10月20日國際金融快訊
國際金融市場
道瓊斯工業平均 |
納斯達克綜合 |
英國倫敦FTSE |
德國法蘭克福DAX |
法國巴黎CAC40 |
10978.62 |
-165.07 |
2436.95 |
-43.71 |
5703.89 |
-38.63 |
6490.69 |
-25.94 |
3807.17 |
-27.33 |
澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
0.968 |
-0.0259 |
1.5697 |
-0.0233 |
1.3729 |
-0.0263 |
81.555 |
0.365 |
6.6445 |
0.0003 |
CRB-R |
美元指數 |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
292.98 |
-5.76 |
78.22 |
1.27 |
1336 |
-36.10 |
79.5 |
-3.58 |
2744 |
-12 |
美股盤后─中國無預警升息 跌幅創2個月最大 道指挫165點
美股周二 (19日) 大跌,三大指數均創 8 月 11 日以來最大單日跌幅。報導指出,債券持有人團體嘗試強迫美國銀行買回不良抵押貸款。中國政府意外升息,影響投資者決策,以及房市和企業獲利出現錯綜的數據。
道瓊工業平均指數下挫 165.07 點或 1.48%,收 10978.62點。
Nasdaq指數下滑 43.71點或 1.76%,收2436.95點。
S&P 500指數下跌 18.81 點或 1.59%,收1165.90點。
費城半導體指數下滑 4.95 點或 1.40%,至 349.62 點。
股市在整個交易時間均處于壓力下,但午盤《彭博社》一篇新聞報導指出,PIMCO、BlackRock 和紐約Fed欲強迫美國銀行買回約莫 470 億美元不良抵押貸款,消息傳出后,將股市賣壓推至最高點。美國銀行股價也因此重挫 4.38%。
今日稍早,中國人行3年來頭一回調升基準存款和借貸利率,造成股市賣壓升起。
Brown Brothers Harriman貨幣分析師Mark McCormick表示:「中國基本上就是在跟其它國家表態,說他們將要冷卻經濟。這對全球經濟來說,像是讓他們神經緊繃一樣,因為中國一直是全球成長的主要動力,這顯然令人大為訝異。」
但其它專家表示,中國的舉動并非市場緊張的主因,且市場只是需要一個好好喘息的理由罷了。
Cabot Money Management投資長Rob Lutts表示:「中國房市很熱,所以他們在前面設了一個屏障,但我認為這是經濟復蘇很正常的一部分。股市已經上漲約 8 周了,所以看到股市下滑 2%至 5%之間并不是太不尋常的事情,中國升息只是一個趁機獲利了結的好理由。」
周二稍早,中國將貸款利率自 2.25%提升至 2.50%,藉此延緩中國快速的成長。隨著升息,中國央行一年借款利率目前高達 5.56%。
周一花旗公布正面獲利消息,加上房市出現改善跡象后,推動股市上升。
企業消息:
盤前,Bank of America (美國銀行) (BAC-US)公布第 3 季虧損 73 億美元,該銀行表示系因近來通過的金改法案而導致虧損,以及信用卡和簽帳卡單位的一次性費用 104 億美元。美國銀行股價收低 4.38%。
Goldman Sachs (高盛) (GS-US) 公布第 3 季獲利大降 40%至 19 億美元,并表示市場狀況「充滿挑戰」,但財報數據仍些微打敗分析師預期。營收 89 億美元,稍微高于去年同期。周二股價上漲 1.96%。
Johnson and Johnson (嬌生) (JNJ-US) 公布第3季EPS 1.23美元,營收 149.8 億美元。雖然獲利上升2%,但因屢次召回行動,導致營收下滑。周二股價下滑 0.89%。
周一收盤后,Apple (蘋果) (AAPL-US) 和 IBM (IBM-US) 公布優于分析師預期的財報,但投資者并不滿意,兩家股價紛紛下挫。周二蘋果下跌 2.68%,IBM下滑 3.36%。
Yahoo (雅虎) (YHOO-US) 周二盤后將公布財報。分析師認為,雅虎必須公布亮眼的財報,才能挽回市場信心,周二雅虎股價收低 2.73%。
Intel (英特爾) (INTC-US) 周二宣布將投資高達 80 億美元建造微芯片制造工廠,可創造高達 1000 份的全職高科技就業機會。周二股價小升 0.10%。
食品雜貨店連鎖運營商Supervalu Inc(SVU-US) 公布第2季大幅虧損,股價重挫 14.92%。
經濟消息:
美國商務部公布,9月新屋開工率上升0.3%至年率61萬棟,打敗分析師元預期數據下滑的情形。(分析師系依據8月份未修訂數據 59.8 萬棟而做的預期)
9月新屋開工許可--新屋開工的領先指標--下降5.6%至年率53.9萬棟,創2009年4月以來最低水平。
