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國際金融市場

美股盤后─交易沉悶 股指漲跌互見 道瓊小跌0.06%

美股周五(17日)交易沉悶、變動不大，徘徊于兩年高點關卡前，原因在于投資人正考慮國會通過的減稅協議案。

道瓊工業指數收低 7.34 點或0.06% 報 11491.91點。

Nasdaq 指數收高5.66點或0.21% 報 2642.97 點。

S&P 500指數收高 1.04 點或0.08% 報 1243.91點。

費城半導體指數收高 2.73 點或 0.67% 報 411.44點。

周四晚間，眾議院放行美國總統歐巴馬與共和黨達成的減稅協議妥協案，金額達到 8580 億美元。現在此案只待歐巴馬簽署。

自從歐巴馬11月同意與共和黨協商減稅案以來，S&P 500指數漲幅達6%。

分析師指出，市場看待此案非常正面，雖然人們曾憂慮民主黨的阻攔，但最終此案還是過了關，這對股市來說是好事。

而由于美股近來的漲勢使然，恐慌指數 VIX 降至 4 月來的最低點。分析師指出，在接下來縮短的交易周(下周五美股因圣誕節休市)及交易量低之前，投資人正消化利多消息，并鎖定獲利。

周四時，美股收在兩年高點，三大股指來到 2008 年 9 月以來的最高峰。事實上，自從美聯儲主席伯南克自 8 月底以來宣布QE2已來，S&P 500指數在信心增強、經濟及政治前景皆改善的情況下已上揚 20%。

不過由于投資人已預期到減稅延續法案將過關，因此美股震蕩整理。

經濟消息：開盤過后，美國工商協進會 (Conference Board) 周五 (17 日) 公布，11 月美國經濟領先指標勁揚 1.1%，創 8 個月來最大漲幅，預告明年初美國經濟復蘇力道將加強。

分析師指出，領先指標是經濟的風向球，我們從 6 月的負數來到現在的上揚逾1%，毫無疑問的經濟已經走出疲軟基調。

美國勞工部公布的數據顯示，超過半數的州 11 月之就業情勢較去年同期改善：28 個州以及華府失業率下滑。而與10月相比，失業率在 21 個州及華府上揚，14 個州維持不變。上月失業率則在 16 個州走高。

企業消息：Marshall & Ilsley(MI-US)將已換股協議收購加拿大銀行BMO Financial 的金額達41億美元或每股7.75美元，溢價達34%。Marshall & Ilsley股價上揚18%。此交易案亦拉抬美國其它區域銀行股價。

甲骨文(ORCL-US)及RIM(RIMM-US)昨日盤后公布財報，結果皆超越分析師預期，前者股價盤中上揚6%，后者則升高3%。

國際市場：穆迪周五一舉將愛爾蘭信用評等下調5級，從原先的 Aa2 大幅下修至 Baa1，前景展望維持負向。

為拯救身陷泥淖的銀行業，愛爾蘭政府周三（15日）同意接受來自歐盟與國際貨幣基金（IMF）的850億歐元金援。穆迪表示，此舉將愛爾蘭銀行業的負擔轉嫁給政府，對該國信用評級不利。

分析師指出，這使投資人以為已然過去的歐債危機復辟，且未來幾季可能同樣情形將重復上演。投資人勢必恐慌，除非找到一個確切的解決方法，但這在短期內也看不出來。

周四歐盟則在峰會中承諾，自 2013 年中將成立永久危機基金。

歐股周四些微走低。英國FTSE 100指數跌掉0.2%，德國DAX 30指數下滑0.6%。法國CAC 40指數下滑0.5%。

亞股收盤漲跌互見。上證指跌掉0.2%，日本日經指數下挫0.1%，香港恒生指數收高0.2%。

外匯及大宗物資：美元兌英鎊、歐元、日元均走升。

1 月原油升高 32 美分至每桶 88.02 美元。

2 月黃金升高 8.20 美元至每盎司 1379.20 美元。

債券：10 年期美國公債走高，壓低殖利率至 3.33%。

歐股盤后─穆迪大砍愛爾蘭信評 歐指回跌 本周持平

周五 (17 日) 歐洲股市回跌，使得本周累積漲幅縮小。盡管歐盟領袖周四同意，將設立永久性危機處理機制；但穆迪 (Moody’s) 今日一舉將愛爾蘭信評下砍 5 級，引發市場擔憂，部分歐元國家恐怕沒有能力償債，刺激金融類股領跌。

