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國際金融市場

美股盤后─經(jīng)濟衰退正式結(jié)束 道瓊勁揚百點 收4個月新高

周一 (20 日) 美股午盤漲勢進一步推升，三大基準(zhǔn)指數(shù)收盤全數(shù)站上 4 個月來最高點。主要由于美國國家經(jīng)濟研究局 (NBER) 宣布，美國經(jīng)濟衰退期已正式結(jié)束，明顯提振投資人信心。

道瓊工業(yè)平均指數(shù)上揚 145.77 點或 1.37%，收 10753.62 點。

Nasdaq 指數(shù)上揚 40.22 點或 1.74%，收 2355.83 點。

S&P 500 指數(shù)上揚 17.12 點或 1.52%，收 1142.71 點。指數(shù)上午便沖破并站穩(wěn) 1130 點的技術(shù)關(guān)卡，午盤更沖破下個短期技術(shù)關(guān)卡 1140 點。

費城半導(dǎo)體指數(shù)小漲 1.77 點或 0.53%，收 336.12 點。

負(fù)責(zé)劃定美國經(jīng)濟衰退期何時開始及結(jié)束的獨立經(jīng)濟學(xué)家團體 NBER，今日正式宣布，這回長達(dá) 18 個月的大衰退期 (Great Recession)，已于去年 6 月畫下句點。

國家證券 (National Securities) 首席市場分析師 Donald Selkin 表示，盡管眾人皆知，美國經(jīng)濟衰退期已于當(dāng)時結(jié)束；但或許官方正式宣布，給予市場部分所需信心。

他并指出，S&P 500 今年 6 月份及上周，都曾試圖站上 1130 點水平，但卻失敗。因此今日沖破該水平并穩(wěn)住，顯示多頭跡象出現(xiàn)，迫使交易員重回市場。

盡管今日全美住房建商協(xié)會 (National Association of Home Builders) 公布，9 月份獨戶住房建商信心指數(shù)繼連續(xù) 3 個月下滑后持平于 13，但仍遜于經(jīng)濟學(xué)家預(yù)期的 14。不過，這似乎并未影響投資人信心。

Themis Trading 股票交易部共同主任 Joseph Saluzzi 指出，今日房市數(shù)據(jù)很糟，但股市反應(yīng)仍正面，意味投資人預(yù)期政府祭出更多刺激經(jīng)濟行動。

不過 Saluzzi 也警告，若接下來幾個交易日漲勢未能持續(xù)，股市恐進一步走跌，因為市場基本面看空。任何因為刺激措施而激發(fā)出的漲勢，并無法持久。必須讓回歸經(jīng)濟循環(huán)。

事實上本周美股預(yù)期震蕩，因投資人再度將焦點轉(zhuǎn)向更多房市數(shù)據(jù)。包括周二將公布的 8 月份新屋開工及建筑許可數(shù)據(jù)，以及稍后將公布的新屋及成屋銷售數(shù)據(jù)。

另一方面，市場也等待美國聯(lián)準(zhǔn)會 (Fed) 周二將宣布的利率政策聲明。一般普遍預(yù)期 Fed 將維持利率不變，但投資人的焦點主要鎖定聲明中對于經(jīng)濟展望透露的線索。

企業(yè)消息：全美第二大住房建商 Lennar (LEN-US) 周一公布財報，上季營收年增 14% 至 8.25 億美元，獲利達(dá)到 3000 萬美元或每股 16 美分，遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于市場預(yù)期的 EPS 為 4 美分及營收 7.602 億美元。該股應(yīng)聲大漲 8.22% 收 15.14 美元。

IBM (IBM-US) 周一宣布，計劃以每股 27 美元或相當(dāng)于 17 億美元價格，收購數(shù)據(jù)儲存企業(yè) Netezza (NZ-US)；后者股價聞訊大漲 14.92% 收 28.27 美元。IBM 則上漲 1.23%。

另外艾睿電子 (Arrow Electronics)(ARW-US) 亦傳出，將以每股 7 美元價格收購 Nu Horizons Electronics (NUHC-US)。后者股價應(yīng)聲翻漲 102.05% 至 6.89 美元。

其它市場：今日亞股漲跌互見，港股恒生指數(shù)溫和收高，中國上證綜指下跌，日股因假休市一日。歐股收盤勁揚，英國富時 100 指數(shù)上漲 1.7%，法國CAC 40 指數(shù)上升 1.8%，德國 DAX 指數(shù)上揚 1.4%。

