1月31日國際金融快訊
國際金融市場
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道瓊斯工業平均 |
納斯達克綜合 |
英國倫敦FTSE |
德國法蘭克福DAX |
法國巴黎CAC40 |
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11823.7 |
-166.1 |
2686.89 |
-68.39 |
5881.37 |
-83.71 |
7105.29 |
-50.29 |
4002.32 |
-57.25 |
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澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
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0.9936 |
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82.15 |
-0.678 |
6.5821 |
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CRB-R |
美元指數 |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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335.44 |
4.05 |
78.13 |
0.4 |
1340.7 |
22.3 |
89.34 |
3.7 |
1137 |
-49 |
美股盤后─埃及暴動 消費者信心下降 道指挫166點
美股周五 (28日) 下挫，系因投資者對埃及政治不穩感到緊張，3大指數均創下數月來單日最大跌幅。
道瓊工業平均指數下跌 166.13點或1.39%，收 11823.70點，為2010年11月16日以來最大跌幅，其中Microsoft (微軟) (MSFT-US)領跌藍籌股。道指周現下滑0.4%，終止連續8周收漲的趨勢。
Nasdaq指數下挫 68.25點或 2.48%，收2687.03點，其中在線零售商Amazon (亞馬遜) (AMZN-US) 挫逾 7%。
S&P 500指數下滑 23.19點或 1.78%，收1267.35點。Monster Worldwide (MWW-US)和Ford (福特) (F-US)領跌。
費城半導體指數下降 12.67點或 2.81%，收 438.61 點。
S&P 500指數和Nasdaq指數均創為2010年8月以來最大單日跌幅。
投資者擔憂埃及社會不安的情形在周末會更加嚴重，因此先一步撤資。
市場恐懼指數VIX周五大升 23%以上。
Tuz：「政治混亂對市場穩定性并不好，埃及人口眾多，也是全球航運路線最忙碌的國家之一，所以這現象會讓投資者緊張。」
Market Vectors Egypt 指數ETF挫逾 4%。
由于原油運輸經過埃及掌管的蘇黎士運河，因此埃及不安引起市場擔憂，推高石油價格。全球海上交易約8%須經由蘇黎士運河，因此該運河為全球最忙碌的河道之一。
投資者同時衡量企業季度報告，以及最新的美國經濟成長報告。
美股周四守住小小的升幅，道指和S&P上推至2008年夏季以來最高點，道指收高4點至11989.83，差12000點關卡僅一步之遙，而S&P收高3點，也即將叩關1300點。
美股過去一直穩定攀升，本周道指甚至一度突破12000點。
經濟消息：
美國商務部周五公布，美國第四季國內生產毛額(GDP)年率成長加速至3.2%，第三季為成長2.6%。但此數據低于分析師預期的3.5%升幅。
第4季消費者支出上升 4.4%，為至少4年來最大升幅。密西根大學的1月份消費者信心指數上升至 74.2，高于經濟學家預期的 73.2。
全球市場：
亞股大抵收低，香港恒生指數下滑 0.7%，日經指數下滑 1.13%，上綜指數上漲 0.13%。
歐股收低。倫敦FTSE 100指數下滑 1.40%。法國CAC 40指數下滑 1.41%。德國 DAX指數下滑 0.74%。
