11月15日 國際金融早報(bào)
國際金融市場(chǎng)
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道瓊斯工業(yè)平均 |
納斯達(dá)克綜合 |
英國倫敦FTSE |
德國法蘭克福DAX |
法國巴黎CAC40 |
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11192.58 |
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2518.21 |
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5796.87 |
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6734.61 |
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澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
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0.9857 |
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0.0034 |
1.3692 |
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82.42 |
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CRB-R |
美元指數(shù) |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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303.6 |
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78.08 |
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1365.5 |
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84.88 |
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2313 |
-53 |
美股盤后─G20會(huì)議結(jié)束 中國可能升息 歐洲債務(wù) 道瓊收低90點(diǎn)
亞洲股市走勢(shì)震蕩，上海綜合指數(shù)收盤大跌逾5%， 帶來了拖累，美國股市下午賣壓加速，道瓊盤中大跌近140點(diǎn)，終場(chǎng)跌幅縮小，收低90點(diǎn)。三大主要指數(shù)創(chuàng)三個(gè)月來，最大單周跌幅，道瓊與S&P 500本周下跌2.2%，Nasdaq本周下跌2.4%。今日缺少利多消息，20國集團(tuán)會(huì)議缺少結(jié)果，中國可能升息，及歐洲主權(quán)債務(wù)擔(dān)憂重燃，吸引了投資 人的焦點(diǎn)。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)收低90.52點(diǎn)或0.80%至11192.58。
Nasdaq指數(shù)收低37.31點(diǎn)或1.46%至2518.21。
S&P 500指數(shù)收低14.33點(diǎn)或1.18%至1199.21。
費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)收高0.12點(diǎn)或0.03%至382.61。
20國集團(tuán)領(lǐng)袖結(jié)束了在首爾舉行的高峰會(huì)，并未獲致對(duì)抗全球經(jīng)濟(jì)難題的明確計(jì)劃。但他們都同意明年將處理持續(xù)嚴(yán)重失衡的問題。
全球經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂再度重燃：持續(xù)擔(dān)憂歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)，中國貨幣政策可能緊縮，及美國成長溫和，持續(xù)使得投資人謹(jǐn)慎。
近來全球經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂影響一度有所消退，投資人焦點(diǎn)在期中選舉，企業(yè)季報(bào)，及Fed宣布的量化寬松政策。
現(xiàn)在這些消息均已公布，投資人焦點(diǎn)重新回至經(jīng)濟(jì)議題。市場(chǎng)原已淡忘主權(quán)債務(wù)問題，現(xiàn)在又再度獲得提醒，愛爾蘭問題最為嚴(yán)重。
世界市場(chǎng)：由于投資人擔(dān)憂中國大陸未來升息，亞洲股市大幅收低。上海綜合指數(shù)重挫5.2%，香港恒生指數(shù)下跌1.9%，日經(jīng)指數(shù)下跌1.4%。
本周稍早，中國調(diào)高存款準(zhǔn)備金率，明顯暗示將緊縮信用。
