10月21日國際金融快訊
國際金融市場
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美股盤后─跌后立漲 期待量化寬松道指漲129點
美股陷入一種走勢：上漲、上漲、上漲幾個交易日，然后因為爆出一項壞消息而賣壓大升，隔日隨即復蘇，重復這樣的循環。
本周也不例外。在歷經前一日跌幅創2個月最大之后，美股周三 (20日)大力反彈，投資者消化來自Morgan Stanley (摩根士丹利) (MS-US)、Boeing (波音) (BA-US) 和 Wells Fargo (富國銀行) (WFC-US) 等錯綜的財報消息，擺脫地區經濟狀況僅微溫的報告。
道瓊工業平均指數上漲 129.35 點或 1.18%，收 11107.97點。
Nasdaq指數上升 20.44點或 0.84%，收2457.39點。
S&P 500指數上揚 12.27 點或 1.05%，收1178.17點。
費城半導體指數上升 2.16 點或 0.62%，至 351.78 點。
美股普遍自周二跌勢復蘇，道瓊30成分股中，27家走漲。波音公布正面獲利，推升航空股，金融股則因大型銀行的財報消息錯綜而表現落后。
股市在市場期待Fed宣布第二輪收購美國公債的情形下不斷上漲，該政策即量化寬松政策，市場預計Fed在下個月會議結束后將會宣布。
周二中國無預警調升利率，嚇壞全球股市投資者，市場關切中國成長一旦冷卻恐拖累全球成長，也使得三大股指創 8 月初以來最大單日跌幅。
Themis Trading股市交易部門共同主管Joseph Saluzzi認為，股市處于這樣的循環：抱著對Fed動向的期待，股市上漲數周之后，因為一些令人失望的經濟消息而單日大跌，接著下個交易日又回彈。
企業消息：
Wells Fargo (富國銀行) (WFC-US) 公布獲利 31.5 億美元或每股 60 美分，較去年同期增加 19%，且優于分析師預期。營收 209億美元，符合分析師預期。周三股價上漲 4.28%至 25.60 美元。
Morgan Stanley (摩根士丹利) (MS-US)公布第 3 季獲利 3.13 億美元或每股 5 美分，較去年同期下降 67%，系因交易環境疲弱。營收年降 20%。周三股價下跌 0.28%至 25.32美元。
道瓊成分股Boeing (波音) (BA-US)公布第3季獲利 8.37 億美元或EPS 1.12美元，營收 170億美元，優于分析師預期的EPS 1.06美元和營收 168 億美元。波音上修全年獲利預期區間為每股 3.80 美元至 4 美元，系因商用飛機展望改善。周三股價上漲 3.35%，至71.36 美元。
周二收盤后，Yahoo (雅虎) (YHOO-US) 公布凈利上升，但營收遜于預期。周三股價上漲 2%，至15.80 美元。
經濟消息：
美國聯準會 (Fed) 公布經濟褐皮書，指出上個月多個地區經濟以溫和步調成長，雖然房市落后，Fed報告則點出制造業、旅游業、航空業和汽車業表現亮眼。
Fed的貨幣政策是市場焦點，投資者預期央行將于 11月3日的會議后，推出新一輪的量化寬松政策，亦即收購資產的方案。
全球市場：
亞股周三大抵收低，系因周三為市場反應中國升息的頭一日。香港恒生指數下挫 0.9%，日經指數下滑 1.7%，上綜指數微幅收升。
歐股尾盤拉高收漲，倫敦FTSE 100指數上升 0.4%、法國CAC 40指數上升 0.4%、德國 DAX指數上揚 0.5%。
公債、美元與商品市場：
美國公債價格持平，基準 10 年期公債殖利率 2.48%。
美元兌歐元、英鎊、日元均下跌。
11月紐約期油上漲 2.28 美元至每桶 81.77美元。
12月紐約期金上漲 8.20美元或 0.6%至每盎司 1344.20美元。
歐股盤后─Peugeot與BASF提高獲利展望 支撐大盤收高
歐洲股市周三收高，自早場的跌勢中反彈。Peugeot與BASF調高獲利展望，股價雙雙走高，支撐了大盤上揚。
歐洲Stoxx 600指數上漲0.3%，收于266.13。
英國央行公布10月會議記錄后，該指數開始自早場的跌勢中反彈。會議記錄顯示，部份決策官員認為需要進一步放寬信用的可能性增加，
