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國際金融市場

美股盤后─近來漲勢后 錯綜整理 道瓊收低17點

美國8月零售銷售優于預期，助使股市周二削減部份跌幅。近來的漲勢后，投資人退場整理，股市走勢震蕩，收盤漲跌互見。

道瓊工業平均指數收低17.64點或0.17%至10526.49。

Nasdaq指數收高4.06點或0.18%至2289.77。

S&P 500指數收低0.80點或0.07%至1121.10。

費城半導體指數收高5.59點或1.71%至332.76。

周二之前，過去九個交易日中，道瓊與S&P 500指數有八天上漲。分析師說，在這類漲勢后，投資人獲利了結，并非不尋常。股市周二開盤疲弱，但下午已清除大部份早場的跌幅。股市目前多空不明。

周一，美國股市上漲，全球銀行業新規定，中國經濟數據強勁，及一些并購活動，提升了投資人的信心。

投資人持續注意經濟數據。8月零售銷售連續第二個月上升，但上升幅度溫和，使得股市漲幅受限。

同時，由于美元兌日元下跌至15年新低點，部份投資人轉向黃金，推升黃金至盤中新高點。

經濟：美國8月零售銷售上升0.4%，分析師預估為上升0.3%。扣除汽車，為上升0.6%。

分析師說，8月零售銷售小幅優于預期，但7月銷售往下修正，投資人不知該如何反應。

今日開盤后，美國另公布7月企業庫存上升1%，創二年最大上升幅度。6月數據則修正為上升0.5%。

此外，420億美元的刺激小型企業創造就業法案，周二通過了參院重要考驗。該小型企業就業法案包含300億美元刺激貸款，與120億美元稅率優惠。

企業：電子產品零售商Best Buy (BBY-US)上漲6.2%，該公司公布獲利優于預期，并調高獲利展望。Best Buy上季每股獲利60美分，營收為113億美元。

接受路透社調查的分析師平均預估，Best Buy每股獲利44美分，營收為115億美元。Best Buy亦調高2011年每股獲利預估，由3.55美元調高至3.70美元。

花旗分析師周二說，BP (英國石油)(BP)即將到任的執行長Bob Dudley說，該公司相信理賠金額將低于已提存于代管賬戶的200億美元。

英國石油股價上漲0.6%。

Cisco Systems (思科)(CSCO-US)周二說，于2011年7月結束的本會計年度，將支付股利，殖利率介于1%至2%。思科股價上漲2%。

世界市場：歐洲股市大多時間于平盤水平游走，但終場收高。法國CAC-40指數與德國DAX指數收高0.3%，英國FTSE-100指數上漲0.2%。

亞洲股市收盤錯綜。日經指數下跌0.2%，香港恒生指數上漲0.2%。上海綜合指數收盤持平。

外匯與商品：美元兌歐元與兌英鎊上漲，但美元兌日元則下跌。

今日稍早，美元兌日元創新15年低點。報導指出，由于愈益擔憂經濟復蘇速度，日本政府可能采取行動，抑制日元強勢。但大多交易員并不預期會立即進行干預。

10月原油期貨下跌39美分，收于每桶76.80美元。

12月黃金上漲至每盎司1276.50美元，創新記錄高點。前次高點為每盎司1265美元，創于6月中。

公債：10年期公債殖利率下降至2.67%，周一為2.76%。

歐股盤后─美零售銷售佳 德經濟展望挫 持平于4個月高點

周二 (14 日) 歐洲股市收盤幾乎持平，泛歐指數依舊接近 4 個月來最高點。主要由于美國零售銷售數據優于預期，抵銷了電力類股賣壓及德國經濟展望信心暴跌的負面沖擊。

今日道瓊泛歐 Stoxx 600 指數收盤微跌不及 0.1% 至 266.4 點，仍為 4 月 26 日以來最高水平。指數自今年 5 月 25 日創下的谷底已反彈 15%。

盡管今日 18 個西歐國家股指中，共 12 個收低；不過主要法國 CAC 40 指數及德國 DAX 指數皆上升 0.2%，英國富時 100 指數也上漲 0.1%。

美國今日公布，8 月份零售銷售額連續第 2 個月成長。不過稍早德國智庫歐洲經濟研究中心 (ZEW) 公布，德國 9 月投資人信心指數由前月的 14.0 驟降至 –4.3，遠遠遜于經濟學家預期的僅降至 10.0。創下 19 個月來新低紀錄。

