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國際金融市場

美股盤后─漲跌互見 道瓊收低31點 Nasdaq收高33點

銀行股疲弱拖累道瓊收低，科技股則守住強勢，帶動Nasdaq指數(shù)收高，美國股市周五漲跌互見。三大主要指數(shù)本周則上漲，道瓊上漲0.5%，S&P 500上漲0.8%，Nasdaq指數(shù)大漲2.6%，為股市連續(xù)第二周上漲。

道瓊工業(yè)平均指數(shù)收低31.79點或0.29%至11062.78。

Nasdaq指數(shù)收高33.39點或1.37%至2468.77。

S&P 500指數(shù)收高2.38點或0.20%至1176.19。

費城半導(dǎo)體指數(shù)收高2.29點或0.65%至357.12。

美國股市周五開盤走高，Fed主席伯南克說，由于高失業(yè)率與低通貨膨脹，央行有進(jìn)一步采取行動，振興經(jīng)濟的空間。

但隨后，漲勢氣氛冷卻，投資人消化系列經(jīng)濟數(shù)據(jù)，包括消費者支出上升，消費者信心下降，及通貨膨脹溫和。

銀行股表現(xiàn)最差，因為銀行業(yè)的停止抵押品贖回權(quán)的行為，遭到州與聯(lián)邦主管的抨擊。美國許多銀行已停止取消抵押品贖回權(quán)行動，有官員要求全國性凍結(jié)此一行動。

JPMorgan (摩根大通)(JPM-US)，Bank of America (美國銀行)(BAC-US)與Wells Fargo (富國銀行)(WFC-US)均下跌約3%至5%。

分析師說，市場正評估銀行業(yè)情況，進(jìn)一步澄清其影響。

科技股表現(xiàn)較佳，Google漲勢領(lǐng)先，該大型科技公司公布第三季獲利強勁，獲得分析師的好評。

Google股價上漲11%至599.55美元。稍早，一度突破600美元，為自1月以來首度突破該關(guān)卡。

道瓊指數(shù)中，Hewlett Packard (惠普)(HPQ-US)，Cisco (思科)(CSCO-US)與Microsoft (微軟)(MSFT-US)表現(xiàn)最佳。

美元兌其它貨幣反彈，但仍疲弱。黃金與原油價格下跌。

周四，美國股市溫和收低，銀行股疲弱拖累了大盤。

Fed：伯南克說，持續(xù)的高失業(yè)率對經(jīng)濟構(gòu)成重大威脅，央行需要評估價格疲弱的風(fēng)險，而非將焦點置于通貨膨脹這傳統(tǒng)的擔(dān)憂。

該談話似乎為Fed于11月會議宣布買進(jìn)更多債券，做好了準(zhǔn)備。

此一行動，亦稱量化寬松政策，目的在降低長期利率，振興經(jīng)濟。此一行動亦可能使得美元進(jìn)一步疲弱，近幾周，美元兌其它貨幣下跌。

但伯南克并未說明這項計劃細(xì)節(jié)。

分析師說，我們?nèi)圆恢�道所謂的量化寬松政策細(xì)節(jié)，尤其Fed最終要買進(jìn)多少債券。

然而，許多投資人認(rèn)為伯南克的談話，是進(jìn)一步的證據(jù)，顯示Fed愿意提供更寬松的政策。

企業(yè)：道瓊成份公司GE (奇異)(GE-US)周五公布第三季獲利32億美元，或每股29美分。分析師預(yù)估該公司每股獲利27美分，去年同期為每股22美分。但該公司營收下降幅度大于預(yù)期，其股價下跌5%。

玩具廠Mattel (MAT-US)亦宣布第三季獲利優(yōu)于華爾街預(yù)期。但該公司營收大幅低于預(yù)期，其股價下跌6.3%。

Segate Technology (STX-US)上漲22%，預(yù)期該硬盤制造廠是并購的目標(biāo)，帶來利多。

經(jīng)濟：周五，美國公布系列經(jīng)濟數(shù)據(jù)。9月消費者物價指數(shù)(CPI)上升0.1%，分析師預(yù)估為上升0.2%。

