（12.27-12.31）硅市一周綜述
（一）業內動態
1．供不應求 11月多晶硅進口創歷史紀錄
今年11月份我國多晶硅進口量達6153噸，同比上升159.8%，環比上升45%，同時也刷新今年9月份進口4757噸的最高記錄。
今年前三季度我國共進口多晶硅3.15萬噸，前11月累計進口量已經達到4.189萬噸，預計今年進口量將達到4.5萬噸左右。
按照目前國內多晶硅供給與明年的市場需求來看，預計明年整個市場仍然供給偏緊。據保利協鑫相關人士透露，為解決多晶硅進口量居高不下的局面，相關部委已開始討論多晶硅項目審批放寬的問題。
據國際研究機構iSuppli公司預計，今年全球光伏裝機量將同比去年超過100%，達到15.7GW。市場的超預期增長，造成今年多晶硅市場供應緊張，多晶硅價格也已從年初的40-50美元/公斤，上漲至四季度的100美元/公斤左右。
市場分析人士認為，11月份進口量大增，還有一個重要原因是由于進入10月份后，隨著天然氣、電價價格上漲以及部分多晶硅廠減產檢修，國內多晶硅產量快速下滑所致。
初步估算，今年國內多晶硅實際產量約4萬噸，意味著今年國內有50%的多晶硅是依賴進口。這與2009年多晶硅消費進口50%左右的市場格局基本相同。
市場研究機構中投顧問認為，國內外具備低成本優勢的多晶硅企業屈指可數，并不能簡單把產能換算成供給量。單線千噸以下的小產能受高成本所限，直接被市場淘汰。2011年多晶硅供給仍會偏緊，價格也將保持在高位。對于中國光伏企業來講，鎖定低價、穩定的硅料，將決定著明年能否有良好的業績表現。
據中國證券報記者了解，國內最大的多晶硅供應商保利協鑫現有的2.1萬噸多晶硅產能已經全部達產，通過技改明年產量將達到2.5萬噸。不過，按照目前公司與下游客戶簽訂的多晶硅硅片訂單來看，預計明年僅保利協鑫就還需進口數千噸多晶硅。
2．沐川打造“四川硅業強縣” 總投資將超過50億
12月26日，從沐川縣硅產業論證暨項目推薦會上獲悉，未來10年，該縣將規劃發展涉硅重點項目30個，總投資金額將超過50億元，將建成硅材料產業園區，打造“四川硅業強縣”。
隨著信息化和工業化的發展，硅產業成為全球戰略性和基礎性產業，更是樂山市重點培育的三大千億產業之一。沐川縣硅礦資源豐富，硅石采礦許可證登記儲量達3.54億噸，且品質優良易開采。但該縣硅礦加工企業均以砂巖采掘與初加工為主，硅產業基礎薄弱，發展較為緩慢。如何利用好硅礦這一優勢資源，將沐川硅產業做大做強，《沐川縣硅產業發展規劃(2010―2020年)》(下稱《規劃》)在專家組的調查、走訪、論證下終于編制完成。
會上，樂山師院硅材料研究所所長鄧遲博士和成都理工大學汪靈教授從專業的角度對《規劃》以及《黃丹石英砂巖特征與硅產業發展規劃》做了詳細論述。他們從國內 外硅產業發展現狀出發，分析了沐川縣硅產業的發展態勢、發展定位和初步構想，提出了該縣硅產業發展方向。專家們認為沐川縣區位優勢明顯，要素保障充分，發 展硅產業的優勢大于劣勢，機遇多于制約，《規劃》具有可行性。沐川縣應抓住樂山組建國家硅材料開發與副產物利用產業化基地，打造千億級硅產業集群的時機， 積極同市上做好對接。
據悉，“十 二五”期間，沐川縣將依托硅礦資源優勢，全面建設“沐川化工循環經濟園區”。園區內除磷、煤、鈣化工產業外，硅產業將重點發展以石英為原料的硅精深加工 業，積極發展硅電子信息特色產業，有選擇地發展有機硅產業，初步形成石英玻璃制品加工、高純硅微粉加工、新型電光源(LED)、硅電子信息、有機硅五大產業鏈。通過引進龍頭骨干項目，培育大型硅產品企業。力爭在“十二五”末，沐川硅產業實現投資20億元以上，實現銷售收入23.22億元，實現利稅5.7億元。
根據《規劃》，未來10年，沐川縣規劃發展涉硅重點項目30個，力爭總投資超50億，建成硅材料產業園區，著力打造“四川硅業強縣”。沐川發展硅產業將為樂山整鏈打造硅材料產業做好支撐，也將助力山區經濟更快更好發展。
