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國際金融市場

美股盤后─預期進一步放寬信用 道瓊收高75點 但漲幅縮小

由于投資人預期聯邦準備理事會(Fed)將推出更為寬松的政策，美國股市周三上漲。道瓊盤中一度大漲130點，但尾盤自高點下滑，漲幅縮小。

道瓊工業平均指數收高75.68點或0.69%至11096.08。

Nasdaq指數收高23.31點或0.96%至2441.23。

S&P 500指數收高8.33點或0.71%至1178.10。

費城半導體指數收高0.34點或0.10%至355.66。

摩根大通銀行與英特爾公布第三季獲利優于華爾街預期，股市開始上漲。但分析師說，該漲勢系由對Fed的預期所帶動。投資人預期Fed下個月將宣布恢復買進債券，實施所謂量化寬松政策。

分析師說，目前為止，企業獲利強勁，當然屬利多。但二次量化寬松政策更為重要。

周二公布的Fed會議記錄顯示，若情況持續惡化，央行將信守承諾，支撐經濟。投資人認為Fed將于11月會議中，宣布計劃買進更多債券。

美元周三持續疲弱。債券價格下跌，推升殖利率上揚，投資人資金轉進股市。

美元疲弱支撐了商品價格上漲。黃金再創新高，原油價格上漲1.6%。

商品價格走強支撐了工業及原物料股。Caterpillar (CAT-US)與Boeing (波音)(BA-US)均上漲逾1%。

美元疲弱亦拉抬了于海外進行業務的公司股價，IBM (IBM-US)與United Technology (UTX-US)均上漲。

Apple (蘋果)(AAPL-US)股價上漲至300.11美元，首度突破300美元大關。今年以來上漲了約40%，iPad與iPhone銷售成功，提供了股價支撐。

JPMorgan Chase (摩根大通)(JPM-US)公布獲利44億美元，較去年同期增加23%，貸款損失持續下降。

摩根大通股價于上漲約2%后，回檔下跌1.4%，投資人擔憂該銀行可能錯誤申報止贖案件。

該銀行承認，發現止贖案件條款簽名人并未親自過目貸款文件，在部份案件中，止贖條款并未經適當公證。

但該強勁的獲利報告，可望為其它銀行帶來希望，包括Citigroup (花旗集團)，Wells Fargo (富國銀行)(WFC-US)，Bank of America (美國銀行)(BAC-US)，Morgan Stanley (MS-US)與Goldman Sachs (高盛)(GS-US)。

周二，芯片制造廠Intel (英特爾)(INTC-US)公布第三季銷售與獲利均上升。鐵路公司CSX (CSX-US)亦公布獲利優于預期。

MGM Resorts International (MGM-US)股價下跌逾11%。該博奕公司周二警告，預期第三季每股虧損70美分。

經濟：美國勞工統計局周四公布，美國9月進口物價下降0.3%，8月為增加0.6%。燃油進口價格下降3.1%，帶動進口物價下降。

9月出口物價上漲0.6%，8月為上漲0.8%。

世界市場：歐洲股市大幅上揚。英國FTSE-100指數，法國CAC-40指數與德國DAX指數均上漲逾2%。

在亞洲，股市收高。香港恒生指數上漲1.5%，上海綜合指數上漲0.7%。日經指數上漲0.2%。

中國大陸公布9月貿易順差169億美元，低于8月的200億美元，出口成長25%，進口成長24%。

但該降幅不足減緩中美的貿易緊張關系。美國近來對中國施壓，要求準許人民幣兌美元升值，因為人民幣價位低估，削弱了美國制造商的競爭力。

商品與外匯：美元兌主要國際貨幣下跌，包括英磅，日元與歐元。

12月黃金大漲25.30美元，再創盤中新高至每盎司1372美元。

原油價格上漲1.19美元至每桶82.87美元。

公債：美國10年期公債價格下跌，殖利率上升至2.47%，周二尾盤為2.42%。

歐股盤后─預期Fed推出刺激方案 歐股升1.4%

歐股周三 (13日) 強勁收高，系因市場更加篤定，美國聯準會 (Fed)將采取進一步振興經濟復蘇的方法。

泛歐道瓊Stoxx 600指數上升 1.4%至 266.22。

歐股周二收盤后，Fed最新會議記錄出爐，顯示央行理事認為，額外的寬松政策可能「不久」就會需要。

銀行、礦業和石油類股推高今日股市。

英國 FTSE 100 指數上漲 1.5%，收于 5747.35。因美元疲弱的刺激，12月期金上漲 25.30 美元至每盎司 1372 美元；期銅上漲 1.1%至每磅 3.83 美元以上。

Vedanta Resources股價大漲 5.9%；Anglo American PLC (AAL-UK) 勁揚 5.4%；Xstrata PLC (XTA-UK) 上升 4.4%。