扣除食品與能源，9月核心CPI持平，分析師預(yù)估為上升0.1%。

美國9月零售銷售上升0.6%至3677億美元，分析師預(yù)估為上升0.4%。

美國財政部公布，2010會計年度，美國預(yù)算赤字為1.3兆美元，較去年小幅下降。

世界市場：歐洲股市收盤錯綜。德國DAX指數(shù)上漲0.6%，法國CAC-40指數(shù)上漲0.2%。英國FTSE-100指數(shù)則下跌0.4%。

在亞洲，股市收盤錯綜。香港恒生指數(shù)下跌0.4%，日經(jīng)指數(shù)下跌0.9%。上海綜合指數(shù)上漲3.2%。

商品與匯率：美元兌歐元與英鎊上漲，但美元兌日元持平。

12月黃金期貨下跌5.60美元，收于每盎司1372美元。

原油價格下跌1.30美元至每桶81.39美元。

公債：10年期公債價格上漲，殖利率下降至2.57%。

歐股盤后─銀行股 科技股走漲 家樂福大跌 歐股升0.1%

歐股周五 (15日) 大抵收高，但收斂了聯(lián)準(zhǔn)會(Fed)主席伯南克發(fā)言后帶來的漲幅，零售商仍是市場焦點。

泛歐道瓊Stoxx 600收高 0.1%至 265.83。

稍早Fed主席伯南克發(fā)表將推出進(jìn)一步謹(jǐn)慎的量化寬松的言論，投資者反應(yīng)此消息，推高大盤指數(shù)。

除了伯南克的發(fā)言，一連串經(jīng)濟消息包括零售銷售、制造業(yè)和消費者物價等數(shù)據(jù)，均暫時推高了美股走勢。

但隨后上漲動力消退，系因伯南克并未提供細(xì)節(jié)，且表示進(jìn)展細(xì)節(jié)如何定案尚有困難，此言論成為投資者關(guān)切重點。

CMC Markets分析師 Michael Hewson表示：「隨著市場邁向周末，此番謹(jǐn)慎的談話可能會刺激一波獲利了結(jié)的動作。」

各地區(qū)指數(shù)：

英國 FTSE 100 指數(shù)下滑 0.4%，收于 5703.37。法國CAC 40指數(shù)上升 0.2%至 3827.37。德國DAX 30 指數(shù)收高 0.6%至 6492.30。

Seven Investment Management共同創(chuàng)辦人Justin Urquhart Stewart表示，市場看起來仍相較正面，但他指出，股市、債市和商品全都正邁向同樣的方向。他表示：「我猜，市場在謠言中買進(jìn)，看到事實而賣出。謠言 就是量化寬松，而事實就是過后呈現(xiàn)出來的東西。」他預(yù)期，Fed作出正式宣布時，投資者會開始獲利了結(jié)。

全球第2大零售商、法國 Carrefour(家樂福) (CA-FR) 大跌 4%，系因家樂福周四晚間宣布必須為巴西營運單位認(rèn)列進(jìn)一步的費用。家樂福因巴西單位須支出新費用，因此縮減全年預(yù)期至 1.80 億歐元 (2.54億美元)。

瑞典零售商Hennes & Mauritz (HMB-CH) 股價上升 0.2%。H&M公布，9月份同店銷售上升 8%，優(yōu)于分析師預(yù)期的 5.6%升幅，整體營收成長 16%，符合預(yù)期。

電信集團 Ericsson (ERICB-SE) 下滑 0.8%，系因與Sony的手機合資公司 Sony Ericsson 公布獲利與單位營收略遜于市場預(yù)期。

銀行股大致上漲，由以英國銀行業(yè)為最，系因英國銀行業(yè)自過去幾個交易日大跌趨勢中反彈回來。Barclay PLC(巴克萊) (BARC-UK) 上漲 1.8%；Royal Bank of Scotland Group (皇家蘇格蘭銀行) (RBS-UK) 上漲 2.4%。

超微與Google 財報正面，激勵歐洲科技股走漲。Infineon Technologies (英飛凌) (IFX-DE) 上漲 3.4%；ASML (ASML-NL)上揚 1.6%。

紐約匯市─伯南克談話 估貶勢難持續(xù) 美元轉(zhuǎn)升

周五 (15日)交易，美元兌歐元自 8個月低點上升，兌日元也自 15 年低點回?fù)P，技術(shù)指針顯示，過去 6 周美元的跌勢可能難以持續(xù)下去。

稍早，聯(lián)準(zhǔn)會 (Fed) 主席伯南克表示，可能會核準(zhǔn)二度貨幣刺激政策，因為通膨過低，且失業(yè)率過高。發(fā)言過后，美元兌歐元和日元一度均走跌，且貶值至與澳元相等，隨后美元轉(zhuǎn)升。