3．2014年中國多晶硅產量將達29萬噸
我國多晶硅產業的蓬勃興起得益于全球光伏產業的井噴式發展，旺盛的市場需求極大地推動了我國多晶硅產業的發展，在短短的幾年時間里，我國多晶硅產業能夠如此快速地發展起來，而且與國際先進水平的距離在逐漸縮小。自2006年以來，受市場虛高價格與短期暴利誘惑，我國掀起了一波多晶硅項目的建設高潮，規模與投資堪稱世界之最。我國多晶硅產量2005年時僅有60噸，2006年也只有287噸，2007年為1156噸，但
2008年狂飆到4000噸以上。到2009年底，我國多晶硅已建成項目的設計總產能為4.4萬噸，在建項目的設計產能為6.8萬噸，合計約11.2萬噸。
2010年，在經歷了2006--2007 年的高峰和2008--009年的低谷之后,我國多晶硅太陽能產業正在迎來第二春。2009年中國多晶硅產量達20357噸，銷售收入近90億元，多晶硅 行業景氣指數上升、企業信心漸恢復。2010年隨著海外市場強勢復蘇，多晶硅進入新一輪投產熱，傳統業內公司及新進公司紛紛上馬投產項目。多晶硅價格重拾 回升態勢，截止目前已經突破100美元公斤。由于2010年整個光伏行業的復蘇，其產業鏈上的所有產品如太陽能電池硅片、電池片、組件等都呈現出供不應求 的態勢。
從產業總體來看，目前國內多晶硅行業的兩極分化趨勢明顯，行業標準呼之欲出，行業整合迫在眉睫。高純多晶硅是電子工業和太陽能光伏產業的基礎原料，未來短期內還不可能有其他材料能夠替代硅材料而成為電子和光伏產業主要原材料。據CMIC分析2012-2014年，全球光伏裝機量預計保持20%- 25%的增速，技術方面，短期內市場仍以晶硅技術為主導。CMIC專家預計2010-2014年多晶硅供應量的復合年增長率為16%，2014年將達到 29萬噸。
4．2010年11月份全國分省市鐵合金產量統計
單位：萬噸
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本 月 |
上年同月 |
增減 |
本月比去年同月增長% |
本月止累計 |
上年同期止累計 |
增減 |
累計比同期增長% |
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192.4 |
229.0 |
-36.60 |
-16.0 |
2229.5 |
2021.3 |
208.20 |
10.3 |
|
|
北京 |
0.1 |
0.1 |
|
|
1.3 |
1.0 |
0.30 |
30.0 |
|
|
天津 |
0.2 |
0.1 |
0.10 |
100.0 |
1.5 |
0.8 |
0.70 |
87.5 |
|
|
河北 |
1.7 |
1.0 |
0.70 |
70.0 |
15.7 |
12.3 |
3.40 |
27.6 |
|
|
山西 |
14.9 |
8.0 |
6.90 |
86.3 |
137.2 |
90.8 |
46.40 |
51.1 |
|
|
內蒙古 |
1.7 |
32.1 |
-30.40 |
-94.7 |
256.2 |
297.2 |
-41.00 |
-13.8 |
|
|
遼寧 |
8.0 |
6.8 |
1.20 |
17.6 |
74.8 |
70.0 |
4.80 |
6.9 |
|
|
吉林 |
4.7 |
5.3 |
-0.60 |
-11.3 |
44.3 |
48.7 |
-4.40 |
-9.0 |
|
|
黑龍江 |
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上海 |
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江蘇 |
7.7 |
7.2 |
