1月5日國際金融快訊
國際金融市場
道瓊斯工業平均 |
納斯達克綜合 |
英國倫敦FTSE |
德國法蘭克福DAX |
法國巴黎CAC40 |
11691.18 |
20.43 |
2681.25 |
-10.27 |
6013.87 |
113.93 |
6975.35 |
-14.39 |
3916.03 |
15.17 |
澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
1.005 |
-0.0139 |
1.5581 |
0.0094 |
1.3303 |
-0.0063 |
82.025 |
0.365 |
6.607 |
0.017 |
CRB-R |
美元指數 |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
333.02 |
-- |
79.45 |
0.32 |
1378.8 |
-44.10 |
89.38 |
-2.17 |
1693 |
-80 |
美股盤后─震蕩整理后 收盤錯綜 道瓊收高20點
經歷震蕩整理走勢后,美國股市周二收盤錯綜。道瓊工業指數盤中一度下跌0.3%,終場收高20點,再創二年收盤新高點。投資人消化汽車銷售,工廠訂單數據及聯邦準備理事會(Fed)的12月會議記錄。美國今日公布工廠訂單優于預期,但投資人仍擔憂股市于2010年創下二位數漲幅后,漲勢可能過度。
道瓊工業平均指數收高20.43點或0.18%至11691.18。
Nasdaq指數收低10.27點或0.38%至2681.25。
S&P 500指數收低1.69點或0.13%至1270.20。
費城半導體指數收高0.53點或0.13%至415.58。
分析師說,過去四周,股市大幅上漲,未見回檔整理,今日回檔,屬市場正常反應。
2010年收盤,美國股市創下自1991年以來最佳12月表現,有交易員認為,股市漲幅可能過度。因而,股市周二走勢受阻,投資人對2010年的投資獲利進行了結,以防1月股市回檔。
交易員亦消化聯邦準備理事會(Fed)的12月會議記錄,該記錄顯示決策官員仍致力購買6000億美元公債,以刺激經濟。
對振興經濟政策--即所謂量化寬松或QE2--的預期,引發股市于2010年下半年大幅上漲。投資人現在則擔憂Fed于2011年是否全面執行6000億美元購買債券計劃。
分析師說,決策官員目前不會停止QE2,而且看來他們對QE3亦不會猶豫不決。
周一,美國股市上漲,道瓊創新二年收盤高點。
經濟:美國商務部今日公布,11月工廠訂單上升0.7%,10月為下降0.7%。分析師預估11月工廠訂單為下降0.3%。
投資人亦注意美國汽車銷售。通用汽車于周二上午率先公布報告,顯示2010年表現亮麗。
通用12月美國汽車銷售較去年同期上升8%,創一年最佳銷售月份。通用股價上漲0.5%。
Ford Motor (福特)(F-US)公布12月銷售較去年同期上升4%。
分析師預估12月汽車銷售將下降至370萬輛,11月為380萬輛。卡車銷售預期下降至530萬輛,11月為550萬輛。
本周稍后,美國將陸續公布申請失業金人數,裁員人數及制造業數據。周五將公布就業報告,為投資人所重視。
分析師預期,就業報告將顯示,12月新增就業人數為13.5萬人,11月公布值為增加3.9萬人。
Fed主席伯南克將于周五在參院預算委員會進行聽證會。
企業:摩披羅拉分拆為二家公司周二生效。該公司手機業務現在由Motorola Mobility公司經營,股票代號為MMI。Motorola Solutions制造其它通信設備,代號為MSI。
Motorola Mobility股價開盤報31.17美元,Motorola Solutions股價報37.30美元。
BP (英國石油)(BP-US)上漲2.5%。倫敦報紙Daily Mail報導,在墨西哥灣漏油期間,Royal Dutch Shell公司考慮并購該大型石油公司。Royal Dutch Shell股價早場上漲0.6%。
Borders Group (BGP-US)股價下跌12.5%,該公司周一晚宣布,法律顧問Thomas Carney與信息長Scott Laverty雙雙辭職。
