1月24日-28日錳市周評
一、內業新聞
1.烏克蘭大型鐵合金工廠Zaporozhye一月份減產一半
烏克蘭鐵合金生產商聯合會表示,由于能源供應問題,烏克蘭鐵合金工廠Zaporozhye一月份減產一半。
Zaporozhye地區的能源供應商拒絕工廠續租發電站,認為工廠不能滿足合同簽訂的150 million kWh的年消耗量。盡管2010年鐵合金產量增長三分之一,產能仍處于低位,因此能耗降低。
烏克蘭鐵合金生產商協會(UkrFA)透露,年初以來,該工廠產能已從去年底的70%降至35%,或每月約15,000噸。該冶煉廠的電力成本已經上升了UAH0.10-0.12/kWh。
與此同時烏克蘭最大的冶煉廠Nikopol鐵合金廠迫于壓力減少排放,并自上周以來進行環境檢查。
烏克蘭三大合金廠Nikopol, Zaporozhye和Stakhanov十二月鐵合金產量119,600噸,包括79,200噸硅錳,21,600噸錳鐵和18,800硅鐵。十二月硅錳生產較前一個月穩定,而錳鐵產量同比下降2%,硅鐵產量比11月上漲10%。
十二月份的數據使得2010年三大工廠鐵合金總產量達1,416,000噸,比2009的1,021,600噸增長38.6%。十二月烏克蘭錳精礦產量153,900噸,2010年總產量接近159萬噸,比2009年提高70.5%。
2010年鐵合金主產品硅錳的產量上升到了940,000噸,同比去年的741,900噸增長近27%。個體鐵合金和錳礦生產商的產量詳列如下。
UkrFA目前正與律師起草文書,使烏克蘭的硅錳能夠免163%的反傾銷稅出口到美國。這個舉措緊隨去年與美國商務部進行的建設性討論。
UkrFA執 行總監Sergei Kudryavtsev告訴Metal-Pages,除了實施市場價格計算公式基礎上的新合約的底價,另一恢復免稅出口到美國的選擇是由 Stakhanov鐵合金廠供應合金產品。該工廠并沒有涉及從1994年至2004年期間烏克蘭硅錳的反傾銷稅調查,因為它僅從2004年開始生產硅錳。 去年該冶煉廠生產了83,700噸鐵合金。
同時,該協會正卷入國內和進口產品的價格戰,進口貨物降低了價格。該協會正準備就政府決定對進口到烏克蘭的硅錳不征收反傾銷稅申請司法審查。
Kudryavtsev 說,12月25日政府在官方公報上公布決定不采取措施,然而經濟部認定做出的決定沒有理由。我們已經準備提出上訴,很可能提交法院尋求司法審查。
去年,烏克蘭從格魯吉亞,印度,南非,哈薩克斯坦,韓國和東歐的進口量增加,國內生產商抱怨說,國內市場份額遭受損失,迫使他們降低產能。
2.湘潭電化:錳礦資源注入帶來高毛利空間
2011年 1月26日,公司發布公告:董事會就擬非公開發行股票募集資金購買大股東湘潭電化(002125)集團錳礦及錳粉加工相關資產事項,新簽署兩項《資產轉讓 協議之補充協議》,主要內容是:1、標的資產交易價格調減為182,544,600元;2、相關期間目標資產的利益在大股東享有后,將同時等額調減目標資 產的交易價格。上述兩項協議將提請臨時股東大會審議。
本次新簽署的補充協議,體現了本次非公開發行涉及關聯交易充分遵循公允、合理的原則,更傳遞出相關事項正在推進的積極信號。公司是全球生產規模最大的電解二 氧化錳生產企業之一,主要產品是用于鋼鐵行業的金屬錳和用于一次電池和二次鋰電的電解二氧化錳。本次擬非公開發行不超過2400萬股用于購買大股東的錳 礦,將使公司突破資源瓶頸,有效提升毛利水平,并增強上市公司獨立性。此外,公司大力發展錳酸鋰用二氧化錳,該產品10000 噸/年的技改項目預計于2011年產生效益。金屬錳方面,國家抬高準入門檻將使行業集中度提高,公司產能也將得到有效釋放。我們看好公司在錳酸鋰用二氧化 錳的發展前景,以及錳礦資源注入帶來的高毛利空間,建議投資者積極關注。
3.喀麥隆2011年加大發展錳礦開采等項目
喀麥隆2011年將重點發展的大型工礦項目于1月21日公布,它們是開發恩卡姆納(Nkamouna)的鈷鎳錳礦,喀麥隆鐵業公司對姆巴拉姆 (Mbalam)鐵礦實施開采,喀麥隆阿鋁米納公司獲得阿達馬瓦(Adamaoua)鋁礬土礦的開采權。當地人民對這些項目上馬寄予厚望,希望以此帶動當 地經濟發展。