今日道瓊泛歐 Stoxx 600 指數收盤小跌 0.4 % 至 276.42 點；使得本周總結幾乎持平。今日所有 18 個的西歐國家股指中 12 個收低，其中德國 DAX 指數下跌 0.6%，法國 CAC 40 指數下跌 0.5%，英國富時 100 指數小跌 0.2%。

歐洲紓困基金最大貢獻國家德國，昨日推動各方達成協議，將于 2013 年設立一紓困體系，在「無可避免」的情況下提供成員國金援，以捍衛歐元。該案可能也將強迫民間公債持有人，分擔未來金援的部分成本。

穆迪今日大砍愛爾蘭主權債信評等，并預警還可能再度調降，因政府仍難以讓國內銀行業的虧損止血。穆迪同時將希臘的 Ba1 級債信評等，列入可能下調的觀察名單，因希臘是否能將負債降至「永續水平」，令人更加擔憂。

Assenagon GmbH 駐慕尼黑首席經濟學家 Martin Huefner 指出，歐洲危機仍未結束。雖然周四歐盟峰會的決定正面，但并不能使情況完全改觀。市場必須認真看待信評調降或列入觀察名單的事實。所幸另一方面，基本面的經濟數據及企業獲利，呈現樂觀。

德國今日公布，12 月企業信心意外創下史上新高，因內需強勁，有助提振德國經濟復蘇。

然而英國傳出，11 月消費者信心降至 20 個月來最低點，因政府緊縮財政陰影籠罩，影響英國人對于明年的經濟展望。

穆迪今日警告，愛爾蘭接受紓困方案中，編列給銀行業的 250 億歐元危機資金， 銀行業可能需要用到 100 億歐元。消息刺激愛爾蘭聯合銀行 (Allied Irish Banks)(ALBK-IE) 及愛爾蘭銀行 (Bank of Ireland)(BKIR-IE) 今日股價，各別下挫 1.1% 及 14%。

紐約匯市─歐盟峰會未安撫市場 美殖利率升 歐元跌美元漲

周五 (17 日) 美元兌歐元升值至 2 周來新高，歐元兌大部分主要對手貨幣則下貶。因美國公債殖利率攀升至接近 7 個月來新高，加上市場擔憂，歐盟官員決定采取的新行動，恐怕仍不足以削弱歐洲債信危機風險，刺激美國金融資產需求大增。

不過歐元稍早一度升值，因歐盟領袖同意設立永久紓困機制，而歐陸最大經濟體德國也公布，本月企業信心意外上升。

紐約時間周五下午 5 點，美元兌歐元升值 0.4% 至 1.3188 美元，盤中一度觸及 1.3133 美元，創本月 2 日以來新高；兌日元小漲 0.1% 至 83.98 日元。

美國 10 年期公債殖利率雖下跌 9 個基點至 3.33%，但盤中一度升至 3.44% 水平。昨日殖利率觸及 3.56%，創 5 月 13 日以來新高。

多倫多道明銀行 (Toronto-Dominion Bank) 旗下證券部門 TD Securities 駐多倫多首席外匯策略師 Shaun Osborne 指出，目前匯市的情勢顯示，美元應該還能再微幅走強；而歐元可能還會進一步下貶，歐元區仍面臨沉重的主權債信風險挑戰。

歐盟領袖周五結束為期 2 天的高峰會議，會中同意修改歐盟條約，以設立常態性危機處理機制，將于 2013 年起生效。歐洲紓困基金最大貢獻國德國，同意在「無可避免」的情況下提供成員國金援，以捍衛歐元。該案可能也將強迫民間公債持有人，分擔未來金援的部分成本。

不過，德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 仍堅持不愿擴大現有的歐洲金融穩定機制基金規模，也不贊成設立歐元債券。

花旗 (Citigroup) 駐紐約 10 國集團 (G10) 外匯策略部主任 Steven Englander 認為，市場對于歐洲領袖沒有能力達成亟需的普遍協議，來解決歐債問題，感到有點失望。他說，投資人害怕歐元區爆發金融分裂。

另外，穆迪 (Moody’s) 今日一舉將愛爾蘭信評下砍 5 級至 Baa1，并預警還可能再度調降，因政府仍難以讓國內銀行業的虧損止血。

同一時間，德國 Ifo 公布本月企業信心指數，由前月的 109.3 升至 109.9，創 1991 年兩德統一以來新高，優于市場預期的降至 109。

紐約債市—公債價格上揚,近期拋售料過度帶動買家回場

* 買家回場,因收益率相對較高

* 分析師預計近期公債市場拋售過度

* 美聯儲買盤以及歐元區憂慮可能提供支撐

美國公債價格周五上揚,因投資人利用近期收益率大漲的機會買入公債,而一些投資人和分析師也認為債市過快地消化了過多經濟改善的因素.