今日美元兌歐元及日元走貶，兌英鎊略微升值。美國 10 年期公債價格微幅上漲，殖利率由 2.75% 降至 2.73%。

美國 10 月交貨輕原油價格上漲 1.20 美元，收每桶 74.86 美元。12 月交貨黃金價格上漲 3.30 美元，收在歷史新高價格每盎司 1280.80 美元；盤中一度上探新高紀(jì)錄 1285.20 美元。

歐股盤后─美國衰退結(jié)束 債務(wù)擔(dān)憂減緩 大幅收高

歐洲股市周一大幅上漲。一研究團體宣布美國經(jīng)濟衰退已經(jīng)結(jié)束，且歐元區(qū)主權(quán)債務(wù)擔(dān)憂減緩，帶來利多。

歐洲Stoxx 600指數(shù)收高1.3%至266.22。

華爾街股市開盤強勁，而后進一步走高，S&P 500突破關(guān)鍵技術(shù)性關(guān)卡。美國國家經(jīng)濟研究局說，美國經(jīng)濟衰退已于2009年6月結(jié)束，該消息提升了股市氣氛，蓋過了持平的9月房屋市場指數(shù)。

美國聯(lián)邦準(zhǔn)備理事會(Fed)周二將舉行政策會議，為市場重要焦點。

在都柏林，ISEQ指數(shù)上漲0.9%。報導(dǎo)指出，愛爾蘭財政部長駁斥該國接近要求國際援助的謠傳。周二，愛爾蘭將標(biāo)售公債，為一大重要考驗。

分析師說，市場擔(dān)憂集中在愛爾蘭，較小程度在葡萄牙。愛爾蘭在盡全力后，如果仍陷入問題，且較其它國家為早，將突顯其它陷困境國家亦可能遇到問題。

葡萄牙PSI 20指數(shù)下跌0.2%。該政府周三將標(biāo)售公債約7.5億至10億歐元。

希臘ASE指數(shù)下跌2.1%。希臘央行稍早證實，將延后原計劃于秋季進行的銀行壓力測試。

分析師說，歐洲經(jīng)濟復(fù)蘇廣泛，汽車股與科技股買盤增加。

在德國，Infineon Technologies (DE:IFX)上漲3%，助使德國DAX-30指數(shù)上漲1.4%。

BMW AG (DE:BMW)上漲3.6%，Daimler AG (DE:DAI)上漲2.3%。

Commerzbank AG (DE:CBK)上漲1.5%，UBS將該銀行評等由賣出調(diào)高至觀望，并說該銀行在今年上半年，已大幅回穩(wěn)。

英國FTSE-100指數(shù)收高1.7%至5602.54，黃金價格持續(xù)上漲，礦業(yè)股推升該指數(shù)上揚。

Rio Tinto (UK:RIO)與Xstrata (UK:XTA)股價均上漲。

BP PLC (英國石油)(UK:BP.)上漲2.1%，消息指出，該公司已正式封閉墨西哥灣Macondo油井。

在法國，Total SA (FR:FP)上漲2.8%，助使CAC-40指數(shù)上漲1.8%至3788.01。

Alcatel-Lucent SA (FR:ALU)上漲5.1%，STMicroelectronics SA (FR:STM)上漲3.1%。

Credit Agricole (FR:ACA)上漲3.8%。Credit Suisse將該股票評等由觀望調(diào)高至買進。

紐約匯市─Fed利率決議前 美元兌歐元下跌

美元周一廣泛下滑，美國聯(lián)邦準(zhǔn)備理事會(Fed)可能建議需要挹注進一步振興方案至經(jīng)濟，投資人因而軋平倉位，賣出美元。

美國央行周二將舉行會議，Fed可能進一步采取量化式寬松政策，突顯了其它央行政策的不同，澳洲央行發(fā)表鷹派談話，澳元上漲至二年高點。

分析師說，投資人認(rèn)為Fed明天不會有任何改變，但若他們表示可能采取進一步量化式寬松政策，將發(fā)出強烈賣出美元的訊號。

盡管預(yù)期Fed不致實行新的寬松貨幣政策，且Fed也再度承諾不會讓持有的資產(chǎn)縮水，但投資人態(tài)度仍謹(jǐn)慎。

紐約尾盤交易中，美元兌一籃貨幣的美元指數(shù)下跌0.1%至81.314，稍早低點為81.046。接近上周所創(chuàng)五周低點80.865。

澳元上漲逾1%，觸及0.9494美元高點，創(chuàng)2008年中以來最高水平。澳洲央行總裁Glenn Stevens表示，澳洲利率將進一步上升，澳元因而上漲。