1月 21日,喀麥隆工業、礦業與技術開發部(MINIMIDT)部長在克里比深水港、隆潘卡爾大壩、曼維萊電站啟動準備會上發布的這些信息,喀麥隆工礦部將為這些大型項目提供良好的條件,促進這些項目盡快上馬,同時喀工礦部將以此為基礎推動喀麥隆大型工業項目發展,建成幾個非洲中部地區有競爭力的工業中心。
2011年,喀麥隆工業、礦業與技術開發部還將研究在克里比建設化肥廠項目,建設埃代阿技術中心以及啟動喀麥隆黃金儲備庫項目,還要研究喀麥隆棕櫚油項目,提高該行業生產力和競爭力。
二、電解錳
本周電解錳價格高位持穩,市場表現平淡,成交及需求較少,當前南方價格18700-18800元/噸,電解錳廠家報價趨于穩定,波動較小。
本周電解錳市場平穩運行,價格變化不大,成交量保持低位,原料的價格保持高位。當前影響廠家出貨意向的最大因素仍然是資金問題,基本可以歸于兩個方向,有資金壓力的企業愿意低價出貨為了收回資金,而無資金壓力的企業報價較堅持。節后不銹鋼行情開始好轉,并且在之后的3-4月迎來傳統旺季,因此市場多數人對于春節后的市場看好。目前國內電解錳整體產能較大,年后的行情變化還需重點參考行業開工率。
據了解,本周市場成交比較清淡,重慶秀山及湖南個別地區有低價成交情況,不過成交價格不低于18600元/噸,并且成交量很小。
原料方面,本周碳酸錳礦價格基本保持穩定,波動很小,市場需求基本與上周持平;當前98%二氧化硒市場報價在700-720元/千克。受現貨緊張帶動,近期MB硒粉價格持續高挺在46-52美元/磅的。外盤硒粉價格持續攀升,國內硒粉市場在春節臨近期間采購放緩,二氧化硒價格暫時穩定,后期走勢仍然看好,有待觀察。
全國主要地區電解錳價格走勢圖(2011.1.24-2011.1.28)
三、錳合金、進口錳礦
1. 錳合金行情
本周錳合金價格整體趨穩,周三開始市場看漲錳合金價格的氣氛比較明顯,行情也出現了小幅的波動,總體的成交量不多,需求相比上周變化也不大。目前南方硅錳6517價格在7900-8200元/噸,硅錳6014價格在7000-7200元/噸,硅錳6517出口FOB報價1450-1500美元/噸,硅錳 6014出口FOB報價1260-1300美元/噸。
本周,國內硅錳合金的漲價期望越來越大,當前現貨資源流通不多,硅錳6014價格小幅上調。本周鋼廠對硅錳合金的招標多數只是有詢盤,采購價格的走勢還有待 觀察。據了解,目前南方錳合金廠停產較多,國內硅錳合金現貨市場供應偏緊,北方地區硅錳價格略有上調,主要還是現貨資源不足。春節越來越近,有貨的合金廠 家均想把庫存放到節后再銷售,近期的市場成交量難有大幅增加,預計春節前硅錳合金行情整體趨穩,價格或有小幅上調。
1月份鋼廠的招標價格普遍偏低,硅錳合金廠商普遍供貨量偏少,甚至有不供貨的情況,鋼廠1月份的采購量難免出現不足,由此可以推測2月份的鋼廠招標價格或有上 調。從當前鋼廠招標情況看,鋼廠上調硅錳合金招標價格還不是很明顯,春節臨近也是鋼廠采購價不具吸引力的一個原因。鞍鋼2月份對硅錳6517的采購價為 8200元/噸,與1月份相同;萍鄉鋼鐵2月份對硅錳6517的采購價為8150元/噸,與1月份相同。
本周錳鐵行情也較為穩定,市場傳出個別廠家小幅上調錳鐵價格的消息,由于目前臨近春節,不少錳鐵廠家封盤停止出貨,而且多數人比較看好節后行情,盡管當前市場成交量很少,但一些廠家還是試探性上調價格。
全國主要地區錳合金走勢圖(2011.1.24-2011.1.28)
2.錳礦及外盤行情
品種 |
規格 |
港口車板(元/干噸度) |
產地 |
備注 |
鉻礦 |
Cr:42%塊礦 |
75 |
土耳其 |
連云港、天津港 |
鉻礦 |
Cr:40%塊礦 |
71 |
馬達加斯加 |
上海港 |
鉻礦 |
Cr:40%精礦 |
59 |
南非 |
連云港、上海港 |
鉻礦 |
Cr:48%精礦 |
70 |
土耳其 |
上海港 |
鉻礦 |
Cr:47%精礦 |
64 |