0.50 |
6.9 |
104.4 |
85.0 |
19.40 |
22.8 |
|
|
浙江 |
1.6 |
2.1 |
-0.50 |
-23.8 |
20.3 |
23.6 |
-3.30 |
-14.0 |
|
|
安徽 |
0.1 |
|
0.10 |
|
0.4 |
0.2 |
0.20 |
100.0 |
|
|
福建 |
2.3 |
1.6 |
0.70 |
43.8 |
21.9 |
13.7 |
8.20 |
59.9 |
|
|
江西 |
0.2 |
0.6 |
-0.40 |
-66.7 |
1.3 |
4.6 |
-3.30 |
-71.7 |
|
|
山東 |
4.8 |
5.4 |
-0.60 |
-11.1 |
53.5 |
56.3 |
-2.80 |
-5.0 |
|
|
河南 |
9.1 |
12.6 |
-3.50 |
-27.8 |
136.7 |
118.6 |
18.10 |
15.3 |
|
|
湖北 |
2.9 |
1.8 |
1.10 |
61.1 |
26.9 |
20.7 |
6.20 |
30.0 |
|
|
湖南 |
29.0 |
25.5 |
3.50 |
13.7 |
239.4 |
206.5 |
32.90 |
15.9 |
|
|
廣東 |
0.1 |
0.1 |
|
|
1.2 |
2.3 |
-1.10 |
-47.8 |
|
|
廣西 |
18.8 |
25.0 |
-6.20 |
-24.8 |
240.7 |
239.0 |
1.70 |
0.7 |
|
|
海南 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重慶 |
4.6 |
5.2 |
-0.60 |
-11.5 |
38.1 |
35.0 |
3.10 |
8.9 |
|
|
四川 |
22.3 |
17.4 |
4.90 |
28.2 |
224.1 |
171.0 |
53.10 |
31.1 |
|
|
貴州 |
24.0 |
24.2 |
-0.20 |
-0.8 |
182.9 |
195.3 |
-12.40 |
-6.3 |
|
|
云南 |
7.0 |
7.2 |
-0.20 |
-2.8 |
65.4 |
58.6 |
6.80 |
11.6 |
|
|
陜西 |
1.8 |
3.1 |
-1.30 |
-41.9 |
26.2 |
22.1 |
4.10 |
18.6 |
|
|
甘肅 |
12.8 |
11.7 |
1.10 |
9.4 |
108.8 |
89.2 |
19.60 |
22.0 |
|
|
青海 |
8.1 |
13.1 |
-5.00 |
-38.2 |
89.7 |
74.9 |
14.80 |
19.8 |
|
|
寧夏 |
2.5 |
10.6 |
-8.10 |
-76.4 |
103.2 |
77.1 |
26.10 |
33.9 |
|
|
新疆 |
1.4 |
1.2 |
0.20 |
16.7 |
13.4 |
6.8 |
6.60 |
97.1 |
|
（二）行情回顧
1．硅鐵
圖1：本周國內主要地區75硅鐵價格（元/噸）
本周國內硅鐵市場弱勢持穩，市場仍表現較弱。截止周末，國內市場75#硅鐵主流出廠報價在7200-7300元/噸，72#硅鐵出廠報價在7000-7100元/噸。
隨著寧夏和內蒙地區大規模恢復生產，硅鐵市場很快重新進入微利時代，不斷加劇的市場競爭使得硅鐵價格不斷向成本線逼近。雖然硅鐵市場仍處于弱勢，但目前下游需求尚可，部分采購商有入貨的意向，在實際采購時也盡量得壓低采購價格，硅鐵廠家也在可接受的價格范圍內達成成交。
