9月16日國際金融快訊
國際金融市場
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納斯達克綜合 |
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2.49 |
6.739 |
-0.005 |
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0.31 |
1268.7 |
-3.0 |
76.02 |
-0.78 |
2840 |
-100 |
美股盤后─美元轉強 支撐股市上漲 道瓊收高46點
日本今日采取行動,壓抑日元,美元因而轉強,提供了股市支撐。股市于最后半小時上漲,終場收高。能源股與科技股早場走低,拖累了大盤指數,但最后一小時交易中,該二類股轉為錯綜。
道瓊工業平均指數收高46.24點或0.44%至10572.73。
Nasdaq指數收高11.55點或0.50%至2301.32。
S&P 500指數收高3.97點或0.35%至1125.07。
費城半導體指數收低1.12點或0.34%至331.64。
自2004年以來,日本政府首度干預匯市,匯率成了市場焦點。周二,日元兌美元上漲至15年新高點,促使近來再度當選的日本首相菅直人宣布,日本將賣出日元,買進美元。此一行動于周三支撐了美元上漲。
過去幾個交易日,股市交易震蕩,投資人找尋利多因素以刺激買盤。周三,三大主要指數開盤溫和走低,但分析師預期股市走勢將進一步波動,少有因素影響方向。
分析師說,今日的報告未激起波瀾,沒有重要數據能造成股市大幅上漲或下跌。
周二,美國股市收盤錯綜,華爾街近來的漲勢動力消退。美國公布零售銷售數據小幅優于預期,但道瓊與S&P 500指數收低。
制造業:在經濟復蘇減緩的擔憂中,制造業是近來唯一的亮點,已連續十三個月擴張。本月稍早,一份報告顯示8月制造業活動成長大幅高于預期。
但周三公布的二份制造業報告則略低于分析師預期。
紐約Fed分行今早公布,該地區9月制造業雖較8月減緩,但仍為正數。9月制造業指數下降至4.1,分析師預估為下降至6.4。8月為7.1。
美國政府今日另公布8月工業生產上升0.2%,分析師預估為上升0.3%。8月產能使用率下降至74.7%,7月為74.8%。
周四,費城Fed銀行將公布該地區制造業數據。
經濟:美國今日公布,在汽油價格上漲帶動下,8月進口物價上升0.6%,出口物價上升0.8%。
周三上午,前Fed主席葛林斯潘在位于紐約的外交關系委員會發表演說,呼吁政府加稅。
企業:MasterCard (MA-US)股價上漲5.7%,該公司說,因費用下降且匯率有利,預期今年凈利將上升至少20%。
周三為雷曼銀行倒閉二周年,大多大型銀行股均走低。
Novell (NOVL-US)股價上漲近6%,謠傳該網絡軟件公司準備分二部份出售。
世界市場:歐洲股市收低。法國CAC-40指數下跌約0.4%,德國DAX指數下跌0.1%,英國FTSE-100指數下跌0.2%。
亞洲股市收盤錯綜,日經指數上漲2.3%,日元干預帶來支撐。香港恒生指數上漲0.1%,上海綜合指數則下跌1.3%。
外匯與商品:美元兌歐元與兌英鎊上漲,美元兌日元上漲逾2.5%。
10月原油期貨下跌1美元至每桶75.80美元。周二晚,美國石油協會公布上周原油庫存意外增加,但投資人更重視的能源信息局(EIA)庫存報告則顯示原油庫存減少。
12月黃金下跌3美元至每盎司1268.70美元。周二,12月黃金大漲24.60美元,或2%,收于1271.70美元,創新收盤高點。前次收盤高點為1264.80美元,創于6月21日。
公債:10年期公債殖利率上升至2.72%,周二為2.67%。
歐股盤后─經濟態勢不明 美制造業遜預期 小跌0.3%
周三 (15 日) 歐洲股市小跌,為連續第 2 日收低。從英國電力大廠 Drax Group Plc (DRX-UK) 到瑞士計算機配件大廠羅技 (Logitech)(LOGN-CH) 等數家企業,皆遭分析師建議拋售股票,拉低大盤。
此外,美國紐約地區 9 月份制造業擴張速度不如預期,且美國 8 月份工業生產減緩,增添經濟復蘇憂慮,銅價應聲下滑,增添歐股賣壓。
今日道瓊泛歐 Stoxx 600 指數收盤小跌 0.3% 至 265.74 點。18 個西歐國家股指除盧森堡及奧地利,其余皆收低。法國 CAC 40 指數收盤下跌 0.4%,英國富時 100 指數及德國 DAX 指數則雙雙下滑 0.2%。
Aegon 資產管理駐愛丁堡策略長 Bill Dinning 指出,投資人發現現在持有部位非常難以超越短期,因為經濟數據正負訊息夾雜,使得展望往往混沌,市場信心顯得不足。