在美國聯邦儲備理事會(FED,美聯儲)在11月初宣布新一輪量化寬松政策后開始的公債市場拋售,在上周美國總統奧巴馬宣布新的減稅措施后加劇,本周公債收益率被推高至七個月高位.

利率市場一直在消化激進的經濟成長假設,歐洲美元利率期貨走勢暗示明年年底前加息,之后利率會大幅走高.通膨保值債券市場也已反映出高通脹預期.

但公債市場走勢同許多投資人認為的經濟改善將更緩慢且更崎嶇的觀點相左,失業率仍居高不下,且通脹攀爬更乏力.

"我們認為收益率升的過快過多了,"RBC Capital Markets美國利率策略部門主管Michael Cloherty表示.

RBC現預計美國經濟明年成長幅度為3%,高于之前預估的2%.

"3%還是不夠快,不足以迅速壓低失業率."Cloherty表示,"以這樣的成長速度,失業率將在未來幾年保持在令人沮喪的高水準."

近期利率期貨和互換選擇權市場交易也支持公債市場超賣、跌勢接近尾聲的觀點,瑞信分析師在周五發出的報告中表示.

10年期公債期貨合約的買權和賣權比率已跌穿0.6倍,為約兩年最低,瑞信表示.

瑞信稱,在過去兩年,每次該比率跌至約該水準,收益率都接近走勢逆轉.利率互換選擇權市場也有利多跡象.

他們指出,相對于購買支付定息而收取浮息的合約而言,目前通過購買支付浮息而收取定息的合約來押注未來市場波動性增強的成本過高,這暗示市場拋售可能接近尾聲.

指標10年期公債US10YT=RR升24/32,收益率由周四尾盤的3.42%降至3.33%.

美聯儲周五還買入20.3億美元2028年8月至2040年5月到期的公債,扶助30年期長債US30YT=RR升1-27/32,收益率由4.53%降至4.41%.

分析師表示,長債收益率在約4.5%時買家進場可能對長債也有支撐.

美聯儲購買公債計劃以及對歐洲各國財政體質的持續不確定性可能也會在未來幾周給美國公債提供支撐.

美聯儲下周多日將進行兩次標購,以彌補假期損失的交易日.

比如,下周一美聯儲將購買70-90億美元2018-2020年到期的公債,以及60-80億美元2014-2016年到期的公債.

穆迪下調愛爾蘭主權信貸評等五個級距,也提醒投資人該地區可能仍脆弱.

"歐洲可能還會傳來一些雜音,會對美國公債市場提供一些支撐,我們認為公債價格還會進一步上漲."

能源盤后─逢低補倉 油價站回88美元 本周漲0.3%

周五 (17 日) 紐約原油期貨價格順利反彈，重新站回 88 美元價位。天然氣期貨價格亦重返 4 美元水平。主要由于投資人趁近日價格下滑，逢低買進；并預期未來數周，美國氣候可能更嚴寒。

今日紐約期貨交易市場 Comex 1 月交貨原油價格收盤小漲 32 美分或 0.4%，收每桶 88.02 美元；不過盤中一度挫至 87.01 美元。本周總結小漲 0.3%。

今日 1 月交貨天然氣期貨價格收盤亦漲 2 美分或 0.4%，收每百萬英熱 (Btu) 4.07 美元。

高峰能源 (Summit Energy) 駐 Louisville 商品分析師 Matt Smith 指出，今日能源市場走勢，可能略微反映出周末前逢低布局趨勢，以防氣候變得更寒冷。

不過，本周天然氣價格總結重挫 8%，主要由于美國能源信息局 (EIA) 公布的上周庫存減幅不如預期，并大幅上調來自油頁巖的天然氣產量預估。今日價格一度跌破 4 美元關卡，創 11 月來首見。

EIA 周四大幅上調技術性可開采的美國油頁巖天然氣儲量預估，由 10 月份預期的 347 兆立方呎激增逾一倍，達 827 兆立方呎。

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