國際金融市場早報
國際金融市場
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道瓊斯工業平均 |
納斯達克綜合 |
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德國法蘭克福DAX |
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10858.14 |
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2379.59 |
9.82 |
5578.44 |
5.02 |
6276.09 |
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3762.35 |
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英鎊/美元 |
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83.945 |
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CRB-R |
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近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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284.35 |
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9.7 |
76.18 |
-0.34 |
2504 |
53 |
美股盤后─經濟復蘇信心穩住 指數攜手反彈小漲
周二 (28 日) 美國股市午盤漲勢確定，擺脫昨日及上午疲軟走勢，三大基準指數收盤順利小幅上揚。顯示盡管美國最新消費者信心指數下降，而最新房價指數也釋出復雜訊息，但仍澆不熄投資人對于經濟復蘇懷抱的希望。
道瓊工業平均指數小漲 46.10 點或 0.43%，收 10858.14 點。
Nasdaq 指數小漲 9.825 點或 0.41%，收 2379.59 點。
S&P 500 指數小漲 5.54 點或 0.49%，收 1147.70 點。
費城半導體指數勁揚 5.66 點或 1.65%，收 349.46 點。
經濟數據：美國工商協進會 (Conference Board) 今日公布，9 月份美國消費者信心指數由前月下修后的 53.2 驟降至 48.5，遠遜于經濟學家預期的僅微降至 53，且降至 2 月份以來最低紀錄。
Janney Montgomery Scott 首席投資策略師 Mark Luschini 指出，這再度顯示消費者并未因股市走揚或是可預見的將來經濟看好，而特別感到有信心。而這顯然會影響到他們的支出行動。
所幸今日公布的房價數據，略微正面。7 月份標準普爾/凱斯-席勒 (S&P/Case-Shiller) 美國 20 大城市房價指數顯示，與前月相較房價上漲 0.6%；與去年同月相較漲幅更達 3.2%，但仍略遜于市場預期的上漲 3.3%。
Luschini 表示，雖然數據并不強勁，但表示了房市交易逐漸正常化，正協助房價筑底。雖然現在談房市復蘇還太早，但至少暗示這塊經濟困境領域正在穩定中。
美股雖然昨日及今早走跌，但 Luschini 認為，投資人并未完全放棄希望，相信經濟復蘇正逐漸加快步伐。「投資人普遍看法是，經濟數據并不一定較夏季明顯改善，但卻不再顯露惡化跡象�！苟@對某些人而言，足以暗示經濟二度衰退的風險正在消退。
Cozad 資產管理投資長 Ron Kiddoo 則預期，盡管本月美股走勢亮麗，且經濟數據慢慢好轉，但若欲推動股指進一步勁揚，還需要更好的數據支撐。隨著美國國會期中選舉將屆，同時投資人等待下周公布的最新就業報告，美股交易區間將限制在一定范圍。
企業消息：智慧手機黑莓機 (BlackBerry) 制造商 RIM (RIM-CA)(RIMM-US) 周一發表新平板計算機產品 PlayBook，欲與蘋果 (Apple Inc.)(AAPL-US) 的 iPad 競爭。周二股價仍下挫 3% 收 46.91 美元。
全美第二大連鎖藥局 Walgreen Co. (WAG-US) 周二公布財報，年度第 4 季營收增加 7.4%，創新高紀錄 169 億美元，主要由于處方藥銷售強勁。該季獲利亦增 7.8% 至 4.7 億美元，相當于每股 49 美分。今日股價聞訊大漲 11.4% 收 33.81 美元。
美國書店巨擘邦諾 (Barnes & Noble)(BKS-US) 周二表示，公司股東否決了投資大戶 Ronald Burkle 擴大公司持股部位的出價提案。該股收盤小漲 0.24% 至 16.49 美元。
