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有色金屬:重點把握小金屬行業的投資機會
作者:佚名    文章來源:站內信息    更新時間:2010-9-20 9:48:34

有色金屬:重點把握小金屬行業的投資機會


有色金屬:重點把握小金屬行業的投資機會

  黃金--沖高回落,后市依然樂觀

  上周金價沖高后回落,COMEX期金周五報收1246.5美元/盎司,周跌幅0.37%。歐洲銀行再暴資產風險,金價一度受避險情緒推升,接近歷史高點,隨后顯著回落。我們認為,金價接近歷史高點技術上存在調整的需求,但基本面及通脹預期將繼續對金價構成支撐,后續走勢依然樂觀。

  小金屬及鐵合金--價格普遍回升

  上周國內外多數小金屬價格有所回升,銻價繼續陡峭上升;稀土價格強勢中有所分化,氧化鏑繼續回調,其余品種繼續上揚;LME鈷價本周表現疲弱,但國內鈷產品價格延續回升趨勢;鉬產品價格持續弱勢回落。

  有色金屬板塊--加息憂慮打壓股市

  有色金屬板塊繼續回升,但幅度收窄,周漲幅3.69%,強于大市。小金屬板塊繼續領跑,漲幅達9.02%96日,國務院正式發布《關于促進 企業兼并重組的意見》,稀土、電解鋁被首次納入重點行業名單,帶動相關板塊上行。上周有色金屬板塊沖高后顯著回調,主要受到期貨市場大幅下挫和CPI繼續 上升引發的加息憂慮影響。盡管最新的CPI數據超預期增長,M2增速反彈,但經濟復蘇的放緩已比較明顯。基于全年17%M2增速及7.5萬億新增信貸的 目標,我們預計今年余下的時間里,管理層在貨幣政策上將呈溫和收放的態勢,加息的可能性較小。有色金屬板塊將在目前的水平上尋找新的平衡。

  上市公司投資建議--近期重點關注黃金板塊

  7月以來上漲行情中,黃金與鋁板塊反彈幅度最小。以稀土、鋰為代表的小金屬公司經過較長時間的強勢上漲后,在系統性風險加大的背景下,漲勢開始 出現階段性放緩跡象。黃金板塊下半年業績增長比較確定,金價近期沖高回落的空間有限,因此配置黃金板塊具有相對較高的安全邊際。

  下半年投資策略:重點把握小金屬行業的投資機會,重點推薦稀土、鋰、鋯、鉭鈮、鈦等子行業。

  近期重點關注:中金黃金(600489)、山東黃金(600547)、恒邦股份(002237)、錫業股份(000960)、西部材料 002149)、東方鋯業(002167)、贛鋒鋰業(002460)、包鋼稀土(600111)、中色股份(000758)、廈門鎢業 600549)、安泰科技(000969)、西部資源(600139)。(中信建投)


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