從 供給方面來看，目前除寧夏部分地區尚未生產之外，其他各大主產區生產正常，貨源供應穩定。從需求方面來看，下游鋼廠大多處于觀望中，主要是預期硅鐵價格無 實質利好支撐，且在市場供應有增無減的情況下，希望價格能進一步降低，部分廠商達成的交易也主要以小批量為主，維持生產。
由于硅鐵市場大規模復產，使得下游鋼廠對壓低硅鐵采購價格也有了可趁之機，從我們了解到的情況看，河北某大型鋼廠出臺2011 年元月合金采購價格，72#硅鐵到廠含稅價在7200元/噸，此價較12月份大幅下滑了1100元/噸，而華中某大型鋼廠72#硅鐵到廠含稅價在7400 元/噸，較12月份也大幅下滑了1200元/噸。目前硅鐵市場仍處弱勢當中，阻止硅鐵價格反彈的最大敵人仍是供應放大問題，因此近期仍以探底為主，但走跌 空間并不大。
2．金屬硅
本周國內主要地區金屬硅553#價格（元/噸）
本周金屬硅市場大體保持平穩，市場需求疲弱，成交不暢。截止周末，553#報價為13600-13700元/噸左右，441#為14500-14700元/噸，3303#報15300-15500元/噸，2202#報16400-16600元/噸。
金屬硅市場需求持續低迷，年底悄然臨近，工廠貿易商迫于資金壓力出貨意愿有增無減，高價位之下采購商仍不愿意買入，市場實際成交仍未有根本改觀，個別工廠成交價格暗自下滑。 本周高品位金屬硅價格還算堅挺，但低品位金屬硅受貨源較多，需求疲軟等影響，價格有所下滑。
由于目前金屬硅價格高企，下游采購商和中間貿易商并不急于采購，而部分工廠因庫存增多，壓力有所顯現，市場陷入低迷格局。
綜合市場需求和工廠自身壓力，工廠出貨意愿仍在增強，整體價格仍然穩定。市場低迷需求短期內仍將持續，市場成交價額或會繼續小幅下行。
出口方面，據海關數據顯示2010年11月份，我國金屬硅出口數量為71224噸，達到了全年月出口量最高點，同10月份的60315噸相比增長了18.1%，與09年同期的49552噸相比增長了43.7%。2010年1-11月，我國金屬硅出口的總量為575386噸。
11月份進口量在2000噸以上的國家進一步擴大到11個，韓國、挪威、荷蘭三國進口量大增，分別增長了38.2%、126.1%、321.1%。進口量排名前五國家分別為：日本（17192噸）、韓國（11210噸）、挪威（4350噸）、荷蘭（4362噸）和英國（3688噸）。
（三）國際行情回顧
1.硅鐵
本周歐洲硅鐵較平穩，根據MB英國金屬導報報價，歐洲市場交貨價，硅鐵自然塊Si75%本周最高價格1550歐元/噸，最低價格1500歐元/噸，周均價1525歐元/噸，較上周均價持平。
本周美國硅鐵價格保持平穩，進口貨美國自由市場，匹茲堡倉庫交貨，硅鐵自然塊Si75%本周最高報價1.14美元/磅，最低報價1.09美元/磅，周均價1.115美元/磅，較上周均價持平。
出口方面，根據MB金屬導報報價，本周中國硅鐵FOB有所下滑，由之前的1600—1650美元/噸下滑到1500—1550美元/噸。
2.金屬硅
根據MB金屬導報報價，本周歐洲金屬硅最高價格2550歐元/噸，最低價格2400歐元/噸，周均價2475歐元/噸，較上周下調70歐元/噸。
出口方面，本周金屬硅98.5%中國主要港口FOB價格為2400-2550美元/噸。
（四）下游市場
1．鋼材
本周建材維持震蕩。周末央行再次加息0.25個百分點，但市場反應較為平靜，利空的出盡，意味著市場趨于明朗。周初，雖需求減弱對行情有所壓制，但市場資源 的逐步小幅消耗對行情底部也起到一定支撐，同時，目前市場多是高位資源，商家認為調價對成交量的刺激作用不大，因此行情以穩為主，部分地區部分規格出現小 幅松動。穩也因上游成本，松也因成本。周中，鋼坯連續下跌，主導市場穩中走低，二線城市對價格信心明顯不足，暗降涌現，部分鋼廠此時緊跟下調，行情進入回 落階段，但短時間仍維持在高位運行，商家仍糾結在囤貨和冬儲上，更多的在觀望，洞察時機。周末，在期螺表現勢頭良好的驅使下，滬杭在資源壓力較小的前提下 小幅探漲，但成交的不濟，上漲缺乏動力。而政策面上，利好或者利好消息不多。鋼廠方面，沙鋼每月一號的價格政策即將出臺，市場看漲濃。在成本支撐下，預計 下周市場或將出現盤整上行之勢。