另外英國今日也公布，8 月份消費者物價指數 (CPI) 意外連續第 6 個月超越政府目標上限 3%；但英國皇家特許測量師學會 (RICS) 8月房市指數，跌幅卻遜于經濟學家預期，降至去年 5 月以來最低點。

大和資產管理 (Daiwa Asset Management) 駐倫敦基金經理人 Gregor Smith 指出，經濟成長看來依舊脆弱，是市場沉重憂慮的來源之一。

意大利聯合信貸 (UniCredit) 將德國最大電力能源公司意昂 (E.ON)(EOAN-DE) 股票評等，由「買進」降等為「持平」，因核能電廠擴張前景具不確定性。法國興業銀行 (Societe Generale) 亦將德國第二大電力公司 RWE AG (RWE-DE) 的股票評等，由「買進」一舉下砍至「拋售」。

意昂及 RWE 今日股價雙雙聞訊重挫，分別跌 3.4% 及 1.8%，收 22.61 歐元及 52.55 歐元。

荷蘭電器大廠飛利浦 (Philips)(PHIA-NL) 今日表示，目標未來 5 年每年平均同比銷售成長率，至少能較全球國內生產毛額 (GDP) 高出 2%。不過 SNS 證券駐阿姆斯特丹分析師 Victor Bareno 指出，上述目標較市場預期略微更謹慎。飛利浦股價應聲重挫 3.9% 收 23.15 歐元。

紐約匯市─Fed新一波量化寬松逼近 美元兌日歐元瑞郎驟貶

周二 (14 日) 美元兌日元貶至 15 年來最低點，兌 16 個主要對手貨幣中的 15 個走貶，兌瑞郎貶至去年 12 月以來首見接近平價，且兌歐元也貶至 1.30 美元價位。主要因市場逐漸擔憂，美國聯準會 (Fed) 今年內還會收購更多美國公債，以支持經濟成長。

此外，今日日元創 1995 年以來首度升破 83 日元價位，因日本首相菅直人打敗小澤一郎，取得執政民主黨黨魁一職，使得日本政府介入匯市拉低日元的可能性降低。歐元兌美元過去 2 日則累積勁揚 2.5%，創 7 月 2 日以來出現最大漲幅。

紐約時間周二下午 4:10，美元兌日元貶值 0.7% 至 83.10 日元，盤中一度觸及 82.93 日元，創 8 月 31 日以來單日最大貶幅，以及 1995 年 5 月以來最低價位。歐元兌美元則升值 0.9% 至 1.3004 美元。瑞郎兌 16 個主要對手貨幣漲幅最劇，兌美元升值 1.2% 至 0.9958 瑞郎，并創去年 12 月 4 日以來首度接近平價；兌歐元則升值 0.2% 至 1.2948 瑞郎。

高盛 (Goldman Sachs) 經濟學家預期，Fed 最快在 11 月便會宣布資產收購計劃，以直持脆弱的經濟力道。高盛首席美國經濟學家 Jan Hatzius 預估，新一波量化寬松措施，收購總規模可能達 1 兆美元。高盛并預測，美國 10 年期公債殖利率今年會收在 2.5% 水平。

另一方面，今日美國傳出數項正面經濟數據，刺激股市及原物料價格走揚，也帶動商品出口國家貨幣漲勢。包括瑞典及挪威克朗兌美元皆升值 1.2%，澳元兌美元也勁揚 0.9% 至 94.46 美分，創 2008 年 7 月以來新高。

美國商務部今日公布，7 月份企業庫存增加 1%，創 2 年來最大增幅，并優于經濟學家預期的成長 0.7%。此外，美國 8 月份零售銷售額成長 0.4%，略優于預期，且創 3 月以來最大增幅。

今日人民幣兌美元也升值，因中國央行將參考匯率定在 6.7378 人民幣兌 1 美元，創 2005 年 7 月匯率限定政策取消后最高價位。美國參議院歲計委員會 (Ways and Means Committee) 周三 (15 日) 及周四將開會討論中國的貨幣政策現況。

紐約債市—公債價格上升,因擔憂經濟及對美聯儲的臆測

* 對經濟復蘇步伐的持續擔憂支撐公債

* 對美聯儲擴大購買計劃的傳言支持市場

美國公債價格周二上升,因對經濟的持續憂慮引發對風險較低的公債的買需,并令較長期公債收益率(殖利率)從一個月高位回落.

