中金嶺南12億元“投注”加拿大礦企
中金嶺南（000060）10月9日發(fā)布公告稱，控股子公司澳大利亞佩利亞有限公司以現(xiàn)金方式要約收購加拿大上市企業(yè)全球星礦業(yè)公司100%股權(quán)，涉及金額約為11.92億元人民幣。
收礦范圍突破鉛鋅
對于鉛鋅巨頭中金嶺南來說，此次收購全球星可謂是一種全新嘗試，因為全球星的主要礦產(chǎn)資源中并沒有中金嶺南主營的鉛鋅礦，而主要是銅-金-銀礦、鎳礦和鋰礦。
據(jù)介紹，全球星是一家總部設(shè)在加拿大多倫多的采礦及勘探公司，主要資產(chǎn)是位于多米尼加的低成本銅-金-銀礦—塞羅-徳-邁蒙銅金礦，此外，該公司在多米尼 加還擁有268平方公里銅金礦勘探區(qū)域和60平方公里鎳礦勘探區(qū)域，以及擁有位于加拿大魁北克省的鋰礦勘探項目摩布朗60%的權(quán)益。截至2009年12月 31日，全球星公告的探礦區(qū)域內(nèi)資源量合計約：64萬噸銅、42.57噸金、443噸白銀、9.3萬噸鎳、8萬噸氧化鋰。
其中，塞羅-徳-邁蒙銅金礦于2008年10月投產(chǎn)，2009年實際產(chǎn)量為銅金屬量約1.15萬噸，黃金約375公斤，白銀約18.97噸。2010年計劃產(chǎn)量為銅金屬量約9500噸，黃金約529公斤，白銀約16噸。按現(xiàn)有儲量預(yù)計，該礦山壽命期為8-9年。
中金嶺南總裁張水鑒曾表示，走出國門、尋找新的礦產(chǎn)資源是公司未來的發(fā)展重點，佩利亞將成為重要的海外運(yùn)營平臺。
收購溢價三成
此次收購，中金嶺南對全球星給出了不菲的溢價。佩利亞以現(xiàn)金方式每股1.65加元要約收購全球星全部已發(fā)行普通流通股和已發(fā)行但尚未行使的期權(quán)（行權(quán)價在 1.65加元要約價之下）所對應(yīng)的普通股，總計1.115億股，對全球星的股本估值為1.84億加元，約合11.92億元人民幣。這一價格與全球星股票在 多倫多交易所10月6日的收盤價相比，有29.9%的溢價；與其30個交易日成交量加權(quán)平均價相比，則溢價了44%。
全球星財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2009年公司銷售收入7281萬美元，凈利潤203萬美元；2010年上半年銷售收入4470萬美元，凈利潤950萬美元。截至2010年6月30日，全球星總資產(chǎn)為1.327億美元，每股凈資產(chǎn)0.77美元。
中金嶺南表示，該收購符合公司在世界范圍內(nèi)獲取有價值有色金屬資源項目的發(fā)展戰(zhàn)略，若收購成功，將有效拓展公司的海外經(jīng)營區(qū)域，新增一個運(yùn)營中的低成本銅 金銀礦，新增268平方公里銅金礦勘探區(qū)域，及60平方公里鎳礦勘探區(qū)域和鋰礦勘探項目。同時，公司將獲得一支具有在拉丁美洲工作經(jīng)驗、西班牙語背景的專 業(yè)隊伍，為進(jìn)一步拓展公司的全球化業(yè)務(wù)提供支持。
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