但澳元漲幅受限，傳言一張大額選擇權(quán)守在0.9500美元之下，若該關(guān)卡被突破，目標(biāo)將迅速轉(zhuǎn)移至0.9500美元心理關(guān)卡。

數(shù)據(jù)顯示，美國9月住宅建商指數(shù)意外持平，對美元影響有限。但分析師說，該數(shù)據(jù)可能讓Fed考慮采取進一步量化寬松政策。

近幾個月，美國經(jīng)濟復(fù)蘇遲緩，增加了進一步量化式寬松政策的可能性，使得美元走勢受限。

美國國家經(jīng)濟研究局(NBER)周一說，美國經(jīng)濟于2007年12月開始的衰退，已于2009年6月結(jié)束，形成了自1930年代大蕭條以來最長經(jīng)濟衰退期間。

歐元上漲0.1%至1.3061美元，盤中上漲至1.3120美元高點，歐洲股市上漲支撐了歐元走高。但因擔(dān)憂愛爾蘭金融狀況，仍使得歐元受到壓力。

愛爾蘭央行說，需要重新思考削減預(yù)算赤字的計劃。

今日為日本假日　美元兌日元限于窄幅之內(nèi)。日本上周進場干預(yù)，抑制日元漲勢后，投資人態(tài)度亦轉(zhuǎn)為謹(jǐn)慎。

美元下跌0.1%至85.75日元，投資人焦點在美元是否能突破86.00日元。

由于投機客削弱了對日元升值的預(yù)期，日元的強勢可能消退。

紐約債市—較長期公債價格上漲,交易商關(guān)注周二美聯(lián)儲會議

* 美聯(lián)儲購買公債量較8月增加50%

* 關(guān)注周二美聯(lián)儲貨幣政策會議

* 焦點在量化寬松政策及較長一段時間措辭

* 周二還將關(guān)注8月房屋開工數(shù)據(jù)

美國長期公債價格周一上漲,此前美國聯(lián)邦儲備理事會(FED,美聯(lián)儲)完成本周首次公債購買,交易商對美聯(lián)儲之后的購債規(guī)模有所期待.

紐約聯(lián)儲周一宣布,年期為六年至10年期的公債購買規(guī)模較8月增加一半.

"盡管規(guī)模不應(yīng)令任何人意外,但看來確實有一些人士原本預(yù)計規(guī)模較小."RBC Capital Markets美國利率策略部門主管Michael Cloherty表示.

美聯(lián)儲8月開始將抵押貸款支持債券(MBS)到期回籠資金再投資購買美國公債,由此做到在不擴大資產(chǎn)負(fù)債表的情況下重回美國公債市場.美聯(lián)儲周一表示,將在周三和周五在購入美國公債.

"我認(rèn)為市場預(yù)計在周三和周五美聯(lián)儲將買入50億美元公債."大和證券駐紐約的美國固定收益策略部門主管Raymond Remy表示."最大的原因是本周沒有公債發(fā)售."

10年期公債US10YT=RR升9/32,收益率由上周五收盤的2.74%跌至2.71%.30年期長債US30YT=RR升16/32,收益率由3.90%降至3.88%.

長債上升令上周日本干預(yù)匯市引起的美國公債收益率曲線趨陡有所出脫.

美國國家經(jīng)濟研究局(NBER)宣布美國經(jīng)濟衰退在去年6月告終,但公債受該消息的影響不大.

NBER稱選擇該月份是基于對包括國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP),就業(yè)和個人收入等數(shù)據(jù)的檢測.

"公債在目前水準(zhǔn)徘徊,以防明日下午美聯(lián)儲會意外宣布量化寬松政策."Bank of Tokyo/Mitsubishi UFJ駐紐約首席金融分析師Chris Rupkey表示.他指的是有可能美聯(lián)儲宣布購買更多資產(chǎn),扶助帶動美國經(jīng)濟復(fù)蘇.

"聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)會議以及有關(guān)進一步實施量化寬松政策可能性的政策聲明措辭將嚴(yán)重影響美國公債的短線價格走勢,"Jefferies & Co固定收益部門首席金融分析師兼董事總經(jīng)理Ward McCarthy表示.

McCarthy認(rèn)為對美聯(lián)儲將在9月21日貨幣政策會議,抑或11月或12月會議上宣布實施進一步量化寬松政策的臆測沒有依據(jù).

"FOMC將不會宣布透過購買資產(chǎn),再度大幅擴大資產(chǎn)負(fù)債表,但可能試圖闡述怎樣的金融和經(jīng)濟狀況會需要再度大規(guī)模擴大資產(chǎn)負(fù)債表."他指出.

但美聯(lián)儲可能會修改維持異常低利率"一段長時間"的措辭,以反映美聯(lián)儲的主要政策工具已不再是盯住聯(lián)邦基金利率.

"由于政策在過渡階段,我們預(yù)計政策聲明中將有措辭改變,以反映由盯住聯(lián)邦基金利率向以美聯(lián)儲資產(chǎn)負(fù)債表(規(guī)模和組成)為目標(biāo)的過渡."McCarthy表示.

交易商表示,近期造成此間市場波動的公司債發(fā)售本周可能漸歇,令市場得以關(guān)注美聯(lián)儲和經(jīng)濟數(shù)據(jù).

交易商稱,10年期公債的技術(shù)阻力位仍在2.71%-2.69%的收益率區(qū)域,支撐位在2.76-2.80%.

全美住宅建筑商協(xié)會(NAHB)公布的9月房屋市場指數(shù)為13,持平于8月水準(zhǔn).該數(shù)據(jù)對市場無甚影響.

市場更感興趣的數(shù)據(jù)是周二的房屋開工報告,預(yù)計將顯示8月經(jīng)季節(jié)調(diào)整的房屋開工年率為55萬戶,7月為54.6萬戶.

能源盤后─股市大漲 經(jīng)濟展望轉(zhuǎn)佳 原油收高1.20美元

美國股市上漲，拉抬了經(jīng)濟展望的樂觀氣氛，支撐原油期貨周一收高，自連續(xù)四天的跌勢中反彈。

紐約10月原油收高1.20美元至每桶74.86美元，盤中高點為75.45美元。布倫特原油上漲1.07美元至每桶79.28美元。

10月原油將于周二收盤后到期。

上周，原油收高，但一度下跌近5%，該跌勢系因每日由加拿大輸送67萬桶原油至美國的Enbridge 6A油管快速重新啟用。

由于油管關(guān)閉及其對美國庫存的沖擊的擔(dān)憂已成過去，能源投資人的焦點回到了其它市場，尤其是股市的漲勢。

原油收盤后，道瓊工業(yè)指數(shù)上漲逾150點。

分析師說，市場終于擺脫了Enbridge油管的消息，投資人又重新參考金融走勢。

原油投資人將股市視為是未來經(jīng)濟成長的指標(biāo)，及原油的可能需求。但分析師說，投資人焦點可能轉(zhuǎn)移至本周稍后的經(jīng)濟數(shù)據(jù)及聯(lián)邦準(zhǔn)備理事會(Fed)的談話，評估美國經(jīng)濟的強勢。

周二，Fed利率制定委員會將宣布最新決議，可能提供Fed對經(jīng)濟復(fù)蘇的觀點。分析師不預(yù)期政策會有所改變，但將密切注意Fed是否暗示未來可能采取量化式寬松措施。

美國住宅建商協(xié)會周一公布，9月房屋市場指數(shù)連續(xù)第二個月為13，為一年半低點。

美國的原油庫存偏高，需求可能減緩，擴大了周一布倫特原油對紐約原油的溢價至高于4美元。由于歐洲原油庫存較為吃緊，歐洲原油價格亦較高。

周三，美國能源部將公布上周能源庫存數(shù)據(jù)，分析師預(yù)期，將顯示原油庫存減少150萬桶，汽油庫存持平，蒸餾油庫存預(yù)期增加10萬桶。

10月新配方汽油收高3.04美分，或1.6%，至每加侖1.9496美元。10月熱燃油收高4.02美分，或1.9%，至每加侖2.1394美元。

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