11月22日國際金融快訊
國際金融市場
道瓊斯工業平均 |
納斯達克綜合 |
英國倫敦FTSE |
德國法蘭克福DAX |
法國巴黎CAC40 |
11203.55 |
22.32 |
2518.12 |
3.72 |
5732.83 |
-35.88 |
6843.55 |
11.44 |
3860.16 |
-7.81 |
澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
0.9855 |
-0.0039 |
1.5974 |
-0.0069 |
1.3672 |
0.004 |
83.51 |
0.07 |
6.64 |
0.0066 |
CRB-R |
美元指數 |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
298.89 |
-3.62 |
78.5 |
-0.11 |
1352.3 |
-0.7 |
81.51 |
-0.34 |
2155 |
-9 |
美股盤后─周末交易情緒淡 大盤微漲 道指升22.32點
投資人在周末逼近期間,對交易需求放淡,平靜結束了波濤洶涌的一周,周五 (19日) 美國股市收盤各大股指無甚變動,全數小幅上漲。
道瓊工業平均指數小漲 22.32 點或 0.20% 至 11203.55 點。
Nasdaq 指數微升 3.72 點或 0.15% 至 2518.12 點。
S&P 500 指數上增 3.04 點或 0.25% 至 1199.73 點。
費城半導體指數收紅 6.12 點或 1.61% 至 387.08 點。
昨日雖因通用汽車募股,以及愛爾蘭債務問題獲得轉機,美股盡數大漲,但今日缺乏經濟數據或龍頭企業財報消息,市場主導要素不足,股指沖勁減緩。
美國高達 9.6% 的失業率令經濟不穩定,雖然仍對市場造成威脅,但部分交易商謹慎樂觀地認為,聯準會 (Fed) 高達 6000 億美元的債券購買計劃,將刺激消費和經濟增長。
Lind-Waldock 期貨市場分析師 Matthew Schilling 聲稱:「我認為市場人士仍顯樂觀,且認為道瓊指數可回到 12000 點水位。」
Fed 主席伯南克 (Ben Bernanke) 在歐洲央行會議上發言,捍衛 Fed 購買公債提振經濟成長的政策,表示量化寬松計劃在歷史上有所成效,且可幫助美國降低目前高漲的失業率。
他同時呼吁,由于世界經濟復蘇速度不均,各國必須共同合作,以導正全球貿易失衡的情況。討論重點位于中國貨幣的同時,伯南克也敦促其它開發中國家,開放其國內匯率升值。
中國人民銀行宣布,將調升金融存款準備率 0.5%,今年之內已是人行第 5 次調升存款準備率。
企業消息:全球第 3 大個人計算機制造商戴爾 (Dell Inc.)(DELL-US) 周四盤后發布財報,因銷售強勁增長,第 3 季凈利飆升 2 倍余,戴爾收盤股價揚升 1.9%。
企業管理軟件業者 Salesforce.com (CRM-US) 第 3 季財報發布,因銷售額大幅竄升帶動獲利成長,公司股價暴漲 17.4%。
德爾蒙食品 (Del Monte Foods)(DLM-US) 股價飆漲 11.7% 之多,因傳聞私募股權公司 Kohlberg Kravis Roberts & Co,有意出資收購,兩造正進行深入協議。
女裝零售商 AnnTaylor Stores (ANN-US) 第 3 季財報表現亮眼,獲利和營收均超越市場分析師預期,收盤股價竄升 8.5%。
全球最大用運動用品制造商 Nike Inc.(NKE-US) 昨日宣布,將大幅增發現金股利 15%,至每股 31 美分,拉抬今日股價收盤走高 4.0%。
全球最大手機制造商諾基亞 (Nokia Corp.)(NOK1V-FI)(NOK-US) 執行長承認,部分公司智能型手機 N8 確實存有電源開關方面問題,今日股價應聲下挫 2.2%。