全球市場:
亞股表現較正面,但中國升息消息是在亞股收盤后才公布。香港恒生指數上升 1.3%,日經指數上揚 0.4%,上綜指數上升 1.6%。
歐股下跌 0.5%,倫敦FTSE 100指數下滑 0.7%、法國CAC 40指數下滑 0.7%、德國 DAX指數下滑 0.4%。
公債、美元與商品市場:
美國公債價格下滑,基準 10 年期公債殖利率升至 2.48%。
美元兌歐元、英鎊、日元均上漲。美元指數上升 1.5%。
周三將到期的11月紐約期油下跌 3.58美元或 4.3%至每桶 79.50美元,為 2 個月來最大單日跌幅。12月原油下跌3.52美元至每桶80.28美元。
12月紐約期金下跌 36.10美元或 2.6%,至每盎司 1336美元,為7月初以來最大單日跌幅,也是10月7日以來最低收盤價。
歐股盤后─中國大陸意外升息 原物料股下跌大盤收低
歐洲股市周二收低,中國大陸意外升息,原物料股下跌,帶來拖累。科技股與美國企業季報,亦為股市帶來壓力。
歐洲Stoxx 600指數下跌0.5%,收于265.24。蘋果與IBM公布季報令人失望,美國股市開盤走低,歐洲股市擴大跌幅。
美國公布9月新屋開工上升0.3%,較預期強勁,并創4月以來最高水平,但并未能阻止賣壓。
中國大陸意外調高存款與貸款利率各一碼,亦為股市帶來壓力。
分析師說,緊縮信用就如同說通貨膨脹太高,經濟太熱絡,原物料股最先受到沖擊。但這對美國應是好消息,因這是人民幣實質升值,只是幅度小了點。
原物料股下跌,消息指出中國大陸試圖減緩經濟成長,意味不會再買太多原物料。該消息亦使得澳元與紐元受創,該二國家有大量商品出口。
12月黃金快速下跌34美元至每盎司1338.50美元。11月原油下跌2美元至每桶81.10美元。
在倫敦,礦業股,如Xstrata (UK:XTA)下跌4.4%。
FTSE-100指數下跌0.7%至5703.89。
在倫敦,ARM Holdings (UK:ARM)下跌2.6%。
Apple (蘋果)(AAPL)與IBM (IBM-US)公布季報優于預期,但蘋果的展望與iPad銷售令人失望,IBM新合約則下降。
在巴黎,CAC-40指數下跌0.7%至3807.17。大型石油公司Total (TOT-US)下跌1.7%,科技股亦疲弱。
部份銀行股守住漲勢,美國銀行業今日公布季報,高盛獲利高于預期,美國銀行則虧損擴大。
在德國,Deutsche Bank (德意志銀行)(DB-US)上漲1.8%,Commerzbank (DE:CBK)上漲1.1%。
但科技股下跌,Infineon (DE:IFX)下跌1.9%,SAP (SAP-US)下跌1.1%。
德國DAX-30指數收低0.4%至6490.69。
紐約匯市─中國升息 削弱風險需求美元創8月以來最大漲幅
美元兌一籃貨幣創下二個月來最大漲幅,中國大陸意外升息,削弱了對與經濟成長有關資產的需求。
澳元兌美元跌幅最大,投資人預期中國的行動將抑制商品需求。加元擴大跌幅,加國央行調降經濟成長預估,加元因而受到壓力。昨日,美元兌歐元上漲,財長蓋特納說美國不會將美元貶值。
分析師說,蓋特納支撐美元的談話后,接著中國大陸意外升息,中國大陸的行動可能削弱商品需求,使得商品貨幣受到壓力,如澳元與加元。
北京時間03:11 追蹤美元兌一籃貨幣走勢的美元指數上漲1.7%至78.209,昨日為76.934。
美元兌大多外幣上漲,美元上漲1.4%至1.3744兌1歐元。美元上漲0.3%至81.51日元。歐元下跌1.1%至112.01日元。
S&P 500指數下跌2%,自五個月高點回檔。原油期貨下跌4.2%,跌破每桶80美元。黃金創七月以來最大跌幅,美元上漲抑制了黃金的需求。
加元下跌1.5%至1.0331兌1美元,加國央行維持利率不變,并調降明年經濟成長預估,由2.9%調降至2.3%,為利空。
澳元下跌2%至96.89美分。10月15日,澳元一度突破與美元平價水平,創1983年取消匯率管制以來,首度突破該水平。
由于通貨膨脹創下22個月以來最快速度,中國今日調高存款與貸款利率。分析師說,這有助減緩去年的信用資產泡沫。
芝加哥Fed銀行總裁Charles Evans說,央行需要幾度大規模買進債券,執行偏好的政策,暫時提高通貨膨脹率。
達拉斯Fed銀行總裁Fisher今日說,美國經濟接近停滯,他擔心央行的政策可能促使美國企業將便宜資金投資海外,取得較高的報酬率。
紐約債市—公債價格上揚,股市大跌刺激避險買盤
* 股市大跌刺激對美國公債的避險需求
* 美聯儲洛克哈特稱需要大規模"第二套量化寬松政策"來扶助經濟
* 美聯儲埃文斯稱需要更多刺激措施
* 美國銀行CDS成本跳升,因抵押貸款憂慮
美國公債價格周二上揚,因股市大跌刺激了對美國公債的避險需求,且多位美國聯邦儲備理事會(FED,美聯儲)官員表示,需要更寬松的貨幣政策來支撐經濟.