馬達加斯加 |
上海港 |
錳礦 |
Mn:49.78%塊礦 |
64 |
澳大利亞 |
天津港 |
錳礦 |
Mn:45%塊礦 |
54 |
巴西 |
天津港 |
錳礦 |
Mn:35% Fe:20% 塊礦 |
48 |
澳大利亞 |
天津港 |
錳礦 |
Mn:31% Fe:20%塊礦 |
46 |
澳大利亞 |
連云港 |
錳礦 |
Mn:46%籽礦 |
54 |
南非 |
連云港 |
中鋼爐料有限公司--合金礦每周價格匯總表(2011.1.24-1.28)
本周是春節前的最后一周,各廠商放假增加,封盤情況逐漸顯現,港口錳礦的成交量進一步減少,由于即將過年,不管是錳礦還是錳合金,價格波動幅度都大大減少,不管是買家還是賣家,交易的積極性都較弱,市場整體表現平靜。
目前進口錳礦市場保持穩定,庫存量變化不大。據海關數據顯示,2010年12月中國錳礦進口量達到116萬噸左右,為全年單月最高,其中,澳大利亞錳礦進口 410,369.354噸,相比11月份增加76019.392噸;加蓬錳礦進口157,139.966噸,相比11月份增加 84851.48噸;巴西錳礦進口123,973.597噸,相比11月份增加21540.781噸。南非錳礦、加納錳礦、緬甸錳礦等進口量有所減少。
四、國際行情回顧
錳合金方面,歐美對于錳合金的需求仍然較低,市場缺乏上漲動力,短期內未來歐美錳合金走勢還是看穩,價格波動較小。
電解錳方面,當前中國出口電解錳FOB價格繼續位于3550-3600美元/噸。由于出口報價高,國外需求不佳,電解錳出口市場繼續表現平淡。
國際市場,根據MB英國金屬導報最新報價,電解錳報3300-3450美元/噸,歐洲高碳錳鐵報1100-1150歐元/噸(含碳7.5%,含錳78%,標 準級歐洲產),美國高碳錳鐵報1330-1360美元/長噸(含碳7.5%,含錳78%,標準級,匹茲堡倉庫交貨價),歐洲硅錳報1020-1100歐元 /噸(含硅14-25%,含錳65-75%,塊狀,歐洲市場交貨價),均與前次持平。
五、下游行情
1.不銹鋼行情
1月27日倫鎳電3漲90,收26700,結算價26800,庫存135186增324,場內鎳跌5,收26495。
本周無錫聯眾201/2B卷規格1mm周均價13260元/噸,周最高價13300元/噸,周最低價13200元/噸。本周無錫市場聯眾200系資源走勢延 續上周挺漲態勢,由于無錫市場200系板卷市場投放相比于300系板卷遠遠不足,年關的逼近讓市場庫存不足的中間商急于備貨,從而促成代理商的成交在年前 的最后一周仍舊表現活躍。受成交的支撐,市場對年后201冷卷行情的較期望,因此無錫市場201冷卷在歲末迎來最后一波小幅上漲行情。
2.鋼材行情
據中鋼協統計數據,2011年1月上旬重點企業粗鋼產量1512萬噸,預計全國粗鋼產量為1794萬噸。對應日均粗鋼產量分別為151萬噸/日和179萬噸 /日,增幅為3.5%,這說明鋼產量加速恢復。由于近期鋼價明顯上漲,鋼廠生產積極性明顯提高;另外新年元月鋼廠通常追求生產經營的“開門紅”,預計1月日均粗鋼產量有望超過180萬噸/日。
日前,由全球16位鋼鐵行業專家為其提供的一組預測數據顯示,鋼鐵價格在2011年將至多上漲66%,這種漲幅在過去70年內僅經歷過一次。專家還預計,今 年全球鋼產量將增長6.2%,至約摸15億噸,中國鋼產量增長將達到5.2%,世界其它地方將增長7%。與此同時,澳洲洪水抬升全球焦煤價格,以及有關鐵 礦石供給商推動礦價月度定價,并更大程度的上調新一季價格的消息也層出不窮。
目前國內建材市場基本處于休市狀態,絕大部分市場報價持穩,部分地區因鋼廠小幅上調廠價,帶動市價略有續漲。有價無市的狀態依舊保持。年關臨近,市場將難再 有所變動。在“國八條”的壓力下,今各地房地產業出現一些收緊的跡象,給年后的鋼材市場埋下隱患。從目前情況看,年后短期,市場還將以節日氣氛為主,后隨 著需求的跟進乏力,以及資金面的收緊,市價或有松動。
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