由于通貨膨脹上升，預(yù)期中國將調(diào)高利率。在食品價(jià)格帶動(dòng)下，近幾個(gè)月，中國消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)持續(xù)上揚(yáng)。過度的成長，會(huì)引發(fā)過度通貨膨脹的擔(dān)憂。
擔(dān)憂歐元區(qū)財(cái)政危機(jī)，歐洲股市錯(cuò)綜。英國FTSE-10指數(shù)收低0.3%，德國DAX指數(shù)上揚(yáng)0.2%。法國CAC-40指數(shù)則下跌0.9%。
經(jīng)濟(jì)：密西根大學(xué)11月初消費(fèi)者信心指數(shù)上升至69.3，10月為67.7。分析師預(yù)估為上升至69.0。
企業(yè)：零售商JC Penney (JCP-US)公布第三季每股獲利19美分，凈利為4400萬美元，高于分析師預(yù)估。
該公司第三季凈利較去年同期上升63%。JC Penney說，重要的假期采購季將至，預(yù)期銷售強(qiáng)勁。但其股價(jià)下跌3.4%。
周四收盤前30分鐘，Walt Disney (迪斯尼)(DIS-US)意外公布財(cái)報(bào)，第三季獲利下降，且低于分析師預(yù)估。但其股價(jià)上漲5.1%。
Northrop Grumman (NOC-US)周五公布，維吉尼亞洲造船廠將裁員380人，立即生效。其股價(jià)下跌1.8%。
Intel (英特爾)(INTC-US)股價(jià)上漲1.5%。該芯片制造廠說，將提高現(xiàn)金季股利15%至每股18美分，于2011年第一季支付。
匯率與商品：美元兌歐元，兌英鎊與兌日元均疲弱。
在20國集團(tuán)高峰會(huì)中，匯率為熱門議題，會(huì)議結(jié)束時(shí)，各國領(lǐng)袖宣布將致力避免貨幣競(jìng)相貶值。
12月原油下跌2.93美元，收于每桶84.88美元。
12月黃金期貨下跌37.80美元，收于每盎司1365.50美元。
公債：10年期公債價(jià)格下跌，殖利率上升至2.709%。周四為美國退伍軍人節(jié)，債券市場(chǎng)休市。
歐股盤后─憂中國緊縮貨幣經(jīng)濟(jì) 能源跌價(jià) 歐股小跌0.45%
中國人行意外調(diào)高存款準(zhǔn)備金率，拉低上海股指；而歐盟領(lǐng)袖們考慮，將為債務(wù)狀況緊繃的國家提供再擔(dān)保，回拉銀行類股表現(xiàn)，周五 (12日) 歐洲股市收盤小幅下跌。
北京時(shí)間 01:09，泛歐道瓊 600 指數(shù)挫低 0.45% 至 270.18 點(diǎn)，以礦業(yè)類股跌幅最大，中國可能進(jìn)一步緊縮貨幣的擔(dān)憂，對(duì)商品市場(chǎng)和價(jià)格造成攻擊。
中國人民銀行昨日宣布，將在本月 16 日上調(diào)存款類金融機(jī)構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金率 0.5%，持續(xù)收緊貨幣流動(dòng)性，抑制國內(nèi)通膨和過熱的經(jīng)濟(jì)走向。
法國、德國、意大利、西班牙和英國財(cái)政部長發(fā)表共同聲明，表示若對(duì)財(cái)務(wù)受困國家提供救急金援，對(duì)目前主權(quán)債務(wù)國將「不會(huì)構(gòu)成影響」。愛爾蘭政府公債違約擔(dān)保費(fèi)用因而下滑，一反近幾日連續(xù)沖上新高的走勢(shì)。
然而愛爾蘭財(cái)政部長 Brian Lenihan 卻否認(rèn)市場(chǎng)傳言，表示該國沒有打算申請(qǐng)金融援助。
BNP Paribas Fortis Global Markets 研究部門總裁 Philippe Gijsels 表示，市場(chǎng)之間流動(dòng)的金額規(guī)模頗大，致使投資人踴躍入場(chǎng)。
如此造成一種局面，近幾個(gè)月市場(chǎng)呈現(xiàn)「巨額超買」，且代表投資人需戒慎考慮，股市不無可能出現(xiàn)大幅向下調(diào)整的趨勢(shì)。「局勢(shì)可能一夕巨變。」他如此指出。
葡萄牙 PSI 20 指數(shù)上漲 0.5%；愛爾蘭 ISEQ 股指走高 0.3%。
英國 FTSE 100 股指挫低 18.36 點(diǎn)或 0.32%，收?qǐng)?bào) 5797 點(diǎn)。
德國 DAX 30 股指小幅收紅 11.20 點(diǎn)或 0.17%，報(bào) 6735 點(diǎn)。
法國 CAC 40 股指下滑 36.23 點(diǎn)或 0.94%，收?qǐng)?bào) 3831 點(diǎn)。
金融類股多數(shù)看漲，英國最大國有銀行蘇格蘭皇家銀行 (Royal Bank of Scotland Plc)(RBS-UK) 股價(jià)走高 2.17% 至 41.91 便士。
法國農(nóng)業(yè)信貸銀行 (Credit Agricole SA)(ACA-FR) 股價(jià)也上漲 1.71% 到 11.58 歐元。
法國第 2 大銀行集團(tuán) Natixis (KN-FR) 股價(jià)揚(yáng)升 0.98% 到 4.01 歐元。
