11月9日 國際金融早報
國際金融市場
道瓊斯工業平均 |
納斯達克綜合 |
英國倫敦FTSE |
德國法蘭克福DAX |
法國巴黎CAC40 |
11406.84 |
-37.26 |
2580.05 |
1.07 |
5849.96 |
-25.39 |
6750.5 |
-3.7 |
3913.7 |
-3 |
澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
1.0123 |
-0.0026 |
1.6138 |
-0.0046 |
1.3912 |
-0.0121 |
81.14 |
-0.18 |
6.6812 |
0.0254 |
CRB-R |
美元指數 |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
315.25 |
1.69 |
77.05 |
0.47 |
1403.2 |
5.5 |
87.06 |
0.21 |
2482 |
-13 |
美股盤后─上周漲勢后回檔 道瓊收低37點
經歷上周漲勢后,買盤縮手,美國股市周一回檔整理,終場收低,道瓊下跌37點。但以科技為主的Nasdaq指數小幅上揚1點。投資人焦點轉移至全球經濟情況。商品價格上漲,為股市帶來小幅壓力,黃金上漲至新記錄高點,收于每盎司1403.20美元,亦創新收盤高點。緊張的投資人持續將黃金視為規避通貨膨脹風險的工具。
道瓊工業平均指數收低37.24點或0.33%至11406.84。
Nasdaq指數收高1.07點或0.04%至2580.05。
S&P 500指數收低2.60點或0.21%至1223.25。
費城半導體指數收低0.14點或0.04%至391.88。
分析師說,經歷了上周歷史性事件,今日進入了全新狀況。歷史上不見有與上周相同情況,投資人必須完全消化。
二件主要消息支撐了美國股市上周上漲。周二的期中選舉,共和黨贏得眾院控制權。周三,聯邦準備理事會(Fed)說,將在明年中之前,買進6000億美元公債,刺激經濟。
分析師說,華爾街俗話說,別與Fed對抗。他們希望資產價格上漲,短期至中期,股票亦將因而獲利。
上周以美國國內消息為主,本周投資人注意力則轉向國外。周二,全球主要經濟體領袖--包括歐巴馬總統--將于南韓舉行為期二天的高峰會。預期20國集團將討論近來的匯率緊張及其它全球經濟挑戰問題。
上周五,美國股市小幅收高,但仍支撐主要指數創新二年收盤高點。道瓊與S&P 500指數并創下逾二個月最大單周漲幅。上周五的一份報告顯示,美國10月就業人數增加15.1萬人,優于預期,但股市僅小幅走高。
經濟:今日開盤后,紐約Fed銀行發布報告指出,9月底為止,消費者債務總額為11.6兆美元,較2008年第三季高點下降7.4%,或9220億美元。
企業:今日開盤前,Sysco (SYY-US)公布每股獲利51美分,符合分析師預期。第三季凈利較前一季下降8.3%至2.29億美元,主要原因在稅務費用增加3900萬美元。Sysco股價下跌2.7%。
華爾街日報周一報導,AOL (美國在線)(AOL-US)已聘請財務顧問,探討與競爭對手Yahoo (雅虎)(YHOO-US)合并的可能性。
同時,華爾街日報亦報導,證券交易委員會(SEC)傳喚了幾位前花旗集團經紀商,他們稱該銀行在具風險性債券基金上,誤導了投資人。
JDS Uniphase (JDSU-US)股價上漲4.7%。該公司于周四收盤后,公布年度第一季財報,營收為4.052億美元,低于分析師預估,但仍較去年同期成長36.3%。
Warner Chilcott (WCRX-US)下跌近14%。該藥廠公布第三季獲利低于預估,并調降全年營收預期。
世界市場:歐洲股市尾盤跌回漲幅。英國FTSE-100指數下跌0.4%,德國DAX指數與法國CAC-40指數下跌0.1%。