華爾街開盤走強，亦支撐了歐洲股市。Boeing (波音)(BA-US)調高獲利展望，股價上漲。
歐洲股市中，法國CAC-40指數上漲0.6%，收于3828.15，英國FTSE-100指數上漲0.4%，收于5728.93，德國DAX-30指數收高0.5%至6524.55。
分析師說，經歷了上個月的漲勢后，投資人準備于回檔時進場。9月與10月，下跌時買進，多成功獲利。如果這招失靈，趨勢可能反轉。
在巴黎，PSA Peugeot Citroen (FR:UG)上漲0.9%。該法國汽車廠說，第三季營收成長10%，管理階層并調高了全年獲利預估。
BASF (DE:BAS)上漲2.5%，該德國化學大廠調高全年獲利展望，并公布第三季銷售上升23%。
下跌股票中，瑞典國防航空集團Saab (SE:SAABB)股價下跌7%。
該公司調降了獲利展望，并指出第四季重整成本，意味今年營業獲利將低于2009年。Saab亦說，仍預期全年銷售將持平。
荷蘭衛星導航系統設備制造商TomTom (NL:TOM2)一反早場跌勢，上漲2.8%。
該公司說，由于美元疲弱，第三季獲利下降逾三分之一，但該公司仍預期，今年將能達成財務目標。
礦業股亦走強。BHP Billiton (UK:BLT)上漲2.5%。該公司宣布鐵砂產量增加，且報導指出，該公司以390億美元欲并購Potash，可能遭拒絕。
在倫敦，Rio Tinto (UK:RIO)股價上漲2.7%，并說將投資31億美元，擴大澳洲的鐵礦生產。
紐約匯市─Fed政策展望 美元兌日元跌至15年低點
美元兌日元下跌至15年低點，美元兌歐元創7月以來最大跌幅。聯邦準備理事會(Fed)一項調查報告顯示，美國9月經濟擴張「速度溫和」，為美元帶來壓力。
美元兌大多外幣下跌，預期Fed將增加購買政府債券，以支撐經濟，為美元利空。由于商品價格上漲，澳元，加元與挪威克朗價格上漲。
分析師說，Fed的報告相當疲弱，強化了11月振興經濟的需要，美元因而走低。
北京時間03:50 美元下跌0.5%至81.15日元。美元下跌1.6%至1.3956兌1歐元。歐元上漲1.1%至113.26日元。
加元上漲1.1%至1.0219兌1美元，五天來首度上漲，股市與原料價格上漲，顯示與經濟成長有關資產需求增加。
美國股市上漲，S&P 500指數上漲1.4%。11月原油上漲2.9%至每桶81.77美元。
澳元上漲1.9%至98.74美分，昨日觸及96.62美分，創10月5日以來低點。澳元于10月15日上漲至與美元平價水平，為自1983年取消外匯管制后，首度出現平價水平。挪威克朗上漲2%至5.8265美元。
歐元兌美元獲得支撐，德國總理梅克爾說，隨著全球金融危機消退，政府必須為振興方案找到退場策略。
歐元上漲0.6%至1.3424瑞士法郎，四天來首度上漲。
分析師說，歐元若跌破1.3260瑞士法朗，目標可能在1.3165與1.3070。
臺幣下跌0.1%至30.88兌1美元，中國大陸自2007年以來首度升息，削弱了臺灣的出口展望。
過去一個月，臺幣上漲2.5%，美國接近零利率，促使投資人轉向新興市場。
追蹤美元兌一籃貨幣走勢的美元指數下跌1.3%至77.171。昨日，因中國央行意外升息，削弱了資產需求，美元指數上漲1.6%。
Fed今日公布褐皮書，顯示12個地區分行中，有八個公布經濟出現某種程度的成長。費城與里奇蒙特Fed則說他們的經濟錯綜，克利夫蘭地區持穩。該報告公布后，美元守于低檔。
分析師說，擔憂通貨膨脹加速及美國經濟疲弱，是美元下跌的理由。
今日稍早，美元擴大跌幅，預期Medley全球顧問公司的一份報告將顯示，央行將買進較預期更多的資產，為美元利空。
紐約債市—公債價格在美聯儲購買資產前景下持穩
* 美聯儲購買資產前景下公債價格大致持穩
* 美聯儲料大舉購買資產,投資人不愿拋售
* 美聯儲褐皮書稱近幾周經濟遲滯
美國公債價格周三大致持穩,在美國聯邦儲備理事會(FED,美聯儲)即將開始購買資產前,投資人目前不愿賣出公債.
美聯儲官員自上次貨幣政策會議后的講話令市場深信,美聯儲認為必須采取更多措施確保實現充分就業和物價穩定雙目標.
這在近幾周推高公債價格,拉低了收益率(殖利率).周三尾盤,公債回吐了部分漲幅.
