廈門鎢業：鎢產品結構迅速高端化
廈門鎢業（600549）未來兩年鎢業務繼續穩步發展，鎢產業鏈進一步向下游延伸，高端硬質合金深加工產品技術已經 量化生產可期，產品結構逐步向高端化發展，盈利能力有望進一步增強；新能源材料業務有望突破資源瓶頸，未來兩年有望獲取稀土資源，同時產品結構也進一步向下游延伸；鈷酸鋰、錳酸鋰等產品方面也將受益行業高速發展。
考慮到公司地產業務低于預期和金屬業務好于我們之前的預期，我們微調公司10-11 年盈利預測至0.38 元、0.80 和0.94 元，考慮到公司金屬業務產業鏈兩端都將有重大突破，維持對公司推薦的投資評級，未來6-12個月目標價為45元。
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