2．金屬鎂
截止周五，山西鎂錠主流報價16700-17100元/噸，較上一交易日平，1#鎂錠17000-17400元/噸，較上一交易日平；陜西鎂錠主流報價 16500-16600元/噸，較上一交易日平。鎂粉山西河南主流報價17700-17900元/噸，較上一交易日平，鎂合金主流價 18600-19000元/噸，較上一交易日平。
山西運城某貿易商稱本周以來鎂錠一直處于穩定狀態，普通鎂錠在17000，目前成交量不好，硅鐵還有下降的空間，鎂錠上漲乏力，料鎂錠還會有下降的可能。
山西太原某生產商稱目前沒有多少庫存，成交量也不是很多，價格在16800左右，硅鐵價格雖有下降的趨勢，但對于鎂錠還是持堅挺的狀態，即使鎂錠目前上漲受租，但也沒有下調的意愿。
陜西某生產商稱最近鎂錠成交在16500-16600，目前陜西大部分的廠家庫存都不是很多，堅挺報價。
業內人士分析認為從上周五以來上漲100-200之后，鎂錠失去了上漲的動力，目前陜西基本維持在16500-16600，山西運城17000，太原地區 約16800的主流價位，而目前硅鐵價格變動不大，且仍然具有下行空間，再加之需求未有效改善，很多采購商認為鎂錠會有略微下幅，但是持貨商認為目前大部 分的庫存量得到緩解，雖然部分廠家還有很大庫存，雖然目前鎂錠上漲乏力，但都沒有下調的意愿，大致趨穩或者100-200的漲幅。業內人士分析認為目前鎂錠還 是以趨穩為主，由于假期的原因市場表現也不活躍，在硅鐵沒有大幅度下降的情況下鎂錠還是不會下調，但上漲的話空間也十分有限，估計在目前價格上下震蕩。
（五）下游動態
1．柳鋼鋼產量突破1000萬噸 躋身中國千萬噸鋼企行列
昨日是柳鋼人難忘的日子。至當晚8時許，1000萬噸鋼產量的實現，為柳鋼“十一五”劃上圓滿句號，使柳鋼昂首躋身中國千萬噸鋼企行列。
實現鋼產量1000萬噸，是柳鋼人的夢想與追求。然而，鋼材市場價格波動頻繁，大宗原燃料價格居高不下，運輸渠道不暢，使柳鋼今年遇到前所未有的困難。早在年初，柳鋼集團即以“求變、求進、求強”精神，堅定不移地實施“四項重點工作”和“再次創業、轉型發展”戰略，緊緊圍繞年產1000 萬噸鋼目標，從轉變經濟增長方式中要效益，逆勢突圍。實施低成本戰略闖市場、爭效益。在采購環節上，該集團靈活多變，依據市場準確判斷，果斷出擊，購回質 優價廉的物資原料，努力在源頭上控制好成本。在生產環節上，克服相繼拆除4座高爐的困難，努力控制好鐵、焦、燒平衡生產，全面提高高爐利用系數，全國同業 高爐利用系數為2.3，柳鋼卻提高到2.7。同時，在調整產品結構上下工夫，大力推行精細化管理，不斷優化各項指標，積極開展生產技術攻關，保持了穩產高 產勢頭。自10月起，不斷刷新鋼產量生產新紀錄，最高時月鋼產量達91.6萬噸。為了追求有效益的1000萬噸鋼，轉爐廠堅定不移走優化品種結構之路，努 力研發生產高技術含量的品種鋼。1至11月，共生產品種鋼449.7萬噸，品種鋼比例達49.53%，刷新歷史紀錄。綜合鑄坯合格率持續穩定在 99.99%，在全國各鋼廠中排名前5名。今年實現主營銷售收入470億元已成定局。
（六）后市預測
硅鐵：業內人士預計隨著硅鐵廠家的全面恢復生產，后市仍有小幅下滑空間，止跌位置在成本線稍上附近，目前上漲阻力明顯大于上漲動力，局面難有改觀，后市希冀下游鋼廠的采購帶動助推硅鐵市場價格反彈。
金屬硅：綜合市場需求和工廠自身壓力，工廠出貨意愿仍在增強，整體價格仍然穩定。市場低迷需求短期內仍將持續，市場成交價額或會繼續小幅下行。
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