"股市上揚尾盤令部分資金從公債市場撤走."Morgan Keegan固定收益資本市場總裁Kevin Giddis表示.
指標10年期公債US10YT=RR盤中上漲,收低2/32,收益率報2.48%,持穩于周二尾盤水準.
Giddis表示,交易商可能已經預計到美聯儲褐皮書所描繪的經濟狀況較之前更加黯淡.
"這可能也是拋售的一個原因."他表示.
美聯儲的褐皮書進一步證明經濟復蘇陷于疲弱狀態,未能創造新的就業.[ID:nCN1377269]支撐了市場對美聯儲將購買更多資產支持經濟的固有觀點.
"經濟復蘇仍遲緩,這意味著美聯儲大多數官員能夠在11月會議上推進重啟量化寬松政策,直接購買美國公債."Bank of Tokyo/Mitsubishi UFJ駐紐約首席金融分析師Chris Rupkey表示.
Rupkey稱,"9.6%的失業率是經濟持續復蘇的絆腳石,美聯儲就是要搬走這塊石頭."
一消息人士周三向路透表示,具有影響力的咨詢公司Medley Global Advisors發布報告稱美聯儲計劃推出在未來六個月購入5,000億美元美國公債的計劃,但預留進一步購買的空間.[nCN8397454]
報告的觀點并不新,但公布的時機是投資人對昨日因對部分美國銀行抵押貸款提前止贖問題擔憂引發的避險升勢獲利了結之時.
"并不是什么石破天驚的消息,但確實刺激了一些買盤."Dwight Asset Management投資組合經理人Derrick Wulf表示.
30年期公債US30YT=RR升11/32,收益率由3.91%降至3.89%.
長債是最為波動的券種,因交易商臆測第二套量化寬松政策可能影響長期通脹.上周,30年期公債收益率觸及4.00%,為8月初來首見.
10年期/30年期公債收益率差收窄至141基點,周二尾盤報144基點.但兩年期/10年期公債收益率差擴闊至212基點.
近幾日,包括美聯儲主席貝南克在內的數位聯儲官員表達了對進一步實施貨幣刺激政策,避免通縮的支持.
但也有部分政策制定者擔心此舉會刺激通脹.
美聯儲利用抵押貸款證券到期回籠資金買入6.6億美元的通膨保值債券(TIPS),為第三次購入TIPS,美聯儲在8月和9月分別買入3.6億美元和5.5億美元.
自8月中,美聯儲已購入550億美元的TIPS和普通公債.
能源盤后─庫存減少 美元疲弱 支撐原油收高2.28美元
原油期貨周三收高，自昨日逾4%的跌勢中反彈。一份政府報告顯示，美國原油與燃料油庫存減少，及美元疲弱，為原油市場帶來支撐。
11月原油收高2.28美元，或2.9%，至每桶81.77美元。11月合約于周三收盤后到期。12月合約收高2.38美元至每桶83.58美元。
美國能源信息局(EIA)說，10月15日結束的一周，美國商業性原油與燃料油庫存減少200萬桶，持續自上個月觸及的27年高點下滑。
EIA報告加上美元大幅轉弱，助使原油收復了大部份周二的跌幅。周二，美元轉強及擔憂中國需求減緩，使得原油期貨跌破每桶80美元。
近幾周，疲弱的美元支撐原油價格走高，使得原油與其它商品更具吸引力。分析師說，原油可能持續隨美元走勢，若美元進一步疲弱，當使原油進入新的交易范圍，每桶約80至85美元。
原油價格今日反彈，EIA數據屬小幅利多，但美元反轉才是關鍵因素，目前美元仍掌控著這些市場。
美元兌日元下跌至15年新低點，衡量美元兌一籃貨幣走勢的美元指數下跌1.3%。
歐元上漲1.7%至1.3958。
由于分析師原預期美國原油庫存大幅上升，EIA報告因而提供了市場支撐。該報告顯示，10月15日結束的一周，美國原油庫存增加70萬桶，大幅低于分析師預估的增加200萬桶。
EIA報告顯示，汽油庫存增加120萬桶，蒸餾油庫存--包含熱燃油與柴油--減少220萬桶。分析師預估為汽油庫存減少130萬桶，蒸餾油庫存減少60萬桶。
蒸餾油庫存減少幅度大于預期，支撐熱燃油期貨上漲，11月合約收高6.55美分，或3%，至每加侖2.2548美元。
11月新配方汽油收高3.43美分至每加侖2.0826美元。 分析師說，能源庫存開始緩慢減少，這種現象可能成為趨勢。
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