其它市場：今日亞洲股市收低，日經 225 指數及港股恒生指數皆跌至少 1%，陸股上證綜指也下滑 0.6%。歐股收盤漲跌戶見，英國富時 100 指數微漲 0.1%，法國CAC 40 指數微跌 0.1%，德國 DAX 指數則持平。
今日稍早歐股一度陷入賣壓，因西班牙報紙報導，信評機構穆迪 (Moody's) 對于西班牙的 AAA 級主權信評觀察期，將于本周期滿，且可能考慮到該國債務困境，而決定調降評等。
今日美元兌歐元及日元走貶，兌英鎊升值。美國 10 年期公債價格勁揚，殖利率由 2.53% 挫至 2.47%。美國政府正在進行本周標售新印美國公債行動，總額 1580 億美元，周二標售其中 350 億美元的 5 年期公債。
美國 12 月交貨黃金價格收盤順利沖破每盎司 1300 美元關卡，勁揚 9.70 美元至歷史新高價位 1308.30 美元；盤中更一度飆上 1311 美元水平。11 月交貨輕原油價格則小跌 34 美分，收每桶 76.18 美元。
歐股盤后─主權債務擔憂 大盤小幅收低0.2%
歐洲股市周二小幅收低，投資人再度擔憂主權債務為利空。法國輪胎廠Michelin與荷蘭化工集團Akzo跌幅較大。
金融股大多走低，預期穆迪公司將調降西班牙債務評等，且擔憂愛爾蘭為Anglo Irish銀行進行紓困，虧損可能擴大至350億歐元。
但報導指出，歐洲央行買進愛爾蘭公債，激勵股市自低點反彈。
歐洲Stoxx 600指數下跌0.2%至262.36，但大幅高于稍早低點260.03。
Bank of Ireland (IE:BIR)下跌7.4%，Allied Irish Banks (IE:AIB)回檔5.7%，拖累愛爾蘭ISEQ指數下跌0.9%。
分析師說，愛爾蘭的擔憂有些過度，對愛爾蘭的負面觀點，不如市場反應的多。
西班牙IBEX 35指數下跌0.2%，希臘ASE綜合指數下跌1.6%。
分析師說，每當債務問題受到重視，投資人就規避部份風險。預期10月股市可能進一步回檔，除非聯邦準備理事會(Fed)進行另一波量化寬松政策，否則短期內，經濟難進一步改善。
法國CAC-40指數下跌0.1%至3762.35，Michelin (FR:ML)下跌10%，拖累了大盤。
Michelin公司說，將出售12億歐元新股票，以強化信用評等，為增加的資本支出提供融資，其股價因而受到壓力。
德國DAX-30指數下跌0.04%至6276.09。
德國金融股方面，Deutsche Bank (DB-US)下跌2.2%，Commerzbank (DE:CBK)下跌1.7%。
英國FTSE-100指數逆勢收高0.1%至5578.44。
避險基金公司Man Group (UK:EMG)下跌2.4%。該公司說，因管理費收入降低，稅前獲利將減少約55%。
紐約匯市─美國經濟減緩 日元上漲至干預以來高點
日元兌美元上漲至日本央行干預匯市以來高點。一份報告顯示美國消費者信心低于預期，支撐了避險資產的需求。
由于消費者信心下降，促使投資人預期聯邦準備理事會(Fed)將恢復量化寬松政策，或大量買進債券，以支撐經濟，美元兌歐元因而下跌至五個月低點。9月15日，由于今年以來，日元上漲了11%，影響了日本出口帶動的經濟復蘇，日本央行因而賣出日元，阻止日元的漲勢。
日本財務省昨日公布，日本8月出較去年同期上升15.8%，創12月以來最低成長記錄。
五天來，瑞士法郎兌美元第二次創新記錄高點。
分析師說，在避險需求下，日元與瑞士法郎兌美元上漲。
北京時間04:05 日元上漲0.4%至83.94日元兌1美元，昨日為84.29。9月15日，日元上漲至82.88兌1美元，創15年高點。歐元報114日元，昨日為113.41。
美元下跌0.9%至1.3581兌1歐元，4月15日以來低點。
日本財務省將于9月30日公布央行為抑制日元漲勢，于8月28日至9月28日賣出日元的金額。預期日本將再度賣出日元，日元需求因而減緩。
巴西財長Mantega昨日說，一場匯率戰爭已經開始，各國均將自己貨幣貶值，以支撐出口。一名南韓官員說，20國領袖將在11月高峰會尋求減緩匯率的緊張。
由于美國人對勞工市場更加悲觀，美國9月消費者信心下降至七個月低點。工商協進會公布9月消費者信心指數下降至48.5，低于分析師預估的52.1。8月為53.2。
分析師說，此一數據對美元屬利空。
瑞士法郎上漲0.9%至97.60分兌1美元，昨日為98.53分。在經濟動蕩時期，投資人通常買進瑞士法郎，因為瑞士經濟穩定，且有經常帳盈余。
本季，美元兌歐元下跌了11%。分析師說：「我們更加相信，在目前情況下，歐元兌美元將表現良好，歐洲債券市場危機已成過去，美國政策則將對美元造成負面沖擊。」
英鎊兌歐元下跌至5月以來低點，英國央行決策官員Posen說，央行應再度開始購買資產計劃，阻止經濟成長持續遲緩。
紐約債市—公債收益率曲線趨平,因投資人預計美聯儲將進一步購買公債
* 美國消費者信心降至2月來最低
* 標售數據支撐日本購買美國公債的觀點
* 兩年期、五年期和10年期公債期貨觸及合約高位
* 兩年期和五年期公債標售結果強勁后,七年期公債標售料需求穩健
美國公債收益率曲線周二收至9月初來最窄水準,此前美國公布的消費者信心指數下滑,市場對美聯儲將進一步推出刺激措施扶助停滯的經濟預期升溫.
