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國際金融市場

美股盤后─西班牙信評恐遭降 股指小跌回應

對美股投資人來說，12 月份是個不錯的月份，因此就算本周交易沉悶，他們還是不以為意。在過去的幾個交易日，美股仍舊緩步前進，本月升幅達 5%，但周三(15日)美股收跌。

除非有重要的大消息逼使投資人離場，不然今年美股應該有望創下雙位數升幅。周三時，投資人在西班牙債信評等恐遭降，以及樂觀的美國通膨數據間衡量。

道瓊工業指數收盤跌 19.07 點或 0.17% 報 11457.47點。

Nasdaq指數收跌 10.50 點或 0.40% 報 2617.22 點。

S&P 500 指數收跌 6.36 點或 0.51% 報 1235.23 點。

費城半導體指數收跌 4.64 點或 1.13% 報 406.03 點。

分析師指出，若西班牙的消息讓投資人震驚，那么道瓊工業指數該跌個 1%。但每個人都明白西班牙的債市有問題，因此投資人開始關注美國數據，比如說美國的 CPI 微幅上揚。對投資人來說，一點點的通膨比通縮好。

金額達 8580 億美元的減稅及失業保險延續案，周三(15日)通過美國參議院這關，接下來將接受眾院更嚴苛的考驗。最終的票數為 81 票對 19 票，參議院通過延續布什時期的減稅法案兩年。若眾院最后未能通過，則所得稅將于明年 1 月 1 日上揚。

經濟消息：美國勞工部公布，美國 11 月 CPI 季調后為年增 1.1%，

根據調查，美國上個月 CPI 月增幅度，由前月的 0.2% 降至 0.1%，遜于經濟學家預期的維持 0.2%。去除波動的食物及能源價格后，11 月核心 CPI 同樣月增 0.1%，符合預期。

分析師以為，投資人正靜待一連串的良好數據能否延續下去，大家都希望良好動能得以持續到 2010 年，但沒有人知道未來 2 星期將發生什么事。

紐約聯儲公布的每月紐約制造業調查顯示，12 月的情勢已然改善。

國際股市：穆迪警告可能下調西班牙債權評級，且若其它問題隨之發生，該國必須于 2011 年再融資。

歐股漲跌互見。英國 FTSE 100 指數及德國 DAX 30 指數收平盤，法國 CAC 40 指數則收跌 0.4%。

亞股亦走低。上證指上揚 0.5%，香港恒指下挫  2%，日本日經指數則下挫  0.1%。

企業消息：瑞士諾華藥廠宣布，將以 1290 億美元收購眼部醫療產品公司愛爾康(US-ACL)。愛爾康股價收盤上揚 1%。

啤酒釀造商 Boston Beer(SAM-US)，上修今明兩年的獲利預期，股價收盤升幅達 12%。

外匯及大宗物資：美元兌歐元、日元、英鎊俱走升。

1 月原油上升 34 美分至 88.62 美元。

2月 黃金下滑 18.10 美元至每盎司 1386.20  美元。

債券：10 年期美國公債下滑，推升殖利率至 3.52%。

歐股盤后─穆迪將西班牙信評列入觀察 連7日漲勢中止

周三 (15 日) 歐洲股市收低，終結 6 個月來連續最長漲勢。因信評機構穆迪 (Moody’s) 將西班牙的債信評等，列入可能調降的觀察名單。西國銀行類股聞訊下挫。

今日道瓊泛歐 Stoxx 600 指數收盤小跌 0.3 % 至 276.92 點，稍早跌幅一度達 0.7%。所有 18 個的西歐國家股指中共 11 個收低，其中法國 CAC 40 指數下跌 0.5%，英國富時 100 指數及德國 DAX 指數皆小跌 0.1%。

穆迪今日將西班牙的 Aa1 級國幣及外幣公債評等，列入觀察名單，并表示西班牙政府明年需要籌資 1700 億歐元。消息引發西國股市 IBEX 35 指數重挫 1.5%。

BGC Partners 駐倫敦市場分析師 David Buik 指出，這項消息彷佛在市場投下大石頭，激起陣陣不確定性漣漪。因為西班牙是龐大的經濟體，規模相當于希臘、愛爾蘭及葡萄牙的 2 倍，因此市場將會略微受到打擊，但之后又會恢復原來平靜水平。

