多晶硅價格重新抬頭 引爆光伏行業(yè)個股
由于光伏電池需求的拉動,加上市場炒作,目前國內(nèi)現(xiàn)貨市場的多晶硅價格現(xiàn)已被爆炒到了85美元/公斤,相比6月的60美元/公斤大幅拉升了40%左右。盡管下半年多晶硅價可能會繼續(xù)保持穩(wěn)定,但也有人士認為明年多晶硅擴產(chǎn)后,價格將會很快回落。
國內(nèi)最大的多晶硅生產(chǎn)商江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司一位高層9月6日告訴記者,盡管現(xiàn)貨價格飆升,但與全部供應(yīng)量相比,現(xiàn)貨占比并不大。目前現(xiàn)貨占比差不多只有10%,其余90%都為長期訂單。
他解釋稱,目前市場上流行的多晶硅供應(yīng)方式包括:首先是大企業(yè)之間的長期訂單;其次是有良好合作關(guān)系的小型多晶硅廠與電池生產(chǎn)商之間的松散供應(yīng)鏈,其多 晶硅成交價與長期訂單價的差距也不是很大;第三是現(xiàn)貨定價,比如下游企業(yè)緊急訂單,數(shù)量只有幾噸、幾十噸現(xiàn)貨,就由多晶硅公司撥出去一些高價貨,這是一次 性買賣,不存在長期合作關(guān)系。
他認為,上述第三種供應(yīng)方式有可能吸引炒作資金介入,因為這類現(xiàn)貨產(chǎn)品容易被資金所控制。85美元/公斤的市場價格可能是一些企業(yè)或者個人故意炒高的。
包括電池生產(chǎn)商在內(nèi)的多位市場人士都指出,自從近期發(fā)生多晶硅供應(yīng)緊張之后,一些溫州資金已經(jīng)介入, 還壟斷了部分現(xiàn)貨。
“我們現(xiàn)在已沒有現(xiàn)貨了,下個月的供應(yīng)情況也不好說。”洛陽中硅一位內(nèi)部人員強調(diào),公司只負責多晶硅的出廠銷售,并不清楚這些多晶硅此后如何流轉(zhuǎn)。
對于現(xiàn)貨價格猛漲,光大證券研究員王海生指出,今年4月到8月期間,光伏電池組件出貨量很大,導(dǎo)致多晶硅需求也水漲船高。估計今年全年新增光伏發(fā)電裝機14GW,與去年相比至少有100%增幅。
他還稱,自去年9月政府提出多晶硅產(chǎn)能可能有過剩傾向以來,一些多晶硅企業(yè)采取了適度放貨策略,加上部分廠家因設(shè)備調(diào)試或技術(shù)工藝等問題延后了投產(chǎn)時間,導(dǎo)致近幾個月以來多晶硅供應(yīng)出現(xiàn)緊張。
湘財證券研究員侯文濤預(yù)計,短期內(nèi)多晶硅的長單和現(xiàn)貨訂單價格都將穩(wěn)定下來,可能不會明顯下滑,主要是由于上下游擴產(chǎn)速度不匹配。他指出,太陽能電池企 業(yè)的擴產(chǎn)速度非常快,一條50兆瓦到100兆瓦的生產(chǎn)線一般只需6到12個月就能達產(chǎn)并投入市場。電池企業(yè)即便產(chǎn)品訂單并不充足,也需要為今后市場作準備 而實行擴張, 尚德、阿特斯等企業(yè)目前都在做高達300兆瓦到500兆瓦的擴容。
他進一步稱,上游的多晶硅、硅片產(chǎn)能的擴產(chǎn)速度就要慢很多。一條1000噸多晶硅生產(chǎn)線至少要用2年時間才能建成,即便投產(chǎn)了,頭一年一般也只能實現(xiàn)50%產(chǎn)能。
也有業(yè)內(nèi)人士認為,多晶硅供求關(guān)系將很快發(fā)生變化。臺灣光伏企業(yè)達能公司(3686.TW)某負責人指出,預(yù)料Hemlock、OCI、瓦克化學及大陸廠商的新增產(chǎn)出都將陸續(xù)在明年釋放,導(dǎo)致明年的多晶硅產(chǎn)量將比現(xiàn)在增加25%~30%。
招商證券研究員汪劉勝指出,長期看,高價多晶硅是難以為繼的。一方面,國內(nèi)已經(jīng)邁入每千瓦時1元的光伏電價時代,光伏電站投資者一定會對自己的光伏組件、電池供應(yīng)商進行壓價,而這最終傳導(dǎo)到上游多晶硅企業(yè),令其難以避免壓價競爭。
汪劉勝指出,多晶硅公司的生產(chǎn)成本也支持其下調(diào)產(chǎn)品價格。因此現(xiàn)貨多晶硅價的上漲,應(yīng)該只是短期現(xiàn)象,一旦多晶硅生產(chǎn)商擴產(chǎn)完成,加上行業(yè)成本繼續(xù)下降,市場供應(yīng)量還是比較充足的。
凱基證券一份研究報告提到,目前國際七大多晶硅廠平均生產(chǎn)成本只有每公斤25~40美元,保利協(xié)鑫(03800.HK)、昱輝陽光、南玻A(000012)等公司的成本都在30~45美元左右。
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