公債、美元與商品市場：
埃及政局不安也推高美國公債的避險需求。美國公債價格上漲，基準 10 年期殖利率自3.39%下降至3.33%。
美元兌日元下跌近 1%，但兌歐元上漲 1%、兌英鎊上漲0.4%。
3月紐約期油上漲4.3%，至每桶 89.34美元。
2月紐約期金上漲 22.30美元或 1.7%，收每盎司 1340.70美元。
歐股盤后─美國經濟數據不佳 大盤收低0.9%
歐洲股市周五下跌，法國與英國股市跌幅較大。數據顯示美國消費者信心指數下降，重燃了對經濟的擔憂。
歐洲Stoxx 600指數下跌0.9%，收于280.45。本周，該指數下跌0.3%。
美國公布1月消費者信心指數下降，歐洲股市跌勢加速。歐股收盤時，華爾街股市亦走低，企業財報讓人失望，為股市帶來進一步壓力。
美國公布第四季國內生產毛額(GDP)年率成長3.2%，小幅低于預期。第三季為成長2.6%。
英國FTSE-100指數下跌1.4%至5881.37。
法國CAC-40指數下跌1.4%，收于4002.32。Sanofi-Aventis (SNY-US)股價下跌近4%，該大藥廠說，乳癌藥物iniparib并無法減緩疾病進展，亦無助于存活率。
分析師說，歐洲股市在近來強勁漲勢后，已易于回檔整理。是股利率類股帶動大盤走高。投資人大舉輪動，退出周期股，轉進股利率類股，如金融股，公用事業股與健保股。
市場亦出現群眾心理，許多基金經理人買進股票，因為擔憂錯過行情。分析師說，股市超買且股價高估，但投資人就是不愿落后。
在倫敦，礦業股大幅下跌，Vedanta (UK:VED)下跌4.5%，Antofagasta (UK:ANTO)下跌近3%。
在法國，大型銀行Societe Generale (FR:GLE)上漲1.7%。Carrefour SA (FR:CA)收高0.2%。
德國DAX-30指數下跌0.7%型7102.80。
紐約匯市─埃及動蕩引進避險需求 美元與瑞士法郎上漲
美元與瑞士法郎對歐元創下三周來最大漲幅，埃及警察與抗議民眾發生沖突，引發了避險貨幣需求。
埃及鎊兌美元下跌至近六年低點，穆巴拉克總統30年任期面臨了最大挑戰�；葑u信評公司將埃及展望調降至負向，其債券殖利率上升到了歷史高點。
分析師說，這似乎是由政治擔憂引發的典型避險交易。此一事件引發了原油價格上漲，黃金亦上漲，美元走高。歐元則下跌，瑞士法郎重拾安全港地位。
美元兌歐元上漲達1.1%至1.3584兌1歐元，北京時間05:08 歐元報1.3611美元，昨日為1.3734。瑞士法郎上漲1.4%至1.2806兌1歐元。
惠譽公司調降埃及債務評等，由穩定調降至負向，并說抗議活動增加了政治與經濟展望的不確定性。
埃及警察朝涌進開羅廣場的數萬名示威者發射催淚瓦斯，示威者則向載著鎮暴警察的卡車丟擲石塊。當局已限制網絡與行動電話的使用，并拘禁了反對黨領導人。
埃及鎊報5.8575兌1美元，土耳其里耳下跌2.1%至1.6171兌1美元。
今日稍早，美國公布第四季國內生產毛額(GDP)年率成長3.2%，第三季為成長2.6%。該數據公布后，美元兌歐元上漲。
標準普爾公司昨日調降日本債務評等，日元因而下跌。但因投資人預期該跌勢難以持續，今日日元兌主要外幣上漲。
歐元下跌2.1%至111.51日元，創11月23日以來最大盤中跌幅。歐元本周下跌0.7%。
紐元上漲至今年高點，紐西蘭央行總裁Bollard說，由于地震重建加速，經濟將大幅上升。紐元報77.35美分，盤中觸及77.94，創12月31日以來高點。
摩根士丹利分析師建議賣出英鎊兌美元，并表示英國GDP下降，且英國央行總裁King不愿升息，將對英鎊構成壓力。
紐約債市—公債價格攀升,埃及局勢動蕩及股市下滑燃點避險買盤
* 投資組合經理的月底買盤支持公債
* 美聯儲買進38.6億美元公債
* 公債收益率曲線小幅趨平
美國公債價格周五攀升,埃及局勢動蕩及股市下滑燃點對美國公債的避險買需.
美股從29個月高位回落,因投資者撤出較高風險資產,埃及總統穆巴拉克派遣軍隊及裝甲車入城,試圖平息要求他下臺的大規模示威.
"當人們上街示威,市場會有些敏感,因這令投資者想起希臘一年前發生的暴亂,且這的確導致了對美國公債的避險買盤,"三菱東京日聯銀行駐紐約首席金融分析師Chris Rupkey說.
