必和必拓欲成倍提升鐵礦石招標(biāo)礦銷量
“沒(méi)有要求我們轉(zhuǎn)向月度定價(jià)，但從必和必拓的角度顯然是希望鋼廠以更短的結(jié)算方式向他們購(gòu)買(mǎi)鐵礦石。”華中一家鋼廠的國(guó)貿(mào)人士向中國(guó)證券報(bào)記者透露，必和必拓正在積極推進(jìn)礦石招標(biāo)方式銷售鐵礦石。伴隨著擴(kuò)產(chǎn)，必和必拓計(jì)劃能夠每周有一船鐵礦石以招標(biāo)的方式銷往中國(guó)，而目前只能做到兩周一船。分析人士稱，在目前單邊上行的鐵礦石市場(chǎng)上，礦商的這種做法無(wú)非是更緊密地跟進(jìn)市場(chǎng)變動(dòng)，享用更高收益，同時(shí),對(duì)礦石價(jià)格也起到正面推漲作用。
招標(biāo)礦供應(yīng)量欲翻倍
中國(guó)證券報(bào)記者從鋼廠方面了解到，如果是近幾年才與必和必拓簽訂鐵礦石供應(yīng)協(xié)議的鋼廠，如今已經(jīng)很難拿到季度價(jià)格。“選定季度價(jià)格的，想改成月度是容易的，但如果想反向操作，就不被允許了。”前述鋼廠人士透露，必和必拓與各鋼廠結(jié)算方式的選擇，歷來(lái)都是各家礦商中最靈活的。據(jù)透露，除寶鋼等與必和必拓簽訂5-10年合同的老客戶仍然執(zhí)行季度價(jià)格外，對(duì)近兩年簽訂2-3年合同的客戶，必和必拓均選擇了月度結(jié)算或是現(xiàn)貨結(jié)算。“按照必和必拓的話說(shuō)，是月度結(jié)算更有利于他們用普氏指數(shù)做掉期。”
而中國(guó)的客戶們發(fā)現(xiàn)，必和必拓正在積極推進(jìn)一種新的礦石結(jié)算方式船期招標(biāo)。“現(xiàn)在必和必拓每?jī)芍芏紩?huì)拿出一船礦(約17萬(wàn)噸)面向協(xié)議客戶招標(biāo)，以現(xiàn)在的市場(chǎng)來(lái)看，每期招標(biāo)都很火爆。”鋼廠人士透露，受到近幾年礦山新增產(chǎn)量的推動(dòng)，必和必拓等大型礦商有了協(xié)議礦外更多的礦石產(chǎn)品可以銷向現(xiàn)貨市場(chǎng)，而整船招標(biāo)就是其向現(xiàn)貨市場(chǎng)靠攏的方式之一。
據(jù)了解，由于新增產(chǎn)能尚未完全達(dá)產(chǎn)，必和必拓目前以招標(biāo)的方式銷往中國(guó)的鐵礦石總量還有所受限，他們最終希望能夠做到每周都有一船礦以招標(biāo)的形式銷往中國(guó)市場(chǎng)。
聯(lián)合金屬網(wǎng)分析師胡凱表示，目前，三大礦商以招標(biāo)方式銷往中國(guó)的鐵礦石總量占其中國(guó)市場(chǎng)供給量的15%左右，而這一銷售方式的總量則可能隨著礦商的擴(kuò)產(chǎn)有所提升。“礦商會(huì)在招標(biāo)整體比例上有所控制。”胡凱認(rèn)為，雖然目前鐵礦石市場(chǎng)單邊上行，但從供應(yīng)方的角度來(lái)說(shuō)依舊希望穩(wěn)定供貨量，所以，不會(huì)貿(mào)然大幅提升招標(biāo)比例。
鐵礦石期貨呼之欲出
聯(lián)合金屬網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，1月13日巴西南部粉到岸價(jià)為188-190美元/噸，澳大利亞62%品位的礦石到岸價(jià)價(jià)格為177美元/噸。而據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)的跟蹤，1月7日，全國(guó)19個(gè)港口的鐵礦石庫(kù)存量升至8090萬(wàn)噸，是自2007年以來(lái)首次突破8000萬(wàn)噸，較上周庫(kù)存猛增139萬(wàn)噸。
蘭格鋼鐵信息研究中心張琳認(rèn)為，這實(shí)際上隱約傳遞出一個(gè)信號(hào)，國(guó)內(nèi)貿(mào)易商對(duì)7月中旬以來(lái)一直延續(xù)漲勢(shì)的鐵礦石市場(chǎng)更加看好，囤貨待漲的心理更加迫切，整個(gè)鐵礦石市場(chǎng)處在一片樂(lè)觀的情緒之中。
而正是在這一片樂(lè)觀情緒之中，才促成了礦商對(duì)短期化定價(jià)的追逐。“這樣的一種市場(chǎng)，會(huì)促使國(guó)內(nèi)鋼企有更高的投資礦石掉期的沖動(dòng)。”胡凱這樣向中國(guó)證券報(bào)記者表示。而一家鋼廠人士則坦陳，必和必拓也曾向客戶建議過(guò)利用普氏指數(shù)做掉期保值。
據(jù)了解，作為積極推進(jìn)鐵礦石金融化的始作俑者，必和必拓正積極將每船招標(biāo)礦的招標(biāo)情況、報(bào)價(jià)發(fā)送給普氏指數(shù)，而普氏則會(huì)在其每期報(bào)告中引用這一數(shù)據(jù)，并作為其指數(shù)訂立的重要依據(jù)。“這樣的操作方式無(wú)非是讓普氏指數(shù)愈發(fā)具有公信力，這正是必和必拓想看到的。”鋼廠人士如是說(shuō)。
另?yè)?jù)透露，目前新加坡商品交易所正在積極推進(jìn)鐵礦石期貨，以擺脫目前國(guó)際鐵礦石金融衍生品市場(chǎng)只有場(chǎng)外交易產(chǎn)品而缺乏場(chǎng)內(nèi)交易的現(xiàn)狀，而背后的幕后推手仍然是必和必拓。
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