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有色金屬:量化寬松預(yù)期激發(fā)金屬金融屬性
作者:Slipy    文章來(lái)源:站內(nèi)信息    更新時(shí)間:2010-10-12 14:18:10

有色金屬:量化寬松預(yù)期激發(fā)金屬金融屬性


 

   一周視點(diǎn)
  量化寬松啟動(dòng),有色金融屬性爆發(fā)
  下周關(guān)注
  美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要、美國(guó)九月CPI
  近期投資要點(diǎn)
  基本金屬:金融屬性層面,寬松貨幣政策有利于激發(fā)市場(chǎng)對(duì)于金屬的投資需求。自金融危機(jī)爆發(fā)以來(lái),美國(guó)等主要經(jīng)濟(jì)體向金融系統(tǒng)注入大量流動(dòng)性,目前量化 寬松措施再度啟動(dòng)趨勢(shì)明顯,各國(guó)競(jìng)爭(zhēng)性的貨幣貶值對(duì)資源類商品形成明顯支撐。基本面上,金屬需求仍處于緩慢溫和復(fù)蘇。基本面較好的銅可以持續(xù)關(guān)注,比如估 值具備優(yōu)勢(shì)的江西銅業(yè)(600362)。在"貨幣貶值-資源升值"的邏輯下,資源擴(kuò)張能力較強(qiáng)的中金嶺南(000060)也可關(guān)注。
  繼續(xù)關(guān)注黃金:自中期策略發(fā)布以來(lái),我們持續(xù)提示黃金股的投資機(jī)會(huì)。在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不確定性仍存的情況下,各國(guó)對(duì)寬松貨幣政策的依賴不會(huì)改變,硬通貨優(yōu)于信用貨幣的吸引力將在長(zhǎng)期得以體現(xiàn)。近期黃金股表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),建議繼續(xù)關(guān)注估值相對(duì)具備優(yōu)勢(shì)的品種辰州礦業(yè)(002155)、萬(wàn)好萬(wàn)家(600576)。銀/金比價(jià)低于歷史平均水平,銀價(jià)有望補(bǔ)漲,可以關(guān)注估值相對(duì)合理的西部資源(600139)。
  新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)的高成長(zhǎng)性個(gè)股:下半年新興產(chǎn)業(yè)扶持政策頻出,金屬新材料相關(guān)個(gè)股的挖掘應(yīng)著眼于成長(zhǎng)性。關(guān)注貴金屬材料專業(yè)生產(chǎn)商、拓展貴金屬二次資源回收業(yè)務(wù)的貴研鉑業(yè)(600459);下游介入較深的稀土永磁材料企業(yè)寧波韻升(600366);增發(fā)項(xiàng)目大幅擴(kuò)增產(chǎn)能的電子箔行業(yè)龍頭新疆眾和(600888)。
  稀有金屬景氣度持續(xù):稀有小金屬受益于供應(yīng)面整合的深入,景氣度持續(xù)高漲。稀土行業(yè)相關(guān)政策即將出臺(tái),可繼續(xù)關(guān)注稀土產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)投資機(jī)會(huì)。
  一致預(yù)期
  本周變化提升:西部資源、中色股份、包鋼稀土
  下調(diào):科力遠(yuǎn)、江西銅業(yè)、精藝股份


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