Fresnillo PLC (FRES-UK) 上漲 3.3%，該公司公布第3季銀礦產量上升，且財測樂觀。

Allianz全球投資公司旗下的RCM歐洲部門投資長Neil Dwane 表示：「市場走揚是因為場邊有現金等著。」但他也表示，目前很難知道要買哪些股票，看漲的投資者不愿意放更多資金到已經上漲一段時期的產業中，例如礦產等。

「過去 帶領這波漲潮的產業，普遍仍會持續領漲，如果你一年前錯過了，你仍然會掙扎考慮為什么現在要買，其中一個讓人苦惱的領導產業就是銀行股，他們不再那么有表 現，且明顯證據指出監管單位、扁平的收益曲線、上升的不良債務…等，大家都知道這不利于銀行股，我也和大家一樣感到困惑。」

能源產業方面，Petrofac Plc (PFC-UK) 上漲 4.2%，系因獲得摩根士丹利調升股票評價，自「觀望」升為「加碼」。BP PLC (英國石油) (BP-UK) 上漲 1.8%。原油期貨上漲 1.60 美元至每桶 83.27 美元。

銀行股雖普遍收升，Standard Chartered PLC (渣打) (STAN-UK) 卻下滑 1.7%，系因報導指出渣打將增資 32.6 億英鎊 (51億美元)。

繼英特爾公布財報獲利后，芯片股今日走漲。Infineon Technologies (IFX-DE) 上漲 2.6%。德國DAX指數上升 2.1%，收于6434.52。

STMicroelectronics NV (STM-FR) 上漲 2.5%，法國CAC-40指數收高 2.1%，至3828.34。

紐約匯市─復蘇跡象 企業獲利 刺激風險需求 日元走跌

周三 (13日)交易，日元對多數貨幣走跌，系因全球經濟復蘇逐漸取得動力，且企業獲利提升，刺激市場對高殖利率資產的需求。

美元兌瑞朗跌至低紀錄點，系因交易者猜測Fed將提增收購公債，貶值美元。澳元兌美元上升至 1983年開始交易以來的最高點。

紐約時間 4：06，日元兌歐元 5 日來首次下滑，跌幅 0.2%至 114.06。日元兌美元為 81.73，昨日為 81.72，10月11日時一度達 81.39，為 1995 年 4 月以來最高點。歐元上漲 0.2%，自 1.3924美元上漲至 1.3956 美元，一度達 1.4001 美元。10月7日時，歐元兌美元達 1.4029 美元，為 1 月 28 日以來最高水平。

芝加哥Bank of Montreal 全球貨幣分析師Andrew Bush表示，歐元達 1.40 美元以上后，觸發賣單而縮減漲幅。歐元兌美元將在一個狹窄的區域內交易，直到Fed 11 月 2 日至 3 日的會議為止。

歐洲8月份工業產值上升 1%，前月修正后上升 0.1%。

澳元上漲 0.4%至 99.02 美分，高點達 99.37 美元。西太平洋銀行和墨爾本調查機構針對 1200 名消費者進行調查，本月消費者信心上升 3.3%至 117，但9月份則下滑 5%。

加元升值 0.6%至 1.0046 加元兌 1 美元，一度曾達 1.0011 加元兌 1 美元，為 4 月 27日以來最強水平。

亞洲貨幣走漲，系因市場猜測Fed會增加收購公債，亦即量化寬松政策，將更多的現金注入美國經濟體，并提高新興市場資產的凈流入資金。

南韓的韓元兌美元表現最佳，升值 1%至 1120.70，10月11日時達 1110.75，為 5月 3 日以來最強。

美元指數下滑 0.5%至 76.972。

今日人民幣遠期匯價貼近 2 年高點，系因市場猜測中國將允許人民幣較大幅度升值，且Fed將注入更多刺激政策。

中國外匯存底 9 月底上升至 2.65 兆美元，使外界抨擊中國削減人民幣漲幅的做法，恐動搖全球復蘇。

日元兌歐元和美元稍早走跌，系因日本央行長白川方明在國會表示，可能提高收購公債的資金 5 兆日元 (610億美元)。

紐約債市—公債價格上揚,因對沖交易平倉和美聯儲買入更多公債

* 公債尾盤削減跌幅,因鎖定利率交易平倉且美聯儲再投資MBS回籠資金

* 美國210億美元10年期公債標售得標利率創史上第二低

* 獲利了結,股市上揚稍早令債市承壓

* 美國10/30年期公債收益率差接近紀錄最闊水平

美國公債價格周三上揚,受助于與部分公司債發行相關的對沖交易被出脫,另外,美國聯邦儲備理事會(FED,美聯儲)將更多抵押貸款支持證券(MBS)到期回籠資金進行再投資也推高公債價格.