美股主要股指大跌約2%,而多位美聯儲官員表示,美聯儲需要實施更寬松的貨幣政策,來實現追求充足就業和物價穩定的目標.
"股市下挫,給予美國公債以提振."Jefferies & Co.首席固定收益技術策略師John Spinello表示,"美聯儲官員也越來越多的談及向金融體系挹注資金."
金融市場相信美聯儲將在11月2-3日貨幣政策會議后重啟新一輪的購買資產計劃.目標爭論的焦點仍在規模和范圍.
周二多位美聯儲官員的講話令市場確信聯儲準備采取第二輪所謂的量化寬松政策,以力圖避免通縮.
"貨幣政策制定者把焦點放在物價穩定."Janney Montgomery Scott首席固定收益策略師Guy LeBas表示.
彭博報導稱,太平洋投資管理公司(PIMCO)、貝萊德和紐約聯儲尋求迫使美國銀行回購470億美元的抵押貸款相關債券.債券持有人和紐約聯儲稱美國銀行旗下的Countrywide分支未能恰當的支付利息.美國銀行股價觸及日低,股市遭遇一波拋售,也帶動公債表現.
9月房屋開工增加0.3%以及獨棟房屋開工增長4.4%的數據蓋過了多戶房屋開工大跌9.7%的因素,一度令公債價格承壓,但影響漸漸失效.
交易商表示,中國自2007年來首次加息引發市場談及中國未來可能購買美國公債,但對公債價格無甚影響.
指標10年期公債US10YT=RR升12/32,收益率(殖利率)由周一尾盤的2.52%跌至2.47%.
30年期長債US30YT=RR升一大點,收益率由3.96%降至3.90%.
能源盤后─中國意外升息 美元上漲原油收低3.58美元
原油期貨周二跌破每桶80美元,中國意外升息,使得美元上漲,引發投資人擔憂原料需求可能減緩。
11月原油收低3.58美元,或4.3%,至每桶79.50美元,創2月以來,近月合約最大跌幅。
11月合約將于周三到期,交易集中于12月合約,12月原油下跌3.52美元至每桶80.28美元。
倫敦布倫特原油收低3.27美元至每桶81.10美元。
中國大陸央行周二意外調高一年期存款與貸款利率各一碼,周三生效,以減緩快速的經濟成長。
中國為僅次于美國的第二大能源消費國,在全球經濟衰退期間,為重要的能源需求來源,使得投資人對能源需求仍感樂觀,無視美國能源庫存增加。
但中國采取行動減緩經濟成長,顯示中國原油進口可能減緩。
分析師說,投資人都注意中國的需求,其需求一旦減緩,市場便感到不安。
近來,原油價格一直守于每桶80美元之上,美元下跌,投資人擔憂各國政府競相讓本國貨幣貶值,刺激國內經濟成長,原油價格因而上漲。
但中國大陸決議升息,使得美元上漲,增加了原油市場壓力。
衡量美元兌一籃貨幣走勢的美元指數上漲1.7%。歐元下跌1.9%至1.3729美元。
油價沒有了美元的支撐,投資人開始注意仍然偏高的能源庫存。周三,美國能源部將公布上周能源庫存數據。預期該數據將顯示,原油庫存增加200萬桶,汽油庫存減少130萬桶,蒸餾油庫存--包含柴油與熱燃油--減少60萬桶。
11月新配方汽油收低10.32美分,或4.8%,至每加侖2.0483美元。11月熱燃油8.68美分至每加侖2.1893美元。
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