摩根大通 (JPMorgan Chase) 將西歐最大火力電廠營運商 Drax Group 的股票評等,由「中立」調降至「減持」,因英國天然氣及能源價格有「傾向下跌」的風險。同時高盛 (Goldman Sachs) 也將 Drax 股票評等由「買進」降級為「中立」。Drax 股價應聲下挫 3.8% 收 398.2 便士。
花旗 (Citigroup) 將西班牙風力發電設備大廠 Gamesa (歌美颯)(GAM-ES) 股票評等,由「持平」下調至「拋售」。表示投資圈將焦點放在基本面惡化,見到業界競爭動力加劇,因而預期該股將持續顯著走低。Gamesa 股價聞訊下挫 2.8%,收 5.54 歐元。
高盛 (Goldman Sachs) 將羅技股票評等,由「中立」打入「確定拋售」名單,認為其財測下調風險升高。高盛表示,近期數據顯示,消費者終端市場成長可能減緩,且此現象往往會相當直接反映在羅技產品的銷售上。羅技股價應聲挫 3% 收 15.79 瑞郎。
法國巴黎銀行 (BNP Paribas) 將歐洲最大飛機座椅制造商 Zodiac Aerospace SA (ZC-FR) 股票評等,由「優于大盤表現」打入「中立」。該股應聲重挫 4.6% 收 48.15 歐元。
今日倫敦金屬交易所銅價引領一系列基本金屬價格走跌。礦業巨擘力拓 (Rio Tinto)(RIO-UK) 及哈薩克最大銅企 Kazakhmys (KAZ-UK),股價分別下挫 1.2% 及 0.5%,收 3579.5 便士及 1356 便士。
不過,摩根士丹利 (Morgan Stanley) 將歐洲第二大車廠標致雪鐵龍 (PSA Peugeot Citroen)(UG-FR) 股票評等,由「減持」一舉上調至「增持」,并將目標股價大幅調升 26% 至 34 歐元。該股聞訊勁揚 3.6% 至 24.21 歐元。
紐約匯市─日本持續干預匯市 日元大貶逾3% 瑞郎亦貶
周三 (15 日) 日本政府終于出手干預匯市、打壓日元漲勢,日元兌美元大貶逾 3%,自 15 年來最高價位回落,并創 22 個月來單日最大貶幅。而摩根士丹利 (Morgan Stanley) 停止建議拋售歐元買進瑞郎,瑞郎應聲走貶。此外,人民幣兌美元稍早升值至 17 年來最高價位,因市場揣測中國央行將允許匯率加速升值。
紐約時間周三下午 4:27,日元兌美元重貶 3.1% 至 85.71 日元,盤中一度貶至 85.78 日元,創 2008 年 10 月以來單日最大貶幅;兌歐元亦大貶 3.3% 至 111.50 日元。歐元兌美元則升值 0.1% 至 1.3010 美元。瑞郎兌美元貶值 0.7% 至 1.0033 瑞郎,兌歐元則貶值 0.8%。
日本財長野田佳彥今日宣布,政府單向拋售日元。匯市交易員揣測,位于紐約的各日本銀行也持續買進美元,延續日本央行干預匯市行動。今日日元兌所有 16 個主要對手貨幣皆走貶,其中兌英鎊更貶值 3.6%。
在線外匯交易商 GFT Forex 駐紐約研究主任 Boris Schlossberg 認為,日本當局的首要目的,并非創造美元兌日元大幅升值,而只是讓日元自多年來低點回升。且他們相當慎選進場時間,并跟隨市場趨勢。
一名不具名日本官員對《彭博社》透露,若有需要日本政府周四及周五將持續進場,干預匯市。不過全球最大債券基金公司 Pimco 執行長 Mohamed El-Erian 卻認為,干預行動長期收效的可能性相當低,因為今日行動只是因為令人意外,才如此成功。
摩根士丹利不再建議投資人拋售歐元買進瑞郎,因預期瑞士央行可能會繼日本進場干預后,也出手遏制瑞郎漲勢。
市場并臆測,中國央行可能讓人民幣加速升值,因為國內通膨速度加快,且國外呼吁升值壓力增高。在美國參議院歲計委員會 (Ways and Means Committee) 今日舉行討論中國貨幣政策的會議中,民主黨參議員 Tim Ryan 稱中國當局違反貿易法,并主張通過法案讓美國有辦法對抗貨幣價值過低的國家。
今日英鎊在所有主要貨幣中表現最佳,兌日元升值 3.7%,兌歐元升值 0.4% 至 83.29 便士,兌美元升值 0.5% 至 1.5620 美元。因央行總裁 Mervyn King 表示,政府必須推動有可信度的赤字刪減計劃,以避免貸款成本大增。
紐約債市—公債收益率曲線趨陡,因料日本將買入短期美國公債
* 預計日本買入短期美國公債
* 公債收益率曲線為逾一個月最陡
* 美聯儲周三買入39億美元公債
美國較長期公債價格周三下滑,令收益率曲線趨陡,因投資人押注隨著日本干預匯市,日本當局可能買入較短期美國公債.