穆迪警告，西班牙為了提供國內銀行業資金，財政負債恐將增加。分析師 Kathrin Muehlbronner 在報告中指出，西班牙政府背負沉重的融資壓力，不僅為了全國財政，也為了應付地方政府及支持銀行業。

西班牙兩大銀行─Santander (Banco Santander)(SAN-ES) 及 BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA)(BBVA-ES)，今日股價聞訊各別下挫 2.7% 及 2.2%。

歐盟領袖將于本周四、五 (16、17 日) 舉行高峰會議，討論設立常態性紓困機制，來援助負債過重的盟國。屆時歐盟領袖，將遭遇投資人的信心挑戰；因市場懷疑，歐盟已有足夠能力，來阻止債信危機擴散。

西班牙服飾品牌 Zara 母公司 Inditex SA (ITX-ES) 今日公布財報，今年 8-10 月的一季獲利成長幅度降至 20%，達 5.51 億歐元。股價聞訊重挫 5.4% 至 59.11 歐元。

瑞士第二大藥廠諾華 (Novartis)(NOVN-CH) 今日同意支付 129 億美元價格，買下尚未持有的美國眼部醫療產品公司愛爾康 (Alcon)(ACL-US) 的股份。付款包括以諾華股票及可能部份現金，使得總收購價格相當于每股 168 美元。愛爾康的獨立管理委員會已替這項收購案背書。消息激勵諾華股價勁揚 4.9%，收 56.25 瑞郎。

紐約匯市─穆迪預警西班牙信評 美工業生產增 美加元漲

周三 (15 日) 美元兌大部分主要對手貨幣升值，兌歐元走強，因穆迪 (Moody’s) 將西班牙債信評等，列入可能下調的觀察名單，激起歐元區金融危機擴散憂慮，美元避險需求因而上升。加上美國公布，最新通貨膨脹數據依舊疲軟，顯示復蘇步伐仍慢。

另一方面，今日美元兌日元漲幅自 3 個月來最高點縮減，因投資人將持有部位平倉。同時美國公布，上個月工業生產增幅優于預期，刺激加元兌大部分主要對手貨幣勁揚。

紐約時間周三下午 5:04，美元兌歐元升值 1.2% 至 1.3215 美元，兌日元亦升值 0.7% 至 84.25 日元，稍早曾攀上 84.51 日元，創 9 月 24 日以來新高。美元指數則勁揚 1.2%，上升至 3 日以來最高點。

穆迪今日警告，可能會調降西班牙的 Aa1 級國幣及外幣公債評等，并表示西班牙政府明年需籌資 1700 億歐元，其中地方政府的再融資需求總額為 300 億歐元，銀行業的再融資需求則達 900 億歐元。

歐盟領袖將于本周四、五 (16、17 日) 舉行高峰會議，討論設立常態性紓困機制，來援助負債過重的盟國。屆時歐盟領袖，將遭遇投資人的信心挑戰；因市場懷疑，歐盟已有足夠能力，來阻止債信危機擴散。

瑞穗 (Mizuho Financial) 駐紐約美國外匯銷售部主任 Fabian Eliasson 指出，歐洲的債信憂慮仍在，是今日打壓歐元的原因。「這牽涉到歐洲的整體情況，以及問題將如何解決，所籠罩的不確定性」。

美國今日公布，上個月工業生產月增 0.4%，優于經濟學家預期的成長 0.3%。相較于前月數據，由初值持平下修為減少 0.2%。其中產能使用率由前月上修后的 74.9%，再增至 75.2%，同樣優于市場預估的 75%。

今日加元兌美元升值 0.1% 至 1.0048 加元，兌歐元更勁揚 1.4% 至 1.3279 加元，創本月 3 日以來新高。

美國勞工部今日公布，上個月美國消費者物價指數 (CPI) 月增降至 0.1%，遜于經濟學家預期的維持 0.2%。去除波動的食物及能源價格后，核心 CPI 同樣月增 0.1%，符合預期。

紐約債市—公債價格下滑,因拋售持續令債市扭轉稍早升勢

* 公債價格下滑,因拋售持續令債市扭轉稍早升勢

* 相對于美聯儲購債計劃,投資者賣出數量相對減少

* 兩年期/30年期公債收益率差擴闊至紀錄最寬

美國公債價格周三下滑,交易商警告稱持有多頭倉位的投資人賣壓可能繼續拖累市況,而投資人也在消化經濟成長預期升溫.

