次標售均值約47%,但高于之前兩次標售.
能源盤后─歐債、經濟憂慮再起 美元走揚 原油下跌0.7%
周二 (7 日) 原油期貨價格追隨股市下挫，因歐洲銀行業及經濟成長再傳出質疑聲浪，令自勞動節周末長假返回工作崗位的美國交易員措手不及。
今日紐約期貨交易市場 Comex 10 月交貨原油價格下跌 51 美分或 0.7%，收每桶 74.09 美元，所幸跌幅較稍早縮減。
歐洲銀行類股今日遭遇嚴重賣壓，一方面國際金管官員正齊聚巴塞爾，準備確定新的全球金融業資金要求標準；另一方面，《華爾街日報》報導，歐洲銀行業近期進行的壓力測試，當中低估了各行持有的歐洲主權債務部位。
消息令今日歐股及歐元應聲下挫，美股也跟著走跌，道瓊工業指數下滑逾 100 點；美元指數則因此上揚 1% 至 82.88 點，對以美元為主要交易貨幣的大宗商品價格構成壓力，包括原油。
Summit Energy 大宗商品分析師 Matt Smith 指出，今日市場呈現風險規避潮，投資人涌向較為安全的資產，包括美元；并使得油市出現拋售氣氛。
此外，今日德國公布 7 月份制造業訂單較前月減少 2.2%，遠遜于經濟學家預期的成長 0.5%，令市場意外。這也讓經濟復蘇平添陰影，加深市場下跌壓力。
今日其它能源價格：10 月交貨天然氣收盤下挫 9 美分或 2.3%，收每百萬英熱 (Btu) 3.85 美元。10 月交貨新配方汽油期貨價格逆勢上揚 1 美分或 0.5%，收每加侖 1.93 美元。
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