擁有智利銅礦的英國礦業(yè)巨頭 Antofagasta Plc (ANTO-UK) 股價(jià)收跌 2.72% 至 1432 便士。
而因銅、銀和黃金價(jià)格同聲下跌，哈薩克斯坦銅業(yè)公司 (Kazakhmys Plc)(KAZ-UK) 股價(jià)也挫低 3.42% 至 1498 便士。
歐洲最大煉油公司 Total SA (FP-FR) 股價(jià)下滑 0.57% 至 39.47 歐元。
英國石油及天然氣公司 BG Group Plc (BG-UK) 股價(jià)收黑 1.84% 到 1254 便士。
紐約匯市─愛爾蘭申請(qǐng)金援傳言安定市場(chǎng) 歐元看漲美元微挫
市場(chǎng)傳言指出，愛爾蘭面臨財(cái)務(wù)危機(jī)，可能將選擇申請(qǐng)歐盟金援，拉抬歐元聲勢(shì)，周五 (12日) 美元兌歐元身價(jià)小跌。
分析師們預(yù)期，愛爾蘭可能將申請(qǐng) 800 億歐元 (1091 億美元) 的金融援助，愛爾蘭財(cái)政部長出面否認(rèn)傳言，而歐元價(jià)格大幅上漲。
RBC Capital Markets 資深貨幣分析師 David Watt 聲稱：「猜測(cè)愛爾蘭尋求金援，可能解決部分歐洲邊緣國家的問題，這種市場(chǎng)心理對(duì)市場(chǎng)造成影響。雖然這不是歐元區(qū)多大的好消息，但已足夠平息部分市場(chǎng)的不穩(wěn)定性。」
評(píng)估美元對(duì)應(yīng) 6 種主要貨幣價(jià)格走勢(shì)的美元指數(shù)，北京時(shí)間 05:42 挫低 0.12% 至 78.12 點(diǎn)，低于昨日的 78.164 點(diǎn)。
歐元兌美元身價(jià)竄升 0.2123% 至 1.3692 美元，昨日原為 1.3660 美元，早盤時(shí)曾一度上觸 1.3777 美元，先前在歐股交易期間曾跌至 1.36 美元以下。
歐元兌日元和瑞士法郎均上漲 0.5%，兌英鎊則揚(yáng)升 0.1%。
美元兌日元身價(jià)上漲 0.0242% 至 82.51 日元，和昨日的 82.45 日元相去無幾。
英鎊兌美元價(jià)格揚(yáng)升 0.0558% 到 1.6125 美元，昨日原為 1.6111 美元。
歐洲國家領(lǐng)袖們承諾，愛爾蘭債務(wù)持有者在國家接受金援條件下，不需蒙受資產(chǎn)減記損失，這點(diǎn)對(duì)于提振信心也有幫助。
IG Markets 執(zhí)行長 Dan Cook 指出：「市場(chǎng)信心至少暫時(shí)回復(fù)，對(duì)潛在主權(quán)債務(wù)危機(jī)，可能沖擊資產(chǎn)負(fù)債表的憂慮減緩。」
盡管如此，Cook 表示此一決定的長遠(yuǎn)影響，將可能引發(fā)新的道德風(fēng)險(xiǎn)。「若國家對(duì)金援存有僥幸心理，并藉此更動(dòng)發(fā)債額度，市場(chǎng)終將受到?jīng)_擊。這點(diǎn)可能令歐元區(qū)盟國原本緊繃的壓力更高。」
G20 國集團(tuán)會(huì)議結(jié)束，然而貨幣市場(chǎng)對(duì)于會(huì)議結(jié)論，找不到太過明確的方向。
G20 國會(huì)議呼吁市場(chǎng)穩(wěn)定匯率，且逐步調(diào)整貿(mào)易失衡問題，同時(shí)也對(duì)貿(mào)易保護(hù)主義作出譴責(zé)。
匯豐 (HSBC) 資深外匯分析師 Daniel Hui 宣稱：「『計(jì)劃要施行計(jì)劃』這種事無所幫助。對(duì)于調(diào)整貿(mào)易失衡達(dá)成協(xié)議，但未明確訂立準(zhǔn)則做法，是幾乎不可能遏止單邊貨幣主義和資本流動(dòng)政策的蓬勃發(fā)展。」
他在報(bào)告中提到，新興市場(chǎng)國家可能會(huì)依自己國內(nèi)情況繼續(xù)緊縮貨幣，無論是透過調(diào)高利率、限制資本流動(dòng)或其它各種方法等等。這將進(jìn)一步?jīng)_擊風(fēng)險(xiǎn)胃口，并在年底支持美元上揚(yáng)。
商品取向的貨幣今日承壓，澳元兌美元身價(jià)挫低 1.1927%，報(bào) 0.9858 美元。
紐約債市—公債價(jià)格下滑,受經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇樂觀情緒影響
* 投資人對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇期望值上升,公債收益率走強(qiáng)
* 復(fù)蘇可能意味著QE2后美聯(lián)儲(chǔ)不再需要出手
* 美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)將履行QE2承諾,至明年年中前購買公債
* 歐盟將援助愛爾蘭的消息令美國公債避險(xiǎn)買盤減少
美國公債價(jià)格周五下滑,因美國聯(lián)邦儲(chǔ)備理事會(huì)(FED,美聯(lián)儲(chǔ))開始實(shí)施第二輪放寬貨幣政策的非常規(guī)舉措,令投資人對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的期望值上升,并預(yù)計(jì)第二輪量化寬松政策(QE2)可能是最后一輪.