世界市場:愛爾蘭可能接受金援的消息,拉抬歐股和亞股同步上漲。盡管愛爾蘭政府官員持續否認,稱對于惡化的債務問題尚不需外力支持,但國際貨幣基金組織 (IMF) 和歐洲央行官員和愛爾蘭央行總裁 Patrick Honohan 會面,期間 Honohan 表示估計將收受 IMF 的金援貸款。
歐洲股指收盤震蕩整理,法國 CAC-40 指數小跌 0.2%。英國 FTSE-100 指數挫低 0.6%,德國 DAX 指數揚升 0.2%。
亞股收盤高低互見,上海綜合指數走高 0.8%,日本日經指數收紅 0.1%,香港恒生指數則挫低 0.1%。
美元和商品:美元兌歐元和日元價格均下跌,然對英鎊價格小幅上漲。
12 月交割的原油期貨價格挫低 25 美分至每桶 81.51 美元。
紐約商品交易所 12 月黃金期貨價格挫低 70 美分或不達 0.1%,報每盎司 1352.30 美元。
公債:10 年期基準公債價格收盤上漲,下拉公債殖利率,由昨日 2.90% 落至 2.87%。公債價格與殖利率系呈反向走勢。
歐股盤后─愛爾蘭紓困計劃不定 大盤收低0.6%
歐洲股市周五大多收低。由于愛爾蘭紓困協議仍不確定,周末前,緊張的投資人有退場賣壓。
歐洲Stoxx 600指數下跌0.6%,收于269.50點,本周下跌0.3%。今年以來,該指數上漲了6.2%。
德國DAX-30指數逆勢上漲0.2%,收于6843.55點,連續第二天創新2010年收盤高點。
在愛爾蘭,ISEQ指數上漲0.8%。
都柏林官員與歐盟與國際貨幣基金(IMF)代表展開談判,試圖解決目前的債務危機。
愛爾蘭財長Lenihan周四說,愿意接受一項紓困計劃,以支撐國內的銀行業。
但紓困協議達成的時間仍不確定,愛爾蘭極低的企業稅率,可能成為與歐盟與IMF談判中,爭議的焦點。
Allied Irish Banks (IE:AIB)股價上漲近5%,削減部份漲幅。該銀行說,由于受到對愛爾蘭主權債務與銀行業的負面形象影響,自2010年初至11月16日止,客戶帳目減少約130億歐元。
但歐洲其它股市周五幾乎全數下跌。
分析師說,近幾日與近幾周,整體股市氣氛受到利多(QE2與經濟數據)及利空(主權債務危機)輪流影響,走勢震蕩,今日的股市正符合該趨勢。
美國聯邦準備理事會(Fed)最新一波量化寬松(QE2)政策,目的在重振遲緩的經濟復蘇。
分析師說,相信年底的漲勢大多已出現,預期目前的整理走勢可能持續至年底。但2011年展望屬正面,建議股市回檔時,進場或加碼。
在德國,Deutsche Bank (德意志銀行)(DB-US)下跌1.6%,Commerzbank AG (DE:CBK)下跌1%。
上漲股票方面,Bayer AG (拜耳)(DE:BAYN)上漲2.2%,該大藥廠說,將于2012年之前,裁員4500人,為重整計劃的一部份。
在法國,CAC-40指數下跌0.2%至3860.16。銀行股疲弱,ociete Generale (FR:GLE)下跌2.3%,BNP Paribas (FR:BNP)下跌0.7%。
英國FTSE-100指數下跌0.6%至5732.83。
紐約匯市─展望愛爾蘭紓困計劃 歐元上漲
歐元兌大多外幣上漲,投資人預期愛爾蘭將獲得一項紓困計劃,使得歐洲主權債務危機不致惡化。
今日稍早,中國大陸采取行動,抑制通貨膨脹,削弱了投資人的風險胃口,壓低股市,原料及與商品有關貨幣,如澳元,美元因而上漲。但隨后美元回檔,兌大多外幣下跌。
分析師說,先前,因擔憂愛爾蘭將推倒骨牌,災情可能蔓延至葡萄牙,或西班牙,投資人賣出歐元。但目前,該擔憂已消退,歐元小幅反彈。
北京時間05:22 歐元上漲0.3%至1.3680美元,昨日為1.3643。歐元上漲0.2%至114.15日元。日元報83.51兌1美元。
愛爾蘭央行總裁Honohan昨日說,他預期愛爾蘭將尋求一項價值數百億歐元的紓困計劃。