亞洲股市收高。上海綜合指數上漲1%,香港恒生指數上漲0.4%,日經指數收高0.7%。
匯率與商品:美元兌歐元與兌英鎊走強,但美元兌日元則下跌。
12月原油上漲36美分,收于每桶86.85美元。
黃金突破1400美元關卡,創新收盤高點至每盎司1403.20美元。稍早,黃金創新記錄高點至1408.70美元。
棉花期貨周一早場創新歷史高點,消息指出,因主要產區自然災害,今年中國棉花收成可能下降5%。
公債:美國10年期公債價格小幅走低,殖利率上升至2.56%,上周五為2.54%。
歐股盤后─缺乏明確動力 股指一日平淡 泛歐道瓊持平
歐股漲勢回復平靜,投資人出售防守型股票 (defensive stock),大盤指數缺乏明確指標,周一 (8日) 泛歐道瓊指數幾乎無所變動。
北京時間 00:28,泛歐道瓊 600 指數微挫 0.02% 至 271.91 點,本月指數累積漲幅已達 2.2%,且上周五飆升逼近 52 周新高點。
Killik & Co 合伙人 Paul Kavanagh 表示:「上周市場實在非常忙碌,所有數據傾巢而出,而今日感覺平淡許多。市場陷入稍嫌疲軟無力的境地。」
Kavanagh 指出,金融類股可能在近期帶動泛歐道瓊上漲,周二英國第 3 大銀行巴克萊 (Barclays Plc)(BARC-UK)(BCS-US) 發布財報,或將成為市場起伏的催化劑。
英國 FTSE 100 股指小跌 25.39 點或 0.43%,收報 5850 點。
德國 DAX 30 股指收黑 3.70 點或 0.05%,報 6751 點。
法國 CAC 40 股指下滑 3.03 點或 0.08%,收報 3914 點。
希臘 ASE 綜合指數上漲 19.12 點或 1.27% 至 1527 點。
希臘周日展開地方選舉,總理 George Papandreou 執政黨險勝,顯示選民仍支持財政緊縮的立場。
英國車商勞斯萊斯 (Rolls-Royce)(RR-UK) 是今日股市焦點所在,上周澳洲航空公司 (Qantas Airways) 的空中巴士 A380 客機空中引擎爆炸,而事故源頭據稱為勞斯萊斯所制造之引擎,上周公司股價猛然暴跌。今日收盤回拉 2.71% 至 607 便士。
勞斯萊斯表示,目前正和空中巴士母公司 EADS (EAD-FR) 密切合作,進行一系列的調查和檢測。
德國第 2 大銀行 Commerzbank AG (CBK-DE) 第 3 季財報小幅轉虧為盈,然而結果不如分析師預期,同時投資銀行部門營收下滑,公司股價因此挫低 5.08% 至 6.29 歐元。
公共事業方面,德國電力公司 E.ON AG (EOAN-DE) 遭野村證券調降股權評等,由「買入」降至「中立」;同時《星期泰晤士報》(Sunday Times) 報導指出,公司正計劃對外資團體賣出旗下英國網絡部門產業,換取 35 億英鎊 (56 億美元) 資金。E.ON 股價今日收跌 1.19% 到 22.35 歐元。
媒體報導指出,歐洲最大電機公司西門子 (Siemens AG)(SIE-DE) 即將和中國城市簽訂合約,提供電動車充電的設施建設,公司股價收紅 1.48%,報 85.18 歐元。
法國龍頭出版業者 Lagardere ScA (MMB-FR) 宣稱,今年前 9 個月同比銷售額 (like-for-like sales) 揚升 2.5%,但表示廣告營收增長的速度,在第 4 季可能將放緩,公司股價因而下跌 2.21% 至 31.02 歐元。
歐洲最大航空公司法航 (Air France-KLM)(AF-FR) 表示,10 月客流量增長 3.1%,且調升冬季載客量 3.3%,公司股價上漲 0.84% 至 13.74 歐元。
紐約匯市─愛爾蘭葡萄牙主權債務疑慮 歐元大跌 美元反漲