周五,美聯(lián)儲(chǔ)購入72.3億美元的四年至六年期公債,為6,000億美元資產(chǎn)購買計(jì)劃中的第一批.
在美聯(lián)儲(chǔ)購買后,七年期和10年期公債大跌,推高七年期公債收益率逼近2%,10年期公債收益率升穿2.75%.而五年期和七年期公債收益率分別創(chuàng)下去年8月和12月來最大周度升幅.
"投資人正是因應(yīng)經(jīng)濟(jì)前景改善以及不再有新一輪的量化寬松政策的預(yù)期,而對(duì)收益率作出再調(diào)整."Decision Economics分析師Cary Leahey表示.
分析師表示,美聯(lián)儲(chǔ)勢(shì)將全額購買所承諾的6,000億美元美國公債,如果經(jīng)濟(jì)疲態(tài)持續(xù),美聯(lián)儲(chǔ)官員可能傾向增加,而不是減少購債規(guī)模.
但在美聯(lián)儲(chǔ)聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)具投票權(quán)委員的態(tài)度向通脹強(qiáng)硬方面傾斜,可能阻止美聯(lián)儲(chǔ)在明年年中以后再度出手,特別是如果經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)能增加.
"市場(chǎng)可能正開始消化經(jīng)濟(jì)可持續(xù)復(fù)蘇,"Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ駐紐約首席金融分析師Chris Rupkey表示.
"經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的每一個(gè)跡象都將令收益率上升,如果經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張,經(jīng)濟(jì)雙底衰退的風(fēng)險(xiǎn)不再,收益率在如此低位可能令投資人不安."他表示.
CRT Capital Group公債策略部門主管David Ader表示,隨著年底臨近,這種謹(jǐn)慎情緒更加強(qiáng)烈.
他表示,之前所有人都因?yàn)槊缆?lián)儲(chǔ)的量化寬松政策而買入五年期至10年期公債,現(xiàn)在受價(jià)格走勢(shì)影響而出現(xiàn)對(duì)這種交易的"恐慌性出逃".
"已經(jīng)到了11月,市場(chǎng)正盡力在年底前降低風(fēng)險(xiǎn),所以對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是零容忍."Ader稱.
Eaton Vance Management投資級(jí)別固定收益部門高級(jí)交易商Stewart Taylor表示,"美聯(lián)儲(chǔ)買什么,我們就買什么."
較長期而言,"我們預(yù)計(jì)通脹將上升,這是美聯(lián)儲(chǔ)希望的."Eaton Vance投資級(jí)別固定收益部門主管Thomas Luster表示.
分析師表示,有關(guān)愛爾蘭同歐盟洽商獲得緊急金援,可能步希臘后塵,成為歐元區(qū)第二個(gè)獲得國際援助國家的消息消除了美國公債避險(xiǎn)支撐的一個(gè)可能來源.
兩年期公債US2YT=RR跌6/32,收益率由周三尾盤的0.42%升至0.52%,周四此間市場(chǎng)因老兵紀(jì)念日休市一天.
10年期公債US10YT=RR大跌1-13/32,收益率大漲16個(gè)基點(diǎn),報(bào)2.79%.
七年期公債US7YT=RR跌1-9/32,收益率由1.81%升至2.01%.
湯森路透/密西根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)11月初值為69.3,10月終值為67.7,分析師原本預(yù)估為69.0.