但分析師稱,對美聯儲將開始新一輪購債計劃,為經濟提供進一步貨幣政策刺激的預期,仍是債市大漲的推動因素.

債市交易商承銷了數宗大型公司債發售,其中包括荷蘭國際集團銀行(ING Bank)發售20億美元的債券,雷神(Raytheon)發售20億美元債券,以及Qatar Telecom發售12.5億美元的債券.經銷商通常通過做空美國公債來對沖其承銷的公司債.

"一旦交易完成,你可以通過買回公債來出脫這些對沖交易,"新澤西州的Stone & McCarthy Research Associates市場策略師John Canavan稱.

債市尾盤反彈推動短期和中期公債收益率逆轉漲勢,跌向紀錄低位.今日進行的10年期公債標售需求不振以及美國股市大漲,曾于稍早推動中短期公債收益率攀升.

在交易商預計第二輪量化寬松政策即將出爐之時,美聯儲周三宣布將在未來數周內利用320億美元抵押貸款相關證券到期回籠資金購買公債.

"購債規模在預期區間的頂部...因此這也扶助市場,"Canavan稱.

自購債計劃8月開始實施以來,每一輪的購買規模都在擴大.迄今,美聯儲已累積購買440億美元的公債.

公開市場,10年期公債US10YT=RR價格收漲3/32,全數逆轉稍早16/32的跌幅.收益率收報2.42%,較周二尾盤回落1個基點,之前在2.50%區域尋獲支撐.

短期和中期公債收益率收盤接近歷史低位,兩年期公債收益率收報0.37%.

**第二輪量化寬松押注影響今日的標售**

有關美聯儲準備向經濟提供進一步貨幣政策刺激以提振就業和支出的暗示,引發對公債、股市、黃金和其它風險資產的買盤.

"市場仍在等待美聯儲最終宣布進一步放寬政策.這是一直以來影響市場的因素,"紐約R.W. Pressprich & Co.的機構和公債交易部主管Larry Milstein稱.

市場寄望于美聯儲將在11月政策會議結束后宣布第二輪量化寬松計劃,指標公債收益率徘徊在去年1月以來的最低水平.分析師預估量化寬松計劃規模在5,000億-1.5萬億美元之間.

諷刺的是,公債收益率處于紀錄低位遏制了對本周公債標售的需求.

財政部今日標售210億美元10年期公債續發(增額發行),市場需求不旺,周二進行的320億美元三年期公債標售結果也令人失望.

財政部周四還將標售130億美元的30年期公債.今日30年期公債收益率收盤持平在3.82%,盤中觸及三周最高.

10/30年期公債收益率差徘徊在140個基點的紀錄最闊水平附近,暗示擴大貨幣政策刺激引發長期通脹擔憂.

2020年8月到期的10年期公債續發的得標利率為2.475%,為10年期公債標售歷史上第二低,但收益率高于交易商預計的水平.

除新債供應外,周四還將有美國上周初請失業金人口和生產者物價指數公布.分析師稱,如果這兩個數據只是進一步鞏固就業市場疲弱和通脹溫和的觀點,則將不會在市場上掀起波瀾.

能源盤后─全球石油需求預期提升 美元疲弱 紐約期油升1.8%

紐約期油周三 (13日) 終止連續 2 日跌勢收高，系因報告顯示，全球石油需求將提升，且美元疲弱。

此外，新聞報導中國 9 月份進口高達 567 萬桶石油，此消息也提振油價。

11月交貨的原油價格上升 1.34美元或 1.8%，至每桶 83.01 美元。盤中高點達每桶83.50 美元。

國際能源署 (IEA) 和美國能源部門的能源信息局 (EIA) 周三上修對全球石油需求的預估。

位于巴黎的IEA調升了今明2年全球石油需求的預估，平均調升每日 30 萬桶。今年全球石油需求目前預估，平均 8690 萬桶，年增 2.5%，明年 8820 萬桶，年增 1.4%。

EIA上修今年的全球石油需求展望，調升每日 170 萬桶至 8606 萬桶，EIA認為中國石油需求強勁，且已開發國家在上半年的需求也很強勁，至于明年，EIA預期全球石油需求上升每日 140 萬桶至 8744 萬桶。

EIA預期，OPEC的石油產量今年增加每日 30 萬桶，明年提升至 60 萬桶，使價格在掌握中。該組織上修來自非OPEC國家的供應項目至 90萬桶，調升 20 萬桶，大致因為俄羅斯的原油產量接近記錄。

美元指數下滑 0.4%至 77.08。

OPEC成員預計周四將會維持生產目標不變。

能源產品跟進石油腳步，11月交貨的汽油上漲近 4美分或 2%，收 2.17 加侖。

11月交貨的天然氣價格上升 7 美分或 1.8%，收每百萬Btu 3.70 美元，為一周來最高收盤價。

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