中國大陸今年第五度調高存款準備金率,抑制通貨膨脹。中國央行今日在其網站公布,調高存款準備金率0.5個百分點,11月29日生效。目的在加強流動性管理,適當控制信用與貸款。
聯邦準備理事會(Fed)主席伯南克今日為二次量化寬松政策進行辯護。他說這將有助世界經濟,同時,并對中國貨幣政策提出了最強烈的抨擊。
伯南克今日在法蘭克福發表演說時指出:「支撐美元與支持全球復蘇的最佳方式,就是透過政策,在物價穩定的情況下,帶動美國經濟恢復強勁成長」。
他說,低估匯率的國家,最終可能影響全球成長,引發國內金融不穩定的風險。
加元兌美元接近一個月低點,中國大陸調高存款準備金率,與經濟成長有關的資產需求因而減少。
加元兌美元本周下跌0.6%,連續第二周下跌。原油--加國最大出口商品--價格下跌,為加元帶來壓力。
但加元今日小幅上揚,報1.0166兌1美元,昨日為1.0190。11月17日,加元觸及1.0262兌1美元,創10月28日以來最低水平。
紐約債市—公債價格持穩至走高,下周將有新債入市
* 在下周新債供應和數據公布前較短期公債價格持穩
* 較長期公債受美聯儲近期購債行動支撐
* 聯邦基金利率期貨消化了2011年升息的預期
* 盡管有部分企穩的跡象,但市場仍然脆弱
美國公債價格周五持穩至走高,本周走勢震蕩,市場在收益率攀升的情況下進行整固,下周將有新債進場并有一系列數據公布.
30年期公債價格上揚,美國聯邦儲備理事會(FED,美聯儲)購買較長期公債作為其6,000億美元購債計劃的一部分.市場還受益于一些用于對沖市政債券發行的買盤被出脫.
"投資者逢低買入,"費城Glenmede固定收益部董事Laura LaRosa稱.
另外,加州發行32.5億美元債券提振較長期公債,交易商稱,交易商買入公債對沖承銷該債券的風險.
美國財政部將在感恩節假期前標售1,560億美元的公債和國庫券.
指標公債收益率升至新一輪量化寬松政策(QE2)公布前觸及的數月高位
兩年期公債 US2YT=RR價格基本持穩,收益率報0.51%,周一觸及兩個月高位.
指標10年期公債US10YT=RR價格上揚7/32,收益率報2.87%,四日前觸及8月初以來的最高.
30年期公債US30YT=RR為本周波動最劇烈的券種.收益率本周收報4.24%,周一觸及4.42%的六個月高位.
能源盤后─中國與歐洲壓力下 原油小幅收低34美分
原油價格周五小幅收低,投資人焦點在中國的緊縮政策與歐元區的緊張。
12月原油收低34美分,或0.4%,至每桶81.51美元。成交量清淡,12月合約周五到期。1月原油收低44美分,或0.5%,至81.98美元。
分析師說,市場進行整理,焦點轉移至1月合約。
倫敦布倫特原油下跌80美分,或0.9%,至每桶84.25美元。
中國大陸周五調高存款準備金率0.5個百分點,壓低通貨膨脹,防止經濟過熱。近來,擔憂中國大陸的緊縮政策,對原油市場構成壓力。投資人擔心全球第二大原油市場成長減緩。
但分析師說,調高存款準備金率,并不如調高利率激烈。調高利率會對市場造成更為沉重壓力。
因預期愛爾蘭將獲得一項紓困計劃,歐元兌美元上漲。愛爾蘭官員周五仍與歐盟,歐洲央行與國際貨幣基金(IMF)官員進行談判,討論對愛爾蘭金融體系的紓困計劃。
愛爾蘭Allied Irish銀行警告已變得更為依賴歐洲央行的緊急基金。該消息增加了紓困案的急迫性。
原油價格本周收低4%,本周初,因擔憂中國大陸緊縮政策,原油價格大幅下跌。周三,美國能源部公布上周原油與燃料油庫存大幅減少,但并未能支撐能源市場走高。
其它商品價格頻創歷史新高。但因美國能源庫存仍高于平均水平,使得原油價格仍受到壓力。 12月新配方汽油收低3.23美分,或1.5%,至每加侖2.1960美元。12月熱燃油下跌2.07美分,或0.9%,至每加侖2.2744美元。
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