能源盤后─中國緊縮疑慮重壓 商品跌價(jià)能源齊挫
投資人擔(dān)憂中國將緊縮貨幣并打壓經(jīng)濟(jì)過熱發(fā)展，達(dá)到降低通貨膨脹之目的，今 (12) 日全球股市和商品價(jià)格籠罩在愁云慘霧之中，原油期貨價(jià)格下跌超過 3%。
12 月紐約原油期貨價(jià)格下跌 2.93 美元或 3.3%，至每桶 84.88 美元，油價(jià)本周挫低 2.3%，然而已比去 (2009) 年同期多出 10%。
12 月倫敦布蘭特原油期貨價(jià)格挫低 2.58 美元或 2.9%，報(bào)每桶 86.23 美元。12 月布蘭特原油期貨合約在 11 月 15 日到期，交易量更大的 1 月期貨價(jià)格，下跌 2.69 美元或 3%，報(bào)每桶 86.41 美元。
法國巴黎銀行 (BNP Paribas) 駐紐約石油分析師 Tom Bentz 指出：「市場(chǎng)氣氛已過于熱絡(luò)... 中國的消息是觸發(fā)點(diǎn)，引進(jìn)一波賣壓。」他補(bǔ)充表示，油價(jià)可能將保持在每桶 84.50 美元的區(qū)間范圍。
12 月原油期貨價(jià)格收盤挫低，但卻已逼近 2 年的新高點(diǎn)，本周中國政府調(diào)高煉油數(shù)據(jù)，且美國能源庫存量意外縮減，為能源價(jià)格帶來漲勢(shì)。
然而中國通膨物價(jià)，市場(chǎng)擔(dān)憂中國政府將投入壓低物價(jià)，緊縮信貸。Citi Futures Perspective 分析師 Tim Evans 指出：「采取這樣的舉動(dòng)... 可以想成是全球?qū)γ绹炕瘜捤烧卟扇〉拇蠓絺}動(dòng)作。」
在此同時(shí)，G20 國集團(tuán)會(huì)議在南韓首爾落幕，BMO Capital 分析師 Doug Porter 聲稱：「會(huì)議上解決的問題稀少，市場(chǎng)對(duì)其缺乏反應(yīng)。」
「G20 國領(lǐng)袖們確實(shí)同意，為貿(mào)易失衡狀況建立『指標(biāo)性準(zhǔn)則』，然而詳細(xì)情況卻是懸而未決。」Porter 在給予客戶的信函中寫到。
12 月汽油期貨價(jià)格收盤下跌 0.03 美元或 1.1% 至每加侖 2.21 美元。本周汽油期價(jià)共上漲 1.4%，是連續(xù)第 3 周收漲，上周漲幅更是高達(dá)將近 6%。
12 月熱燃油價(jià)格挫低 2.6% 或 6 美分，報(bào)每加侖 2.36 美元，本周期價(jià)周減 0.8%。
12 月天然氣期貨價(jià)格收跌 3.2% 或 13 美分，至每百萬 Btu 3.80 美元，今周天然氣價(jià)格萎縮 3.6%。
周五稍早，國際能源署 (IEA) 上調(diào)今年全球石油產(chǎn)品的需求量預(yù)期，增加 20 萬桶至每日 230 萬桶，年率增幅達(dá) 2.8%。
根據(jù) IEA 數(shù)據(jù)，全球石油需求量今年平均達(dá)每日 8730 萬桶。至于 2011 年，IEA 將預(yù)期成長量維持在每日 120 萬桶或年率 1.4%，平均需量為 8850 萬桶。
紐約證交所 Arca 石油板塊指數(shù) (NYSE Arca Oil Index) 下跌 1.35% 或 15.36 點(diǎn)至 1127 點(diǎn)。
紐約證交所 Arca 天然氣板塊指數(shù) (NYSE Arca Natural Gas Index) 萎縮 1.73% 或 10.06 點(diǎn)到 570.67 點(diǎn)。
費(fèi)城石油服務(wù)業(yè)指數(shù) (Philadelphia Oil Service Index) 收黑 2.81% 或 6.42 點(diǎn)至 221.91 點(diǎn)。
全球最大石油公司艾克森美孚 (Exxon Mobil Corp.)(XOM-US) 股價(jià)下滑 0.01% 至 70.98 美元。
全美第 2 大石油公司雪佛龍 (Chevron Corp.)(CVX-US) 股價(jià)挫低 0.03% 至 85.41 美元。
美國德州石油及天然氣開發(fā)商 Denbury Resources Inc (DNR-US) 股價(jià)滑落 0.14% 到 19.04 美元。
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