美國標售的350億美元五年期公債需求強勁,也助燃市場升勢,拖累長債降至逾三周最低水準.這是本周規模達1,000億美元公債發售的第二部分.
美聯儲暗示為第二輪量化寬松政策(QE2)敞開大門后,美國公債市場在過去一周大漲.
分析師表示,美聯儲進一步購買公債旨在刺激支出和投資,因失業高企及經濟憂慮,支出和投資一直不振.
"我決定聯儲的買盤就要來了.9月的政策聲明開了大門,現在他們走過這道門就是了."DRW Trading市場策略師Lou Brien表示.
隨著市場連漲第二天,兩年期和10年期公債收益率差由周一尾盤的210基點收窄至202基點.
對美聯儲"QE2"的預期升溫,以及經濟成長放緩的前景令該收益率差由一周半前的227基點大幅收窄.
兩年期公債US2YT=RR收益率(殖利率)收報0.430%,離紀錄低點0.407%不遠.
指標10年期公債US10YT=RR收益率跌至2.46%,周一尾盤報2.53%.分析師預計可能測試2.42%的技術阻力位,這是8月底觸及的19個月低點.
30年期長債US30YT=RR收益率跌約7個基點,報3.66%,為約三周最低.
衍生品交易中,兩年期、五年期和10年期公債期貨TUc1 FVc1 TYc1均創合約高位.
**海外買盤**
美國經濟咨商會公布的9月消費者信心指數跌幅大于預期,令投資人擔心美國經濟最大的組成部分--消費者支出成長可能停滯.
"如果出現這種狀況,我們將會看到某種版本的QE2,"Oppenheimer & Co.公債交易部門主管Alan De Rose表示.
一市場消息人士告訴路透,對沖基金顧問公司Medley Global Advisors在一份報告中指出,美國聯邦儲備理事會(FED,美聯儲)正在為新一輪量化寬松舉措做準備,以應對疲弱不振的經濟表現.這些舉措將在11月2-3日的議息會議結束后公布.[ID:nCN1333155]
對日本將會把本月干預匯市購入的200-220億美元再投資到美國公債的臆測也鞏固了此間市場的利多前景.
本周標售的數據支撐了日本在進一步購買美國公債的觀點.
周一的兩年期公債標售和周二的五年期公債標售獲得的包括海外央行的間接投標高于均值.
美聯儲數據顯示,上周海外央行增持美國公債358億美元.
美國財政部今日發售的五年期公債得標利率為1.260%的紀錄低點.
多數分析師預計周三290億美元的七年期公債標售也將錄得創紀錄低的得標利率.在標售前市場,交易商預計七年期公債的得標利率為1.86%,較二級市場七年期公債收益率高約2個基點.
能源盤后─擔憂需求不佳 原油收低34美分
由于擔憂原油與燃料產品需求不佳，原油期貨周二收低。市場未在意美元大幅下跌。
紐約11月原油收低34美分至每桶76.18美元，早場低點為75.53美元。倫敦布倫特原油則上漲17美分至每桶78.74美元。
周二交易中，原油大多時間走高，美元疲弱提供了支撐。追蹤美元兌一籃貨幣走勢的美元指數下跌至79.19，昨日為79.502。稍早低點為78.946，創2月以來最低水平。
但美國消費者信心數據疲弱，且美國汽油需求下降，仍拖累原油回檔走低。美國原油庫存仍高，投資人擔憂需求疲弱。技術性壓力亦使得原油期貨交易限于狹幅之內，有助抑制早場的漲勢。
分析師說，原油庫存偏高，使得價格漲勢難以持續。
美國工商協進會今日公布，9月消費者信心指數下降至48.5，大幅低于分析師預估的52.0。8月消費者信心指數為53.2。
報導指出，9月24日結束的一周，美國每日汽油需求下降0.3%至897.8萬桶，創四年低點。
投資人焦點仍在整體經濟與其支撐原油需求的能力。但近來股市上漲，并未能支撐原油走高，幾個月來，偏高的原油庫存，使得原油價格限于每桶70至80美元之間。
周二，技術性指針使得交易范圍更加緊縮，原油價格仍限于100日與200日移動平均線之間，分別為75.36與77.45美元。
分析師說，每當油價跌破75美元，經濟成長的預期便提供了市場支撐，每當油價接近78美元，高庫存便阻止了漲勢。
美國能源信息局(EIA)將于周三公布上周能源庫存數據。預期將顯示原油庫存減少30萬桶，汽油庫存增加60萬桶，蒸餾油庫存--包含熱燃油與柴油--增加20萬桶。
10月新配方汽油收低0.09美分至每加侖1.9479美元，10月熱燃油收高0.17美分至每加侖2.1245美元。
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