華盛頓貨幣經(jīng)紀(jì)商Commonwealth Foreign Exchange Inc首席市場分析師Omer Esiner表示：「他并沒有太過改變 Fed政策大綱，這個消息大部分已經(jīng)消化了。」

紐約時間 4：29，美元兌歐元 4 日來首次上升，升值 0.8%至 1.3973，較昨日的 1.4084上揚，稍早一度跌至 1.4159，為 1 月 26 日來最低點。美元兌日元為 81.44 日元，自15年低點80.88日元回?fù)P。歐元兌日元升值 0.9%至 113.79 日元，昨日為 114.76 日元。

歐元兌美元14日相對強度指數(shù)下降至 70 以下，為 14 日以來首次。該指數(shù)高于 70 意味著，繼 8 月份以來上漲超過 9%的歐元將會下跌。

日元兌美元14日相對強度指數(shù)仍高于 70，已持續(xù)第 6 日。

美國財政部延后公布一份國際貨幣報告，其中包括針對人民幣的報告，系因美政府正力促人民幣升值。根據(jù)財政部聲明，此報告將延后至 G20會議之后。

人民幣本周升值 0.4%，觸及 6.6404，為 1993 年以來最強。

澳元升值至 1.0004 美元，為 1983 年以來首次澳元價值超過美元，隨后澳元走跌 0.6%至 98.80 美分。

英鎊兌美元升值 0.6%至 1.6107 美元，為 1 月 29 日以來最高水平，隨后下滑至 1.5982 美元。

美元指數(shù)上升 0.4%至 76.988，先前一度觸及 76.144，為去年 12 月 11 日以來最低點。

Fed在9月21日政策會議后聲明，「倘若有必要，已準(zhǔn)備好再度提供量化寬松政策」以支撐經(jīng)濟復(fù)蘇，自當(dāng)日以來，美元指數(shù)已下滑 4.3%。

伯南克今日談及央行可能擴大資產(chǎn)收購，或改變聲明用詞，同時也表示「非常規(guī)政策」有成本與限制。

傅國銀行貨幣政策主管Nick Bennenbroek 表示：「市場扭轉(zhuǎn)了最初的反應(yīng)，顯示Fed進(jìn)一步收購公債的行為已經(jīng)是市場普遍預(yù)期中的事情。」

美元兌歐元連續(xù)第 5 周走跌，本周跌幅 0.2%。

美元兌日元第 4 周走跌，本周跌幅 0.6%，自9月15日，日本出手干預(yù)日元漲勢以來，美元兌日元仍大跌 5%。

紐約Mizuho Financial Group資深貨幣交易員Hidetoshi Yanagihara表示：「大家都相當(dāng)謹(jǐn)慎關(guān)注，看日本央行是否會在近期內(nèi)再度干預(yù)市場。美元走弱已經(jīng)很長一段時間了。」

紐約債市—較長期公債價格下滑,因預(yù)期美聯(lián)儲力圖刺激通脹

* 通脹料在美聯(lián)儲努力下上升

* 貝南克講話支撐量化寬松政策預(yù)期

* 五年期/30年期、10年期/30年期收益率曲線為紀(jì)錄最陡

美國較長期公債價格周五下滑,令部分公債收益率曲線升至紀(jì)錄最陡水準(zhǔn),此前美國聯(lián)邦儲備理事會(FED,美聯(lián)儲)主席貝南克講話令市場對美聯(lián)儲將力圖刺激通脹的預(yù)期升溫.

這令在當(dāng)前低收益率持有30年期公債,乃至10年期公債的吸引力降低,因未來通脹會推高利率,蠶食這些公債的價值.

較長期公債價格也繼續(xù)受到昨日30年期公債標(biāo)售需求不佳拖累.較短期公債價格則受到美聯(lián)儲在公開市場購買公債支撐.

"長債繼續(xù)受到昨日標(biāo)售需求乏力打壓,且由于美聯(lián)儲力圖營建通脹環(huán)境,對較長期公債而言不是很有利."Action Economics全球固定收益分析部門董事總經(jīng)理Kim Rupert表示.

30年期長債US30YT=RR跌1-6/32,收益率報3.99%,周四尾盤報3.92%,今日盤中高見4.02%,為五周最高,勢將錄得去年8月來最大周度升幅.