世界市場:歐洲股市收盤錯綜。英國FTSE-100上漲1.7%,德國DAX指數下跌0.3,法國CAC-40指數上漲0.3%。
亞洲股市收高。上海綜合指數上漲1.6%,香港恒生指數上漲1%,日經指數上漲1.7%。
匯率與商品:美元兌英鎊下跌,但美元兌日元與兌歐元上漲。
2月原油下跌2.17美元,收于每桶89.38美元。
2月黃金期貨自昨日高點回檔,下跌44.10美元,收于每盎司1378.80美元。
公債:美國公債價格下跌,推升殖利率至3.34%。
歐股盤后─英國開紅盤 銀行、石油股上漲 歐股升0.9%
歐股周二(4日)交易收高,其中英國股市為新年交易首日,多數英股走漲,支撐歐股延續新一年漲勢。
泛歐道瓊Stoxx 600指數上升 0.9%至 280.38。
銀行股與石油巨擘BP (英國石油) (BP-UK) 5.4%的漲幅,支撐英國FTSE 100指數升至6049.45,達2年半高點,尾盤以1.9%漲幅收在 6013.87。
BNP Paribas Fortis Global Markets研究部門主管Philippe Gijsels表示,由于投資和養老基金通常在新年頭幾日流入,因此股市在這段時間的表現通常不錯,而2011年因為債市資金持續轉向股市,此趨勢尤其強勁。
稍早華爾街交易,美股下滑,前一日交易,由于制造業和營造活動的報告正面,推升美股至2年高點。Spotlight Ideas管理合伙人Stephen Pope預期,美國經濟在2011年「令人意外的上升」,但他也補充,已開發世界的經濟成長與新興市場相比依舊溫和。
Pope表示,由于中國和印度等國家將推動成長,因此他表示能源、基本設施和礦業是他今年首選。「我認為,今年將會是股市另一個強勁的一年,主要已開發市場還會再上漲10%。」
金融方面,Royal Bank of Scotland Group PLC (皇家蘇格蘭銀行) (RBS-UK) 上漲 4.1%,Exane BNP Paribas調升該銀行股票評價,自「中立」升為「優于市場表現」,Exane BNP Paribas認為,針對愛爾蘭債務危機的沖擊,市場預期過度嚴重。
其它英國銀行股也走漲,Barclays PLC(巴克萊) (BARC-UK) 上漲 4.2%;Lloyds Banking Group (LLOY-UK) 上升 3.3%。
其它地區主要股指:法國CAC-40指數上升 0.4%,收于3916.03。德國DAX指數下滑 0.2%,收于6975.35。愛爾蘭ISEQ上升 0.3%。葡萄牙PSI 20指數上升1%。
希臘ASE 綜合指數下滑 1.6%,系因Piraeus Bank 宣布藉由販賣新股增資8億歐元以上,新股售價較目前市價低43%,消息公布后,股價挫逾11%,拖累大盤。
意大利車廠Fiat (飛雅特)周一起分割成兩間公司,其中 Fiat SpA(F-IT)周二大漲 6.4%,摩根士丹利給予「加碼」的評價,而Fiat Industrial SpA (FI-IT)則下跌 2.2%。
其它汽車股走勢錯綜,BMW (BMW-DE)下滑 1.2%,吐回周一部分漲幅。 歐洲石油股周二走漲,媒體報導Royal Dutch Shell (RDSA-UK) 在墨西哥灣漏油事件后,曾衡量收購BP的交易。Shell股價上漲 1.1%,Total (FP-FR)上漲 1.3%。
其它焦點股,法商Carrefour (家樂福) (CA-FR)上漲 1.3%,系因美國銀行美林認為近來市場拋售過度,調升其股票評價,自「持有」升為「買進」。
電信設備集團Ericsson (ERICB-SE) 遭瑞信分析師調降股票評價,自「優于市場表現」降為「中立」,股價挫低3.2%。瑞信認為,雖然基礎建設基本面看起來會逐漸改善,但Research In Motion (RIMM-US)、Qualcomm Inc (高通) (QCOM-US) 和 Motorola Mobility Holding Inc (摩托羅拉) (MMI-US)等公司的機會較引人注目。
紐約匯市─商品、股市走貶 刺激美元安全需求