日本周三拋售日圓,干預匯市,為六年內首見,引發美元/日圓錄得約兩年最大單日升幅.交易商對日本央行將在未來幾天將匯市干預中買入的美元投入較短期美國公債的預期升溫.
"今日走勢是因預期日本央行(將買入美國公債),"LPL Financial市場策略師Anthony Valeri表示,并稱日本可能將關注的是"短期公債".
專注于較短期公債的預期殃及較長期公債.指標10年期公債US10YT=RR跌11/32,收益率由周二尾盤的2.68%升至2.72%.
短債中,兩年期公債US2YT=RR升1/32,收益率由周二尾盤的0.51%降至0.49%.
走勢令公債收益率曲線趨陡,兩年期和10年期公債收益率差擴闊至逾一個月最高的223基點,周二尾盤報217基點.
"市場人士相信(日本干預匯市)對此間市場的影響將是收益率曲線趨陡."摩根士丹利全球利率研究部門主管James Caron表示.
大型外匯交易公司的交易員預計日本周三的干預規模至少達200億美元.在其2003-2004年度的干預活動中,日本當局耗資約4,090億美元.
另外,周三美國聯邦儲備理事會(FED,美聯儲)購買了39億美元四年至五年到期的美國公債.自8月,美聯儲已支出215億美元的機構債和抵押貸款支持債券(MBS)到期回籠資金購買公債.
五年期公債US5YT=RR持穩,收益率報1.45%,30年期長債US30YT=RR跌1-6/32,收益率由3.80%升至3.87%.
一些分析師質疑是否日本的干預匯市行動將對打壓日圓有長期影響,因市場對美聯儲將擴大資產負債表,購買公債來扶助美國經濟的言論甚囂塵上.
如果美國經濟成長進一步放緩,分析師預計美聯儲將重啟量化寬松政策.美聯儲在2008年底首次采用量化寬松政策,以應對全球信貸危機.
這些預估人士預計美聯儲在明年年初前可能購買高至1萬億美元的美國公債.此舉可能壓低公債收益率,并拖累美元,從而提振日圓,分析師表示.
"這可能同日本央行的干預行動影響相抵消."LPL的Valeri稱.
美聯儲定于下周二將舉行貨幣政策會議.
能源盤后─庫存遜預期 美元走強 油跌近76美元關卡
周三 (15 日) 原油期貨價格溫和收低,主要由于政府公布庫存下降幅度,大致符合市場預期。此外,日本政府終于出手干預日元漲勢,美元應聲反彈,對大宗商品價格造成壓力。
今日紐約期貨交易市場 Comex 10 月交貨原油價格下跌 78 美分,收每桶 76.02 美元。盤中一度盤旋在 75.33 美元價位。
美國能源信息局 (EIA) 稍早公布,至本月 10 日截止的一周,美國原油庫存量減少 250 萬桶,相較于分析師預期的減少 225 萬桶。EIA 表示,目前原油庫存 3.57 億桶的水平,高于通常一年此時的平均值。
花旗 (Citigroup) 分析師 Tim Evans 于客戶報告中指出,整體而言市場認為今日報告結果相對中立,但也證實了原油供應仍相當充裕。
IEA 還公布,上周汽油庫存量減少 70 萬桶,遜于分析師預期的減少 40 萬桶;燃油庫存則增加 30 萬桶,優于市場預期的增加 80 萬桶。
今日 10 月交貨汽油期貨價格應聲下跌 1 美分或 0.3%,收每加侖 1.96 美元。10 月交貨燃油價格則增加不及 1 美分,收每加侖 2.13 美元。
今日稍早美國政府公布,8 月份工業生產增幅較前月減少至 0.2%,進口價格則增加 0.6%。不過油價對于這些經濟數據的反應皆不大。
今日美元在日本政府出手打壓日元之下勁揚,美元指數攀升 0.4% 至 81.44 點,進而影響商品價格漲勢。
另外今日 10 月交貨天然氣期貨價格上揚 3 美分或 0.7%,站上每百萬英熱 (Btu) 4 美元,創 3 周來最高收盤價。
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