愛爾蘭和葡萄牙主權債務問題重新點燃憂慮,周一 (8日) 歐元身價大幅下滑,美元兌歐元和其它貨幣價格則反向看漲。
評估美元對應 6 種主要貨幣價格走勢的美元指數,北京時間 05:07 揚升 0.65% 至 77.05 點,上周五則為 76.582 點。
愛爾蘭和葡萄牙主權債務擔保成本,在今日上升到歷史新高點。
歐元兌美元價格下跌 0.9466% 至 1.3918 美元,上周五原為 1.4039 美元,盤中一度下看 1.3886 美元的低點。
歐元兌日元身價挫低 0.9% 至 113.01 日元,兌瑞士貨幣則小跌 0.3% 至 1.3445 瑞士法郎。
Bank of New York Mellon 資深貨幣策略分析師 Michael Woolfolk 指出:「只要如愛爾蘭和希臘等歐洲邊緣地區,持續拖累整體局面,歐洲地區主權債務問題再度成為市場焦點,也只是時間上的問題。」
近期貨幣交易商們的目光焦點,均集中在美國聯準會 (Fed) 的新一輪量化寬松政策,但 FxPro 策略分析師表示,這樣的市況已開始改變。
分析師們警告到,投資人擔憂葡萄牙和愛爾蘭的債務壓力日增,可能將為市場帶來更多波動和混亂。
Guggenheim Securities 新興市場部門主管 Andrew Brenner 指出:「愛爾蘭危機將持續威脅歐洲地區,歐元身價太高,可能會經歷慘跌。」
英鎊兌美元身價挫低 0.4137%,報 1.6128 美元,由上周五的 1.6202 美元萎縮。歐元兌英鎊價格挫低 0.6% 至 86.32 便士。
美元兌日元價格下跌 0.1231% 至 81.14 日元,上周五為 81.35 日元。
日本財務大臣野田佳彥 (Yoshihiko Noda) 表示,日本必須致力投入努力預防日元持續上漲,并聲稱:「如購買外國資產等動作,應被高度肯定進行。」
日元兌美元目前仍維持在歷史高點,打破 1995 年 4 月創下的 79.75 日元可觀紀錄,多數市場分析師皆不認為,近期日元身價有望迅速下滑。
紐約債市—多數公債價格回落,但30年期公債表現強于較短期公債
* 30年期公債表現出眾,10/30年期公債收益率曲線趨緩
* 10/30年期公債收益率曲線盤中觸及紀錄最陡
* 320億美元的三年期公債標售獲強勁需求
美國公債價格周一回落,因交易商在新債供應前壓低價格,但近幾周遭受重創的30年期公債表現強于較短期公債,因交易商最終在較長期公債中尋獲部分相對價值.
今日稍早,美國公債收益率曲線錄得紀錄最陡,因投資者考慮到美國聯邦儲備理事會(FED,美聯儲)的購債計劃中幾乎不買入最長年期的公債,紛紛規避30年期公債.
但對收益率曲線趨陡交易的獲利了結最終令較長期公債價格跌勢放緩,10/30年期公債收益率差小幅收窄.
今日進行的320億美元三年期公債標售獲良好需求,一如預期.
斯坦福RBS Securities的美國利率策略師John Briggs稱,三年期公債標售結果"良好",且表示,交易商吸收了大部分新債,如果交易商壓低價格出售這些債券,可能有助于令收益率曲線趨平.
斯坦福CRT Capital Group的公債策略部主管David Ader稱,標售前價格被壓低令標售基調強勁.他指出,3.26的投標倍數"很不錯".
分析師稱,市場目前受到新債供應和美聯儲購買公債計劃這兩大因素的影響.
"交易商將樂于在財政部發債時購買公債,并在未來七個月美聯儲購債時賣出,"紐約Jefferies & Co的貨幣市場分析師Thomas Simons稱.
出脫為對沖公司債發行交易而建立的頭寸是今日交易的另一大特點,市場人士稱.
根據湯森路透旗下的IFR,美國企業本周預計將發售至少300億美元的債券.
這波公司債發行浪潮導致部分交易商購買利率互換合約,以鎖定其承銷的公司債的收益率.這導致互換利差走闊,中間利差較上周五走闊0.50-2.25個基點.