Guggenheim Securities固定收益交易部主管Thomas di Galoma說,"避險資金流向美元及美國公債."
CRT Capital Group政府公債高級策略師說Ian Lyngen表示,美國政府公布相當強勁的第四季經增長報告后,美股無法守住漲幅,加之埃及局勢動蕩,扶助推高公債.
標普500指數收跌1.79%.
指標10年期美國公債US10YT=RR價格稍早下跌,日內上升15/32,收益率(殖利率)從周四尾盤的3.38%下跌至3.34%.
需要買入較長期公債以達到其存續期指標的投資組合經理的月底買盤推升公債價格.
美國聯邦儲備理事會(美聯儲,FED)買入83.6億美元于2018年2月15日至2020年8月15日到期的公債,這也推動公債升勢.
根據Tradeweb數據,各年期的公債交易量全線高于平均水準,從國庫券至三年半年期的公債成交最繁忙.
Tradeweb稱,地區交易商及銀行的交易量高于平均水平,同時,資產經理及政府機構的交易量則低于平均水準.
美國商務部周五公布,第四季國內生產總值(GDP)環比年率初值為增長3.2%,預估為增長3.5%.全年GDP增幅為2.9%.
盡管股市對美國政府第四季經濟增長起初有正面反應,公債有負面反應,但報告的確"乏善可陳",Rupkey說.
此外,中長期投資大戶喜歡"逢低買入,"Rupkey說,"他們在10年期公債收益率升至3.4%上方時買入,因為技術面良好."
他補充說,"我們預計公債將在未來幾日上探收益率在3.3%時的價格區間."
能源盤后─埃及反政府抗議加劇 原油收高3.70美元
原油價格周五大幅上漲，埃及反政府抗議行動加劇，引發投資人擔憂蔓延至該地區多個國家的不安，可能擴散至主要產油國。
紐約3月原油上漲3.70美元，或4.3%，收于每桶89.34美元。布倫特原油上漲1.98美元，或2%，至每桶99.37美元。
埃及總統穆巴拉克周五將軍隊布署于開羅街道，并在數個城市宣布宵禁，有意壓制大規模的反政府示威活動，此一活動引來了數萬人參與。坦克進入了城市街道，警察向抗議群眾發射橡膠子彈，催淚瓦斯及水槍。
在埃及關閉了網絡與行動電話服務后，歐巴馬政府表達「高度關注」并敦促「公開溝通」。此一訊息，較之周四溫和支持穆巴拉克的立場，為之一改。
雖然埃及并非主要原油供給國家，但周五投資人已開始擔憂動亂可能蔓延至該地區其它主要產油國家。
分析師說，周一，埃及可能有了新領導人，我們不知道這件事是否會停止蔓延。
埃及每日生產原油約67.3萬桶，排名全球第二十一位。但該國卻擁有二條全球能源供給路線：即蘇伊士運河--由波斯灣至西半球的原油轉運點，及200哩長的Sumed油管--運河的替代運輸線路。2009年，通過二條路線之一所運輸原油約為每日100萬桶。
較埃及生產中斷更讓人擔憂的是，動亂可能蔓延至該地區其它強硬路線國家，如利比亞與阿爾及利亞，該二國家均為OPEC會員國。該地區其它國家，包括突尼西亞與也門，近幾周均出現反政府抗議活動。
美國經濟數據改善，促使投資人預期該全球最大原油消費國，需求可能增加，亦支撐了原油上揚。美國第四季國內生產毛額(GDP)成長3.2%，高于第三季的成長2.6%。但該數據仍低于分析師預估的成長3.5%。
美國GDP數據改善，使得紐約原油走高，與布倫特原油的價差因而縮小，周五已低于10美元。近幾周，因紐約原油交割點原油大幅增加，該價差因而明顯擴大。 2月新配方汽油上漲7.52美分，或3.2%，收于每加侖2.4568美元。2月熱燃油上漲3.56美分，或1.3%，收于每加侖2.6902美元。
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