周二 (4日)交易,美元兌主要貨幣上漲,系因股市下滑與原油自2年高點下滑,提振市場對美元安全性的需求。
智利披索兌美元走貶 4.6%至 488兌1美元,跌幅創1989年以來最大,系因智利央行昨日宣布收購120億美元以貶值自身貨幣的計劃。去年下半年,智利披索升值 17%,系因銅價上漲,智利為全球銅礦最大生產商。
由于原油價格下跌,加元10日內首次下跌,自接近2年半的高點下滑0.5%至 99.88 加分兌 1 美元。昨日為 99.38加分兌1美元,且一度觸及 98.89 加分,為2008年5月以來最強水平。
紐約2月交貨的原油價格下滑 2.7%至每桶 89.10 美元,為11月16日以來最大單日跌幅。
英鎊上漲0.7%至 1.5592美元,英鎊兌歐元上漲 1%至 85.38英分兌1歐元,系因報告顯示,英國制造業擴張速度為16年來最快。
澳元連續第 2 日走跌,貶值1%至 1.0062 美元,系因昆士蘭州洪水恐影響經濟成長的市場預期心理。過去一周,澳元貶值達 1.7%。
華盛頓貨幣交易機構Tempus Consulting Inc分析師John Doyle表示:「美股走跌后,美元拉回兌歐元的跌幅,今日看起來市場偏向逃避風險,美元表現正面。」
紐約時間2:13,美元指數上升 0.3%,自昨日的 79.127升至 79.385。
美元兌歐元上漲 0.3%,自昨日的 1.3361美元兌1歐元升值至 1.3321美元。美元兌日元升值 0.3%,自81.74日元升至 82.02。日元兌歐元維持在 109.27。
美國聯準會(Fed)12月14日的會議紀錄顯示,央行理事認為經濟改善的程度未達縮減6000億美元收購資產計劃的關卡。
Fed會議記錄:「雖然經濟展望看起來正在改善,但是理事普遍認為改善程度不到必須調整資產收購計劃的情形,且部份成員認為,在調整資產收購計劃之前,必須累積經濟信息。」
紐約債市—公債價格或暫停下跌并在區間交投,就業數據恐令人失望
* 繼近期收益率(殖利率)上升后,美國公債價格暫停下跌
* 鑒于預期水平較高,非農就業報告可能令人失望
* 公司債料比美國公債更具吸引力
美國公債價格周二幾無變動,并可能保持在當前水準附近,因交易商或已過度消化有關近期經濟成長的樂觀情緒.
公債日內大多數時間都未能獲得強勁指引,因交易商等待將于周五公布的重要就業數據.
與此同時,本月料有大量公司債發行,這可能削弱人們對公債的需求,因投資者尋求更高收益.
公債收益率上升暗示,投資者預計,12月就業數據將顯示經濟正以輕快的步伐增長,雖然目前即使公布一個強勁的數據,也可能令人失望.
能源盤后─美元升 商品走跌 紐約期油跌2.4%至2周低點
紐約期油周二 (4日) 下跌至2周低點,單日跌幅為6周來最大,美元上漲,投資者出售商品換取現金。
美元指數上升0.4%至 79.47。
紐約2月期油價格下滑 2.17美元或 2.4%,至每桶 89.38 美元,為期油12月20日以來最低收盤價,且是11月中旬以來最大單日跌幅。該期貨合約2010年交易周一以每桶 91.55 美元收盤,達兩年高點,系因市場對經濟成長抱持樂觀看法。
IAF Advisors 執行董事Kyle Cooper表示,股市溫和下跌、美元升值,且今日缺乏石油市場動向消息。Cooper表示,原油價格「會快速回到每桶90美元,且庫存并沒有真正改變」。部分資金則因商品今日普遍獲利了結而變動。
Fed會議紀錄顯示,央行理事認為經濟改善的程度未達縮減6000億美元收購資產計劃的關卡。部份成員認為,需要更多時間來衡量資產收購計劃是否有變動的必要。
周二收盤后,美國石油協會(API) 將公布每周美國石油庫存估計值,周三能源局的官方庫存報告則會出爐。
石油去年上漲 15%,市場預期油價將達每桶100美元關卡。
PFGBest能源分析師Phil Flynn表示,去年下半年,美國經濟數據改善,主要能源消費者(如中國)的成長和需求依舊強勁。
其它能源方面: 2月交貨的汽油期貨下滑 1 美分或0.6%,收每加侖 2.41 美元。 2月交貨的天然氣下滑 2 美分或 4%,收每百萬Btu 4.67 美元。
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