10/30年期公債收益率差US10YT=RRUS30YT=RR盤中觸及159個基點的紀錄最闊,后出現獲利了結,且交易商開始購買相對于其它年期的公債具吸引力的較長期公債.
在美聯儲上周表示將購買6,000億美元公債提振經濟后,債市將對兩種因素作出調整,一是對美聯儲的計劃將最終導致通脹過高的擔憂,另一個因素是相對于較短期公債,美聯儲購買30年期公債的規模非常小,新澤西州的Prudential Fixed Income的首席投資策略師Robert Tipp表示.
他表示,如果市場認為10年和30年期公債間的"龐大的風險溢價"不足以抵消美聯儲計劃可能出錯的風險,10/30年期公債收益率差可能開始收窄.
30年期公債表現周一強于其它公債,為美聯儲聲明公布以來首見.
Stifel Nicolaus的首席市場技術分析師Marty Mitchell稱,部分公債交易商已開始進行與美聯儲周三聲明相關的押注.周三的聲明中將披露6,000億美元購債計劃的細節.
"五年期公債可能是美聯儲購買較多的券種,"Mitchell稱.
五年期公債US5YT=RR價格回落7/32,收益率報1.13%,上周五收報1.09%.
指標10年期公債US10YT=RR價格下跌6/32,收益率攀升至2.56%,上周五收報2.55%.
30年期公債價格漲4/32,收益率回落至4.11%,上周五收報4.12%.
能源盤后─黃金白銀同飆漲 原油報87.06美元 創2年新高
因如黃金和白銀等其它商品價格上漲,帶動原油價格走高,原油期價周一 (8日) 竄升上漲至 2008 年 10 月以來僅見的高水位。
今日黃金期價再創歷史新高,白銀價格也達到 30 年首見的巔峰,投資人持有貨幣的動力減退,原油和貴金屬價格趁機看漲。
紐約商品交易所 12 月原油價格上漲 0.21 美元,報每桶 87.06 美元,由于美元價格重新獲得上漲動力,早盤油價一度跌至 86 美元以下。上周原油價格竄升 6.7%,漲幅創自 2 月以來新高。
12 月倫敦布蘭特原油期貨漲價 35 美分或 0.4%,報每桶 88.46 美元。
投資顧問公司 PFGBest 分析師 Phil Flynn 指出:「石油價格受到其它市場的激勵看漲,油價漲勢跟隨在黃金和商品之后。」
衡量美元對應 6 種主要貨幣價格走勢的美元指數,上漲 0.64% 至 77.04。
紐約證交所 Arca 石油板塊指數 (NYSE Arca Oil Index) 下跌 0.60% 至 1129 點。
紐約證交所 Arca 天然氣板塊指數 (NYSE Arca Natural Gas Index) 上漲 0.23% 到 567.96 點。
費城石油服務業指數 (Philadelphia Oil Service Index) 增加 1.16%至 225.19 點。
石油服務公司 Halliburton (HAL-US) 股價收盤上漲 0.01% 至 33.43 美元。
能源業者 EOG Resources (EOG-US) 股價揚升 0.13% 到 89.61 美元。
媒體報導指出,歐洲第 2 大之英國石油公司 (BP Plc)(BP-UK) 和中國龍頭海上石油開采商中海油 (Cnooc Ltd)(00883-HK)(CEO-US),本周將宣布中國南海地區的一項離岸石油勘采計劃。
英國石油今日股價收跌 0.02% 至 43.23 美元。中海油 (Cnooc Ltd)(00883-HK)(CEO-US) 美國 ADR 股價收盤小挫 0.15% 至 233.67 美元。
美國能源商 Quicksilver Resources Inc (KWK-US) 第 3 季凈利揚升至 2180 萬美元或每股 13 美分,遠勝于去年同期的 70 萬美元獲利;調整后凈利則下滑至每股 17 美分。公司股價收盤上漲 1.87% 至 15.29 美元。
電力供貨商 Dynegy Inc (DYN-US) 表示,顧問公司 Institutional Shareholder Services 建議投資人投票贊同黑石 (Blackstone Group)(BX-US) 對公司的收購,Dynegy 股價收漲 0.16% 到 4.46 美元。
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