促使公債價格連續第二天反彈的另一原因是,市場臆測公債收益率近期上升可能令美國聯邦儲備理事會(FED,美聯儲)考慮買進更多公債,之前美聯儲已利用到期的抵押貸款支持證券(MBS)的回籠資金買入美國公債.

投資者對公債的熱情重現,盡管政府數據顯示8月消費者支出穩健.

"影響公債走勢的因素仍然是樓市,就業,通脹和美聯儲,"Morgan Keegan固定收益資本市場總裁Kevin Giddis補充說,"簡單來說,只要樓市仍然疲弱,就業不足,通脹仍然在低水準和美聯儲持續買入公債,公債收益率就不會大幅攀升."

指標10年期公債US10YT=RR價格上漲24/32,收益率從周一尾盤的2.75%跌至2.67%.根據路透數據,該收益率周一觸及2.85%,為8月6日以來最高.

30年期公債US30YT=RR價格大漲1-6/32,在美國零售銷售數據公布后下跌12/32.尾盤,收益率從周一觸及的一個月高位3.93%下滑至3.79%.

兩年期/10年期收益率差收窄至217個基點,周一尾盤為221個基點.

分析師表示,公債也受到美聯儲將在未來幾周將增加買入公債所提振.

自8月以來,美聯儲將其持有的到期的MBS回籠資金買進公債,此舉被視為扶助壓低長期利率為放緩的經濟注入能量.

周一美聯儲表示計劃在本周起至10月初進一步購買約270億美元的公債.這較美聯儲最初一輪公債購買的規模多90億美元.

市場一直預期美聯儲可能再一次擴大其資產負債表,進一步買入更多公債.

"這是(美聯儲買入更多公債的)適當時候,因為公債收益率已大幅上升,公債價格回落,且市場的臆測是如果美聯儲不行動的話,抵押貸款利率及其它形式的借貸成本回升的機會是存在的,這將對萌芽的經濟復蘇造成負面影響,"Point View Financial Services首席投資策略師David Dietze說.

高盛周二在美國華爾街日報重申其預期,認為美聯儲將在今年稍后或明年初再次擴大其資產負債表.去年美聯儲買入3,000億美元公債.

美聯儲的量化寬松政策部份引發了再融資活動大增及MBS提前償還速度加快.

巴克萊資本的分析師將調整其預測支持MBS的定息借貸提前償還速度的模型,這反映了MBS提前償還速度加快的環境.

這一轉變代表了多個巴克萊債券指數的存續期將被大幅延長,或這些指數對利率的敏感度將增加.此次調整將從9月22日起生效.

基金經理要配合指數存續期延長的最簡單方法是買入公債.

能源盤后─美企業庫存增 遇78元關卡阻力 油跌回76美元

周二 (14 日) 原油期貨價格經歷一日激烈震蕩，收盤微幅下滑，但仍守在每桶 76 美元以上。盤中一度受到美國正面企業庫存數據支撐，沖上 78 美元，無奈最后仍無力沖破。

今日紐約期貨交易市場 Comex 10 月交貨原油價格小跌 39 美分或 0.5%，收每桶 76.80 美元。

周一 10 月交貨原油價格收盤勁揚 1%。交易顧問公司 Cameron Hanover 總裁 Peter Beutel 指出，隨著油價朝每桶 78 美元關卡挺進，正遭遇部分阻力及見利拋售氣氛，使得今日交易格外動蕩。

美國商務部今日公布，7 月份企業庫存增加 1%，創 2 年來最大增幅，并優于經濟學家預期的成長 0.7%。為美國經濟展望再添樂觀跡象，抵銷稍早歐洲公布令人失望經濟報告，并有助支撐今日油價。

今日美國還公布另一項樂觀數據，8 月份零售銷售額成長 0.4%，略優于預期，且創 3 月以來最大增幅。無奈消息仍無助美股收高，道瓊工業平均指數今日收盤微跌，終結連續 4 日漲勢，為油市增添賣壓。

今日歐洲傳出負面經濟消息，打擊油價。包括歐盟統計局公布，7 月份歐元區工業生產持平，遜于分析師預期的略增。

此外，德國歐洲經濟研究中心 (ZEW) 也公布，9 月德國投資人信心指數由前月的 14.0 驟降至 –4.3，遠遠遜于經濟學家預期的僅降至 10.0，并創下 19 個月來新低紀錄。

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