公債回吐稍早漲幅,此前穆迪投資服務對西班牙主權信貸評等發出警告,令投資人再度關注歐元區債務危機.稍早部分買家稍早因公債收益率吸引力增強而進場,一度提振美國公債價格.

"整體而言,仍見拋盤,來自許多客戶."RBC Capital Markets公債交易部門主管Tom Tucci表示.

在美國聯邦儲備理事會(FED,美聯儲)11月初宣布新一輪購買公債計劃之前買入美國公債多頭倉位的投資人繼續出脫,近幾周令市場承壓,中期債券表現最差.

投資人原本押注中期債券會上揚,因美聯儲購買計劃中主要購買中期債券.但此類債券遭拋售,因購債計劃宣布前,市場一邊倒地購入.

周三,四年半至五年期債券供應量與美聯儲購買量的比例下降,因此類債券在拋售中價格跌得比其它年期債券更多,投資人更不愿在此時出讓.

"投資人不希望出售年期中最便宜的債券,這些債券年底前因資產配置錯誤而大跌,但年底過后可能表現超過其它券種."摩根士丹利利率策略師Igor Cashyn表示.

摩根士丹利表示,美聯儲周三購入68億美元公債,供應量為130億美元,比例為紀錄低點的1.9倍.

五年期公債US5YT=RR持穩,收益率(殖利率)報2.09%,為11月4日1%的逾兩倍.

指標10年期公債US10YT=RR價格跌6/32,收益率報3.51%,11月4日為3.29%.

30年期長債US30YT=RR跌28/32,收益率報4.59%,11月4日為4.06%.美國公債收益率曲線亦趨陡,兩年期/30年期公債收益率差擴闊至395基點的紀錄最寬.

海外投資人已開始削減對美國公債的持倉量,且降低此類低收益資產的傾向可能上升,因風險意愿增強且經理人尋求更好回報.

**根據經濟成長調整**

由于對經濟成長的預期升溫,許多交易商和投資人預計美國公債收益率可能繼續上升,即便美國公債已遭大舉拋售.但收益率上升的速度可能放緩,收益率在再度走高前可能趨穩或下滑.

"我認為投資人未能明確未來經濟刺激措施的規模,"RBC的Tucci表示.

他表示,考慮到經濟成長預期,公債收益率仍在歷史可比水準下方交易.

Tucci表示,比如,在過去10年當經濟成長在目前預估的3-3.5%,五年期公債收益率傳統在略低于4%水準交易.

能源盤后─庫存意外銳減 油價反彈34美分

周三 (15 日) 紐約原油期貨價格小漲，因美國能源信息局 (EIA) 公布，上周原油庫存意外銳減。不過分析師仍警告，這可能是因為煉油廠因應年終，試圖減少庫存。

今日紐約期貨交易市場 Comex 1 月交貨原油價格收盤反彈 34 美分或 0.4%，收每桶 88.62 美元。

不過，上午油價一度跌破每桶 88 美元關卡。賣壓來自美國石油學會 (American Petroleum Institute) 公布，上周原油庫存僅微幅下降，加上美元走強，以及美國最新通貨膨脹數據溫和，拉低原油及黃金這類硬資產的預期需求。

EIA 今日公布，至本月 10 日截止的一周，美國原油庫存減少 990 萬桶，遠大于經濟學家預期的減少 270 萬桶，以及美國石油學會預期的減少 140 萬桶。

上周汽油庫存則增加 80 萬桶，同樣低于市場預期的增加 190 萬桶。包括熱燃油的蒸餾油庫存增加 110 萬桶，遜于市場預期的減少 20 萬桶。

美國勞工部今日公布，上個月美國消費者物價指數 (CPI) 月增降至 0.1%，遜于經濟學家預期的維持 0.2%。去除波動的食物及能源價格后，核心 CPI 同樣月增 0.1%，符合預期。

今日美元指數由 79.248 升至 80.23，因信評機構穆迪 (Moody’s) 將西班牙債信評等，列入可能調降的觀察名單，加深歐債危機憂慮。

今日其它能源產品價格：1 月交貨汽油價格上漲 1 美分或 0.6%，收每加侖 2.31 美元。1 月交貨熱燃油價格同樣上漲 2 美分或 0.6%，收每加侖 2.48 美元。1 月交貨天然氣價格下挫 3 美分或 0.8%，每百萬英熱 (Btu) 4.22 美元。

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