較長期公債收益率上升也令公債收益率曲線大幅趨陡,五年期/30年期公債收益率差以及10年期/30年期公債收益率差都擴闊至紀(jì)錄最寬水準(zhǔn).

貝南克的講話基本上是證實了市場對美聯(lián)儲將大規(guī)模購買資產(chǎn)的預(yù)期,RBS Securities利率策略師John Briggs表示,"這意味著美聯(lián)儲對刺激通脹可能更為積極,這對30年期公債不利."

貝南克講話后,交易商沽出長債和10年期公債.

指標(biāo)10年期公債US10YT=RR跌17/32,收益率由周四尾盤的2.51%升至2.57%.

另外,數(shù)據(jù)顯示9月美國消費者物價指數(shù)(CPI)升幅小于預(yù)期.

"諷刺的是,今日公布的通脹數(shù)據(jù)非常溫和,核心CPI持平."MF Global公債交易部門主管Rich Bryant表示.

"通常這對長債預(yù)示良好,但我認(rèn)為這實際上拖累了長債... 因美聯(lián)儲正非常專注于刺激通脹."

美聯(lián)儲對通脹的行動最有可能是包括新的公債購買計劃,這是債市交易商幾周來一致預(yù)期的.

通膨保值債券(TIPS)的交易也支持了拋售是基于通脹預(yù)期的觀點.

10年期TIPS和10年期公債的收益率差觸及2.14個百分點,為約五個月最寬.8月24日,該收益率差僅為1.50個百分點.

較短期公債價格小漲,受美聯(lián)儲在公開市場上買入約47億美元公債支撐.

三年期公債US3YT=RR升2/32,收益率由周四尾盤的0.62%降至0.60%.

能源盤后─量化寬松未見細(xì)節(jié) 美元轉(zhuǎn)升 紐約期油跌1.7%

紐約期油周五 (15日) 收低，國際能源機構(gòu)對石油需求的樂觀預(yù)期，并不能蓋過美國黯淡的經(jīng)濟數(shù)據(jù)，且上周庫存報告有一些令人擔(dān)憂的細(xì)節(jié)，以及聯(lián)準(zhǔn)會(Fed)主席伯南克發(fā)表審慎的量化寬松發(fā)言后，美元回升。

11月交貨的原油價格下滑 1.44美元或 1.7%，至每桶 81.25 美元，一日間吞噬本周所有漲幅，轉(zhuǎn)跌 1.7%。過去 2 周，石油價格均在每桶80美元以上，但投資者開始擔(dān)心此動力將終止。

伯南克發(fā)言后，美元收復(fù)稍早跌幅，進(jìn)而支撐商品。美元指數(shù)上升 0.5%至 77.02。

Tyche Capital Advisors公司管理者之一的Tariq Zahir表示，從近來數(shù)據(jù)可看出，原油庫存供應(yīng)相當(dāng)充足，美元轉(zhuǎn)強是原油價格下滑的主要因素。

Zahir表示：「近來 3 個交易日中，原油一直與美元很緊密的牽連著。因此今日美元獲得一些上漲力道后，我們就可看到原油價格跌至交易日低點，在每桶 81 美元至 84 美元之間波動。」

Zahir認(rèn)為，由于缺乏明確的量化寬松環(huán)境，加上11月大選在即，因此原油價格近期內(nèi)唯一的催化劑就是美元貶值。

Commerzbank分析報告：「目前仍沒有供應(yīng)短缺的跡象，供應(yīng)端的狀況在OPEC會議后并未受到影響。」

周五稍早，投資者評估一連串總經(jīng)數(shù)據(jù)，包括通膨、零售銷售和制造業(yè)報告，以及消費者信心指數(shù)。

9月費消費者物價上升 0.1%，核心消費者物價指數(shù)不變。紐約制造業(yè)10月份上升。零售銷售 9 月份上升 0.6%，8月份修正后為上升 0.7%。路透─密西根大學(xué)的調(diào)查顯示，10月份消費者信心下滑。

受到原油收低的影響，其它能源產(chǎn)品也下跌。

11月交貨的汽油價格下滑 3 美分或 1.5%，收每加侖 2.10美元，本周跌幅約 2%。11月交貨的天然氣價格下滑 12美分或 3.3%，收每百萬Btu 3.535 美元，本周跌幅約 3.2%。

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